隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.72%；標普漲0.16%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.12%；美元指數(shù)漲0.12%；美銅漲0.33%；原油漲1.29%；黃金跌0.24%。美豆跌0.33%；美豆粉跌0.25%；美豆油跌0.64%；美糖漲2.52%；美棉跌0.26%。高盛商品指數(shù)漲0.95%；CRB指數(shù)漲0.60%；BDI指數(shù)漲0.13%。離岸人民幣(CNH)跌0.10%報6.6426；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.24%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.81%至11.16，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.34%報11.73。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.07%報25.60。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.36742%(前值1.36476%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.1個基點報2.421%；德國上漲3.8個基點報0.473%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.79%至83.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4984(前值0.5000)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.33%報1199.08。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆、豆粕和豆油集體走弱。

7.金屬市場，銅價沖高回落，但刷新一周高位，得益于投資者看好全球增長前景。

路透稱，山西一家民間煤礦行業(yè)投資人是中國期銅押注數(shù)量大幅增加的主要推手，其持倉量逼近30億美元。

高盛將12個月銅價預(yù)期從5500美元提高至7050美元，上調(diào)銅價基于美元疲軟和中國前景。預(yù)計銅市場2018年將有13萬噸的缺口，銅價有望到2022年突破每噸8000美元。

國際銅業(yè)研究小組（ICSG）預(yù)計全球精煉銅市場2017年供應(yīng)缺口為15萬噸，2018年為10.5萬噸。

智利國家礦業(yè)公司預(yù)計，2018年智利銅產(chǎn)出將升至590萬噸，較2017年產(chǎn)出增加7%。

8.原油上漲，沙特方面的堅定立場令投資者對減產(chǎn)協(xié)議信心更足，同時伊拉克原油供應(yīng)依然受限也為油價提供了有效支撐。API數(shù)據(jù)公布后，美布兩油雙雙上揚，并持穩(wěn)于日內(nèi)高位。

美國石油學(xué)會(API)數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月20日當(dāng)周API原油庫存增加51.9萬桶，未如預(yù)期下降。汽油及精煉油庫存雙雙錄得大降，響蓋過了石油庫存上升的負面影響。

沙特能源部長稱，當(dāng)前的關(guān)注重點依然是將全球發(fā)達經(jīng)濟體原油庫存削減至5年平均水平，同時預(yù)期在OPEC減產(chǎn)行動結(jié)束后，油市供應(yīng)量仍將受限。

裝船數(shù)據(jù)顯示，通過伊拉克庫爾德斯坦輸油管道流向土耳其的原油保持在30萬桶/日的水平不變，為正常水平的一半。

卡塔爾能源部長表示，將在11月歐佩克會議上討論延長減產(chǎn)協(xié)議。

巴克萊認為，油價今明年上行空間有限預(yù)計原油庫存將繼續(xù)下降，經(jīng)合組織庫存數(shù)據(jù)顯示實物市場也逐漸恢復(fù)平衡。

IEA能源主管Sadamori稱，自1月以來歐佩克領(lǐng)導(dǎo)的減產(chǎn)協(xié)議的減產(chǎn)執(zhí)行率為85-86%。

摩根士丹利稱，根據(jù)估算，油價中包含每桶1-2美元的地緣政治風(fēng)險因素，或者說是大約4,000萬-6,000萬桶的供應(yīng)減幅因素。

摩根士丹利預(yù)計今年原油庫存將下將約10萬桶/日，僅為此前預(yù)期的一半，因為需求預(yù)期下調(diào)。

據(jù)外媒，歐佩克商討延長減產(chǎn)協(xié)議的同時開始研究退出戰(zhàn)略。

9.金價收跌，至兩周以來低點。因許多公司業(yè)績強勁，刺激投資者對風(fēng)險資產(chǎn)的需求，美股繼續(xù)走強。此外投資者也在憂慮美聯(lián)儲主席尚未確定所帶來的利率前景不確定性。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國10月綜合PMI初值 56.9，預(yù)期 57.5，前值 57.7】【美國10月Markit綜合PMI初值：55.7，前值：54.8】。

11.美國10月Markit綜合PMI初值創(chuàng)1月以來新高，服務(wù)業(yè)增速強勁、制造業(yè)產(chǎn)量有所反彈，令私營部門產(chǎn)出錄得大幅增長，創(chuàng)兩年半最大增幅。

12.美國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家協(xié)會調(diào)查顯示，企業(yè)家預(yù)計第三季企業(yè)出現(xiàn)利潤縮水，招人困難和材料成本上升。但預(yù)測企業(yè)利潤第四季會恢復(fù)強勁。

13.消息稱美國國會參議院三名共和黨人可能并不支持稅改計劃。

14.美國商務(wù)部長羅斯稱，特朗普稅改計劃中的許多方面都利于小微企業(yè)發(fā)展；地產(chǎn)稅對成功企業(yè)者而言不公平。

15.高盛預(yù)計美國政府財政赤字可能在特朗普任期內(nèi)就突破1萬億美元，美國將不得不發(fā)行更多高債。

16.歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI意外超預(yù)期大漲，創(chuàng)六年半新高。但服務(wù)業(yè)和綜合PMI不及預(yù)期。產(chǎn)出價格通脹連續(xù)第三個月加速上升，至2011年6月以來最高。

17.歐央行調(diào)查顯示，。銀行業(yè)預(yù)計四季度企業(yè)貸款信貸標準不變，住房貸款進一步放寬；四季度企業(yè)貸款、消費信貸和抵押貸款需求將進一步上升。

18.德國商報稱，德國央行行長魏德曼可能支持將QE計劃延期9個月時間，并同意將每個月購債規(guī)模削減一半，至300億歐元的水平。

19.德國10月份綜合PMI環(huán)比下降，但基本面仍保持強勁，經(jīng)濟在接近年尾階段仍有較大增長動能。

20.法國10月制造業(yè)PMI初值好于預(yù)期，進一步展示出法國總統(tǒng)馬克龍的改革方案，特別是上個月有關(guān)勞動力改革方案，提振了商業(yè)信心并支持新增崗位。

21.日本10月制造業(yè)活動擴張速度較前月放緩，因產(chǎn)出和新訂單增速減緩，凸顯出最終需求有所降溫。

22.貝萊德CEO表示，全球經(jīng)濟正在開始加速，市場升勢普遍建立在全球經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)上。如美國通過稅改，市場還將進一步走高；否則將出現(xiàn)大幅回調(diào)。

23.凱投宏觀認為新興市場資產(chǎn)很可能經(jīng)受的住量化寬松退出，因投資者對風(fēng)險較高資產(chǎn)的需求影響，新興市場的資金流入將持續(xù)上升。

24.凱投宏觀認為新興市場資產(chǎn)很可能經(jīng)受的住量化寬松退出，因投資者對風(fēng)險較高資產(chǎn)的需求影響，新興市場的資金流入將持續(xù)上升。

今日重點關(guān)注：德國10月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。英國第三季度GDP年率初值。美國9月耐用品訂單月率初值。美國9月耐用品訂單月率初值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.MSCI最新時間表公布，A股明年6月正式納入指數(shù)。

2.人民幣兌美元即期周二小幅收升，無視中間價連兩日下跌并創(chuàng)兩周新低。近期客盤結(jié)購匯引領(lǐng)匯價方向，未見明顯干預(yù)跡象。

3.瑞信12個月新目標暗示恒生中國企業(yè)指數(shù)--該指數(shù)以主導(dǎo)著銀行、保險和能源等行業(yè)的中國大型國有企業(yè)為主--還有13%的上漲空間。

4.路透調(diào)查上調(diào)2017年經(jīng)濟增長預(yù)期為6.8%（7月調(diào)查預(yù)期為6.6%）；上調(diào)2018年經(jīng)濟增長預(yù)期為6.4%（7月調(diào)查為6.3%）。

5.央行報告顯示，9月末人民幣房地產(chǎn)貸款余額31.1萬億元，同比增長22.8%。其中個人住房貸款余額21.1萬億元，同比增長26.2%。

6.數(shù)據(jù)顯示，截至10月20日，今年以來已經(jīng)有367家IPO公司完成上市，募資1842.94億元。

7.凱投宏觀認為，人民幣大幅貶值的擔(dān)憂有所消退。未來幾年人民幣具有表現(xiàn)良好的潛力。

8.基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月底，已登記私募基金管理人21216家，已備案私募基金61522只，管理基金規(guī)模達到10.32萬億元。

9.中國證券市場上周新增投資者數(shù)27.25萬，前值為28.08萬，環(huán)比減少2.95%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）