隔夜市場資訊合集:

1.上周六美股指數(shù)漲跌不一；道指漲0.16%；標普跌0.13%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.73%；美元指數(shù)跌0.49%；美銅漲0.09%；原油漲1.30%；黃金漲0.72%。美豆?jié)q0.66%；美豆粉跌0.06%；美豆油漲2.19%；美糖跌0.765%；美棉漲0.00%。高盛商品指數(shù)漲0.70%；CRB指數(shù)跌0.54%；BDI指數(shù)漲0.96%。離岸人民幣(CNH)漲0.08%報6.7379；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.47%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.78%至10.29，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增強。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.78%報11.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.17%報29.86。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.31111%(前值1.31389%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-330%)。

CFTC報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加4557手合約，至2505手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.8個基點報2.291%，德國上漲1.0個基點報0.542%。

CFTC報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至7月23日當周增加4,918手合約，至56,368手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.80%至85.56，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4982(前值0.4960)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.83%報1184.54。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚，跟隨豆油市場的漲勢。一美國法院上周五裁定，美國國家環(huán)境保護局(EPA)在制定在美國銷售的汽油和柴油中的生物燃料強制摻混標準時出錯，下令EPA重新計算。

CFT報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少11977手合約，至156手合約。ICE糖凈空頭頭寸減少10336手合約，至97280手合約。

7.金屬市場，銅價持平，尋求突破趨勢線阻力位。鎳價觸及三個半月高位，因鋅庫存增加，表明供應(yīng)短缺的情況已經(jīng)緩解，投資者從鋅市轉(zhuǎn)回鎳市。

CFTC報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加11,390手合約，至85,623手合約，看漲情緒創(chuàng)最近21周新高。

花旗集團稱銅價漲勢尚未結(jié)束，預(yù)計會經(jīng)歷震蕩走勢，2018年均價料為6415美元/噸。

8.原油上漲，創(chuàng)下年內(nèi)表現(xiàn)最強的一周，自5月底以來首次逼近每桶50美元，因?qū)?yīng)過剩的擔憂緩解這一因素繼續(xù)發(fā)酵?；匮a9月合約的空頭倉位是導(dǎo)致近月合約出現(xiàn)逆價差的原因之一。實貨市貨上漲，很大程度是因為煉油利潤上升。

CFTC報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加26879手合約，至423338手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)增加2座至766座，為2015年4月以來最高，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至958座。

?？松梨诠痉Q，全球原油需求仍強勁；目前供需平衡正步入正軌；預(yù)計今年下半年原油供需趨于平衡。

惠譽旗下研究機構(gòu)BMI預(yù)計，利比亞2018年原油產(chǎn)量均值將達到103萬桶/日。

市場消息稱，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國決定8月份在阿聯(lián)酋討論減產(chǎn)協(xié)議的履行問題，屆時伊拉克、俄羅斯和其他國家都將參與阿布扎比會談。

彭博上周五(7.28)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十五周看多本周(7.31-8.4)美國原油價格走勢。

9.金價攀升至六周高位，美國GDP數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，且通脹數(shù)據(jù)低迷，抑制了美聯(lián)儲將會激進升息的預(yù)期，朝鮮發(fā)射彈道導(dǎo)彈，使得地緣局勢升溫，引發(fā)避險買盤。

CFTC報告顯示，截止至7月19日至7月25日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加30693手合約，至90831手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(7.28)調(diào)查顯示，交易員與分析師連續(xù)第六周看多本周(7.31-8.4)金價走勢，為4月21日以來最長看漲周期。

Kitco上周五(7.28)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲黃金的短期前景。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)7月經(jīng)濟景氣指數(shù)∶111.2前值∶111.1預(yù)估值∶110.8】【德國7月消費者物價指數(shù)年率初值∶1.7%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.5%】【美國第二季度GDP年化季率初值：2.6% 預(yù)估值：2.7% 前值：1.4%】【美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值∶93.4前值∶93.1預(yù)估值∶93.1】。

11.美國經(jīng)濟二季度加速增長，消費開支、商業(yè)投資增長表明一季度疲軟表現(xiàn)是暫時的。經(jīng)濟回升加之勞動力市場緊縮，很可能令美聯(lián)儲繼續(xù)其既定的加息路徑。

12.美國二季度產(chǎn)出符合預(yù)期，占據(jù)多數(shù)比例的消費開支本季度極大提振了經(jīng)濟增長，不過由于薪資增長仍然緩慢，市場擔憂三季度消費開支將再度放緩。

13.美國二季度房屋擁有率繼續(xù)位于歷史低位附近，房租則同比上漲7.4%至歷史新高，房源愈發(fā)向少數(shù)公司集中是背后主因。

14.美國7月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值降至九個月新低，因民眾對經(jīng)濟前景和個人財務(wù)前景樂觀程度降溫。

15.明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里(2017年票委)認為當前通脹較為疲弱，并對今年美聯(lián)儲的兩次加息表示異議，希望未來數(shù)年里循序漸進地縮表。

16.高盛下調(diào)美國第三季度GDP預(yù)期0.1個百分點至增長2.4%，紐約聯(lián)儲NowCast模型下調(diào)美國第三季度GDP預(yù)期至增長1.92%。

17.IMF報告稱，相比美國中期基本面，美元實際有效匯率給高估了10%-20%。歐元匯率大體上符合歐元區(qū)整體基本面情況，整體上介于被低估5%和高估3%。

18.歐元區(qū)7月經(jīng)濟景氣指數(shù)連續(xù)第三個月小幅上升，至10年新高，主要受服務(wù)業(yè)樂觀情緒推動。不過商業(yè)信心指數(shù)卻出現(xiàn)了下降。

19.德國7月CPI年率好于預(yù)期，消費者通脹保持穩(wěn)定，但在食品價格上漲的推動下，增幅仍強于預(yù)期。此外房屋租金、服務(wù)和能源價格也在上漲。

20.IMF年度外部風險評估報告稱，德國超過中國，成為全球最大貿(mào)易順差國。這意味著，發(fā)達國家應(yīng)當對全球經(jīng)濟失衡負有越來越主要的責任。

21.法國二季度GDP初值增長0.5%，出口攀升幫助抵消掉企業(yè)庫存下降和商業(yè)投資放緩的影響。不過企業(yè)投資增幅下降，受4月設(shè)備到期臨時稅收減免影響。

22.西班牙經(jīng)濟在二季度增長0.9%，回升至2008年金融危機前的水平，主要得益于其近幾個月內(nèi)出口的增長和失業(yè)率的下跌。

23.英國7月GfK消費者信心指數(shù)降至1年低點，因英鎊大幅貶值，同時推高了通脹，侵蝕了消費者的可支配收入。

24.日本6月家庭支出跳增，創(chuàng)下2015年以來的最大增幅，求才求職比則創(chuàng)下43年新高，顯示日本經(jīng)濟在4-6月季度穩(wěn)步增長，但CPI僅上升0.4%，較上月則持平。

今日重點關(guān)注：中國7月官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。德國6月零售銷售年率。歐元區(qū)7月消費者物價指數(shù)年率初值。美國6月未決房屋銷售年率。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場上周五早盤資金面平衡中仍略偏緊，月末隔夜和七天期品種均供不應(yīng)求。月末資金面改善不大，債市無方向震蕩仍在持續(xù)，機構(gòu)交投動力不足。

2.人民幣兌美元即期周四大幅收漲169點，收盤價與中間價一并雙雙創(chuàng)出逾九個月新高。目前美指仍缺乏利好因素，短期料推動人民幣繼續(xù)小幅走升。

3.財政部表示，將保持政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，進一步實施好更加積極有效的財政政策；積極穩(wěn)妥防范和化解地方政府債務(wù)風險，堅決遏制隱性債務(wù)增量。

4.據(jù)WIND統(tǒng)計，7月份債券棄發(fā)規(guī)模229.7億元，發(fā)行方面，信用債7月以來已公布發(fā)行量6660.40億元，凈融資規(guī)模1769.21億元，兩者均創(chuàng)去年12月份以來新高。

5.梳理滬深兩大證券交易所數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年6月份以來，已經(jīng)有40家地產(chǎn)類公司申請發(fā)行私募債，擬發(fā)行金額高達1566億元，較年1～5月呈爆發(fā)式增長。

6.發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，6月份全國鐵路完成貨運量2.99億噸，同比增長16.3%。

7.路透統(tǒng)計，截止6月30日，今年美國公司參與的在華并購交易金額較上年同期的7.71億美元下滑32%，降到只有5.23億美元。

8.人力資源和社會保障部稱，今年上半年就業(yè)的良好態(tài)勢得到延續(xù)，6月底城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.95%，同比亦 降0.1個百分點，處于近年來最低水平。

9.央行公開市場上周繼續(xù)護航月末流動性，按全口徑統(tǒng)計（考慮MLF）全周凈投放1415億元人民幣，已連續(xù)三周凈投放。

10.法國外貿(mào)銀行發(fā)表報告，預(yù)期今年中國離岸美元債發(fā)行量持續(xù)增長，并可達去年的兩倍。但企業(yè)離岸融資成本略有上升，尤其是房地產(chǎn)企業(yè)。

11.環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(SWIFT)報告稱，截至2017年6月，人民幣支付金額占全球支付額的1.98%，排名保持第六，低于去年6月的第五位排名及2.09%的份額。

12.據(jù)彭博匯，6月底境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票8680.4億元人民幣，升至2013年底有數(shù)據(jù)以來的紀錄新高，超越了2015年5月時創(chuàng)下的股災(zāi)前高點8503.5億元。

13.據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，8月份滬深兩市限售股數(shù)量共計210.5億股，以周五收盤價計算，市值為2374億元，均較7月有所增加。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）