隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.29%；標(biāo)普跌0.67%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.53%；美元指數(shù)漲0.22%；美銅跌1.31%；原油跌2.19%；黃金跌0.90%。美豆跌0.90%；美豆粉跌0.03%；美豆油跌2.32%；美糖漲0.66%；美棉跌0.21%。高盛商品指數(shù)跌1.18%；CRB指數(shù)跌0.59%；BDI指數(shù)跌0.12%。離岸人民幣(CNH)漲0.11%報(bào)6.8228；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.38%。

2.MSCI決定把中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，原油較2017年最高位回落20.6%，進(jìn)入熊市。美元走強(qiáng)。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.73%至10.86，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.21%報(bào)11.14。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.09%報(bào)32.49。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.28022%(前值1.27356%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.156%，德國(guó)下跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.261%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.78%至79.05，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4880(前值0.4916)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報(bào)1214.57。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌， 受累于玉米期貨因美國(guó)作物天氣良好走低，以及其它商品市場(chǎng)普跌。原油下跌2%，給豆油期貨施壓。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)收跌，期鋅及逾兩周高位后回落，因投資者在供應(yīng)收緊擔(dān)憂，和中國(guó)需求不確定這兩個(gè)因素間尋求平衡。

國(guó)際銅業(yè)研究小組（ICGS）稱，全球3月精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)缺口0.5萬噸，2月為過剩10.2萬噸；2017年1-3月累計(jì)過剩16.4萬噸，2016年同期為短缺1.2萬噸。

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)稱，5月中國(guó)鋁產(chǎn)量為282.5萬噸，4月為276.6萬噸。5月除中國(guó)外全球鋁產(chǎn)量217萬噸，4月為211萬噸。

8.原油下挫，尼日利亞和利比亞原油產(chǎn)量以及美國(guó)原油產(chǎn)量持續(xù)攀升，令市場(chǎng)多頭信心受挫，同時(shí)美元繼續(xù)反彈也加大了油價(jià)的下行壓力。API庫存數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)短線沖高走低。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至6月16日當(dāng)周API原油庫存下降272萬桶，降幅略超預(yù)期，另外汽油庫存和精煉油庫存上升。

美銀美林稱技術(shù)指標(biāo)顯示W(wǎng)TI原油可能跌破每桶40美元。

麥格里銀行預(yù)計(jì)2017年下半年布油均價(jià)為54.15美元/桶，2018-19年料分別為49.33美元/桶和52.75美元/桶。

貨運(yùn)追蹤公司Kpler SAS數(shù)據(jù)顯示，早在6月初，儲(chǔ)油罐中的石油儲(chǔ)量攀升至2017年歷史新高1.119億桶。

消息人士表示，OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)對(duì)減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行率，在5月份達(dá)到自去年協(xié)議達(dá)成以來的最高水平，至106%。

9.金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日收跌，并創(chuàng)5月中旬以來的最低收盤價(jià)。本周至今幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話支持繼續(xù)加息的預(yù)期，推動(dòng)美元走高、令金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)第一季度經(jīng)常帳∶-1168億美元前值∶-1124億美元預(yù)估值∶-1238億美元】。

11.兩位美聯(lián)儲(chǔ)票委(達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭和芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯)對(duì)近期低迷的通脹表達(dá)了謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)，同時(shí)看好美國(guó)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)調(diào)年內(nèi)縮表。

12.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾指出，長(zhǎng)期低利率環(huán)境導(dǎo)致住房?jī)r(jià)格上漲，要加強(qiáng)住房金融體系的彈性，必須嚴(yán)肅考量危機(jī)再次發(fā)生的可能性。

13.美國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，第一季美國(guó)各州和地方政府稅收同比增加4.1%至3305億美元。

14.PIMCO認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)明年可能加息四次。美國(guó)未來三至五年內(nèi)陷入經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)高。

15.美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)努欽表示，正在計(jì)劃大規(guī)模稅改，預(yù)計(jì)稅收改革將于今年完成。他認(rèn)為強(qiáng)勢(shì)美元是對(duì)特朗普政府的信心。

16.慕尼黑經(jīng)濟(jì)研究所(IFO)上調(diào)德國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至1.8%，2018年為2.0%(此前預(yù)期為增長(zhǎng)1.5%和1.8%)。預(yù)計(jì)歐央行明年開始退出購債計(jì)劃。

德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2017年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為1.5%左右。

17.法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，法國(guó)GDP增速從2016年的1.1%升至2017年的1.6%，這將是2011年以來最高水平。

18.英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼發(fā)表講話，稱通脹壓力緩解，現(xiàn)在不是加息的時(shí)候。

19.英國(guó)財(cái)政大臣哈蒙德認(rèn)為脫歐談判前景不樂觀，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)脫歐不能影響到經(jīng)濟(jì)。

20.澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布6月會(huì)議紀(jì)要，維持對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂觀看法不變，但強(qiáng)調(diào)圍繞金融穩(wěn)定性的擔(dān)憂，表明澳洲利率仍將保持在紀(jì)錄低位。

21.牛津大學(xué)與耶魯大學(xué)研究顯示，未來50年內(nèi)機(jī)器人將取代數(shù)百萬個(gè)人類工作職位，從貨車司機(jī)到暢銷書作家。到2136年將取代所有人類職位。

22.波音預(yù)測(cè)，未來20年全球?qū)⑿枰?1030架新飛機(jī)，總價(jià)值6.1萬億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)5月成屋銷售。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周二流動(dòng)性早間稍顯緊勢(shì)，但大行保障供給情況下資金面整體仍屬平衡?，F(xiàn)券收益率開盤小幅下行后整體止跌回穩(wěn)，僅兩年以內(nèi)短期國(guó)債收益率跌幅較大。

2.人民幣兌美元即期周二收跌近百點(diǎn)，并創(chuàng)6月以來最低 。中間價(jià)下滑幅度有所過濾引發(fā)逢低購匯盤；但收盤前遭遇維穩(wěn)，跌幅迅速縮減。

3.央行調(diào)查報(bào)告顯示，二季度企業(yè)家信心指數(shù)為65.4%，比上季提高3.9個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為34%，比上季提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。

4.新一期全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)榜單6月19日公布，中國(guó)的“神威·太湖之光”再次以93PetaFlops（即每秒9.3億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）將其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

5.貝恩咨詢財(cái)富報(bào)告顯示，過去10年間，中國(guó)高凈值人士（主要居所以外的可投資資產(chǎn)超過1000萬元人民幣）數(shù)量增加近9倍至160萬。私人財(cái)富市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)到165萬億元。

6.央行發(fā)布2017年5月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況。5月份，滬市日均交易量為1824.01億元，環(huán)比下降23.2%；深市日均交易量為2253.73億元，環(huán)比下降18.3%。

7.美盛環(huán)球資產(chǎn)管理與渣打銀行調(diào)查報(bào)告稱，雖然擁有較高的樂觀情緒和領(lǐng)先全球的風(fēng)險(xiǎn)偏好，中國(guó)投資者的實(shí)際資產(chǎn)配置仍偏保守。

8.數(shù)據(jù)顯示，上周(6.12-6.16)兩市新增投資者32.72萬，環(huán)比增10.92%，前值29.50萬。上周證券保證金凈流出677億元。

9.發(fā)改委稱，1-5月公路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資6492億元同比增長(zhǎng)32.7%。今年1-5月份全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資同比增長(zhǎng)9.5%。

10.惠譽(yù)預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年增幅達(dá)到6.5%，2018年和2019年GDP增幅將分別降至5.9%和5.8%。

11.據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月，10大龍頭房企中有6家房企銷售額連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下滑，另有6家房企拿地金額環(huán)比大幅下降。

12.據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights的研究，2016年全球14家最大的智能手機(jī)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占到10家。

13.MSCI決定把中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，初始納入222只大盤A股約占新興市場(chǎng)指數(shù)0.73%權(quán)重。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）