隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.上周六美股收高；道指漲0.18%；標(biāo)普漲0.20%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.65%；美元指數(shù)漲0.22%；美銅漲0.68%；原油漲0.55%；黃金漲0.58%。美豆?jié)q0.42%；美豆粉跌0.47%；美豆油漲1.85%；美糖跌3.57%；美棉漲1.10%。高盛商品指數(shù)漲0.10%；CRB指數(shù)漲0.05%；BDI指數(shù)跌0.08%。離岸人民幣(CNH)漲0.53%報(bào)6.5612；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.22%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.34%至10.13，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.00%報(bào)12.73。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.45%報(bào)28.97。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31778%(前值1.31611%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月23日至8月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加1618手合約，至3054手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.166%，德國(guó)上漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.385%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月23日至8月29日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債期貨凈多頭頭寸增至6月份后期以來新高。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.46%至90.54，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5181(前值0.5158)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.27%報(bào)1229.69。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，11月合約觸及三周高位，豆油期貨領(lǐng)漲。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，截至7月底，粗加工豆油庫(kù)存降至16.28億磅，前一個(gè)月為18.15億磅。

Informa Economics上調(diào)美國(guó)2017年大豆單產(chǎn)預(yù)估至每英畝49.4蒲式耳，上月預(yù)估為47.3蒲式耳。該公司預(yù)計(jì)大豆產(chǎn)量為43.84億蒲式耳。

原糖期貨下跌，因未升穿前一日觸及的技術(shù)水準(zhǔn)，多頭結(jié)清倉(cāng)位。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)提振工業(yè)金屬價(jià)格。期鋁觸及2013年2月來最高，期鎳創(chuàng)九個(gè)月新高。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月23日至8月29日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加2796手合約，至124929手合約，創(chuàng)2006年6月份有數(shù)據(jù)記錄以來的紀(jì)錄新高。

8.原油小漲。颶風(fēng)哈維的影響仍在發(fā)酵，但由于部分煉油廠已經(jīng)開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)，油價(jià)表現(xiàn)頗為震蕩，同時(shí)美元反彈也限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月23日至8月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少79583手合約，至365865手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于759座，因颶風(fēng)哈維影響，產(chǎn)油商紛紛暫?？碧交顒?dòng)。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加3座至943座。

伊拉克石油部稱，伊拉克8月原油出口平均為321.6萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部表示，俄羅斯8月原油產(chǎn)量為1091萬(wàn)桶/日（7月為1095萬(wàn)桶/日），環(huán)比-0.4%，同比+1.9%。8月原油出口量541.7萬(wàn)桶/日，環(huán)比+0.0%。

美國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)汽油平均零售價(jià)格漲至將近2.52美元/加侖，為2015年8月來最高。

彭博上周五(9.1)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師由看平轉(zhuǎn)為看漲本周(9.4-8)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)，此前曾連續(xù)第十八周看多。

9.金價(jià)上漲，原因是備受市場(chǎng)關(guān)注的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示8月份新增就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期，而且工資也幾乎并無增長(zhǎng)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至8月23日至8月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加22609手合約，至231047手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(9.1)調(diào)查顯示，隨著朝鮮導(dǎo)彈威脅，交易員與分析師連續(xù)第11周看多本周(9.4-8)金價(jià)走勢(shì)，為至少自3月初以來的最長(zhǎng)看漲周期。

Kitco上周五(9.1)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士及普通投資者繼續(xù)看漲本周(9.4-8)黃金。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.4前值∶57.4預(yù)估值∶57.4】【美國(guó)7月營(yíng)建支出月率∶-0.6%前值∶-1.3%預(yù)估值∶0.5%】【美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶15.6萬(wàn)前值∶20.9萬(wàn)預(yù)估值∶18.0萬(wàn)】。

11.美國(guó)8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)低于預(yù)期，失業(yè)率上升，工資上漲幅度也沒有達(dá)到預(yù)期水平，勞動(dòng)力市場(chǎng)的穩(wěn)固向好勢(shì)頭出現(xiàn)暫停。

12.高盛將美國(guó)第三季度的GDP增速預(yù)期從2.8%下調(diào)至2.7%。紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)美國(guó)第三季度GDP增速為2.20%，此前預(yù)期為1.90%。

13.美國(guó)8月份密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值數(shù)升至三個(gè)月高點(diǎn)，美國(guó)人對(duì)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)前景越來越樂觀，這對(duì)增長(zhǎng)和家庭支出是利好。

14.美國(guó)7月營(yíng)建支出月率意外錄得下滑，創(chuàng)9個(gè)月來新低，主要原因是私人營(yíng)建投資大幅下降。隨著石油價(jià)格的回升，住宅和非住宅建筑的投資正在放緩。

15.美國(guó)8月ISM制造業(yè)擴(kuò)張速度達(dá)2011年以來最快。消費(fèi)開支與商業(yè)投資堅(jiān)實(shí)令制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，訂單增速略有放緩，但積壓訂單確保工廠持續(xù)運(yùn)作并支撐人工需求。

16.美聯(lián)儲(chǔ)新規(guī)決定，在金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)時(shí)，防止衍生品合約被立即撤銷。該舉措被認(rèn)為是防止未來一家華爾街銀行陷入困境時(shí)波及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵所在。

17.歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)下2011年4月以來最高水平。強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)需求和增長(zhǎng)的新出口訂單，促進(jìn)了制造業(yè)活動(dòng)加速回升。

18.路透調(diào)查稱，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)分析師預(yù)計(jì)，歐央行可能在10月宣布削減每月資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模，并料將在明年年底前結(jié)束該計(jì)劃。

19.德國(guó)8月Markit制造業(yè)PMI加速增長(zhǎng)，創(chuàng)2011年4月來最高紀(jì)錄。產(chǎn)量及新訂單數(shù)以較快速度增長(zhǎng)，而就業(yè)增長(zhǎng)一如既往，創(chuàng)歷史般激增。

20.惠譽(yù)確認(rèn)德國(guó)的AAA評(píng)級(jí)；展望穩(wěn)定。稱評(píng)級(jí)體現(xiàn)出德國(guó)經(jīng)濟(jì)的多樣性和高附加值，眾多機(jī)構(gòu)非常強(qiáng)大，且公共債務(wù)管理一直非常出色。

21.英國(guó)8月份消費(fèi)者信心小幅回升，主要驅(qū)動(dòng)力在于人們對(duì)于其個(gè)人財(cái)務(wù)更具信心。但對(duì)來年前景繼續(xù)保持一定的悲觀。

22.英國(guó)8月制造業(yè)PMI升至56.9創(chuàng)下四個(gè)月來的高位，出口訂單和內(nèi)需雙雙發(fā)力。英鎊疲弱提振 新訂單為5月份以來最強(qiáng)。

23.經(jīng)合組織秘書長(zhǎng)稱，全球經(jīng)濟(jì)前景改善，但還不夠好。

24.路透對(duì)16家歐陸基金調(diào)查顯示，全球股票整體配置比例穩(wěn)定在42.6%，接近去年11月特朗普當(dāng)選總統(tǒng)以來的最低點(diǎn)。大多數(shù)基金看好歐股年內(nèi)再創(chuàng)新高。

25.貝萊德2017年《全球投資者意向調(diào)查》顯示，全球投資者對(duì)自身未來財(cái)務(wù)狀況的樂觀程度和做出正確投資決策的信心程度均較兩年前下滑。

當(dāng)前環(huán)境下仍偏好股票多于固定收益資產(chǎn)，相對(duì)于較昂貴的美股，更多看好歐洲、日本和新興市場(chǎng)股票。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)8月Markit建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)9月Sentix投資者信心指數(shù)。

提示：美國(guó)勞動(dòng)節(jié)市場(chǎng)休市一天。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間資金面上周五仍未脫緊平衡態(tài)勢(shì)，但在財(cái)政支出繼續(xù)扶助下，央行公開市場(chǎng)仍保持定力，連續(xù)兩周凈回籠，單周規(guī)模達(dá)2,800億元人民幣。

2.人民幣兌美元即期上周五大幅收漲近300點(diǎn)，與中間價(jià)同刷新逾14個(gè)月新高。由于擔(dān)心美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，美元持有者紛紛清理頭寸，推升人民幣。

3.中國(guó)8月財(cái)新制造業(yè)PMI繼續(xù)改善，升至半年來高位，與官方先行指標(biāo)一道印證中國(guó)制造業(yè)處于平穩(wěn)運(yùn)行軌道，新訂單的強(qiáng)勁表現(xiàn)是支撐其改善的主要原因。

4.世邦魏理仕報(bào)告稱，雖然資本管制政策下中國(guó)國(guó)有企業(yè)的境外房地產(chǎn)并購(gòu)降溫明顯，但民企正日益成為跨國(guó)房地產(chǎn)投資中的新興力量。

5.保監(jiān)會(huì)公布，1-7月保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入25,267.56億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.30%。同期保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額144,264.58億元，較年初增長(zhǎng)7.73%。

6.據(jù)路透不完全統(tǒng)計(jì)，8月中國(guó)債市共有83只短融、超短融、中期票據(jù)等取消或推遲發(fā)行，規(guī)?？傆?jì)678.6億元人民幣，較7月增長(zhǎng)逾2倍，并終結(jié)此前連續(xù)三個(gè)月下降勢(shì)頭。

7.中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)顯示，8月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為47.1%，比上月下降5.4%，位于警戒線以下。很多經(jīng)銷商反映8月汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。

8.QFII二季度持股動(dòng)顯示，鋼鐵行業(yè)成為其最青睞的行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵、銀行、食品飲料、有色金屬和家用電器等行業(yè)占比例居前，均在5%及以上。

9.四大國(guó)有銀行上半年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，大行對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)貸款調(diào)控的高壓態(tài)勢(shì)不改。

10.據(jù)資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)，截至8月30日當(dāng)周，主要追蹤QFII的離岸中國(guó)股票基金吸引到的資金量觸及73周高位，也是2016年一季度以來最多。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）