隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.25%；標(biāo)普漲0.41%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.77%；美元指數(shù)漲0.50%；美銅漲0.27%；原油跌0.12%；黃金跌1.24%。美豆?jié)q0.17%；美豆粉跌0.03%；美豆油跌0.66%；美糖跌1.36%；美棉跌0.15%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.25%；BDI指數(shù)跌3.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.15%報(bào)6.6425；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.95%至9.87，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.48%報(bào)12.99。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.83%報(bào)27.29。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.33083%(前值1.32972%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.310%，德國(guó)上漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.467%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.30%至84.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4980(前值0.5000)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.39%報(bào)1198.42。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因技術(shù)性買盤，以及對(duì)美國(guó)供應(yīng)的出口需求增強(qiáng)。但反彈幅度受限，因美國(guó)大豆收割帶來(lái)壓力，中西部大部分地區(qū)天氣干燥，有利于收割。

原糖期貨續(xù)跌至三個(gè)月低位，因預(yù)期主要種植國(guó)巴西將迎來(lái)急需的降雨。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)收高，在之前連續(xù)五日下跌后扳回部分失地，因預(yù)期從較長(zhǎng)期看，需求暢旺將超過(guò)供應(yīng)，這吸引一些買家回場(chǎng)?，F(xiàn)貨銅和三個(gè)月期銅價(jià)差收窄。周二價(jià)差走寬至近十年最寬水準(zhǔn)，反映現(xiàn)貨銅需求缺乏。

8.原油小跌，雖然美國(guó)原油庫(kù)存意外下降，但汽油庫(kù)存也意外上升，同時(shí)美元持續(xù)反彈也限制了油價(jià)的反彈空間。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少184.6萬(wàn)桶，預(yù)估增加342.2萬(wàn)桶。煉廠產(chǎn)能利用率較上周增加5.4%至88.6%。

EIA報(bào)告顯示，美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2030.4萬(wàn)桶/日，較去年同期增加1.3%。美國(guó)原油出口增至149萬(wàn)桶/日，創(chuàng)紀(jì)錄新高。

花旗稱，油價(jià)自7月15日以來(lái)重返60多美元/桶水平的可能性最大。

法興銀行認(rèn)為，歐佩克需要將當(dāng)前減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2018年底。

俄羅斯能源部長(zhǎng)表示，到明年3月底減產(chǎn)協(xié)議到期，市場(chǎng)或許不會(huì)最終恢復(fù)平衡，現(xiàn)在判斷是否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議還為時(shí)過(guò)早。

穆迪稱，由于商業(yè)環(huán)境改善，將全球中期能源前景展望由穩(wěn)定調(diào)整至積極。

美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查預(yù)計(jì)WTI原油2017年年底均價(jià)為50.20美元/桶，較上季調(diào)查高3%。

新華社石油價(jià)格系統(tǒng)27日發(fā)布的中國(guó)石油庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，8月末中國(guó)原油庫(kù)存（不含儲(chǔ)備庫(kù)存）環(huán)比下降3.42%，汽柴煤油庫(kù)存環(huán)比下降0.97%。

9.金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日收跌，跌至一個(gè)月低位，因美元走強(qiáng)，以及承壓于強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及加息預(yù)期。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)9月CBI零售銷售差值：42，前值：-10預(yù)估值：8】【美國(guó)8月耐用品訂單月率初值∶1.7%前值∶-6.8%預(yù)估值∶1.0%】。

11.美國(guó)共和黨公布稅改框架，提出降低家庭和企業(yè)稅負(fù)，稱企業(yè)所得稅率將降至20%。

12.美國(guó)8月耐用品訂單數(shù)據(jù)反彈，反映出商業(yè)投資繼續(xù)上揚(yáng)。核心資本品出貨和訂單的潛在趨勢(shì)在過(guò)去幾個(gè)月中一直在改善，利好未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

13.美國(guó)8月成屋簽約銷售降幅創(chuàng)7個(gè)月來(lái)最大。因房屋供應(yīng)水平偏低以及近期颶風(fēng)持續(xù)損害。 庫(kù)存短缺令價(jià)格增速持續(xù)跑贏薪資，拉高了首套房買家的入場(chǎng)門檻。

14.美高盛將美國(guó)第三季度GDP預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.5%。巴克萊銀由2.0%上調(diào)至2.10%。

15.德國(guó)勞工局下屬調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年德國(guó)失業(yè)人數(shù)將降至250萬(wàn)以下，創(chuàng)兩徳統(tǒng)一以來(lái)的最低水平。預(yù)計(jì)今明兩年德國(guó)經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)1.9%和1.7%。

16.英國(guó)9月CBI零售銷售差值創(chuàng)2015年9月以來(lái)最高，或給英央行在最快在十月加息增加信心。自去年脫歐以來(lái)，居民消費(fèi)需求因英鎊下跌導(dǎo)致的高通脹而承壓。

17.據(jù)英國(guó)房地產(chǎn)公司漢普頓國(guó)際，截止2017年7月的三個(gè)月內(nèi)，74%百萬(wàn)英鎊及以上的倫敦高端物業(yè)是通過(guò)貸款購(gòu)買，較去年同期的65%有所升高。

18.標(biāo)普維持對(duì)印度中期經(jīng)濟(jì)增速在7%-7.5%的預(yù)期。

19.安永報(bào)告顯示，今年截至目前為止，全球市場(chǎng)上已經(jīng)完成1156起IPO，超去年全年水平，資金總額1269億美元。預(yù)計(jì)今年全球IPO市場(chǎng)創(chuàng)十年來(lái)最佳表現(xiàn)。

20.美國(guó)唱片業(yè)協(xié)會(huì)(RIAA)數(shù)據(jù)顯示，上半年美國(guó)音樂(lè)行業(yè)零售銷售收入同比增長(zhǎng)17%至40億美元，批發(fā)銷售收入同比增長(zhǎng)15%至27億美元。

21.世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布年度《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，瑞士連續(xù)第9年被評(píng)為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體。美國(guó)排名從去年的第三升至第二，新加坡降至第三。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)10月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)。歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。德國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)第二季度GDP年化季率終值。美國(guó)8月商品貿(mào)易帳。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金周三仍較平衡，未見收緊趨勢(shì)。央行公開市場(chǎng)周三暫停操作，繼續(xù)回籠流動(dòng)性，但財(cái)政投放力度增大。

2.人民幣兌美元即期周三小幅收跌至逾一個(gè)月新低，盤中一度跌破6.64元關(guān)口，耶倫表態(tài)提振美元多頭人氣，但由于人民幣資金面緊張，做空人民幣成本提高。

3.國(guó)務(wù)院副總理稱，雄安新區(qū)總體規(guī)劃框架正在深化細(xì)化提升，22個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃基本成型，土地、住房、投融資等體制機(jī)制創(chuàng)新研究逐步深化。

4.中國(guó)褐皮書國(guó)際對(duì)上千家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行的季度調(diào)查顯示，中國(guó)企業(yè)獲利情況大幅好轉(zhuǎn)，聘雇活動(dòng)仍然強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在第三季可能下滑，2018年或面臨重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.知名創(chuàng)投研究機(jī)構(gòu)CB Insights全球獨(dú)角獸榜單顯示，全球目前共有216家獨(dú)角獸公司（估值超過(guò)10億美元的未上市公司），前十名由中美企業(yè)包攬，中企占四席。

6.中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率24%至6719.7億元，前值16.5%。中國(guó)1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率21.6%至49213.5億元，前值21.2%。

7.世界經(jīng)濟(jì)論壇對(duì)全球137個(gè)國(guó)家和地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)估，中國(guó)大陸排在第27位，較去年上升一位。

8.美銀美林稱，中國(guó)很快將迎來(lái)持續(xù)的資本流入，為取消資本管制創(chuàng)造空間。

9.標(biāo)普表示，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要達(dá)到6.5%不會(huì)有困難，但要留意中美貿(mào)易的影響；信消費(fèi)繼續(xù)可以支持經(jīng)濟(jì)。

10.社科院報(bào)告稱，二季度居民部門杠桿率從一季度的46.1%上升至47.4%，整個(gè)上半年上升了2.6個(gè)百分點(diǎn)。居民部門在全部實(shí)體經(jīng)濟(jì)中加杠桿的速度依然較快。

11.截止6月末，我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)9694億美元，對(duì)外負(fù)債11485億美元，對(duì)外凈負(fù)債1791億美元，其中，人民幣凈負(fù)債2403億美元，外幣凈資產(chǎn)611億美元。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）