農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【大豆天氣】

近幾周來中國大豆市場陷入混亂，因為壓榨虧損的油廠選擇洗船或者停產(chǎn)，但是周五情況有所改善，緩解了人們對中國油廠可能重現(xiàn)2014年大規(guī)模違約的擔(dān)憂。三艘在日照港口外停泊數(shù)周的大豆貨輪已經(jīng)離開該地區(qū)，大豆壓榨利潤也從虧損轉(zhuǎn)為盈利，這是2月份以來第二次壓榨出現(xiàn)盈利。貿(mào)易商表示沒有再聽說油廠重新出售大豆的事情。不過未來在很大程度上仍然取決于需求旺季期間養(yǎng)殖業(yè)的豆粕需求形勢，因為豆粕庫存位于2010年以來的最高水平。不過貿(mào)易商和壓榨廠表示，本周業(yè)務(wù)狀況已經(jīng)顯著改善，因為一些大型油廠停產(chǎn)，減少了豆粕生產(chǎn)過剩，有助于提振豆粕價格創(chuàng)下五月份以來的新高。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國糧商巨頭邦吉公司（Bunge）首席執(zhí)行官索倫?施羅德稱，雖然價格疲軟，2017/18年度巴西農(nóng)作物播種規(guī)?？赡芤廊积嫶?。由于玉米和大豆價格回落，一些分析機構(gòu)曾預(yù)計2017/18年度巴西玉米和大豆播種面積增長速度將會放慢。巴西雷亞爾匯率走強也令玉米和大豆價格承壓。國際谷物理事會（IGC）最近預(yù)計巴西玉米播種面積將會減少3%，為1680萬公頃。過去一年里玉米均價下跌四成以上，因為供應(yīng)前景更為充足。IGC稱，考慮到種植收益前景相對糟糕，在生產(chǎn)力不高的地區(qū)，農(nóng)戶可能將一些全季玉米耕地改種大豆。IGC預(yù)計2017/18年度巴西大豆播種面積將會增加2%。播種工作將于下月開始。（來源：天下糧倉）

【持倉】

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發(fā)布的報告顯示，投機基金在大豆期貨和期權(quán)市場連續(xù)第二周減持凈多單。截至2017年8月8日的一周，投機基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單12,913手，比上周的39,795手減少26,882手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單83,318手，上周101,870手；持有空單70,405手，上周是62,075手。大豆期貨期權(quán)空盤量為796,479手，上周是793,582手。過去一周基金繼續(xù)在芝加哥豆油期貨市場上減持凈多單，結(jié)束了此前連續(xù)八周增持凈多單的勢頭。截至2017年8月8日的一周，投機基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈多單65,015手，比一周前的67,913手減少2,898手?；鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈?quán)的多單96,959手，上周96,373手；空單31,944手，上周28,460手。豆油期貨和期權(quán)的空盤量為443,731手，上周為438,149手。（來源：天下糧倉）

周二

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示，上周美國大豆出口檢驗量下降。截至2017年8月10日的一周，美國大豆出口檢驗量為570,012噸，上周為修正后的686,770  噸，去年同期為777,122噸。迄今為止，2016/17年度（始于9月8日）美國大豆出口檢驗總量為55,646,044噸，上年同期是48,605,520噸，同比增幅為14.5%，上周是同比增長15.2%，兩周前是同比增長16.2%，三周前是同比增長16.8%。

截至2017年8月10日的一周，美國對中國（大陸地區(qū)）裝運281,272噸大豆。作為對比，前一周裝運了257,212噸大豆。當(dāng)周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的49.3%,上周是37.5%，兩周前是14.2%。美國農(nóng)業(yè)部在2017年8月份供需報告里預(yù)測2017/18年度中國大豆進口量為9400萬噸，比2016/17年度的9100萬噸提高3.3%，和上月預(yù)測值持平。作為對比，2016/17年度中國大豆進口的同比增幅預(yù)計為9.3%。2015/16年度同比增幅為6.2%，2014/15年度的同比增幅為11.4%，2013/14年度的同比增幅為17.5%。（來源：天下糧倉、USDA）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱，截至2017年8月13日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率為59%，低于預(yù)期值60%，之前一周為60%，上年同期為72%。當(dāng)周，美國大豆開花率為94%，之前一周為90%，去年同期為94%，五年均值為93%。當(dāng)周，美國大豆結(jié)莢率為79%，之前一周為65%，去年同期為78%，五年均值為75%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部的初步數(shù)據(jù)顯示，今年迄今，巴西大豆出口量已經(jīng)超越2016年全年，因該國作物豐收。政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，截至8月的第二周，巴西已累計出口大豆5,337萬噸，較去年全年出口量高出近3.5%。（來源：天下糧倉）

周三

【大豆】

美國全國油籽加工商協(xié)會（NOPA）周二發(fā)布的壓榨月報顯示，7月份美國大豆壓榨量高于分析師的預(yù)期，但是豆油庫存高于市場預(yù)期。報告顯示，2017年7月份NOPA會員企業(yè)壓榨的大豆數(shù)量為1.44718億蒲式耳，這是歷史上同期的第二高點，高于6月份的1.38074億蒲式耳，去年7月份的壓榨量為1.43715億蒲式耳。（來源：天下糧倉、USDA）

【油脂】

印度煉油協(xié)會（SEA）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年7月份印度植物油進口量達到1,524,724噸,比上年同期的1,140,685噸增加34%。SEA稱，在當(dāng)前年度的頭9個月里，即2016年11月至2017年7月，印度植物油進口總量為11,388,296噸，比上年同期的10,903,728噸提高4%。SEA的數(shù)據(jù)顯示，2016/17年度頭9個月印度食用油進口總量為11,101,095噸，同比提高近3個百分點。迄今為止，2016/17年度印度毛棕櫚油和精煉棕櫚油進口量為6,741,678噸,豆油進口量為2,449,234噸。（來源：天下糧倉、SEA）

周四

【天氣】

美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)場服務(wù)局（FSA）發(fā)布的8月份播種面積數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月1日，參與美國作物補貼項目的農(nóng)戶向美國政府申報的未能播種的玉米面積為95萬英畝。未能播種的大豆耕地面積為43.66萬英畝。未能播種的小麥面積為61.4萬英畝。包括棄耕面積在內(nèi)的2017年美國玉米種植面積為9106.6萬英畝，大豆面積為8819.8萬英畝，小麥面積為4196.9萬英畝。（來源：天下糧倉）

【持倉】

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示，在截至8月8日的一周里，投機基金減持在CBOT玉米和大豆期貨和期權(quán)市場的凈多單，而這距離8月份供需報告出臺只有兩天。但是這基本上是因為多頭平倉，而不是新空建倉，尤其在玉米市場。這說明，盡管投機基金預(yù)測這份報告可能不利多，但是他們對于利空也沒有信心。而事實上，這份報告極其利空。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計今年美國玉米單產(chǎn)為169.5蒲式耳/英畝，大豆單產(chǎn)為49.4蒲式耳/英畝，均超過分析師的最高預(yù)測水平。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)場服務(wù)局（FSA）發(fā)布的8月份播種面積數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月1日，參與美國作物補貼項目的農(nóng)戶向美國政府申報的未能播種的玉米面積為95萬英畝。未能播種的大豆耕地面積為43.66萬英畝。未能播種的小麥面積為61.4萬英畝。包括棄耕面積在內(nèi)的2017年美國玉米種植面積為9106.6萬英畝，大豆面積為8819.8萬英畝，小麥面積為4196.9萬英畝。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報告顯示，2016/17年度迄今美國對華大豆出口銷售總量比上年同期增長24.6%，上周是同比提高24.9%。截止到2017年8月10日，2016/17年度（始于9月1日）美國對中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為3525.6萬噸，高于上年同期的2856.4萬噸。當(dāng)周美國對中國（大陸地區(qū)）裝運28.2萬噸大豆，一周前為18.7萬噸，兩周前為7.33萬噸。

據(jù)外電8月17日消息，交易商和分析師稱，今夏多數(shù)時間內(nèi)美國大豆出口銷售表現(xiàn)低迷，但由于全球最大進口國中國的需求被再度喚醒，對美豆的需求提速。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的周度出口銷售數(shù)據(jù)顯示，上周美豆出口銷售輕松超越市場預(yù)期，升至今年以來的第二高位，向中國的出口銷售超過之前三周總和。美國農(nóng)業(yè)部報告顯示，今年秋季美國農(nóng)戶的大豆收成有望刷新紀(jì)錄高位，加之超過1,000萬噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫存，屆時美國大豆年末庫存將創(chuàng)下歷史第五高位。全球2016-17年度大豆年末庫存預(yù)計將達到創(chuàng)紀(jì)錄的9,700萬噸。（來源：天下糧倉）

【油脂油料】

周四公布的官方數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日歐盟2017/18年度大豆進口為170萬噸，較上年同期的200萬噸減少15%。豆粕方面，2017/18年度迄今為止豆粕進口總計為240萬噸，較上年同期的230萬噸增加6%。同時期棕櫚油進口為771.8萬噸，較上年同期減少73.7%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

由于巴西大豆豐產(chǎn)，今年夏季的大部分時間里美國大豆出口銷售一直萎靡不振，但是現(xiàn)在情況正在發(fā)生變化。貿(mào)易商和分析師表示，隨著頭號買家中國的需求加快，美國大豆出口裝運也在開始加速。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

美元指數(shù)徘徊于一周低位附近，由于上周經(jīng)濟數(shù)據(jù)并不樂觀，短線下行風(fēng)險仍存；避險情緒略微有所降溫，令金價短線面臨回調(diào)風(fēng)險，但仍有機會繼續(xù)沖高；非美貨幣則有機會在本周試圖上軌，國際油價則仍處于震蕩走勢；日內(nèi)并未重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，可能會對市場整體交投有所限制。

周二

【黃金】

歐洲盤中，現(xiàn)貨金價維持窄幅震蕩，雖然經(jīng)歷了周一的回落，但整體走勢依然維持多頭；美元指數(shù)震蕩攀升，維持在兩周高位，投資者調(diào)整過多的空頭頭寸；美國原油價格震蕩下滑，整體走勢偏空。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

周三

【黃金】

美元指數(shù)窄幅震蕩，距離兩周高位仍相去不遠(yuǎn)，隔夜的零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗給美元提供了強勁的支撐，避險情緒有所消退，金價受到較為明顯的拖累，存在進一步下行風(fēng)險；市場普遍觀望本交易日出爐的美聯(lián)儲會議紀(jì)要；原油市場的目光則聚焦在晚間出爐的EIA原油庫存周報。

周四

【黃金】

歐洲盤中，現(xiàn)貨金價震蕩回落，美元指數(shù)大幅攀升，美國原油價格維持在日低震蕩，市場在等待晚間美國數(shù)據(jù)指引。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

周五

【黃金】

亞市盤初，黃金在1287.13美元/盎司與1289.2美元/盎司之間高位窄幅震蕩，目前在1287.4美元/盎司附近徘徊。黃金在1267美元/盎司附近觸底反彈后，上交易日并沒有延續(xù)漲勢，而是高位盤整，只要維持在1282美元/盎司上方，很大可能會再次測試前期阻力1291美元/盎司和1300美元/盎司。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】嘉能可收購擬力拓旗下太平洋鋁業(yè)

日前據(jù)澳大利亞媒體獨家消息稱，世紀(jì)鋁業(yè)(Century Aluminum)和嘉能可(Glencore)正在考慮收購力拓礦業(yè)集團（Rio Tinto）旗下的太平洋鋁業(yè)(Pacific Aluminum)業(yè)務(wù)，而該業(yè)務(wù)將通過德意志銀行(Deutsche Bank)以高達10億美元的價格達成。其實力拓在兩年前就曾經(jīng)試圖通過瑞士信貸(Credit Suisse)出售該項目，但苦于一直沒有找到合適的買家。（來源：文華財經(jīng)）

【銅】智利銅業(yè)將試點環(huán)保型陰極銅生產(chǎn) 成本更高

全球最大的銅業(yè)生產(chǎn)公司智利銅業(yè)Codelco總裁Nelson Pizarro上周五表示，智利國家銅業(yè)將在未來幾年生產(chǎn)環(huán)保型陰極銅，滿足日益嚴(yán)格的環(huán)境社會要求。Pizarro在接受路透社采訪時表示，這是為了生產(chǎn)一種滿足非常嚴(yán)格的環(huán)境和社會要求的產(chǎn)品，這又會導(dǎo)致更昂貴的銅類型。根據(jù)Pizarro介紹，這個環(huán)保型陰極銅試點項目正在位于安托法加斯塔地區(qū)的Gabriela Mistral銅礦（又稱“蓋比”）進行。該礦床儲量為620萬噸氧化礦，平均品位為0.41％。這一礦場還是另一個項目的試點領(lǐng)域。2013年，智利銅業(yè)公司在這里安裝了太陽能熱電廠Pampa Elvira Solar，年發(fā)電量54000兆瓦時，能夠滿足SX-EW銅廠85%的用電需求。官方報告支出，太陽能熱電系統(tǒng)的安裝每年能減少1.5萬噸二氧化碳排放。Pizarro說：“我們有機會抓住社會環(huán)境變量，并將其轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造附加值的機會?！敝抢~業(yè)公司的綠色發(fā)展計劃還包括建造處理能力達到630升/秒的海水淡化廠，以有競爭力的價格向智利北部的不同采礦點供水。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周二

【鎳】菲律賓DENR勒停一鎳礦廠

目前，菲律賓環(huán)境與自然資源部(DENR)已向Ipilan Nickel corp .(INC)發(fā)出勒令停止令(CDO)，因其在未持有環(huán)境合規(guī)證書(ECC)的情況下運營。7月21日，環(huán)境管理局(EMB)發(fā)布一項公告指出，該公司“在未能持有有效的環(huán)境合規(guī)證書的情況下仍在實施其項目?！比ツ?2月，時任環(huán)境部長 Regina Lopez因該企業(yè)未能在許可證簽發(fā)后的五年時間內(nèi)啟動項目而取消其環(huán)境合規(guī)證書。環(huán)境管理局(EMB)視察表示，該公司罔顧法規(guī)在其采礦區(qū)域內(nèi)建造礦廠。而EMB當(dāng)局能夠代表礦山和地球科學(xué)局(MGB)、民間組織以及地方政府。它還指出，公司的活動已經(jīng)導(dǎo)致“道路上的淤泥沉積帶來污染物的排放，從而使環(huán)境面臨迫在眉睫的危機?！痹谑盏焦菊贐arangay Maasin與Ipilan興建工程的消息之后，環(huán)境與自然資源部Mimaropa地區(qū)主管Natividad Bernardino警告表示，“INC公司任何進一步的行動都將可能受到法律的判決?！比旌?，環(huán)境與自然資源部附屬機構(gòu)巴拉望可持續(xù)發(fā)展委員會 (PCSD)也撤銷了對INC的戰(zhàn)略環(huán)境計劃(SEP)的批準(zhǔn)，稱由于該公司所經(jīng)營的地區(qū)被認(rèn)定為“最大保護地區(qū)”，因此不應(yīng)向該公司發(fā)出任何許可。聯(lián)屬公司Global Ferronickel Holdings Inc.總裁Dante Bravo在接受采訪時表示，這些指控是“毫無根據(jù)的”，并補充表示，被取消的環(huán)境合規(guī)證書已經(jīng)在重新審議中。Bravo聲稱，“環(huán)境管理局以所謂的無效環(huán)境合規(guī)證書為名發(fā)布勒令停止令，而這明明還是一項待決的復(fù)議，所以，環(huán)境合規(guī)證書仍在。”（來源：上海有色網(wǎng)）

【銅】業(yè)者擔(dān)心贊比亞銅礦因電力供應(yīng)問題而大面積停產(chǎn)

嘉能可周一關(guān)閉旗下贊比亞銅鈷礦項目，因電力供應(yīng)商削減對其電力供應(yīng)。這也引發(fā)業(yè)者擔(dān)心該非洲第二大銅生產(chǎn)國可能出現(xiàn)大面積銅礦停產(chǎn)。該國電力供應(yīng)商Copperbelt Energy，只有礦產(chǎn)商同意支付自4月開始上調(diào)55%的電價之后，其才會繼續(xù)向礦產(chǎn)商提供電力供應(yīng)。電力供應(yīng)問題可能導(dǎo)致該國第三大銅冶煉廠關(guān)閉。代表礦產(chǎn)商利益的贊比亞礦業(yè)工會稱，大幅提升電價會危及該國礦產(chǎn)商的生存，因銅價依然低迷且電力供應(yīng)緊張局面不時出現(xiàn)。嘉能可在贊比亞的銅產(chǎn)量占該國銅總產(chǎn)量的四分之一。莫帕尼銅礦公司（Mopani Copper Mines Plc）表示，一旦與電力供應(yīng)方的電價糾紛解決，旗下Kitwe和Mofulira項目將恢復(fù)生產(chǎn)。贊比亞目前是全球十大銅生產(chǎn)國之一。（來源：道瓊斯）

周三

【銅】全部預(yù)期產(chǎn)量都做套保 銅價大漲后第一量子只能干瞪眼

從美國的自由港麥克米蘭公司到澳洲的必和必拓，都在考量樣使用因銅價大幅上漲而來的意外收獲，但第一量子公司卻沒有陷入這種窘境。和同業(yè)者不同的是，加拿大金產(chǎn)商第一量子公司（First Quantum）已經(jīng)將下半年全部預(yù)期產(chǎn)量都做了套期保值，其套期保值鎖定的下半年銅價為每磅2.37美元。這意味著如今COMEX銅價位于每磅2.90美元上方，位于逾兩年來最高位附近時，第一量子公司除了望，別無選擇。自2015年以來，該公司就開始將大部分預(yù)期產(chǎn)出進行套期保值操作，以鎖定銅價，避免遭遇價格大跌的擊。但問題是在過去的一年中，銅價已經(jīng)大幅上漲逾30%，行業(yè)人士稱，這意味著套保操作將令該公司的第二季度凈利潤損失3500萬美元，因其第二季度套保失或高達9700萬美元。但該公司稱，明年仍會繼續(xù)對預(yù)期產(chǎn)出做套期保值操作，但套保占預(yù)期產(chǎn)量的比重會下調(diào)。該公司總裁7月末曾表示，“我們并沒有對長期銅價做套期保值，我們認(rèn)為銅市基本面依然正面。但要知道，通套保，我們能獲得現(xiàn)金流，能確保Cobre Panama目的如期開發(fā)?！痹摴臼紫攧?wù)官Hannes Otto Meyer，預(yù)計明年將對30%的預(yù)期產(chǎn)出做套期保值。在過去的六個月中，該公司股票是S&P/TSX全球基本指數(shù)成分股中表現(xiàn)第三差者，期間大幅下滑27%。而其競爭對手必和必拓，Teck資源和自由港公司并不對銅產(chǎn)出進行套期保值。有分析師稱，假定下半年銅均價為7月的水平，則預(yù)計第一量子公司今年下半年因套保而損失2.29億美元。（來源：文華財經(jīng)）

【銅】EMR Capital將買入贊比亞Lubambe銅礦80%股權(quán)

EMR Capital周二稱，該公司將自ARM（African Rainbow Minerals）和其合作伙伴Vale International入贊比亞Lubambe銅礦80%股權(quán)。該公司在去年12月曾自MMG公司買入Golden Grove銅鋅礦股權(quán)?！癊MR將繼續(xù)通過全球性的并購來聚焦銅、金和焦煤等行業(yè)?！保▉碓矗喝蚪饘倬W(wǎng)）

周四

【銅】印尼自由港受洪水襲擊，采礦照常但電力和供水將中斷

印尼自由港高周三稱，公司在最東部省份巴布亞(Papua)的業(yè)務(wù)受到驟發(fā)洪水的襲擊，造成一名工人失蹤，一發(fā)電廠大范圍受損。美國自由港麥克默倫銅金礦公司旗下的該公司在聲明中稱，采礦作業(yè)照常進行，但電力和供水在接下來數(shù)日料將中斷。“周二晚驟發(fā)的洪水令道路、橋梁及水管受損，向Tembagapura Hidden Valley供電的發(fā)電廠亦大部分受損，目前仍有一人下落不明。“該公司稱，并警告員工盡量減少外出?！坝捎诖蠓秶軗p，(電力和供水)中斷情況可能至少持續(xù)至明日，”該公司稱。（來源：上海有色網(wǎng)）

【銅】秘魯政府宣布緊急狀態(tài) 以終結(jié)Las Bambas銅礦附近示威活動

秘魯政府宣布南部安第斯山高原地進入為期30天的緊急狀態(tài),軍隊開始巡邏，與警方共同維持當(dāng)?shù)刂刃?，其目的在于束Las Bambas銅礦附近示威活動。此前這些示威民眾已經(jīng)封鎖該礦運輸銅精礦至港口的道路。當(dāng)?shù)厥就叻怄i道路，導(dǎo)致自Las Bambas銅礦發(fā)運銅精礦的卡車不能通行，示威者要求該礦運營方或秘魯政府支付公路使用費用。而該條公路是Las Bambas銅礦唯一可用的運輸銅精礦的通道。該國總統(tǒng)Pedro Pablo Kuczynski署的緊急狀態(tài)命令意味著期間當(dāng)?shù)厥就邲]有集會和在當(dāng)?shù)厝齻€小鎮(zhèn)之間行動自由的權(quán)力。該國政府在通告中稱，該國警察和軍隊將負(fù)責(zé)維持Challhuahuacho, HaquiraMara的社會秩序。消息人士稱，目前該國警方并沒有計劃清理示威者設(shè)置的路障，因秘魯政府和該礦資方高層人士周四將與當(dāng)?shù)厥就癖娕e行會談。Las Bambas銅礦是全球最大的銅礦之一，該國政府公布的數(shù)據(jù)顯示，該礦在今年上半年產(chǎn)銅217,640噸。秘魯是全球第二大銅生產(chǎn)國，產(chǎn)量僅次于其鄰國智利。（來源：文華財經(jīng)）

周五

【鋁】馬來西亞反貪污委員會禁止鋁土礦出口

近日，馬來西亞反貪污委員會（The Malaysian Anti-Corruption Commission，“MACC”）表示將在全國范圍內(nèi)監(jiān)督港口，嚴(yán)禁鋁土礦出口。 “此舉至關(guān)重要。當(dāng)前馬來西亞土地與礦務(wù)局（Land and Mines Office）和海關(guān)總署（Customs Department）因涉嫌貪污而面臨調(diào)查，” 馬來西亞反貪污委員會副首席專員拿督阿扎姆巴基（Azam Baki）表示。阿扎姆近期宣布，政府手中持有超過1,000萬噸的鋁土礦庫存與國內(nèi)私有土地將被查封。阿扎姆還指出，鋁土礦開采商無權(quán)交易手中礦石庫存，因為這些礦石不面向當(dāng)?shù)厥袌?。?jù)他稱，國內(nèi)土地所有者，鋁土礦開采商和土地與礦務(wù)局將收到查封通知。 “此舉將從法律上防止任何人或機構(gòu)出口彭亨州預(yù)計持有的1000萬噸鋁土礦。查封通知下發(fā)后，我們能夠維持彭亨州鋁土礦庫存長達18個月?！卑⒃吠嘎叮R來西亞反貪污委員會還向自然資源和環(huán)境部（Natural Resources and Environment Ministry，“NRE”）提議取消對鋁土礦開采商下發(fā)的全部批準(zhǔn)許可（Approved Permits）并暫停下發(fā)新許可。自然資源和環(huán)境部表示將全力配合馬來西亞反貪污委員會展開合作。（來源：中國有色網(wǎng)）

【錫】Alphamin資源：剛果Bisie礦2019年將首度發(fā)運錫精礦

Alphamin資源公司周四稱，剛果井下開采的Bisie礦2019年將首度發(fā)運錫精礦。該礦料年產(chǎn)錫9900噸。該公司稱，目前其已經(jīng)在該礦投資7000萬美元，仍需要1.34億美元的后續(xù)投資。（來源：上海有色網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市盤初，油價微幅震蕩。WTI原油9月期貨交投于48.85美元/桶附近，漲幅約為0.06%；布倫特原油10月期貨交投于52.08美元/桶附近，跌幅約為0.04%。全球原油產(chǎn)量水平仍高企以及OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率下降，令投資者對油市再平衡持質(zhì)疑態(tài)度，原油投機性凈多頭頭寸自六周以來首次下降。不過，美元走軟或為油價提供一定的支撐。

周二

【原油】

亞市盤初，油價微幅震蕩。WTI原油9月期貨交投于47.65美元/桶附近，漲幅約為0.13%；布倫特原油10月期貨交投于50.81美元/桶附近，漲幅約為0.16%。多重利空輪番施壓油市，隔夜油價曾一度跌近3%。美國API和EIA原油庫存報告料將攪動市場神經(jīng)，這兩大報告出爐前，市場交投情緒趨于謹(jǐn)慎。

周三

【原油】

亞市盤初，油價延續(xù)隔夜?jié)q勢。WTI原油9月期貨交投于47.68美元/桶附近，漲幅約為0.27%；布倫特原油10月期貨交投于50.98美元/桶附近，漲幅約為0.35%。美國API原油庫存降幅超預(yù)期的利好持續(xù)發(fā)酵助漲油價。若晚間公布的EIA原油庫存走勢與API相一致，那么油價或?qū)⒌玫竭M一步提振。若EIA原油庫存走勢與API相背離，那么油價上行或受到抑制。

周四

【原油】

亞市盤初，油價震蕩微漲。WTI原油9月期貨交投于46.90美元/桶附近，漲幅約為0.26%；布倫特原油10月期貨交投于50.47美元/桶附近，漲幅約為0.40%。EIA原油庫存報告喜憂參半或令油價短期內(nèi)陷入震蕩態(tài)勢。不過，委內(nèi)瑞拉政治風(fēng)波以及美元走軟可能會在一定程度上為油價提供支撐。

周五

【原油】

美國WTI 9月原油期貨電子盤價格周四(8月17日)收盤上漲0.16美元，漲幅0.34%，報46.93美元/桶。油價周四上漲，因市場關(guān)注點回到美國原油庫存下降上，此前一份行業(yè)報告顯示，庫欣庫存下降。

建材行業(yè)要聞 

周一

【動力煤價格趨穩(wěn) 回落預(yù)期升高】8月14日，秦皇島動力煤5500大卡平倉價為608元/噸，5000大卡平倉價為569元/噸，與8月7日發(fā)布的價格相當(dāng)，已連續(xù)兩周持平。分析人士指出，雖然動力煤供求活躍和現(xiàn)貨價格高位運行的短期因素仍存在，但隨著電煤日耗預(yù)期確定減少，主要發(fā)電企業(yè)的電煤采購積極性下降，且高溫天氣逐漸退去，煤炭季節(jié)性波動回落的預(yù)期正在增強。煤炭分析師認(rèn)為，秦皇島動力煤價格連續(xù)兩周持平，顯示出市場各方對環(huán)渤海地區(qū)的動力煤市場觀望氣氛增強。分析人士稱，一些支持動力煤供求活躍和現(xiàn)貨價格高位運行的短期因素繼續(xù)存在，包括：煤炭進口量持續(xù)減少、主要發(fā)電企業(yè)電煤日耗再度增加等。

研究院分析員張飛龍指出，雖然目前煤價仍處于高位，但煤炭市場已經(jīng)開始多空交織，供需雙方不斷博弈使得煤價進入僵持階段，煤價回落的預(yù)期正在增強，價格回調(diào)風(fēng)險加大。

據(jù)了解，近期到港船只明顯減少，加上貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎，各港庫存環(huán)比回落較為明顯。秦皇島調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，8月11日秦皇島錨地船舶數(shù)僅為49艘，環(huán)比上周減少22艘。

張飛龍分析指出，耗煤最高峰已經(jīng)過去，電力企業(yè)在保持一定安全庫存水平的基礎(chǔ)上，采購節(jié)奏會有所放緩；考慮到9月份是傳統(tǒng)的淡季，中間貿(mào)易商出貨積極性明顯提高，下游貿(mào)易商則多處于觀望狀態(tài)。他介紹稱，8月上旬，火電日耗達到年內(nèi)高點；隨著高溫天氣逐漸退去，進入9月，居民用電需求逐步下滑，電廠日耗開始逐漸回落。（來源：中國證券報）

周二

【上期所給螺紋鋼漲勢降溫】此前大漲的螺紋鋼近期備受關(guān)注。華商報記者了解到，上期所公告稱，8月15日起兩個螺紋鋼合約品種手續(xù)費翻五倍，限購8000手。市場人士分析，螺紋鋼面臨回調(diào)風(fēng)險，提醒參與者注意風(fēng)險。今年以來螺紋鋼市場走勢強勁，螺紋鋼成為明星品種，各路資金紛紛進入螺紋鋼市場博弈，螺紋鋼持倉量也不斷刷新歷史記錄，螺紋鋼期貨合約的總持倉量和成交量一路走高。不光黑色系期貨市場大漲，部分鋼鐵上市公司股票價格異動。華商報記者查詢發(fā)現(xiàn)，安陽鋼鐵、馬鋼股份等不少鋼鐵類個股近期大幅上漲。華商報記者查詢發(fā)現(xiàn)，上海期貨交易所日前發(fā)布公告稱，自2017年8月15日起，螺紋鋼RB1710合約、RB1801合約日內(nèi)平倉交易手續(xù)費從成交金額的萬分之一調(diào)整為成交金額的萬分之五。此外，根據(jù)《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定，自2017年8月15日起，非期貨公司會員、客戶在螺紋鋼RB1710和RB1801合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為8000手。套期保值交易不受此限制。交易所提醒，近期影響市場運行的不確定性因素較多，部分上市品種價格波動較大、成交活躍。提醒投資者謹(jǐn)慎判斷市場信息，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。

降溫金牌一出，黑色系何去何從？鋼價還由市場說了算，將回歸理性。鋼鐵行業(yè)分析師劉炙鑫對華商報記者表示，8月上旬鋼價變化較大，黑色系期貨市場走勢變化多端。市場對環(huán)保限產(chǎn)的過度炒作或許告一段落，目前黑色期貨正處在回歸正常通道的調(diào)整階段。

大宗商品專家何杭生對華商報記者表示，螺紋鋼前期漲勢較大，因此提醒投資者謹(jǐn)慎判斷市場信息，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。隨著調(diào)控和市場更加理性，螺紋鋼短期內(nèi)或以承壓波動走勢為主。（來源：華商報）

周三

【發(fā)改委談下半年促投資重點：全面推進165項重大工程】今年以來，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，國家發(fā)展改革委著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)補短板工作力度，積極推進各項投資工作，取得了積極成效。

一、2017年上半年主要工作

一是切實增強“四個意識”，加強投資分析和政策儲備。按照中央經(jīng)濟工作會議精神和政府工作報告部署，按月開展投資形勢分析，加強投資運行情況監(jiān)測，研究提出促進投資平穩(wěn)增長措施建議。同時，適時開展制造業(yè)、房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域投資形勢分析，加強相關(guān)領(lǐng)域形勢研判和政策儲備，當(dāng)好中央?yún)⒅\助手。

二是加大補短板工作力度，著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。組織召開全國發(fā)改系統(tǒng)電視電話會議，研究部署深入推進補短板工作。建立跨部門工作機制，加強部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。明確責(zé)任部門和工作措施，強化分工落實。在各地方、各部門積極推動下，補短板各重點領(lǐng)域任務(wù)都取得了積極進展。

三是加快下達中央預(yù)算內(nèi)投資，突出加強事中事后監(jiān)管。按照黨中央、國務(wù)院部署，切實加快中央預(yù)算內(nèi)投資計劃下達進度。加強計劃執(zhí)行調(diào)度，加強中央預(yù)算內(nèi)投資項目信息化監(jiān)管，及時通過重大項目庫將投資計劃分解備案，納入在線監(jiān)管平臺進行動態(tài)調(diào)度。對計劃分解、資金下達較慢和投資完成較差的，督促地方提出切實可行的解決措施，加快項目開工建設(shè)。

四是著力深化投融資體制改革，加強投資領(lǐng)域法制建設(shè)。完善企業(yè)投資管理領(lǐng)域制度，出臺《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》并做好配套制度建設(shè)。清理規(guī)范報建審批事項，推動有關(guān)方面落實報建審批事項整合和管理方式轉(zhuǎn)變的改革要求。強化在線平臺規(guī)范運行，會同17個部門印發(fā)《全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺運行管理暫行辦法》。

五是大力推廣PPP模式，激發(fā)社會資本活力。聯(lián)合證監(jiān)會積極推進PPP項目資產(chǎn)證券化工作，提高資產(chǎn)流動性，促進PPP項目規(guī)范發(fā)展。持續(xù)推進中小城市PPP創(chuàng)新工作，確定43個中小城市推動PPP模式創(chuàng)新。與聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會就“一帶一路”PPP合作簽署了《諒解備忘錄》，推動沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施項目盡快落地。

六是促進民間投資健康發(fā)展，深入解決重點地區(qū)問題。組織召開促進民間投資健康發(fā)展專題工作座談會，與重點省、市發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志進行深入交流，研究提出措施建議。及時跟蹤分析民間投資形勢，針對存在的困難和問題研究促進民間投資健康發(fā)展的政策措施。

七是加快推進“十三五”規(guī)劃165項重大工程，加大項目儲備工作力度。組織有關(guān)方面開展165項重大固定資產(chǎn)投資項目納入重大建設(shè)項目庫工作，加快推進165項重大工程項目落地。加強項目儲備，形成“開工建設(shè)一批、投產(chǎn)達標(biāo)一批、儲備報批一批”的循環(huán)機制。

二、下半年工作重點

一是深入推進補短板工作。加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，督促補短板各重點任務(wù)牽頭部門結(jié)合“十三五”重點專項規(guī)劃編制，抓緊推進各領(lǐng)域補短板實施工作，協(xié)調(diào)各牽頭部門指導(dǎo)各地區(qū)抓緊做好省級層面實施工作，加快各領(lǐng)域工程項目建設(shè)，加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)補短板力度。

二是進一步加快中央預(yù)算內(nèi)投資執(zhí)行進度。強化事中事后監(jiān)管，堅持定期調(diào)度、年終報賬、竣工銷號，督促項目盡快形成實物工作量。做好2018年度中央預(yù)算內(nèi)投資計劃編制工作，進一步研究調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，更加突出重點，確保黨中央國務(wù)院決策部署和“十三五”規(guī)劃的貫徹落實。

三是有效激發(fā)民間投資活力。推動各地運用多種PPP運作模式，盤活存量資產(chǎn)，形成投資良性循環(huán)。多管齊下加大PPP項目推動力度，促進民間資本參與PPP項目。研究出臺進一步激發(fā)民間有效投資活力的政策，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加強督查督促力度，推動貫徹落實促進民間投資“26條”等政策措施。

四是著力深化投融資體制改革。制定出臺《企業(yè)投資項目監(jiān)督管理辦法》，修訂出臺《工程咨詢行業(yè)管理辦法》，繼續(xù)落實改革要求，推進修法工作，積極穩(wěn)妥開展試點探索。利用投融資合作對接機制，向金融機構(gòu)、民營企業(yè)推介重點項目。

五是全面推進“十三五”165項重大工程。督促有關(guān)方面按照統(tǒng)籌推進“十三五”165項重大工程項目實施工作的有關(guān)要求，建立任務(wù)清單、細(xì)化實施方案、健全協(xié)調(diào)機制，動態(tài)跟蹤督導(dǎo)各工程實施進展。加快推進項目前期工作，落實重大工程項目審批、用地、融資等方面的支撐保障舉措。（來源：發(fā)改委）

周四

【央行公開市場進行1000億逆回購操作 凈投放500億】周四（8月17日），央行公開市場進行600億7天、400億14天逆回購操作，當(dāng)日有500億逆回購到期，凈投放500億。此外，央行就7、14和28天期逆回購操作需求詢量。央行周三公開市場進行1500億7天、1300億14天逆回購操作，當(dāng)日有1000億逆回購到期，凈投放1800億，創(chuàng)逾三周新高。不過，由于例行繳稅開始，市場預(yù)期謹(jǐn)慎，機構(gòu)融出消極，大額凈投放對資金面緊勢緩解甚微。數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場有6000億逆回購到期，周一至周五分別到期2100億、1400億、1000億、500億和1000億，無正回購和央票到期。此外，周二和周五分別還有2875億MLF和800億國庫現(xiàn)金定存到期。關(guān)于超儲率下降，央行金融時報稱需要全面客觀看待。央行金融時報頭版刊文稱，二季度貨幣政策執(zhí)行報告聚焦了國內(nèi)金融機構(gòu)的超額存款準(zhǔn)備金率近年來逐漸下降的現(xiàn)象。相關(guān)市場人士表示，央行此次以專欄的形式對金融機構(gòu)超額準(zhǔn)備金率問題進行論述，顯示出了管理層加強對市場預(yù)期進行引導(dǎo)的政策意圖，即希望市場全面客觀看待超額存款準(zhǔn)備金率下降現(xiàn)象，勿將這種下降片面理解為銀行體系流動性收緊和政策取向發(fā)生變化，繼續(xù)向市場傳達政策穩(wěn)的基調(diào)。（來源：網(wǎng)易財經(jīng)）

周五

【湛江鋼鐵在建工程完成順利投產(chǎn)】8月17日下午，湛江市委書記、市人大常委會主任鄭人豪在湛江鋼鐵1550冷軋產(chǎn)線貫通活動上宣布：湛江鋼鐵1550冷軋工程產(chǎn)線貫通！這意味著1550冷軋這條具備硅鋼、碳鋼精品鋼種生產(chǎn)能力的智能化產(chǎn)線全部進入生產(chǎn)試運行狀態(tài)，也標(biāo)志著湛江鋼鐵在建工程全部完成建設(shè)并順利投產(chǎn)。寶鋼股份黨委書記、董事長戴志浩，湛江市長姜建軍等寶鋼股份和湛江市委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及湛江鋼鐵相關(guān)部門、施工、設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)備等單位的代表一起見證了這一光榮的時刻。姜建軍表示，湛江市委、市政府圍繞寶鋼湛江鋼鐵基地，將按照大項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展路徑，以湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)為落實主體，加快鋼鐵配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全力打造世界先進的現(xiàn)代化鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。（來源：南方日報）

（編輯整理：華信期貨）