隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；道指漲0.29%；標(biāo)普漲0.18%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.38%；美元指數(shù)跌0.39%；美銅跌0.25%；原油漲0.22%；黃金跌0.44%。美豆跌0.82%；美豆粉跌0.48%；美豆油跌0.94%；美糖漲1.54%；美棉跌0.39%。高盛商品指數(shù)漲0.42%；CRB指數(shù)漲0.40%；BDI指數(shù)漲1.76%。離岸人民幣(CNH)跌0.10%報(bào)6.5488；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.47%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.59%至10.17，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.07%報(bào)12.06。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.15%報(bào)26.65。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.32000%(前值1.32000%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少1753手合約，至2191手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.202%，德國上漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.431%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債期貨凈多頭頭寸增加29,873手合約，至251,679手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.56%至88.38，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5071(前值0.5063)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.74%報(bào)1211.62。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，在指標(biāo)11月合約升至一個(gè)月高位后出現(xiàn)獲利了結(jié)，但仍錄得連續(xù)第四周上漲。

美國全國油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)表示，上月大豆壓榨量為1.424億蒲式耳，為8月紀(jì)錄新高。分析師預(yù)估均值為1.375億。

Informa Economics預(yù)計(jì)明年美國大豆播種面積降至8905.7萬英畝，低于今年的9034.2萬。預(yù)計(jì)今年美國大豆產(chǎn)量為44.7億蒲式耳，單產(chǎn)49.9蒲式耳。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少5958手至43888手合約。所持ICE糖凈空頭頭寸減少15852手至95229手合約，為連續(xù)第三周下降。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)持穩(wěn)，受助于美元下滑，但錄得3月來最大周線跌幅，因在期銅受投機(jī)性買盤推動(dòng)升至三年高位后，投資人獲利了結(jié)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少4088手至121287手合約，看漲情緒脫離之前一周所創(chuàng)紀(jì)錄新高125376手合約。

8.原油微漲，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)大幅下滑提升了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過剩問題改善的期望，同時(shí)原油需求面表現(xiàn)強(qiáng)勁也增加了油價(jià)的上行動(dòng)能。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少7633手合約，至374480手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月15日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少7座至749座，創(chuàng)1月來最大單周降幅，美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少8座至936座。

法國巴黎銀行預(yù)計(jì)布倫特原油均價(jià)在2017年為51美元/桶，2018年為48美元/桶；下一年原油庫存將增加60-70萬桶/日。

匯豐將2017年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從55美元/桶下調(diào)至54.4美元/桶，但重申2018-19年預(yù)期仍維持不變，分別為65美元/桶，70美元/桶。

9.金價(jià)收于9月以來最低水平，美股再創(chuàng)新高令投資者避開黃金市場(chǎng)。但朝鮮半島的地緣政治緊張局勢(shì)以及倫敦地鐵遭遇恐怖主義炸彈襲擊等消息仍然令金價(jià)得到支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月6日至9月12日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加9462手合約，至254760手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五(9.15)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士及普通投資者在對(duì)本周(9.18-22)黃金走勢(shì)方面存在分歧，半數(shù)專業(yè)人士看多，半數(shù)散戶看跌。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國8月零售銷售月率：-0.2%，前值：0.6%修正至0.3%，預(yù)估值：0.1%】【美國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶95.3前值∶96.8預(yù)估值∶95.0】。

11.美國8月零售銷售錄得下降，主要由于消費(fèi)者在家庭裝修、汽車以及網(wǎng)購方面的數(shù)量減少。說明上月“哈維”颶風(fēng)對(duì)零售商的影響無法忽視。

12.美國8月工業(yè)產(chǎn)出連續(xù)六個(gè)月增長下滑，創(chuàng)逾八年最大降幅，颶風(fēng)導(dǎo)致鉆井、維修和油氣開采活動(dòng)暫時(shí)減少，整體工業(yè)產(chǎn)出和制造業(yè)工廠產(chǎn)出增速雙雙下降。

13.美國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心初值下滑，但高于預(yù)期，主要因?yàn)轱Z風(fēng)恐慌壓低經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。美國民眾仍對(duì)中長期的通脹展望看好。

14.紐約地區(qū)9月制造業(yè)指數(shù)小幅下滑。8月份的讀數(shù)為近三年來新高。颶風(fēng)哈維可能對(duì)美國全國制造業(yè)都造成了負(fù)面影響。

15.紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型下調(diào)美國三季度GDP預(yù)期至增長1.34%，之前料增2.06%。高盛、巴克萊也都下調(diào)美國三季度GDP預(yù)期。

16.美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為53%。高盛將美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的概率上調(diào)至60%。

17.調(diào)查顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐央行將在10月宣布延長QE至明年6月，但將從1月起將每月的購買規(guī)模減至400億歐元。預(yù)計(jì)歐元區(qū)2017年三季度GDP增速為0.5%。

18.意大利央行稱，意大利7月份政府債務(wù)升至紀(jì)錄高位2.3萬億歐元。

19.英國央行此前曾反對(duì)加息的鴿派委員表示，均衡利率可能已經(jīng)升高，加息時(shí)機(jī)正在接近，暗示加息在即，英鎊聞?dòng)嵈鬂q。

20.日本9月制造業(yè)者信心跌落上月創(chuàng)下的10年高點(diǎn)，且可能將進(jìn)一步惡化。因全球不確定性陰霾籠罩。服務(wù)業(yè)信心達(dá)到逾2年最高位，為民間消費(fèi)復(fù)蘇跡象。

21.美銀美林稱，2017年迄今，央行2萬億美元流動(dòng)性促成股市處于紀(jì)錄高位。

22.花旗認(rèn)為，未來三個(gè)月美股出現(xiàn)調(diào)整的概率，已經(jīng)升至45%。因估值很高、盈利增速放緩，以及央行收緊政策。

23.調(diào)查顯示，美國人在財(cái)務(wù)目標(biāo)方面，54%的受訪者認(rèn)為房子是他們的首要財(cái)務(wù)目標(biāo)，81%的受訪者認(rèn)為房子是最好的長期投資。

24.法國廣告巨頭陽獅集團(tuán)報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2017年全球廣告支出總額將增長4%，達(dá)到5580億美元。其中移動(dòng)廣告支出將增加270億美元至1070億美元，增幅達(dá)34%。

25.聯(lián)合國《貿(mào)易發(fā)展報(bào)告-2017》稱，全球工業(yè)機(jī)器人總量將從2015年的160萬臺(tái)增長到2019年的250萬臺(tái)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)8月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值。美國9月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五交投情緒稍收斂，現(xiàn)券收益率跌幅收窄；國債期貨雖然高開，早盤收盤時(shí)亦回歸到與上日幾乎走平的位置。

2.人民幣兌美元即期上周五收升近百點(diǎn)，中間價(jià)結(jié)束三連跌。美指可能短期見底，提升部分自營機(jī)構(gòu)做多美元信心，均限制人民幣反彈空間。

3.調(diào)查顯示，三季度企業(yè)家信心指數(shù)和銀行家宏觀信心指數(shù)均比上季提升，逾七成銀行家認(rèn)為當(dāng)前貨幣政策適度，而認(rèn)為政策偏緊的銀行家比例下降。

4.中國8月末中央銀行口徑外匯占款余額為215,098.35億元人民幣，當(dāng)月央行口徑外匯占款減少8.21億元人民幣。

5.銀監(jiān)會(huì)表示，當(dāng)前銀行資金持續(xù)保持空轉(zhuǎn)減少勢(shì)頭，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力進(jìn)一步提升，8月末商業(yè)銀行資本充足率13.2%，撥備覆蓋率175.1%，不良貸款率1.86%。

6.世邦魏理仕發(fā)布2017年二季度全球高端寫字樓市場(chǎng)排名，前10名中國占5個(gè)，包括香港兩個(gè)，北京兩個(gè)和上海一個(gè)。

7.中金所進(jìn)一步松綁股指期貨。滬深300和上證50保證金標(biāo)準(zhǔn)由20%調(diào)整為15%。三品種平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之六點(diǎn)九。

8.中國8月末理財(cái)產(chǎn)品余額增速降至6.5%，較去年同期下降27個(gè)百分點(diǎn)。其中同業(yè)理財(cái)今年以來累計(jì)減少2.2萬億元。

9.中國8月社會(huì)融資規(guī)模14800億，預(yù)期12800億，8月末社會(huì)融資規(guī)模存量為169.41萬億元，同比增長13.1%。

10.中國8月M2貨幣供應(yīng)同比 8.9%，續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄新低，為連續(xù)第七個(gè)月放緩。8月新增人民幣貸款 10900億，預(yù)期 9500億，前值 8255億。

11.胡潤報(bào)告顯示，中國大陸擁有千萬資產(chǎn)的高凈值家庭數(shù)量已經(jīng)達(dá)到147萬，比去年增加13萬，增長率達(dá)9.7%。其中珠三角地區(qū)高凈值家庭年均可支配收入417萬元。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）