農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

6月8-9日，國務院副總理汪洋在廣西考察打擊走私和邊貿(mào)工作，并出席重點地區(qū)打擊走私工作座談會。強調打擊走私事關人民群眾切身利益，事關市場經(jīng)濟秩序，事關國家安全與社會穩(wěn)定。要認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持打防結合、標本兼治，圍繞重點商品、重點地區(qū)、重點渠道開展集中整治，堅決遏制走私多發(fā)蔓延勢頭，著力構建“打、防、管、控”的長效治理體系，全面提升新形勢下反走私工作水平。(廣西糖網(wǎng))

周二

巴西UNICA表示，5月下旬，巴西中南部工廠壓榨的甘蔗共計3159萬噸，比上年同期下降2.83％。4月1日至6月1日，巴西中南部的甘蔗壓榨量達1.1184億噸，同比下降20.89％。5月下半月中南部糖產(chǎn)量達175萬噸，同比增長3.95％。4月至6月1日，糖產(chǎn)量569萬噸，同比下降18.75％。5月下旬，乙醇產(chǎn)量下降17.08％至12億升（含水乙醇6.59億升，無水乙醇5.53億升）。自2017/18賽季開始以來，中南部的工廠生產(chǎn)了43億升乙醇（17億無水和26億升含水）。（昆商糖網(wǎng)）

周三

由于2016/17年印度Maharashtra甘蔗產(chǎn)量下降40%，使得該地區(qū)乙醇產(chǎn)量從2015/16年的3.8億升，下降到3000萬升。同時，乙醇原料糖蜜價格為8000盧比/噸，而去年為4500盧比/噸。（廣西糖網(wǎng)）

周四

受近兩年農(nóng)作物價格波動影響，訂單農(nóng)業(yè)優(yōu)勢逐步凸顯，甜菜種植農(nóng)戶種植積極性普遍增強，種植面積也隨之增加。昌吉州2013年甜菜播種面積為13.7萬畝，2014年播種面積為10.7萬畝，2015年播種面積為8.6萬畝，2016年播種面積為8.7萬畝，據(jù)農(nóng)業(yè)局數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月31日，昌吉州甜菜播種面積9.4萬畝，同比增長13.4%，2015—2016年實現(xiàn)連續(xù)兩年增長。（昆商糖網(wǎng)）

周五

據(jù)印度尼西亞農(nóng)業(yè)部消息，作為食糖消費大國，印尼擬于2019年前實現(xiàn)蔗糖自給目標。印尼農(nóng)業(yè)部負責種植業(yè)事務的總司長阿古斯表示，要實現(xiàn)上述目標，蔗糖年產(chǎn)量須從目前的250萬噸提高到300萬噸，這意味著印尼將甘蔗產(chǎn)區(qū)從目前的45萬公頃擴大至50萬公頃，同時將單產(chǎn)從5.5噸提高至6噸。（蘇克敦新聞摘要）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

金價震蕩小幅收低，受到美聯(lián)儲本周升息的壓力，金價已經(jīng)連續(xù)四個交易日收低。不過金價的跌勢放緩，在美聯(lián)儲決議前市場保持謹慎。值得一提的是，鈀金周一觸及近16年高位，受助于強勁的投機性需求。不過，分析師認為，基本面疲弱料不久會終結鈀金的漲勢。

周二

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價格總體保持穩(wěn)定運行，因投資者在美聯(lián)儲開始為期兩天的會議之前保持謹慎。美聯(lián)儲可能會就今年余下時間內的利率政策給出暗示。美聯(lián)儲周二開始為期兩天的會議，市場普遍預期此次會議上將決定升息。目前關注焦點在于，美聯(lián)儲是否認為美國經(jīng)濟已足夠強勁，能夠經(jīng)受住2017年進一步升息的考驗。

周三

【黃金】

將出爐重磅美國CPI數(shù)據(jù)，次日凌晨還將迎來美聯(lián)儲利率決議和美聯(lián)儲主席耶倫新聞發(fā)布會講話，由于市場對通脹預期不佳，美元小幅回落，金價則小幅反彈，但利率決議前上漲空間可能會受到限制。

周四

【黃金】

金價跌至三周低點，受美國良好的就業(yè)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲決議之后的后續(xù)影響施壓。就業(yè)市場數(shù)據(jù)顯示，美國就業(yè)市場強勁，投資人開始評估美國今年稍晚再度加息的可能性?，F(xiàn)貨金下跌0.5%，至每盎司1,254.05美元，盤中觸及5月24日來最低的1,251.18美元。美國8月期金收挫1.7%，報每盎司1,254.60美元。

周五

【黃金】

隨著金價最近跌至1257美元/盎司的三周低點，一名大宗商品交易商堅持認為，金價走勢圖預示著黃金投資者即將迎來曙光。Path貿(mào)易伙伴公司的艾肯諾(Bob Iaccino)指出，印度對黃金的征稅計劃將在本月底生效。這會導致當?shù)氐闹閷毶毯途用裼咳胧袌?，在開征稅收之前大量購買黃金，這也將有助于推高黃金價格。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】秘魯?shù)V工計劃7月19日開始全國罷工

秘魯?shù)V工計劃于7月19日在全國范圍內進行無限期的罷工，抗議“損害勞動者利益”的政府提案，全國聯(lián)合會礦工，冶金學家和鋼鐵工人秘書長Ricardo Juarez星期五稱。聯(lián)合會組織了110個工會，代表40,000個秘魯各礦工人的利益，聯(lián)合會在五月批準罷工但沒有設定具體日期。因MMG公司新建的Las Bambas銅礦的投產(chǎn)出及自由港邁克墨倫公司Cerro Verde銅礦的擴產(chǎn)，秘魯2016年銅礦產(chǎn)量大幅增加，一舉成為全球第二大銅生產(chǎn)國。據(jù)秘魯能源礦產(chǎn)部公布的數(shù)據(jù)顯示，該國2016年銅礦總產(chǎn)量為235萬噸，較2015年增長38.4%。此前，秘魯政府表示，預計2017年銅產(chǎn)量為260-270萬噸。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鎳】上期貨交易所同意三家公司為鎳指定交割倉庫

據(jù)上期所網(wǎng)站公布，同意三家公司成為指定鎳交割倉庫，具體如下：上期所稱，經(jīng)研究決定上期所同意上海鑫依物流有限公司上海市洋山中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)匯港路255號倉庫成為我所鎳期貨指定交割倉庫，核定庫容為：存放鎳1萬噸；同意上海同盛物流園區(qū)投資開發(fā)有限公司上海市松江區(qū)書海路1351號倉庫成為我所鎳期貨指定交割倉庫，核定庫容為：存放鎳1萬噸；同意中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司上海中農(nóng)吳涇農(nóng)資有限公司倉庫（上海市閔行區(qū)通海路275號）成為我所鎳期貨指定交割倉庫，核定庫容為：存放鎳1萬噸。自批復之日起，應按照核定庫容開展指定交割倉庫業(yè)務。（來源：上海期貨交易所）

周二

【鎳】嘉能可卷入倉儲收據(jù)造假風波 引發(fā)商品市場信用擔憂

嘉能可旗下Access World卷入倫敦一起金融交易損失的訴訟，該部門涉嫌偽造電解鎳庫存收據(jù)，并重新引發(fā)人們對商品倉儲欺詐的擔憂。法國投資銀行Natixis SA公司在買賣協(xié)議上損失3200萬美元后，對代理人Marex Financial 公司提起訴訟。 這家法國銀行稱，根據(jù)本案的證據(jù)，貸款協(xié)議中作為抵押品的電解鎳的倉儲收據(jù)是偽造的。 Marex公司代表其委托人Come Harvest Holdings公司進行交易。Marex公司表示，這些收據(jù)是作為真實的物品經(jīng)過檢查和驗證的；根據(jù)法律文件，除非另有說明，否則必須按照真實收據(jù)對待。 該公司爭辯稱，Access World應對所有損失負責，因為它在交易前進行認證，而這些交易是在2016年11月至2017年1月之間進行的。該倉儲部門（Access World）與蘇黎世保險集團一起作為第三方被添加到訴訟名單中。Access World是位于瑞士的礦商和貿(mào)易商嘉能可的全資子公司，于1月份警告客戶，稱其已在亞洲的倉庫中發(fā)現(xiàn)電解鎳的偽造收據(jù)在市場上流通。 事件重新引起了人們在2014年中國青島港發(fā)生金屬商品金融欺詐事件后對大宗商品交易行業(yè)風險的擔憂。青島丑聞曾震驚了商品交易市場，導致花旗集團（Citigroup Inc.）等貸款方的虧損。據(jù)稱，青島港口存儲的金屬被作為抵押品重復質押。目前還不清楚Access World遇到的問題傳播范圍可能有多廣，或其他類似訴訟事件是否會出現(xiàn)。買賣協(xié)議通常允許借款人通過出售抵押物來籌集資金，在稍后的時期借款人再回購抵押物。Marex公司在聲明中表示，它履行了合同義務，并將努力與Natixis提出的指控辯護。該公司稱：“Natixis索賠的3000萬美元僅代表了Marex參與收益業(yè)務的全部。如果是更大的欺詐，它將涉及其他市場參與者，而不只是Marex Spectron?！盢atixis的發(fā)言人沒有立即回應發(fā)表意見。嘉能可集團也拒絕置評。Natixis表示，根據(jù)五月份向倫敦法院提交的法律文書，Access World已于二月份檢查了倉儲收據(jù)，并將其確認為偽造。該公司在2017年6月的法庭文書中表示，“Marex誠實合理地得出結論——交付給Natixis的所有16個倉單都是真實的?！备鶕?jù)卷宗，涉案的鎳倉庫位于馬來西亞和韓國。SMM認為全球范圍內潛在類似事件也許還有更多。國外金屬倉庫管理一貫重信用輕技術，一旦人員出現(xiàn)風險很難控制。國內由于出現(xiàn)過“鋼貿(mào)”、“青島港”等事件已引起高度重視，且新技術在中國的應用速度很快，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、區(qū)塊鏈技術都在迅速普及，所以相比國外，國內高標準的倉儲安全性反而較高。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】特朗普：很快將對鋼材和鋁傾銷采取立法行動

周一(6月12日)美國總統(tǒng)特朗普表示，將在鋼材傾銷問題上采取重大立法行動，并且很快對鋁和鋼材傾銷采取立法行動。嘉能可CEO Ivan Glasenberg表示，美國總統(tǒng)特朗普曾指控中國制造商，因受惠于政府補貼而大量輸出廉價的鋁和鋼材。Glasenberg在圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇上的一個彭博電視討論中提出，特朗普在處理中國的問題上要從實用角度出發(fā)，因為中國是進口美國商品的大國。Glasenberg指出，"中國以虧損的價格向發(fā)電廠銷售煤炭，鋁生產(chǎn)企業(yè)便這樣得到了補貼。"對鋼、鋁行業(yè)的調查有助于重振美國依賴頁巖氣等低價能源的商品制造業(yè)。他表示，"美國頁巖氣是世界上最便宜的能源，他們在鋁生產(chǎn)方面擁有潛在的競爭力。"特朗普自今年初上任以來，便開始展開對他國鋼、鋁行業(yè)的調查，來確定是否威脅到美國制造業(yè)，甚至威脅到國家安全。而中國的貿(mào)易狀況便處于被監(jiān)查狀態(tài)。特朗普在推特上寫道：調查結果將于六月公布，必要的話，屆時美國會采取相應措施。2016年，美國自全球進口鋼鐵2996萬噸，同比下降14.8%，金額223億美元，同比下降26.4%。美國鋼鐵的主要進口來源為加拿大、巴西、韓國、墨西哥、日本和德國，而中國對美鋼鐵出口非常有限。據(jù)中方統(tǒng)計，2016年中國對美出口鋼鐵117萬噸，占中國整體出口量的1%，金額17億美元，占中國整體鋼材出口額的3%。據(jù)美方統(tǒng)計，2016年，美國從中國進口鋼鐵78.9萬噸，占美整體進口量的2.6%，金額9.1億美元，占美鋼材進口總額的4.1%。今年4月20日，根據(jù)美國《1962年貿(mào)易擴展法》第232條款，美國總統(tǒng)特朗普在白宮簽署一份總統(tǒng)備忘錄，要求商務部優(yōu)先調查鋼鐵進口是否威脅美國國家安全。美國商務部于4月份對外國進口鋼鐵產(chǎn)品是否損害美國國家安全啟動了調查。羅斯曾表示，商務部將于6月底向總統(tǒng)特朗普提交鋼鐵進口對國家安全影響的報告。如果確定鋼鐵進口威脅國家安全，特朗普將有90天時間來決定是否動用"232條款"強制授權，對產(chǎn)品進口作出調整或采取其他非貿(mào)易相關措施。在232調查啟動之后，美國商務部曾發(fā)表聲明稱，調查將涉及生產(chǎn)能力、勞動力、投資、研發(fā)等各個因素，以決定鋼鐵進口是否威脅美國的安全。美國商務部還表示，在經(jīng)過徹底調查后，如果確認鋼鐵進口對國家安全有任何威脅，商務部部長羅斯將提出一份包括行動措施建議的報告。根據(jù)相關法案，特朗普有權使用調整關稅和配額等手段來控制進口。自232調查啟動以來，一些國家和地區(qū)，以及美國國內相關協(xié)會及負責人均對232調查發(fā)聲。加拿大總理特魯多5月27日，在七國集團首腦會議上加拿大總理特魯多與美國總統(tǒng)特朗普進行了30分鐘的討論，敦促盡快解決鋼鐵、木材和航空航天工業(yè)的雙邊貿(mào)易爭端。事實上，如果對美國貿(mào)易伙伴廣泛實施進口限制，有招致貿(mào)易報復的風險，釀成新一輪貿(mào)易保護主義浪潮，進而令美國許多富有競爭力的行業(yè)遭受傷害。美國政府使用"232條款"，會給美國汽車業(yè)及其工人帶來的不利影響，將遠超過進口限制給美國鋼鐵業(yè)帶來的好處。目前，美國鋼鐵價格已明顯高于美國汽車廠商競爭對手所在市場的價格，令美國汽車廠商處于不利競爭地位。對進口鋼鐵產(chǎn)品廣泛征收更高關稅將會進一步擴大價差，增加美國汽車的生產(chǎn)成本，令美國國內汽車和卡車銷量下滑，美國汽車出口和就業(yè)也將減少。建議特朗普政府不要采取單邊征稅措施或其他貿(mào)易限制，以免削弱美國汽車業(yè)的競爭力。阻止進口外國鋼鐵將迫使美國制造商只能從國內鋼廠獲取原材料，但不一定滿足相關的操作要求，這可能會導致設備生產(chǎn)質量下降并存在安全操作風險。同時，進口限制也會推高美國國內鋼鐵價格，而其他國家制造廠商可以采購更便宜的鋼鐵原材料，這會損害美國制造業(yè)的國際競爭力。（來源：快訊通財經(jīng)）

周三

【銅】墨西哥集團：環(huán)保新法規(guī)通過 將翻番秘魯?shù)慕饘僖睙挳a(chǎn)能

墨西哥集團（Grupo Mexico）秘魯總裁Pedro Pablo Kuczynski周二稱，將把位于秘魯?shù)慕饘僖睙挳a(chǎn)能翻番，因環(huán)保法規(guī)已經(jīng)放寬。上周，秘魯批準通過了新的空氣和水質標準，與Kuczynski勸說礦企將在該國投資更多的金屬加工場的目標一致。Kuczynski表示，“對于冶煉廠和加工廠來說，環(huán)境標準是不現(xiàn)實的，但我們認為新的標準下，墨西哥集團可令秘魯?shù)囊睙挳a(chǎn)能增長一倍?！蹦鞲缂瘓F擁有南方銅業(yè)公司，在秘魯運營著Toquepala和Cuajone銅礦和Ilo冶煉廠。去年，Ilo冶煉廠加工了100萬噸銅精礦，而設備總產(chǎn)能為120萬噸。秘魯是全球第二大銅生產(chǎn)國，礦業(yè)占到國內出口的60%。Kuczynski表示，新的環(huán)境標準與智利和哥倫比亞的更加一致。南方銅業(yè)公司正在擴張秘魯?shù)腡oquepala礦。該公司執(zhí)行總裁Oscar Gonzalez曾表示，在投資140萬美元后，該公司尋求復活Tia Maria銅礦項目。（來源：文華財經(jīng)）

【鋁】挪威海德魯CEO：卡塔爾鋁出口按計劃進行

挪威海德魯（Norsk Hydro）的首席執(zhí)行官Svein Richard Brandtzaeg周二表示，卡塔爾的卡塔爾鋁業(yè)公司（Qatalum）鋁廠目前正通過科威特和阿曼的港口，以及一卡塔爾集裝箱港出口金屬，盡管與鄰國的外交糾紛此前阻礙了發(fā)運。海德魯擁有該工廠50%的股權，上周海德魯表示，新的出口線路已經(jīng)確定，但其當時拒絕回答出口會經(jīng)由哪些國家。Svein Richard Brandtzaeg在一場會議的間隙表示：“我們已開始使用卡塔爾一近期建成的集裝箱港，我們亦通過科威特及阿曼進行出口，以在短期內解決問題?！盉randtzaeg稱，不過，海德魯仍對地區(qū)緊張局勢感到擔憂，6月5日沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿聯(lián)酋、也門相繼以卡塔爾支持“恐怖主義”為由與之斷交。卡塔爾鋁業(yè)公司每年生產(chǎn)原鋁逾60萬噸。（來源：上海有色網(wǎng)）

周四

【鋁】俄鋁擬將鋁年產(chǎn)量提升19% 到2021年達440萬噸

俄羅斯鋁業(yè)（Rusal）周三稱，擬將鋁年產(chǎn)量從2016年水準提升19%，到2021年達到440萬噸，因全球需求增加。俄鋁稱，預計到2021年，全球鋁需求每年將增加4%-5%。俄鋁還表示，未來五年，全球原鋁需求料增加1,350萬噸，至7,320萬噸。俄羅斯目前每年消費140萬噸鋁。（來源：文華財經(jīng)）

【有色】金屬需求增長放緩 各大礦商探索新用途刺激消費

世界上最大的礦業(yè)公司希望研發(fā)出含鋅量更高的西葫蘆和含銅的襪子與牙線。盡管建筑商和制造商依然是最大的金屬用戶，但生產(chǎn)商正在面對中國工業(yè)繁榮的終結，這沖擊著全球的金屬需求和價格。十多年來，由于需要原材料來建造工廠、住宅和生產(chǎn)電線，中國市場一直在金屬消費領域占據(jù)主導地位。 現(xiàn)在，隨著該國工業(yè)發(fā)動機的冷卻，礦商正在尋找新的用途來刺激銷售，如化肥、電動汽車電池和鮭魚籠。倫敦Sanford C. Bernstein有限公司的分析師Paul Gait表示：“傳統(tǒng)需求不會暴跌，但沒有人想再聽到有關工業(yè)生產(chǎn)增長或中國水泥需求的消息?！钡V業(yè)公司多年來一直在實驗金屬額外的用途，但由于中國——世界上最大的金屬買家的經(jīng)濟開始走向成熟，這種探索呈現(xiàn)出了新的緊迫性。Barclays的分析師上個月表示，今年是中國十年來銅礦使用增長最為緩慢的一年。包括鋁和鎳在內的基本金屬迎來了一年多以來的首個季度下滑。 5月，穆迪調降中國主權信用評級，引發(fā)人們對緊縮信貸會損害低技術制造業(yè)的擔憂。巴克萊銀行估計，由于需求同比激增8.8％，中國在2014年消費了世界上近一半的精煉銅。 此后，增長一直在放緩，預計到2020年，中國的銅使用量將僅增長1.5％。 彭博社的數(shù)據(jù)顯示，中國這個在21世紀的十年中以兩位數(shù)的速度增長的經(jīng)濟體，自2010年以來每年經(jīng)濟增速都有所放緩，2016年增速為6.7%。這迫使礦業(yè)公司的高管們重點關注如何加強未來的金屬需求增長。Copper Alliance的環(huán)境副主任Robert Dwyer表示：“特拉斯公司的電動汽車，對于金屬行業(yè)來說是一個巨大的機會，例如銅可以用于可儲存可再生能源的電池，用于使用銅電動機轉子?！便~去除微生物的能力是新的家用品與工業(yè)品的賣點，這可能使金屬需求每年增加高達100萬噸，根據(jù)Bernstein的數(shù)據(jù)，在未來二十年內每年的金屬使用量將增加2000萬噸。據(jù)巴克萊銀行透露，去年全球用戶的需求量約為2320萬噸。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周五

【鋁】高朗國際第一船印度尼西亞鋁土礦起航

高朗國際實業(yè)有限公司將開始發(fā)運5.5萬噸左右印度尼西亞鋁土礦，這是印尼恢復出口之后，第一船發(fā)往中國的鋁土礦。該公司某消息人士向亞洲金屬網(wǎng)透露，首船鋁土礦將于9天后抵達中國?！暗谝淮b貨時間大約5天。當前正值齋戒月，第二船將于7月份裝運，”該消息人士稱。他指出，目前礦區(qū)還有10-20萬噸左右?guī)齑妗?jù)了解，其鋁土礦氧化鋁含量45% 硅10-12%，離岸價格在37-38美元/噸左右。據(jù)悉，鋁土礦來自印尼大型鋁土礦生產(chǎn)商安塔姆礦業(yè)，將銷往山東魯北企業(yè)集團。該集團當前氧化鋁年產(chǎn)能100萬噸滿負荷運行。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【有色】南非要求提高當?shù)睾谌斯蓹?多家礦企股票“遭霜打”

南非政府要求提高當?shù)睾谌说某止煞蓊~底線，并要求在未來12個月內滿足此項規(guī)定，以符合新的采礦法規(guī)，南非礦業(yè)股聞訊急跌。投行Liberum分析師Ben Davis表示，新的行業(yè)章程將給南非礦業(yè)公司帶來“可預測的沉重代價”，摩根士丹利分析師Christopher Nicholson評價其是“沉重的”，高盛則將其描述為“消極情緒”。投行Liberum分析師Ben Davis表示，“南非將繼續(xù)成為礦業(yè)投資的高風險地，南非礦業(yè)資產(chǎn)將繼續(xù)以折價方式交易。這將影響到英美資源、Lonmin鉑業(yè)公司、South32、Petra Diamonds、嘉能可等知名礦企?！蓖瑫r，貴金屬行業(yè)新增1%的使用稅將“極具破壞性”，預計2016財年Lonmin公司的息稅折舊攤銷前利潤（Ebitda）將下降10.7%。目前，礦企發(fā)布的聯(lián)合抵制聲明似乎是開啟向法庭提起訴訟的序言。而南非政府在法庭上的紀錄是相當糟糕的，自1994年以來幾乎均以失敗告終?！蹦Ω康だ芯坎糠治鰩烠hristopher Nicholson表示，“如今，令投資者最為頭疼的問題是，此前所有的黑人振興政策（BEE）下的交易將不再被認可，‘種族’新政要求黑人必須擁有本國礦業(yè)公司30%的股份。舊交易缺乏認可或對Sibanye、 Kumba、Implats等公司造成影響。”同時，貴金屬行業(yè)因新增1%使用稅所受的影響最大，“行業(yè)利潤已經(jīng)非常薄弱，在某些情況下甚至是虧損狀態(tài)。”高盛分析師Eugene King表示，“預計SA礦企在消息發(fā)布后將表現(xiàn)不佳?！保▉碓矗荷虾Ｓ猩W(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市早盤，油價小幅震蕩上行。WTI原油7月期貨交投于46.07美元/桶附近，漲幅約為0.52%；布倫特原油8月期貨交投于48.39美元/桶附近，漲幅約為0.50%。油價在連跌3周之后，受空頭回補技術性因素的影響，本周一開盤震蕩微漲。本周OPEC月報和IEA月報重磅來襲，投資者可據(jù)此進一步確認OPEC的原油產(chǎn)量水平和油市再平衡進度。

周二

【原油】

原油市場依舊表現(xiàn)出跌跌撞撞的情形，兩大原油期貨多頭盤中一度小有斬獲，美國原油和布倫特原油分別上漲逾0.7%和0.8%。但OPEC最新一期公布的月報顯示，成員國在5月份實現(xiàn)總量增產(chǎn)，減產(chǎn)國僅有4家，兩市遂抹去日內全部漲幅。

周三

【原油】

亞市盤初，油價大跌1%。WTI原油7月期貨交投于45.95美元/桶附近，跌幅約為1.10%；布倫特原油8月期貨交投于48.27美元/桶附近，跌幅約為0.92%。OPEC月報顯示OPEC 5月原油產(chǎn)量回升，美國API原油庫存意外錄得大增以及美國原油出口飆升等因素均令市場對全球原油供給過剩的憂慮情緒加劇，油價因此而承壓下跌。

周四

【原油】

亞市盤初，油價窄幅震蕩。WTI原油7月期貨交投于44.64美元/桶附近，跌幅約為0.22%；布倫特原油8月期貨交投于46.95美元/桶附近，跌幅約為0.11%。IEA月報上調全球原油供應預期，EIA汽油庫存意外大增，利比亞原油產(chǎn)量或增加等因素均令油價承壓。市場分析師認為，油價前景取決于OPEC減產(chǎn)與美國頁巖油產(chǎn)量增加之間的角力。

周五

【原油】

油價下跌看起來似乎沒有盡頭——這對消費者來說是個好消息，但對主要產(chǎn)油國如沙特和俄羅斯來講卻是個噩夢。而目前美國原油產(chǎn)量的激增正在推動油價進一步下跌。

建材行業(yè)要聞 

周一

【工業(yè)投資數(shù)據(jù)或不同程度下滑 下半年經(jīng)濟增速料下降】專家預判下半年經(jīng)濟增速低于上半年。國家統(tǒng)計局周三將公布5月規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)月度報告、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）月度報告、社會消費品零售總額月度報告等多項宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)?！督?jīng)濟參考報》記者綜合多方預測，由于需求走弱，工業(yè)生產(chǎn)和投資等數(shù)據(jù)將出現(xiàn)回落。有專家表示，年內經(jīng)濟同比增速的高點大概率已經(jīng)出現(xiàn)，受投資等多項數(shù)據(jù)波動影響，下半年的經(jīng)濟增速或將低于上半年。預計5月內需延續(xù)回落，工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資和社會零售等數(shù)據(jù)均會不同程度下滑。方正證券首席宏觀分析師任澤平在報告中指出，六大發(fā)電集團5月日均發(fā)電耗煤量同比增速11.3%，低于4月14%的同比增速，高爐平均開工率也由4月的77.4%下降至75.5%，因此預計5月工業(yè)增加值當月同比回落至6.2%。此外，多位專家表示，5月消費運行平穩(wěn)但仍有壓力。連平認為，年初消費增速出現(xiàn)波動，3月之后逐漸恢復平穩(wěn)。食品、日用品、服裝類消費增長穩(wěn)健，是穩(wěn)定消費增速的重要組成部分。影響當前消費增速主要有兩方面原因：一是汽車購買優(yōu)惠政策的刺激效應下降，汽車類消費增長緩慢；二是房地產(chǎn)政策對銷售的影響逐漸向后續(xù)消費端傳遞，裝潢、家具、家電類消費增速逐漸下降。（來源：經(jīng)濟參考報）

周二

【特朗普：很快將對鋼材和鋁傾銷采取立法行動】美國總統(tǒng)特朗普表示，將在鋼材傾銷問題上采取重大立法行動，并且很快對鋁和鋼材傾銷采取立法行動。嘉能可CEOIvanGlasenberg表示，美國總統(tǒng)特朗普曾指控中國制造商，因受惠于政府補貼而大量輸出廉價的鋁和鋼材。Glasenberg在圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇上的一個彭博電視討論中提出，特朗普在處理中國的問題上要從實用角度出發(fā)，因為中國是進口美國商品的大國。目前，美國鋼鐵價格已明顯高于美國汽車廠商競爭對手所在市場的價格，令美國汽車廠商處于不利競爭地位。對進口鋼鐵產(chǎn)品廣泛征收更高關稅將會進一步擴大價差，增加美國汽車的生產(chǎn)成本，令美國國內汽車和卡車銷量下滑，美國汽車出口和就業(yè)也將減少。建議特朗普政府不要采取單邊征稅措施或其他貿(mào)易限制，以免削弱美國汽車業(yè)的競爭力。阻止進口外國鋼鐵將迫使美國制造商只能從國內鋼廠獲取原材料，但不一定滿足相關的操作要求，這可能會導致設備生產(chǎn)質量下降并存在安全操作風險。同時，進口限制也會推高美國國內鋼鐵價格，而其他國家制造廠商可以采購更便宜的鋼鐵原材料，這會損害美國制造業(yè)的國際競爭力。（來源：快訊通財經(jīng)）

周三

【“十三五”末內蒙古煤炭產(chǎn)能將穩(wěn)定在13億噸】日前，記者從內蒙古經(jīng)信委獲悉，十三五期間內蒙古將再造煤炭工業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢，到2020年時，全區(qū)煤礦數(shù)量將控制在550處以內，產(chǎn)能13億噸左右，安全高效產(chǎn)能占比達到90%。當前全國煤礦總產(chǎn)能57億噸，凈進口預計2億噸左右，國內煤炭市場空間在37億噸至39億噸，產(chǎn)能嚴重過剩。2020年國內煤炭產(chǎn)量計劃控制在39億噸，內蒙古計劃退出產(chǎn)能5414萬噸，為現(xiàn)有產(chǎn)能的4%。內蒙古經(jīng)信委相關負責人表示，到2020年時，內蒙古計劃將煤電、煤化、煤電冶金一體化比率提高到85％以上，煤炭就地轉化率達到50％左右。同時，嚴把安全關，杜絕重特大安全事故，控制較大事故，減少一般事故。煤礦百萬噸死亡率控制在0．02以內。未來內蒙古還將加強資源綜合利用和礦區(qū)環(huán)境保護。逐年提高煤矸石發(fā)電、建材利用量，十三五末實現(xiàn)新增煤矸石利用率達到40％以上，其余全部回填井下和復墾造田，地面不再形成新的永久性矸石山，歷史遺留矸石山全部達標治理。同時，露天礦排土場復墾綠化率達到90％以上，井工采煤沉陷區(qū)治理率達到80％以上，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境實現(xiàn)良性演替。（來源：新華社）

周四

【山西鋼廠吹響全面復產(chǎn)號角】山西調研的15家山西建材鋼廠中，均已復產(chǎn)。其中新金山、山西中升處于初復產(chǎn)階段，日產(chǎn)量相比正常產(chǎn)量減少約60%左右。高爐情況：截止今日境內鋼廠高爐僅美錦停產(chǎn)一座450m3高爐，其余鋼廠高爐均已復產(chǎn)。不過部分鋼廠因周初才陸續(xù)恢復，所以鐵水產(chǎn)量依舊偏低，如新金山鋼廠，昨日跟今日高爐先后復產(chǎn)，今日高爐處于送風狀態(tài)，鐵水最遲明日出現(xiàn)。前期停產(chǎn)鋼廠中晉鋼、太行等均在上周陸續(xù)復產(chǎn)，高爐于本周也陸續(xù)正常排產(chǎn)。另外黎城金元鋼廠高爐現(xiàn)太行使用中，不過其高爐未能本周復產(chǎn)，復產(chǎn)時間待定?？傊诋斍扒闆r來看，本周境內鋼廠高爐開工率約在85%以上，產(chǎn)能利用率僅在70%左右。廠內庫存情況：現(xiàn)境內鋼廠庫存多數(shù)依舊處于偏低水平，且缺規(guī)斷檔現(xiàn)象未有改善。如近一周恢復生產(chǎn)的黎城太行、新金山、山西中升、美錦、晉鋼等，廠內庫存都在2萬噸以下，部分鋼廠庫存在千噸左右，規(guī)格短缺由此可見?？傊唐趶匿撌星闆r表現(xiàn)情況來看，境內鋼廠庫存暫無壓力，雖鋼廠已經(jīng)復產(chǎn)，但庫存累計需要一定時間，預計下周周中鋼廠資源基本齊全，屆時現(xiàn)貨市場才會有有效的補給。綜上所述，本周山西境內鋼廠正式進入全面復產(chǎn)階段，庫存累計尚需時日，所以短期鋼企暫無明顯壓力。不過山西境內鋼材單價相對周邊主流城市價格偏高，在無資源補給的情況下，外省市資源流入十分明顯，且出貨尚可，這不利于境內資源長期發(fā)展，望鋼企多關注。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周五

【一帶一路全國交通樞紐藍圖浮現(xiàn) 中部將建米字形高鐵網(wǎng)】《經(jīng)濟參考報》記者日前獨家獲悉，我國將根據(jù)《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》等指導性文件，在以鄭州、合肥等城市為核心的中部地區(qū)，加快交通基礎設施建設，全面建成米字形高鐵網(wǎng)、四縱六橫貨運干線鐵路網(wǎng)和區(qū)域公路網(wǎng)絡，進一步完善這一地區(qū)的對外運輸主通道格局，最終形成連接一帶一路東西雙向通道的全國性交通樞紐，為東中西部產(chǎn)業(yè)升級，以及全國性米字形產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展奠定交通支撐。根據(jù)相關指導文件，中部地區(qū)交通基礎設施建設，將以陸橋通道為主軸，依托國家鐵路和公路主通道，串聯(lián)中部地區(qū)中心城市，加強與沿線城市、周邊區(qū)域和沿海港口群的聯(lián)系。在相關交通基礎設施建設完善后，中部地區(qū)向東可通過鐵路貨運班列運輸，拓展連接沿海港口群；向西可借助中歐班列直通漢堡、盧森堡、法蘭克福等歐洲主要城市，最終形成可以聯(lián)通歐亞國際物流通道的一帶一路重要交通樞紐。招商證券、銀河證券等多家券商研報指出，從地理上看，作為全國重要的交通節(jié)點區(qū)域，加大高鐵、干線鐵路和各級公路的交通基礎設施建設，一方面能夠拉動中部地區(qū)投資，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；另一方面能夠加深東中西部各區(qū)域間的融通，促進各地產(chǎn)業(yè)合作，形成全國性的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加快產(chǎn)業(yè)升級進程。從全國經(jīng)濟發(fā)展整體看，中部地區(qū)全國性交通樞紐能力的提升，還將配合一帶一路發(fā)展，構建東西雙向物流通道，為我國各區(qū)域經(jīng)濟的縱深發(fā)展和整體協(xié)同提供保障。（來源：經(jīng)濟參考報）

（編輯整理：華信萬達期貨）