農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部將在下周二（美國時間）發(fā)布月度產(chǎn)量報告。路透社調(diào)查的22家機構(gòu)分析師預計，這份報告將顯示2017/18年度美國大豆產(chǎn)量為43.28億蒲式耳，低于美國農(nóng)業(yè)部8月份預測的43.81億蒲式耳。分析師的預測區(qū)間為41.79到44.17億蒲式耳。分析師們預計美國大豆單產(chǎn)為48.8蒲式耳/英畝，也低于8月份預測的49.4蒲式耳/英畝。預測區(qū)間為47.1到49.8蒲式耳/英畝。美國大豆收獲面積預計為8875.2萬英畝，8月份使用的數(shù)據(jù)為8873.1萬英畝。預測區(qū)間為8820到8948.3萬英畝。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【壓榨】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤下降。截至周四（9月7日）的一周，美國大豆壓榨利潤為每蒲式耳1.53美元，一周前是1.56美元/蒲式耳，去年同期為1.38美元/蒲式耳。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉、USDA）

【進口】

中國海關(guān)總署發(fā)布的最新報告顯示，2017年8月份中國進口大豆845萬噸，創(chuàng)下歷史同期最高，因為利潤改善提振買家的進口需求。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月份中國大豆進口量比上年同期的767萬噸增加10.2%，不過比7月份的進口量1008萬噸減少16.2%。7月份的大豆進口量是2010年同期最高，因為港口快速處理滯留數(shù)月的船貨。6月份大豆壓榨商推遲大豆卸貨，因為庫存高企以及關(guān)稅調(diào)整。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【出口】

美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報告顯示，2016/17年度迄今美國對華大豆出口銷售總量比上年同期增長21.9%，上周是同比提高22.2%。截止到2017年9月7日，2016/17年度（始于9月1日）美國對中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為3614.8萬噸，高于上年同期的2985.5萬噸。當周美國對中國（大陸地區(qū)）裝運40.3萬噸大豆，一周前為20.4萬噸，兩周前為28.6萬噸。

【白糖】

日前“艾爾瑪”颶風襲擊古巴造成人員傷亡和基礎(chǔ)設(shè)施損毀，對去年陷入經(jīng)濟衰退和仍遭美國禁運的古巴來說，無疑是雪上加霜。按照古巴政府的說法，估計有30萬公頃蔗田受到影響（相當于16-17制糖年67.6萬公頃總種植面積的44%），颶風帶來的風雨不僅導致蔗田深度積水，還吹倒，甚至折斷了甘蔗，有些蔗田已完全被摧毀，原本準備用來種植甘蔗的一些土地也已無法下種。古巴全國56家糖廠中有13糖廠受損嚴重，不僅倉庫受損，據(jù)說約有4,000噸糖已經(jīng)毀壞。實際上，本次颶風到來之前古巴糖業(yè)本來就遭遇干旱天氣，而且古巴糖業(yè)還面臨著融資困難、基礎(chǔ)設(shè)施老化等諸多問題。（來源：蘇克敦新聞）

周二

【出口】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示，截至2017年9月7日的一周，美國大豆出口檢驗量為1,106,268噸，上周為修正后的710,922噸，去年同期為948,57噸。迄今為止，2017/18年度（始于9月1日）美國大豆出口檢驗總量為1,106,268噸，上年同期1,151,994噸，同比減少4.0%。美國對中國（大陸地區(qū)）裝運619,983噸大豆。作為對比，前一周裝運了383,181噸大豆。當周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的56.0%,上周是59.4%，兩周前是40.4%。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【天氣】

天氣預報顯示，帕拉納州、馬托格羅索州和南里奧格蘭德州休耕期結(jié)束后降雨缺乏，這些關(guān)鍵產(chǎn)區(qū)的大豆播種時間或?qū)⒀舆t。咨詢公司Rural Clima的創(chuàng)始人Marco Antonio dos Santos周一告訴記者，未來10天，上述三個地區(qū)缺乏降雨，將推遲今年播種。帕拉納州、馬托格羅索州和南里奧格蘭德州的大豆產(chǎn)量約占巴西全國的51%。氣象機構(gòu)Somar Meteorologia的遠期天氣預報顯示，9月最后10天，巴西南部和中西部地區(qū)有分散性降雨。Santos表示，對于帕拉納州農(nóng)戶來說，天氣條件對啟動播種工作非常不利。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【白糖】

巴西《圣保羅頁報》報道，巴西甘蔗行業(yè)聯(lián)盟指出，中國擴大使用乙醇含量較高的汽油對巴西乙醇制造產(chǎn)業(yè)來說是一件好事。巴西甘蔗行業(yè)聯(lián)盟主席指出：盡管中國不能讓按照巴西的設(shè)想增大乙醇進口，但如果中國對乙醇汽油的需求是長期的話，生產(chǎn)者也能參與其中并成為中國最大的乙醇供應國。目前，巴西、美國和歐盟使用的乙醇汽油占全球總消費量的90%以上。盡管中國擁有全球最大汽車市場，但對生物燃料的應用程度非常小，僅占石油消費量的1%。中國政府作出的舉措會加強對玉米的需求。中國對于乙醇汽油的推廣，將會促使國內(nèi)的乙醇需求增加，對巴西的乙醇生產(chǎn)商是一難得機會。（來源：南美僑報）

周三

【大豆】

【USDA報告】美豆新季收割面積8870萬英畝（上月8870、上年8270），單產(chǎn)49.9（上月49.4、上年52.1，預期48.7），總產(chǎn)44.31億蒲（上月43.81、上年43.07，預期43.21），期末庫存4.75億蒲（上月4.75、上年3.45、預期4.37）。簡評：美新豆單產(chǎn)與產(chǎn)量出人意料繼續(xù)調(diào)高，但因期初庫存降低，令新豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存與上月預估持平，但遠高于預期，本次報告意外偏空。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉、USDA）

【出口】

貿(mào)易商和分析師稱，周一美灣沿海出口碼頭現(xiàn)貨大豆升水報價上漲，因為出口裝運數(shù)量增至七個月來新高，裝運商搶購大豆供應。三角州約有近三分之一的大豆作物受到晚季降雨的損壞，因此出口商不得不使用受損程度較低的大豆進行摻混，以達到出口標準。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進展周度報告顯示，截止到2017年9月10日，美國18個大豆主產(chǎn)州的大豆落葉率為22%，上周11%，去年同期24%，過去五年同期均值25%。大豆優(yōu)良率為60%，低于一周前的61%，去年同期為63%。報告出臺前分析師們預計大豆優(yōu)良率下滑一個百分點。

【白糖】

巴西UNICA發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017/18年截止8月，中南部累計壓榨3.81516億噸甘蔗，同比下降3.62%；累計產(chǎn)糖2326萬噸，同比增長3.37%；累計產(chǎn)乙醇152.93億升，同比下降7.55%。其中無水酒精下降11.33%。制糖用蔗比為48.48%，去年同期為45.63%。產(chǎn)糖量增長0.95%，達131.99kg/噸。（來源：蘇克敦新聞）

周四

【大豆】

巴西農(nóng)業(yè)部下屬的巴西國家商品供應公司（CONAB）稱，2018年巴西大豆播種面積可能增加，盡管全球大豆供應龐大。CONAB表示，一些農(nóng)戶可能在夏季期間將玉米耕地改種大豆，因為大豆種植收益高于玉米。CONAB沒有在報告里給出具體的播種面積預測數(shù)據(jù)。作為對比，美國農(nóng)業(yè)部9月份預計2017/18年度巴西大豆收獲面積為3470公頃，高于上年的3390萬公頃。不過大豆產(chǎn)量預計減少到1.07億噸，低于上年的1.14億噸。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【持倉】

上周，投機基金進一步在美國主要農(nóng)產(chǎn)品期市增持凈空單。投機基金更加看空谷物市場，因為市場對于干燥天氣造成玉米減產(chǎn)的擔憂減弱。作為對比，對熱帶風暴的擔憂促使投機基金大幅提高棉花市場的多單部位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）報告顯示，截至9月5日的一周，投機基金在美國13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場的凈空單達到130,477手，比前一周增加2,566手。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【天氣】

氣象預報顯示，隨著帕拉納州、馬托格羅索州和南馬托格羅索州等地區(qū)的休耕期結(jié)束，大豆主產(chǎn)區(qū)的大豆播種進度可能耽擱，因為降雨匱乏。咨詢機構(gòu)Rural Clima公司創(chuàng)始人Marco Antonio dos Santos說，未來十天這些地區(qū)降雨匱乏，可能耽擱大豆播種工作。這些地區(qū)占到巴西大豆播種面積的51%左右。氣象機構(gòu)Somar Meteorologia發(fā)布的氣象預報顯示，巴西南部和中西部地區(qū)只有到9月份最后十天才有可能出現(xiàn)零星降雨。今年9月份巴西大部分地區(qū)的降雨量都將低于歷史平均水平。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【白糖】

美國USDA預測2017/18國內(nèi)將生產(chǎn)893萬噸糖，略低于8月的897萬噸預期。預計2017/18年糖需求達1270萬噸，比今年的1248萬噸有所上漲，也高于之前預期。同時預計進口糖將增加到369萬噸，高于8月預期和今年的334萬噸。（來源：蘇克敦新聞）

周五

【出口】

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷售報告顯示：截至9月7日當周，美國2017-18年度大豆出口凈銷售1,612,400噸，2018-19年度大豆出口凈銷售1,000噸。當周，美國2017-18年度大豆出口裝船1,151,500噸。2017/18年度迄今美國對華大豆出口銷售總量比上年同期減少26.7%。截止到2017年9月7日，2017/18年度（始于9月1日）美國對中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為68萬噸，低于上年同期的93.8萬噸。當周美國對中國（大陸地區(qū)）裝運68萬噸大豆，一周前為20.4萬噸，兩周前為40.3萬噸。迄今美國已經(jīng)對我國售出但尚未裝船的2017/18年度大豆數(shù)量為657.1萬噸，去年同期為895.8萬噸。2017/18年度迄今為止，美國對華大豆銷售總量（已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量）為725.2萬噸，較去年同期的989.6萬噸減少26.7。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉、USDA）

【天氣】

農(nóng)業(yè)專家科爾多涅博士周四發(fā)布的報告稱，由于巴西農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)天氣干燥，可能導致巴西農(nóng)戶無法盡快開始種植2017/18年度大豆。馬托格羅索州、帕拉納州和南馬托格羅索州的旱季延長，意味著農(nóng)戶無法種植大豆。阿根廷中部地區(qū)天氣依然非常多雨。過去18個月里中部許多地區(qū)降雨過量，局部地區(qū)出現(xiàn)洪澇，積水嚴重。上周末布宜諾斯艾利斯省和拉番帕省許多地區(qū)再度出現(xiàn)大雨。過量降雨造成布宜諾斯艾利斯省受災最為嚴重。有報道稱，布宜諾斯艾利斯省和拉番帕省農(nóng)村聯(lián)盟(Carbap)估計布宜諾斯艾利斯省約28%的農(nóng)田遭受過量降雨的影響。2016/17年度布宜諾斯艾利斯省占到全國大豆播種面積的33%，玉米面積的25%。布宜諾斯艾利斯省農(nóng)業(yè)廳長警告說，最壞的情況下，一些地區(qū)可能無法播種任何農(nóng)作物。對布宜諾斯艾利斯省西部和拉番帕省東部農(nóng)戶來說，這是連續(xù)第二年降雨過量。（數(shù)據(jù)來源：天下糧倉）

【白糖】

目前印度糖批發(fā)價格為39（0.61$)盧比/kg，即使加上25%的關(guān)稅，南方地區(qū)的進口糖仍有優(yōu)勢。在泰米爾納德邦，由于供不應求，其糖價比馬邦高1.5-2盧比/kg。泰米爾納德邦2016/17年糖產(chǎn)量為110萬噸，而消費量約為150萬噸。預計2017/18年，糖產(chǎn)量銳減為60萬噸。（來源：蘇克敦新聞）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞市早盤，美元指數(shù)小幅回升。美元兌日元跳空高開逾30點。國際現(xiàn)貨黃金跳空低開近10美元/盎司。油價小幅上漲。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周二

【黃金】

亞洲盤中，現(xiàn)貨金價震蕩走低，交投于1325附近，美國原油價格窄幅震蕩，交投于48.00附近，歐元兌美元窄幅震蕩，交投于1.1960附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析。

周三

【黃金】

亞洲盤中，現(xiàn)貨金價延續(xù)震蕩，交投于1331附近，美國原油價格窄幅震蕩，交投于48.20附近，歐元兌美元窄幅震蕩，交投于1.1985附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析。

周四

【黃金】

亞市早盤，美元指數(shù)延續(xù)隔夜?jié)q勢，目前交投于92.45附近。黃金延續(xù)隔夜跌勢，并一度觸及1319.26美元/盎司的低位。油價震蕩微跌。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周五

【黃金】

亞市盤中，現(xiàn)貨金價小幅回落，交投于1329附近，美國原油價格窄幅震蕩，交投于49.70附近，歐元兌美元窄幅震蕩，交投于1.1910附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】工信部已啟動燃油車退出時間表研究

9月9日－10日，2017中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達）國際論壇在天津舉行。活動現(xiàn)場，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌發(fā)表了主題演講。辛國斌指出，改革開放以來，特別是新世紀以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2016年我國汽車產(chǎn)銷突破2800萬輛，連續(xù)八年位居世界第一，尤其是新能源汽車已成為全球最大生產(chǎn)銷售市場。他分享的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國新能源汽車產(chǎn)銷突破50萬輛，累計推廣超過100萬輛，在全球市場中占比超過50%。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革越演越烈，汽車行業(yè)生態(tài)和競爭格局正面臨重構(gòu)。辛國斌認為，汽車產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)方式面臨著重大變革，未來汽車將向低碳化、電動化、智能化方向發(fā)展。同時，在互聯(lián)網(wǎng)與汽車的深度融合下，智能交通、共享出行等成為新的發(fā)展方向。他表示，許多國家紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局，搶占新一輪制高點，一些國家已經(jīng)制訂了停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表，目前工信部也啟動了相關(guān)研究，也將會同相關(guān)部門制訂我國的時間表，這些舉措必將推動我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和動力發(fā)生深刻變化。辛國斌如此表示。在辛國斌眼中，我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，某些領(lǐng)域技術(shù)水平和國外差距不大，已具備和國外發(fā)達國家同臺競技的條件。面對新趨勢，必須從短板出發(fā)、積極面對，重點關(guān)注行業(yè)散小亂、創(chuàng)新能力滯后、節(jié)能減排及企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等問題。（來源：騰訊汽車）

【銅】全國銅產(chǎn)業(yè)上下游謀求協(xié)同發(fā)展 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟呼之欲出

在全國再生銅產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇即將開幕之際，部分銅產(chǎn)業(yè)上下游主要企業(yè)就協(xié)同發(fā)展進行了交流座談，來自江西銅業(yè)集團、云南銅業(yè)（集團）有限公司、銅陵有色金屬集團股份有限公司、五礦有色金屬股份有限公司、東營方圓有色金屬有限公司、寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司、葛洲壩展慈（寧波）金屬工業(yè)有限公司、山東金升有色集團有限公司、廣東宇成集團、廣東興奇集團等銅冶煉、加工、再生、回收和貿(mào)易企業(yè)的有關(guān)負責人參加了座談會。會議由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會副會長兼秘書長王吉位主持，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會尚福山副會長出席了座談會。本次座談會是自7月份國務(wù)院發(fā)布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》（以下簡稱《實施方案》）以來，銅產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)首次坐在一起，共同探討新形勢下協(xié)同發(fā)展的思路和策略。與會企業(yè)負責人一致認為，在當前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進、環(huán)保標準不斷提高的背景下，預計我國廢金屬進口品種和數(shù)量將大幅減少，廢銅來源和銅加工利用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大的改變?！秾嵤┓桨浮芬蟆敖H合作機制，開拓新的再生資源渠道”及“提升國內(nèi)固體廢物回收利用水平，提高國內(nèi)固體廢物回收利用率，逐步補齊國內(nèi)資源缺口，淘汰落后和過剩產(chǎn)能，加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”，因此加快國內(nèi)廢金屬回收體系建設(shè)，將是再生銅產(chǎn)業(yè)乃至銅工業(yè)未來發(fā)展的重要陣地和主要趨勢。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)，2016年國內(nèi)廢銅回收量達到約180萬噸，已經(jīng)接近國內(nèi)礦產(chǎn)電解銅的產(chǎn)量，預計“十三五”末期，國內(nèi)廢銅回收量可達280萬噸，再生銅產(chǎn)量超過400萬噸。隨著我國銅冶煉/精煉和加工企業(yè)廢銅的直接及間接利用量逐年增加，再生銅企業(yè)的技術(shù)進步加快，廢銅的回收、拆解及貿(mào)易、流通企業(yè)正朝大型化、集約化和專業(yè)化方向發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新綠色發(fā)展創(chuàng)造了條件。一方面，我國銅產(chǎn)業(yè)鏈中的大中型冶煉、高精深加工及再生銅企業(yè)相對集中，但中低端加工和再生企業(yè)數(shù)量眾多、落后及閑置產(chǎn)能仍過大，急需通過技術(shù)進步、產(chǎn)能重組等方式促進產(chǎn)業(yè)升級；另一方面，當前國家正在加大環(huán)保監(jiān)管力度，加快治理“小散污”企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游大型先進企業(yè)通過創(chuàng)新合作模式促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，將對整個產(chǎn)業(yè)鏈的綠色發(fā)展發(fā)揮重要的引領(lǐng)示范作用。在此次座談會上，與會人員就籌建全國再生銅產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新綠色發(fā)展聯(lián)盟初步達成共識，根據(jù)相關(guān)建議，該聯(lián)盟將主要致力于推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的頂層設(shè)計和標準化建設(shè)，探索產(chǎn)業(yè)鏈合作模式和機制，形成可操作的方案。下一步將適時發(fā)起正式倡議并成立籌備組，為相關(guān)工作的落地提供支撐。（來源：中國再生金屬）

周二

【鎳】礦業(yè)部官員：今年迄今印尼鎳礦石出口量為140萬噸

印尼礦業(yè)部官員Bambang Susigit周一表示，今年迄今，印尼已累計出口140萬噸鎳礦石以及超過27.5萬噸鋁土礦。今年早些時候，印尼政府修改了礦業(yè)出口規(guī)定，恢復了鎳礦石和鋁土礦的出口。截至8月中期，印尼已出口鎳礦石140萬噸，年度出口配額為820萬噸。截至8月中期，印尼已出口275,816噸鋁土礦，年度配額為325萬噸。（來源：文華財經(jīng)）

【銅】贊比亞今年銅產(chǎn)量預計小幅下滑

贊比亞礦業(yè)部周一稱，贊比亞今年銅產(chǎn)量預計小幅下滑至753,992噸，低于2016年的774,290噸，主要因Konkola銅礦產(chǎn)量減少。贊比亞礦業(yè)部常務(wù)秘書Paul Chanda稱，Konkola銅礦產(chǎn)量今年預計減少40%。Lumwana銅礦產(chǎn)量預計減少15%。贊比亞政府6月曾稱，今年銅產(chǎn)量預計增至85萬噸，因現(xiàn)有銅礦的擴張和正在進行的綠地項目。行業(yè)組織贊比亞礦業(yè)協(xié)會稱，產(chǎn)量將取決于電力供應、基礎(chǔ)設(shè)施以及財政和監(jiān)管的穩(wěn)定性。（來源：文華財經(jīng)）

周三

【鉛鋅】阿旗敖包吐銀鉛鋅多金屬礦年采選30萬噸項目建成投產(chǎn)

阿旗把項目建設(shè)和招商引資作為經(jīng)濟社會發(fā)展的“一號工程”專項推進，創(chuàng)新招商模式、出臺獎勵政策，一批具有重大支撐和引領(lǐng)作用的大項目相繼落地。近日，內(nèi)蒙古坤宏礦業(yè)開發(fā)有限責任公司阿旗敖包吐銀鉛鋅多金屬礦年采選30萬噸項目已建成投產(chǎn)。敖包吐銀鉛鋅多金屬礦總投資3.5億元，目前探明礦石儲量為729.83萬噸，鉛金屬量為12.9萬噸，鋅金屬量為21.54萬噸，銀金屬量為456.4噸?，F(xiàn)已初步形成了年采選30萬噸礦石的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，年產(chǎn)值2.1億元，上繳稅收4000萬元左右，解決220多個就業(yè)崗位。（來源：赤峰日報）

【鋁】云南省加大鋼鐵和電解鋁企業(yè)整頓力度

云南省安委辦日前公布的《云南省2017年鋼鐵和電解鋁行業(yè)開展安全生產(chǎn)執(zhí)法專項行動推動落后產(chǎn)能退出工作方案的通知》（以下簡稱《通知》）要求，加大鋼鐵和電解鋁企業(yè)整頓力度。《通知》要求，對云南現(xiàn)有正常生產(chǎn)的鋼鐵和電解鋁企業(yè)開展安全生產(chǎn)執(zhí)法專項行動，對不具備安全生產(chǎn)條件的產(chǎn)能，在2017年12月底前未整改或整改 后仍不合格的，一律提請地方政府依法實施關(guān)閉退出；對于具備基本安全生產(chǎn)條件，但存在問題和隱患經(jīng)限期整改仍不達標的產(chǎn)能，一律報有關(guān)部門執(zhí)行差別電價、 階梯電價、懲罰性電價和超定額用水累進加價等差別化能源資源價格，推動鋼鐵和電解鋁行業(yè)落后和不達標產(chǎn)能退出。《通知》指出，各地要著力運用“對不嚴格執(zhí)法的人嚴格執(zhí)法，對不嚴肅問責的人嚴肅問責”等措施加大執(zhí)法力度，凡是執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，一律下達執(zhí)法 文書，督促企業(yè)限期整改；凡是依法應當給予行政處罰的，一律嚴格依法實施行政處罰；凡是執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大安全隱患的，一律停產(chǎn)整頓并倒查企業(yè)主要 負責人安全生產(chǎn)履責情況，依法對企業(yè)和主要負責人實施行政處罰；凡是不配合執(zhí)法檢查、限期內(nèi)未整改隱患的企業(yè)，一律依法按上限實施行政處罰；凡存在不符合 產(chǎn)業(yè)政策、項目未經(jīng)立項（備案）、批建不符、相關(guān)證照不全、不具備安全生產(chǎn)條件等非法違法行為的，一律根據(jù)違法情形以執(zhí)法文書形式移交相關(guān)部門停產(chǎn)整改； 凡是存在非法行為、拒不整改安全隱患、不具備安全生產(chǎn)條件、經(jīng)停產(chǎn)停業(yè)整頓仍不具備相應條件的，一律依法提請地方政府予以取締關(guān)閉；凡是具備安全生產(chǎn)條件 的合法合規(guī)企業(yè)，一律實施差異化監(jiān)管，并督促其采取開展雙重預防機制建設(shè)和實質(zhì)性運行安全生產(chǎn)標準化等措施，進一步提升安全管理和本質(zhì)安全水平，最大限度 地防范安全事故的發(fā)生。（來源：中國礦業(yè)報社）

周四

【鋁】東興鋁業(yè)提質(zhì)提速確保高品位鋁液生產(chǎn)

近年來，東興鋁業(yè)公司緊盯市場前沿，積極改變以生產(chǎn)Al99.70鋁液為主的思路，向高附加值產(chǎn)品發(fā)力，不斷提升企業(yè)綜合競爭實力。日前，記者了解到，該公司本部1—7月生產(chǎn)鋁液76.45萬噸，其中高品位Al99.90鋁液3009噸、高品位Al99.85鋁液47.39萬噸。Al99.85以上鋁液占62.38%，這一數(shù)據(jù)在2016年全年僅占比29.83%?！癆l99.85鋁液市場價相對Al99.70鋁液每噸高60元左右，產(chǎn)品利潤非常顯著?！睎|興鋁業(yè)公司質(zhì)量監(jiān)督辦公室主任楊懷安向記者介紹。純度越高，付出則越多，全體職工深諳此道，它需要各環(huán)節(jié)強化精細化管理、操作。年初以來，該公司在這方面做足了功夫：陽極炭塊采購中，積極與供貨方協(xié)商，對liu、礬等微量元素進行限制，確保炭塊質(zhì)量符合生產(chǎn)要求；氧化鋁使用中，對供貨方提供的氧化鋁進行化驗，根據(jù)化驗結(jié)果分類投放到不同電解槽，實現(xiàn)鋁液質(zhì)量不斷提升；生產(chǎn)運行中，實時觀測炭塊使用情況，避免化鋼爪對鋁液產(chǎn)生污染。為進一步調(diào)動廣大職工的主動性和積極性，該公司舉全員之力提速提質(zhì)確保高品位鋁液生產(chǎn)。專門制定了高品位鋁產(chǎn)品獎勵辦法，對生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等人員進行獎勵；定期組織開展技能水平提升活動，全方位提高職工技術(shù)水平。有努力就有回報。通過上述措施的實施，鋁液質(zhì)量有了可喜的成效，1—7月，該公司本部生產(chǎn)高品位Al99.90鋁液3009噸、高品位Al99.85鋁液47.39萬噸。值得一提的是，“99.9”鋁液大多被應用到軍工、航天等領(lǐng)域。不僅如此，廣銀等下游企業(yè)對該公司生產(chǎn)的鋁液也給出了很高的評價，為東鋁品牌形象的塑造打下了堅實基礎(chǔ)。 “這也從側(cè)面反映出了現(xiàn)階段我們的電解槽槽況比較穩(wěn)定。沒有這一保證，其他都是空談。”楊懷安說。以7月份為例，電解槽釋放量達到了歷史最優(yōu)水平，且生產(chǎn)穩(wěn)定。據(jù)悉，高品位鋁液是集團公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈天成彩鋁公司深加工產(chǎn)品的“標配”原料，隨著其產(chǎn)線產(chǎn)能釋放，鋁液需求將越來越多。下一步，該公司將積極探索創(chuàng)新管理，不斷激活內(nèi)生動力，為高品位鋁液生產(chǎn)保駕護航。（來源：鋁信）

【鎳】安塔姆要求再增加120萬噸鎳礦出口配額

安塔姆總裁Arie Prabowo Ariotedjo表示，安塔姆要求印尼政府額外增加120萬噸低品位鎳礦石的出口配額，因為公司在印尼馬魯古群島北部新的鎳鐵項目價格上漲。截至目前，安塔姆已拿到270萬噸配額，并已經(jīng)出口運送了48.7萬噸的礦石。公司計劃在年底前完成所有的出口配額，因為它正提高采礦進度，并改善了運輸和生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)悉，今年一月伊始，印尼允許冶煉廠出口品位低于1.7%的過剩礦石，政府迄今已批準了810萬噸出口許可證，出口配額與冶煉廠項目的能力相關(guān)。（來源：上海有色網(wǎng)）

周五

【鋁】部分日本鋁買家同意第四季度鋁升水95美元/噸

兩位直接參與價格談判的消息人士透露，部分日本鋁買家已經(jīng)同意對第四季度原鋁支付每噸95美元升水，反映出現(xiàn)貨升水下降。新的升水較前一季度每噸118-119美元的升水下滑19.5-20.2%，價格連續(xù)第二季度下滑。日本為亞洲頭號鋁進口國，其每季度進口原鋁較LME現(xiàn)貨鋁價的升水被視為地區(qū)價格基準。與個體生產(chǎn)商進行交易的買家仍在與其它全球賣家進行談判，很多其它的日本買家在與所有生產(chǎn)商進行協(xié)商，預期本月稍晚將進一步達成協(xié)議。（來源：新浪財經(jīng)）

【鎳】巴西法院命令關(guān)閉淡水河谷在亞馬遜的鎳業(yè)務(wù)

巴西檢察官辦公室表示，巴西法院命令淡水河谷公司停止Onca Puma鐵鎳礦的活動，以調(diào)查亞馬遜地區(qū)的土著居民是否受到該礦井的環(huán)境污染的傷害。檢察官在其官網(wǎng)上的一份聲明中表示，Para州東南部的礦井將繼續(xù)關(guān)閉，因為它違反了與Xikrin和Kayapo土著團體有關(guān)的環(huán)境許可義務(wù)。檢方稱，淡水河谷在上一次的法院上訴失敗后，欠社區(qū)成員賠償款約5000萬雷亞爾（約合1600萬美元）。周四，淡水河谷總部在其新聞辦公室發(fā)布的一份聲明中稱，該公司已停止在Onca Puma礦山的活動，并計劃對這一決定提起上訴。Onca Puma是淡水河谷首席執(zhí)行官Fabio Schvartsman于2017年進行審查的低績效資產(chǎn)之一。雖然鎳價今年上漲了12%，但仍比2011年初的高點下降了約60%。最近幾周，亞馬遜流域開采對土著居民的影響一直是一個熱點問題。巴西政府最近宣布，計劃在亞馬遜地區(qū)開設(shè)一個面積相當于丹麥的地區(qū)用于開采礦產(chǎn)，這引起了國際社會的強烈抗議?？偨y(tǒng)Michel Temer在法院暫停判決之前，在Twitter上為這項措施辯護。據(jù)該國礦業(yè)部新聞部門稱，政府目前正在進行上訴。不僅如此，本周早些時候，巴西當局證實，他們正在調(diào)查在亞馬遜州西部地區(qū)一個孤立的土著部落的人員死亡事件。據(jù)媒體報道，非法黃金礦工被指殺害了大約10人。警方和檢察官正在調(diào)查這一指控的真實性，同時指出目前還沒有發(fā)現(xiàn)任何實質(zhì)性證據(jù)。（來源：彭博社）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市早盤，美元指數(shù)小幅回升。美元兌日元跳空高開逾30點。國際現(xiàn)貨黃金跳空低開近10美元/盎司。油價小幅上漲。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周二

【原油】

亞市早盤，美元指數(shù)仍承壓于92關(guān)口下方，非美貨幣則分化。黃金延續(xù)隔夜跌勢，最低觸及1324.53美元/盎司。油價微幅震蕩。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周三

【原油】

亞市早盤，美元依然承壓于92關(guān)口下方，非美貨幣則小幅上揚。黃金震蕩交投于1331.80美元/盎司。油價微幅震蕩。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周四

【原油】

亞市早盤，美元指數(shù)延續(xù)隔夜?jié)q勢，目前交投于92.45附近。黃金延續(xù)隔夜跌勢，并一度觸及1319.26美元/盎司的低位。油價震蕩微跌。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

周五

【原油】

亞市早盤，因朝鮮再度發(fā)射導彈令避險情緒短時間內(nèi)迅速升溫。隨后，避險情緒又有所緩和。美元兌日元以及黃金上演“過山車”行情。本文收集了針對匯市、金市和油市在內(nèi)的眾多投行機構(gòu)的評論，方便大家做參考。

建材行業(yè)要聞 

周一

【環(huán)保壓制需求 鐵礦石弱勢難改】近日，鐵礦石期貨陰跌不止，昨日跌幅收窄，鐵礦石主力1801合約報533.5元/噸，跌幅2.2%,資金繼續(xù)流出，報6.2億元。昨日，鐵礦石期貨持倉量減少11.1萬手至172.6萬手，成交量減少40.5萬手至336.9萬手。國際供應方面，巴西、澳大利亞兩國主要港口鐵礦石周比發(fā)貨量依舊維持上漲狀態(tài)，但增速縮窄。我國北方六港收貨量出現(xiàn)大幅增加，上周鐵礦石到貨總量為1150.1萬噸，環(huán)比增加242.2萬噸。而上周五全國45個主要港口鐵礦石庫存較上期有所下降，據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9月8日，國內(nèi)港口鐵礦石庫存周度環(huán)比減少29萬噸至13390萬噸。國內(nèi)供應方面，分析師杜成表示，近期國內(nèi)礦山開工率較上期沒有明顯變化。近期指數(shù)窄幅震蕩，鋼市行情對上游原料市場支撐力度有限，國內(nèi)礦山開工率維持平穩(wěn)，不過河北局部鐵精粉主流產(chǎn)地近期迎來環(huán)保巡查，或?qū)⒍唐谟绊懕镜氐V企生產(chǎn)進度，但對國內(nèi)整體開工率影響不大。預計短期之內(nèi)國內(nèi)礦山開工率仍將維持窄幅波動狀態(tài)。從鋼企庫存來看，上周鋼企庫存較上周略有下降，整體庫存尚可。近期鐵礦石價格盤整為主，市場成交氛圍一般，主流資源價位偏高，鋼廠觀望情緒明顯。但目前環(huán)保限產(chǎn)、停產(chǎn)因素下，鋼企對鐵礦石需求減少，多高品塊礦資源需求增加，但資源緊俏，預計本周鋼企庫存或有窄幅下調(diào)可能。

從產(chǎn)業(yè)鏈博弈角度看，杜成認為，近期鋼鐵行業(yè)行情走勢偏弱，但內(nèi)外礦礦商心態(tài)依舊堅挺，價格下調(diào)幅度不大，鋼企壓價困難。對鐵礦石價格利好的是，焦炭近期持續(xù)拉漲，價格已處于高位，焦化比的討論將再度引發(fā)關(guān)注；中高品位內(nèi)外礦以及球團礦未來將有比較好的銷售預期。關(guān)注后期是否會出現(xiàn)去年鐵礦石供應結(jié)構(gòu)性失衡比較嚴重的現(xiàn)象，若有此趨勢，在政策沒有對上游產(chǎn)業(yè)打壓的情況下，鐵礦石下半年的走勢或?qū)⒏訄酝?。（來源：中國證券報）

周二

【央行主管報紙：人民幣或已成為亞洲重要避險資產(chǎn)】近期，人民幣對美元匯率持續(xù)上漲。來自中國外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示，9月11日，人民幣對美元匯率中間價上漲35個基點，報6.4997，為連續(xù)第11個交易日上漲，升破6.50整數(shù)關(guān)口，刷新2016年5月12日以來最高水平，并創(chuàng)2005年匯改以來最長連漲紀錄。

上周（9月4日至8日），在岸市場人民幣對美元即期匯率大漲超過1000個基點，漲幅達到1.64%，為連續(xù)第三周升值，且連續(xù)升破從6.56至6.47多個關(guān)口，盤中最高曾升破6.44關(guān)口，至近21個月新高。

決定人民幣長期走勢的因素在于我國宏觀經(jīng)濟狀況、國際收支以及資本流動等中長期因素。今年以來，我國宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢，二季度GDP同比增長維持在6.9%，經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性增強。同時，國際收支狀況不斷改善，外匯儲備已經(jīng)扭轉(zhuǎn)此前的下滑局面。這些因素都對人民幣走強起到了重要的支撐作用。

隨著人民幣持續(xù)強勢，境外機構(gòu)紛紛加倉人民幣債券，人民幣空頭持續(xù)翻多，企業(yè)結(jié)匯盤明顯增多。有外媒稱，人民幣或已成為亞洲重要避險資產(chǎn)。也有市場人士表示，人民幣升值為貨幣政策打開空間。

隨著人民幣多倉高位運行，不少市場機構(gòu)紛紛由空翻多。彭博社此前稱，在8月初至9月6日的25個交易日中，人民幣對美元共有11個交易日出現(xiàn)收盤價強于中間價，日間交易凈推動人民幣升值0.12元以上。湯森路透的調(diào)查顯示，投資者看多亞洲貨幣，人民幣多倉已接近3年高點。有香港銀行外匯交易員稱，9月1日以來，多家國際大型資產(chǎn)管理機構(gòu)都在增持人民幣頭寸，個別機構(gòu)增持額超過千萬美元。另據(jù)多位海外對沖基金經(jīng)理透露，還有不少對沖基金正在考慮增加人民幣資產(chǎn)的配置比例，擬從上半年2%的資產(chǎn)占比提高至5%。

2017年以來，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，發(fā)展新動能增強，經(jīng)濟增長的穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性進一步增強。同時，國際市場美元對主要貨幣持續(xù)走弱。今年以來人民幣對美元匯率整體呈升值態(tài)勢，對一籃子貨幣基本穩(wěn)定，這主要是我國經(jīng)濟持續(xù)向好等基本面因素在匯率上的反映。

孫國峰說，當前，學界和業(yè)界普遍認為人民幣匯率已比較充分地反映了經(jīng)濟基本面，匯率總體處于合理均衡的水平。同時，市場預期趨于理性，跨境資本流動和外匯供求都更加平衡。在市場環(huán)境轉(zhuǎn)向中性的情況下，有必要調(diào)整前期為抑制外匯市場順周期波動而出臺的逆周期宏觀審慎管理措施，也相應回歸中性，以強化外匯市場價格發(fā)現(xiàn)功能，提高市場流動性，更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟，促進經(jīng)濟持續(xù)、協(xié)調(diào)、平穩(wěn)發(fā)展。（來源：金融時報）

周三

【發(fā)改委：擴大投資仍是未來工作重點】國家發(fā)展和改革委員會主任何立峰日前表示，當前國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境仍然錯綜復雜，世界經(jīng)濟仍面臨諸多不穩(wěn)定不確定因素，存在不少“短穩(wěn)長憂”現(xiàn)象；從國內(nèi)看，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革處于深化階段，實體經(jīng)濟循環(huán)不暢問題仍然嚴重，經(jīng)濟運行平穩(wěn)基礎(chǔ)尚不牢固。

對此，發(fā)改委下半年將做好包括深化供給側(cè)改革、擴大投資、新舊動能轉(zhuǎn)換在內(nèi)的九方面工作，保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性穩(wěn)定性。同時，以“一帶一路”建設(shè)引領(lǐng)高水平對外開放，積極擴大居民消費和有效投資，培育壯大新動能和改造提升傳統(tǒng)動能，大力支持綠色發(fā)展，兜住民生保障和改善的底線。

日前發(fā)改委出臺下一步穩(wěn)增長、促投資政策，并密集批復了一批地方基礎(chǔ)設(shè)施投資項目以來，包括新疆、貴州、山東、黑龍江、湖北等國內(nèi)多個省市也陸續(xù)出臺各項促投資政策，以推進下半年投資的持續(xù)增長。

對此，業(yè)內(nèi)專家表示，進一步推進固定資產(chǎn)投資仍是拉動經(jīng)濟的重要手段。發(fā)改委表示，下半年將加快各項促投資政策的落實到位，以及重大項目的建設(shè)，進一步落實促進民間投資各項政策，出臺細化政策措施，改善企業(yè)營商環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。同時，繼續(xù)大力創(chuàng)新推廣PPP模式，推動地方利用多種PPP操作方式盤活存量資產(chǎn)，加快完善價格收費標準政策，在相關(guān)領(lǐng)域建立合理投資回報機制，吸引民間投資參與。（來源：經(jīng)濟參考報）

周四

【環(huán)保稅開征進入倒計時 實施條例即將上報】隨著明年1月開征時點的日益臨近，環(huán)保稅開征已經(jīng)進入倒計時。《經(jīng)濟參考報》記者日前從業(yè)內(nèi)獲悉，為了保障這一全新稅種順利開征，目前稅務(wù)部門正與環(huán)保部門密切配合，緊鑼密鼓做好開征準備工作，包括交接排污企業(yè)信息、稅源摸底和信息共享平臺征管系統(tǒng)開發(fā)等。環(huán)保稅法實施條例也即將上報國務(wù)院審議。

作為我國第一部推進生態(tài)文明建設(shè)的單行稅法，《環(huán)境保護稅法》將于2018年1月1日起施行，這也意味著我國施行了近40年的排污收費制度將退出歷史舞臺。與此同時，在稅收征管方面，環(huán)境保護費改稅后，征收部門由環(huán)保部門改為稅務(wù)機關(guān)，環(huán)保部門配合，將開啟“企業(yè)申報、稅務(wù)征收、環(huán)保監(jiān)測、信息共享”的稅收征管模式。

環(huán)保稅作為新開征的獨立綠色稅種，以排放應稅污染物為征稅對象，計稅依據(jù)有別于其他稅種，專業(yè)性強，征收管理較復雜。為此，環(huán)境保護稅法明確規(guī)定，稅務(wù)機關(guān)和環(huán)境保護主管部門建立工作配合機制。稅務(wù)總局財產(chǎn)和行為稅司有關(guān)負責人此前表示。

前不久，稅務(wù)總局與環(huán)保部已經(jīng)正式簽署《環(huán)境保護稅征管協(xié)作機制備忘錄》，進一步強化部門合作，明確職責分工，為環(huán)保稅的順利開征邁出了堅實的一步。

社科院中國財經(jīng)戰(zhàn)略研究院副研究員蔣震對《經(jīng)濟參考報》記者表示，環(huán)保稅是特殊稅種，最大的挑戰(zhàn)在于征管，污染物排放測量有復雜測定技術(shù)和整套標準，稅務(wù)部門要和環(huán)保部門就技術(shù)依據(jù)、稅基確定等進行溝通、需要技術(shù)協(xié)調(diào)，需要更加科學合理測定。

他還表示，環(huán)境保護稅的收入規(guī)模并不大，排污費改稅的主要目的不在于籌集財政收入，而在于通過稅收杠桿，引導排污單位減少污染物排放，為人民創(chuàng)造良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，其環(huán)保意義遠遠大于財政收入意義。（來源：經(jīng)濟參考報）

周五

【焦炭價格大漲 煤炭市場“淡季不淡”】焦炭市場開啟新一輪上漲，漲幅普遍在100元/噸。此外，港口動力煤現(xiàn)貨價格近期明顯上漲，煤炭市場“淡季不淡”。分析師表示，在供應端持續(xù)偏緊的預期下，預計煤炭價格短期仍將上調(diào)。

數(shù)據(jù)顯示，焦炭市場強勢運行，9月份已開啟第二輪調(diào)漲，各地普遍上調(diào)幅度為100元/噸。河北、山東率先開啟調(diào)漲，煉焦企業(yè)普遍維持低庫存水平，議價能力偏強，下游企業(yè)接受態(tài)度良好；河鋼、萊鋼等大型鋼廠將焦炭采購價上調(diào)100元/噸。山西焦炭市場局部調(diào)漲，焦企后市心態(tài)樂觀，報盤堅挺。西北焦炭市場價格上調(diào)100元/噸。西南焦炭市場交投氣氛活躍，9月中下旬有調(diào)漲計劃。東北地區(qū)焦炭市場延續(xù)穩(wěn)中偏強走勢，部分企業(yè)價格上調(diào)，下游企業(yè)近日焦炭采購價格有上調(diào)計劃。

此外，動力煤市場呈現(xiàn)“淡季不淡”景象。最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于583元/噸，環(huán)比上漲3元/噸，本期價格指數(shù)漲幅擴大。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集結(jié)果看，在24個動力煤品種中，價格上漲的品種數(shù)量9個，漲幅均為5元/噸。數(shù)據(jù)顯示，目前河北唐山焦炭到廠價格區(qū)間在2280-2320元/噸，山東的價格在2250-2310元/噸，江蘇為2200-2260元/噸，山西為2000-2050元/噸，陜西為2100-2160元/噸。機構(gòu)預計，鑒于當前下游生產(chǎn)積極性偏高，且焦企普遍庫存處于低位，預計短期焦炭、焦煤市場將延續(xù)穩(wěn)中偏強運行，價格或進一步上調(diào)。

根據(jù)山西證券研報，近期盡管動力煤消耗進入傳統(tǒng)淡季，但產(chǎn)地供給持續(xù)受限，且主要煤礦庫存普遍偏低，煤礦降價意愿不足。上述因素互相影響，動力煤價格近期將繼續(xù)高位盤整。而煉焦煤除受上述因素影響供應偏緊外，隨著“金九銀十”多地重大工程進入集中建設(shè)期，煉焦煤價格將穩(wěn)中有漲。（來源：中國證券報）

（編輯整理：華信期貨）