隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高；道指漲0.13%；標(biāo)普漲0.09%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.11%；美元指數(shù)跌0.03%；美銅漲0.43%；原油漲1.34%；黃金漲0.74%。美豆?jié)q0.64%；美豆粉漲0.40%；美豆油漲1.11%；美糖漲0.49%；美棉漲1.15%。高盛商品指數(shù)漲1.18%；CRB指數(shù)漲0.85%；BDI指數(shù)漲1.85%。離岸人民幣(CNH)漲0.17%報6.5673；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.15%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.03%至9.61，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.51%報11.76。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.46%報25.73。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.35917%(前值1.35861%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止10月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加402手合約，至3671手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌4.6個基點(diǎn)報2.275%；德國下跌3.6個基點(diǎn)報0.405%。

CFTC報告顯示，截止10月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至10月10日當(dāng)周增加12,802手合約，至27,573手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.19%至87.29，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5069(前值0.5095)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.79%報1212.79。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆、豆粉和豆油均走強(qiáng)上漲。

7.金屬市場，銅價上漲，數(shù)據(jù)顯示9月中國銅進(jìn)口增長。

CFTC報告顯示，截止10月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加4,234手至94,246手合約，看漲情緒創(chuàng)三周新高，逼近紀(jì)錄高位125376手合約。

8.原油上漲，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)連降二周為油市帶來支撐，同時美國總統(tǒng)特朗普否認(rèn)伊朗核協(xié)議增加了中東局勢的不確定性，這恐影響到未來的原油供應(yīng)。

CFTC報告顯示，截止10月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少27255手合約，至417061手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至10月13日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少5座至743座，觸及6月初以來最低水平，美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少8座至928座。

彭博上周五(10.13)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看多本周(10.16-20)美國原油價格走勢。因美伊局勢緊張且中國進(jìn)口增加。

9.金價上漲，突破重要的1300美元關(guān)口，美國通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，使美聯(lián)儲今年加息的前景蒙上陰影。

CFTC報告顯示，截止10月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少3743手合約，至200112手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

Kitco上周五(10.13)調(diào)查顯示，專業(yè)人士和普通投資者幾乎一致看多本周(10.16-20)金價走勢。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國9月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值∶1.8%前值∶1.8%預(yù)估值∶1.8%】【美國9月消費(fèi)者物價指數(shù)年率∶2.2%前值∶1.9%預(yù)估值∶2.3%】。

11.耶倫稱，對于經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張而言，在未來數(shù)年漸進(jìn)地加息可能是適宜的。美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾稱，美聯(lián)儲很可能在12月加息。

12.美國8月商業(yè)庫存月率錄得9個月來最大漲幅，表明庫存投資、設(shè)備支出和貿(mào)易緩沖颶風(fēng)對三季度GDP增速的影響，提振經(jīng)濟(jì)增長。

13.美國9月CPI創(chuàng)八個月來最大升幅，因汽油價格受颶風(fēng)影響而飆漲。但剔除波動性較大的食品和能源價格后，核心CPI環(huán)比僅增長0.1%，表明潛在通脹仍低迷。

14.美國9月零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反彈，主要受汽車銷售激增和汽油價格上漲的推動。失業(yè)率不斷下降，就業(yè)人數(shù)持續(xù)增加，收入溫和增長，家庭支出得到了支撐。

15.美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值高于預(yù)期，2004年來首次突破100大關(guān)。顯示消費(fèi)者對于未來經(jīng)濟(jì)可能有所衰退沒有任何擔(dān)憂。

16.貝萊德認(rèn)為，美國通脹數(shù)據(jù)確認(rèn)通脹實(shí)際上開始走強(qiáng)。當(dāng)前數(shù)據(jù)讓美聯(lián)儲有可能在12月份加息。預(yù)計FOMC至少會在2018年加息兩次。

17.歐央行行長德拉吉稱，基礎(chǔ)通脹最近數(shù)月顯示出上行跡象；仍然需要非常大規(guī)模的寬松措施。沒有資產(chǎn)價格大范圍錯配的跡象。

18.據(jù)彭博，歐央行官員正考慮從1月起削減每月購買債券，將月度債券購買量削減至少一半，并至少保持9個月。

19.德國經(jīng)濟(jì)部表示，經(jīng)濟(jì)上行趨勢出現(xiàn)擴(kuò)大，消費(fèi)、營建、設(shè)備出口和投資驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長。下半年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)震動上行趨勢，但速度略慢于上半年。

20.標(biāo)普維持西班牙主權(quán)評級為BBB+，前景展望積極，主要是因為西班牙經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)改善。

21.英國央行行長卡尼表示，未來數(shù)月加息可能是合適的；英國貨幣政策不會因脫歐改變。

22.英國商會持，英央行考慮加息實(shí)在是不可思議；因英國經(jīng)濟(jì)狀況疲軟，脫歐情況依然不確定，英國央行提供貨幣穩(wěn)定至關(guān)重要。

23.IMF將亞太地區(qū)今明兩年的經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)至5.6%和5.5%，比4月份的預(yù)期高出0.1%。認(rèn)為亞洲仍是全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎。

24.高盛9月戰(zhàn)略報告稱，美股“熊市風(fēng)險指標(biāo)”目前顯示出熊市的高風(fēng)險，但長期投資者不必過于擔(dān)憂。仍然預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)2017年年底為2400點(diǎn)。

25.數(shù)據(jù)顯示，全球股票基金吸引到的資金量達(dá)到115億美元，為17周以來高位。分地區(qū)看，新興市場吸引到的資金量攀升至21周以來高位。美國股票基金四季度以來首次吸引到資金凈流入。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國9月消費(fèi)者物價指數(shù)年率。歐元區(qū)8月貿(mào)易帳。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面上周五更趨寬松，因央行開展4,980億元人民幣中期借貸便利(MLF)，延續(xù)近月一次性超額對沖全月到期量的操作。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤微升，中間價則小幅調(diào)整。十九大召開前氣氛總體偏多。新出爐的中國9月貿(mào)易數(shù)據(jù)向好，小幅提振人民幣多頭人氣。

3.《金融時報》調(diào)查顯示，中國高凈值家庭（指家庭年收入至少達(dá)到人民幣30萬元）中，近幾個月來投資占收入的比例逐漸減少。該趨勢普遍反應(yīng)在一線城市的調(diào)查樣本中。

4.海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.29萬億元人民幣，比去年同期增長16.6%。其中出口增長12.4%，進(jìn)口增長22.3%；貿(mào)易順差2.03萬億元，收窄17.7%。

5.商務(wù)部稱，中國9月份以人民幣計的實(shí)際使用外資金額同比增加17.3%；1-9月實(shí)際使用外資金額6185.7億元人民幣，同比增長1.6%。

6.全國乘聯(lián)會稱，中國9月份廣義乘用車銷量223萬輛，同比增長1.2%。1-9月份廣義乘用車銷量1670萬輛，同比增長1.3%。

7.克而瑞的銷售排行榜顯示，截至2017年三季度末，突破千億銷售規(guī)模的房企已達(dá)11家。從目前已經(jīng)公布銷售業(yè)績的企業(yè)來看，普遍年度目標(biāo)完成率均已超過80%。

8.上清所數(shù)據(jù)顯示，不包括外幣債券，9月該所固定收益產(chǎn)品托管凈減少636億元人民幣至163,770億元，其中同業(yè)存單以1,269億元的凈減量成為主因。

9.國家能源局稱，9月份全社會用電量同比增長7.2%（8月增長6.4%），1-9月累計增長6.9%。

10.銀行9月份理財產(chǎn)品發(fā)行量共12687款，較8月份減少了1209款平均預(yù)期年化收益率為4.61%，較8月份上升了0.05個百分點(diǎn)，創(chuàng)2015年9月份以來新高。

11.中國9月社會融資規(guī)模 18200億，預(yù)期 15727億，前值 14800億。9月新增人民幣貸款 12700億，預(yù)期 12000億，前值 10900億。

12.中國9月M2貨幣供應(yīng)同比 9.2%，高于調(diào)查中值8.9%，終結(jié)此前連續(xù)四個月創(chuàng)新低勢頭。9月M1貨幣供應(yīng)同比 14%，預(yù)期 13.5%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）