隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高；道指漲0.71%；標普漲0.51%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.46%；美元指數(shù)漲0.56%；美銅漲0.08%；原油漲0.93%；黃金跌0.64%。美豆跌0.81%；美豆粉跌1.49%；美豆油漲1.04%；美糖跌1.06%；美棉跌0.74%。高盛商品指數(shù)漲0.34%；CRB指數(shù)漲0.02%；BDI指數(shù)跌0.25%。離岸人民幣(CNH)跌0.26%報6.6234；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.33%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.80%至9.97，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.77%報11.49。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌6.81%報24.51。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.36250%(前值1.36261%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至10月11日至10月17日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加1036手合約，至4707手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲6.5個基點報2.383%；德國上漲5.5個基點報0.450%。

CFTC報告顯示，截止至10月11日至10月17日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至10月117日當周增加23,402手合約，至50,975手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.60%至85.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5032(前值0.5034)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.75%報1198.86。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆持續(xù)走弱，豆粕下跌，豆油反彈。

7.金屬市場，銅價持平。

CFTC報告顯示，截止至10月11日至10月17日當周，COMEX銅凈多頭頭寸增加13467手，至五周高位107713手。

8.原油上漲，中東地緣政治風險依然為油價提供著有效支撐，同時美國鉆井數(shù)連降三周也帶來利好，但美元重啟漲勢恐將限制油價的上行空間。

CFTC報告顯示，截止至10月11日至10月17日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加12464手合約，至429525手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至10月20日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)減少7座至736座，觸及6月以來最低水平，美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少15座至913座。

美國石油協(xié)會（API）月報稱，美國9月石油和成品油需求增至2020萬桶/日。

據(jù)外媒，伊拉克北部許多大型油田正重新開始運作；衛(wèi)星數(shù)據(jù)表明伊拉克北部由于軍事沖突已損失220萬桶原油。

OPEC聲明稱，OPEC和非OPEC產(chǎn)油國9月份石油減產(chǎn)執(zhí)行率達到120%，創(chuàng)紀錄新高。減產(chǎn)監(jiān)督委員會將于11月29日舉行下一次會議。

彭博上周五(10.20)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看空本周(10.23-27)美國原油價格走勢。

9.金價下跌，收于兩周以來最低水平。美國參議院通過預(yù)算草案后美元走強，金價遭遇一個月來的最大單周跌幅。

CFTC報告顯示，截止至10月11日至10月17日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加612手合約，至200724手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五(10.20)調(diào)查顯示，多數(shù)華爾街專業(yè)人士及普通投資者表示本周(10.23-27)黃金將失去更多的光澤，而美元則會越來越強。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國9月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶3.1%前值∶2.6%預(yù)估值∶2.9%】【美國9月成屋銷售總數(shù)年化 539萬戶，預(yù)期 530萬戶，前值 535萬戶】。

11.美國9月成屋銷售意外增加，就業(yè)市場堅實、貸款利率維持低位均為樓市提供支撐。但原材料價格飆升、成屋存量稀缺、建筑工人短缺則令成屋價格居高不下。

12.美國參議院通過2018財年預(yù)算案，為特朗普稅改掃清重大障礙。這一決議允許稅改在未來10年新增1.5萬億美元赤字。

13.美國預(yù)算赤字創(chuàng)最近四個財年新高。因開支增速超過收入增長，據(jù)大多數(shù)經(jīng)濟增長假設(shè)，美國可能會進一步惡化赤字局面。

14.耶倫表示，若未來經(jīng)濟下行，可能需要重新使用非常規(guī)政策。

15.紐約聯(lián)儲GDP NowCast模型下調(diào)美國第三季度GDP預(yù)期至增長1.46%，之前料增1.7%。

下調(diào)第四季度GDP預(yù)期至增長2.61%，之前料增2.91%。

16.法興預(yù)計歐洲央行10月利率決議將宣布延長QE計劃至明年9月，同時削減規(guī)模至每月250億歐元；這將為歐元走高埋下種子，但并不會將其推高太遠。

17.據(jù)德銀計算，歐洲央行現(xiàn)在的購債規(guī)模是歐元區(qū)國家凈發(fā)債規(guī)模的七倍。德銀估計，全球約8萬億美元債券的在零利率以下，約占未償付債券總量的17%。

18.惠譽確認意大利BBB評等，展望為穩(wěn)定。稱意大利經(jīng)濟活動已開始積聚動能，但中期增長前景疲弱。

19.日本2017年眾議院大落幕。安倍晉三如愿勝出，這也意味著“安倍經(jīng)濟學”能夠得以繼續(xù)運行下去。

20.摩根士丹利表示，大多數(shù)新興市場都能經(jīng)受住美聯(lián)儲加息所構(gòu)成的沖擊。因?qū)嶋H利率緩沖以及經(jīng)常帳收支改善。

21.美國銀行指出，如果美國國會通過特朗普稅改法案，可能至少導致1.5萬億離岸美元回流，預(yù)計明年二季度將出現(xiàn)流動性枯竭。

22.摩根大通表示，9月初以來美元已反彈近3%。如果投資者對美國稅改保持信心，同時FOMC延續(xù)年底加息路徑，美元將繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。

23.EPFR報告稱，截至18日的當周，美國股票基金吸引到的資金量達到六月中旬以來最大值。新興市場股票基金在過去30周內(nèi)第29次吸引到資金凈流入。

整體而言，EPFR追蹤的所有股票基金吸引到88億美元資金凈流入，債券基金吸引到近60億美元，貨幣市場基金吸引到100億美元。

今日重點關(guān)注：英國10月CBI工業(yè)趨勢調(diào)查訂單分項。歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)初值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面周四維持寬松。交易員稱，10月稅期較晚、本周壓力暫有限，央行逆回購操作放量或仍有維穩(wěn)意味。

2.人民幣兌美元即期上周五周五微收升，受客盤結(jié)匯增加推動，中間價則基本持平。因十九大暫未有直接影響市場的消息，預(yù)計人民幣短期料延續(xù)寬幅波動走勢。

3.據(jù)財新，香港官員表示，正在與內(nèi)地探討在大灣區(qū)中實現(xiàn)人民幣自由流通的可能性，有可能可在大灣區(qū)中的某些地方實現(xiàn)人民幣的自由流通。

4.中國央行上周五公開市場凈投放600億元，上周累計凈投放5600億元，為1月中旬以來最大凈投放。

5.瑞銀預(yù)計今年年底人民幣兌美元6.6左右，明年6.7。預(yù)計中國四季度經(jīng)濟增速放緩至6.6%，2017年GDP預(yù)測為6.8%。

6.摩根大通繼續(xù)在新興市場范圍內(nèi)超配中國股票。

7.財政部數(shù)據(jù)顯示，1-9月，國有企業(yè)營業(yè)總收入376443.6億元，同比增長15.9%；1-9月，國有企業(yè)利潤總額21788.5億元，同比增長24.9%。

8.受目前市場利率上升、季末攬儲及雙節(jié)假期等因素影響，9月銀行理財產(chǎn)品平均預(yù)期年化收益率為4.61%，創(chuàng)下2年來新高。

9.據(jù)人力資源與社會保障部，截止至9月底，中國失業(yè)率為3.95%，為多年以來最低水平；中國今年1-9月共計新增就業(yè)崗位1097萬個。

10.中證報報道稱，據(jù)最近5年中國城鎮(zhèn)化率年均增速推算，預(yù)計中國金融杠桿水平很可能在2019年至2021年進入拐點區(qū)域。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）