隔夜市場資訊合集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.61%；標普漲0.23%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.45%；美元指數(shù)漲0.59%；美銅跌0.81%；原油漲1.55%；黃金跌1.84%。美豆?jié)q2.96%；美豆粉漲3.48%；美豆油漲0.57%；美糖漲1.01%；美棉跌1.35%。高盛商品指數(shù)漲1.44%；CRB指數(shù)漲0.79%；BDI指數(shù)跌2.11%。離岸人民幣(CNH)跌0.02%報6.7972；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.77%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.36%至11.22，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲8.45%報11.93。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.44%報30.26。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.29917%(前值1.29861%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-331%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.4個基點報2.348%，德國上漲0.9個基點報0.476%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.29%至79.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4929(前值0.4938)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.72%報1173.58。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，受助于包括空頭回補在內(nèi)的技術(shù)性買盤，以及玉米和小麥價格上漲的外溢效應(yīng)。

原糖期貨上漲，受助于第三季度第一個交易日商品期貨的普遍買盤。稍早價格下跌，因巴西汽油價格下挫可能導(dǎo)致產(chǎn)糖量增加。

7.金屬市場，銅受LME庫存自周三以來大增14%至27.8275萬噸打壓。鋅價觸及近三個月最高，因市場對供應(yīng)短缺、庫存萎縮和主要消費國中國需求預(yù)期強勁感到不安。

麥格理預(yù)計今年鋅短缺65萬噸，價格在第四季將突破每噸3000美元。法國興業(yè)銀行預(yù)計今年鋅短缺25萬噸。

8.原油上漲，美國產(chǎn)量下滑的影響在假期市場中持續(xù)發(fā)酵，雖然美元反彈部分限制了油價的反彈空間，但情緒面的樂觀情緒才是日內(nèi)走勢的主導(dǎo)因素。

據(jù)JBC能源測算，OPEC 6月份產(chǎn)量增加21萬桶/日成為3254萬桶/日。

據(jù)路透調(diào)研結(jié)果，OPEC 6月原油產(chǎn)量增加28萬桶/日，達到了3257萬桶/日，產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)高點。主要原因是利比亞、尼日利亞原油產(chǎn)量大增。

港口管理部門和航運跟蹤機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，伊拉克6月份原油出口1.13億桶，約合每天377萬桶，比5月份下降4%。

渣打銀行認為，油價下跌已經(jīng)造成美國石油產(chǎn)出增速放緩，這樣的5-6月份逆轉(zhuǎn)情況將確認，美國石油供應(yīng)增速比市場所擔心的要溫和得多。

9.金價大幅收跌。美元與美股攀升，降低了投資者對貴金屬的投資興趣。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.4前值∶57.3預(yù)估值∶57.3】【德國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶59.6前值∶59.3預(yù)估值∶59.3】【英國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶54.3前值∶56.7預(yù)估值∶56.7】【美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)∶57.8前值∶54.9預(yù)估值∶55】【美國6月營建支出月率∶0.0%前值∶-1.4%預(yù)估值∶0.2%】。

11.美國6月ISM制造業(yè)創(chuàng)2014年8月以來最佳表現(xiàn)；訂單創(chuàng)3個月新高、就業(yè)創(chuàng)2011年以來次高，表明需求穩(wěn)健、出口持續(xù)增長下的制造業(yè)整體處于堅實基礎(chǔ)。

12.美國6月Markit制造業(yè)PMI終值表明制造業(yè)處于相對低迷狀態(tài)，產(chǎn)出、新訂單以及就業(yè)增長較5月增速均有所放緩。但同時市場樂觀水平為2月以來最高。

13.亞特蘭大聯(lián)儲GDPnow模型將美國GDP三季度的增長率預(yù)期從2.7%調(diào)升至3%。

14.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)6年新高，制造業(yè)數(shù)據(jù)進一步增長，預(yù)計趨勢將延續(xù)至下半年。新訂單增速刷新2011年初以來新高，工廠的工人數(shù)量幾乎創(chuàng)歷史新高。

15.德國制造業(yè)6月增速升至逾六年高位，受訂單激增推動，數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)將為德國第二季經(jīng)濟擴張?zhí)峁┴暙I。

16.英國6月制造業(yè)增速慢于預(yù)期，新出口訂單增速為五個月來最慢。這可能促使英國央行官員在升息前三思。

17.日本6月當季大型制造業(yè)者信心觸及三年多高位，進一步表明該國經(jīng)濟復(fù)蘇正積聚動能。大型企業(yè)還認為就業(yè)市場處于25年來最緊俏狀態(tài)。

18.克拉克森（CLARKSON）數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，韓國造船企業(yè)承接船舶訂單達256萬修正總噸（CGT），占世界發(fā)貨量的34%，時隔五年再次登上世界第一寶座。

19.花旗稱對沖基金流入新興市場的資金量下滑至3個月低點。預(yù)計美國國債繼續(xù)跑贏全球其他國債。

20.路透調(diào)查顯示，歐洲基金6月降低美國債券持倉配比并繼續(xù)增持美國股票。美國基金經(jīng)理6月建議增持股票倉位，且更青睞歐洲資產(chǎn)。

美股在全球股票投資組合中所占比例下降至39.7%，為去年11月特朗普勝選以來的最低水平。歐元區(qū)股票持倉增至19.3%，為近兩年高位。

21.美國金融服務(wù)創(chuàng)新中心（CFSI）報告顯示，近一半美國人表示他們每月的收支相抵，甚至入不敷出。在18至25歲年輕人中，這種情況尤為嚴重，比例達到54%。

今日重點關(guān)注：澳大利亞7月央行利率決議。歐元區(qū)5月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率。（美國金融市場因獨立日休市）

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一資金面相對偏松，短期資金供給充足，長期品種融出則有所減少。債市現(xiàn)券震蕩顯弱，國債期貨亦小跌。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤與中間價一并刷新七個半月新高；午后美元指數(shù)反彈，加上購匯旺盛，此前市場上美元空頭遂回補頭寸，匯價轉(zhuǎn)為收跌。

3.中國企業(yè)-員工匹配調(diào)查（CEES）最新結(jié)果顯示，鑒于過去10年實際薪資增長了一倍以上，制造業(yè)者正采用自動化技術(shù)、投資研發(fā)、新添附加值更高的產(chǎn)品。

4.惠譽認為，房價可能在2017年下半年略微下降。與低線城市相比，一線城市的住房價格更為堅挺。

5.商務(wù)部報告稱，二季度零售業(yè)銷售額同比增長4.7%。上半年2300家典型零售企業(yè)銷售額同比增長4.1%。

6.瑞銀預(yù)計中國資本外流壓力在6月趨穩(wěn)，料二季度GDP同比增長6.8%。

7.中國6月物流業(yè)景氣指數(shù)55.8%，較上月回落1.9個百分點。

8.經(jīng)濟日報稱，下半年經(jīng)濟增長速度可能出現(xiàn)一定程度的回落，全年經(jīng)濟可能呈“前高后穩(wěn)”的走勢，預(yù)計全年增速為6.7%左右。

9.中國6月財新制造業(yè)PMI重回榮枯線上方，至三個月高位。新訂單的加速增長是6月財新制造業(yè)PMI重回榮枯線上方的關(guān)鍵。

10.社科院報告指出，目前全國約70%的人口已經(jīng)實際進入城鎮(zhèn)及其周邊地帶，我國大規(guī)模城鎮(zhèn)建設(shè)和基建將完成，預(yù)計會帶動1/3能源需求的下降。

11.渣打預(yù)計海外投資者持中國債券年底增至9500億元。

12.網(wǎng)貸之家最新數(shù)據(jù)顯示，6月網(wǎng)貸（P2P）行業(yè)綜合收益率結(jié)束持續(xù)下行局面，迎來上升拐點。截至6月底，貸款余額增至10449.65億元，首次突破萬億大關(guān)。

13.數(shù)據(jù)顯示，上半年全國300城市土地出讓金總額近1.5萬億元，同比增長逾三成；成交均價同比漲幅達到四成。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）