隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.72%；標普漲0.16%；歐洲Stoxx50指數漲0.12%；美元指數漲0.12%；美銅漲0.33%；原油漲1.29%；黃金跌0.24%。美豆跌0.33%；美豆粉跌0.25%；美豆油跌0.64%；美糖漲2.52%；美棉跌0.26%。高盛商品指數漲0.95%；CRB指數漲0.60%；BDI指數漲0.13%。離岸人民幣(CNH)跌0.10%報6.6426；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.24%。

2.美股恐慌指數VIX上漲0.81%至11.16，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數漲0.34%報11.73。OVX(原油ETF的VIX)指數漲2.07%報25.60。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.36742%(前值1.36476%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.1個基點報2.421%；德國上漲3.8個基點報0.473%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)跌0.79%至83.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4984(前值0.5000)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.33%報1199.08。

6.農產品方面，美豆、豆粕和豆油集體走弱。

7.金屬市場，銅價沖高回落，但刷新一周高位，得益于投資者看好全球增長前景。

路透稱，山西一家民間煤礦行業(yè)投資人是中國期銅押注數量大幅增加的主要推手，其持倉量逼近30億美元。

高盛將12個月銅價預期從5500美元提高至7050美元，上調銅價基于美元疲軟和中國前景。預計銅市場2018年將有13萬噸的缺口，銅價有望到2022年突破每噸8000美元。

國際銅業(yè)研究小組（ICSG）預計全球精煉銅市場2017年供應缺口為15萬噸，2018年為10.5萬噸。

智利國家礦業(yè)公司預計，2018年智利銅產出將升至590萬噸，較2017年產出增加7%。

8.原油上漲，沙特方面的堅定立場令投資者對減產協(xié)議信心更足，同時伊拉克原油供應依然受限也為油價提供了有效支撐。API數據公布后，美布兩油雙雙上揚，并持穩(wěn)于日內高位。

美國石油學會(API)數據顯示，美國截至10月20日當周API原油庫存增加51.9萬桶，未如預期下降。汽油及精煉油庫存雙雙錄得大降，響蓋過了石油庫存上升的負面影響。

沙特能源部長稱，當前的關注重點依然是將全球發(fā)達經濟體原油庫存削減至5年平均水平，同時預期在OPEC減產行動結束后，油市供應量仍將受限。

裝船數據顯示，通過伊拉克庫爾德斯坦輸油管道流向土耳其的原油保持在30萬桶/日的水平不變，為正常水平的一半。

卡塔爾能源部長表示，將在11月歐佩克會議上討論延長減產協(xié)議。

巴克萊認為，油價今明年上行空間有限預計原油庫存將繼續(xù)下降，經合組織庫存數據顯示實物市場也逐漸恢復平衡。

IEA能源主管Sadamori稱，自1月以來歐佩克領導的減產協(xié)議的減產執(zhí)行率為85-86%。

摩根士丹利稱，根據估算，油價中包含每桶1-2美元的地緣政治風險因素，或者說是大約4,000萬-6,000萬桶的供應減幅因素。

摩根士丹利預計今年原油庫存將下將約10萬桶/日，僅為此前預期的一半，因為需求預期下調。

據外媒，歐佩克商討延長減產協(xié)議的同時開始研究退出戰(zhàn)略。

9.金價收跌，至兩周以來低點。因許多公司業(yè)績強勁，刺激投資者對風險資產的需求，美股繼續(xù)走強。此外投資者也在憂慮美聯儲主席尚未確定所帶來的利率前景不確定性。

10.經濟數據方面,【德國10月綜合PMI初值 56.9，預期 57.5，前值 57.7】【美國10月Markit綜合PMI初值：55.7，前值：54.8】。

11.美國10月Markit綜合PMI初值創(chuàng)1月以來新高，服務業(yè)增速強勁、制造業(yè)產量有所反彈，令私營部門產出錄得大幅增長，創(chuàng)兩年半最大增幅。

12.美國商業(yè)經濟學家協(xié)會調查顯示，企業(yè)家預計第三季企業(yè)出現利潤縮水，招人困難和材料成本上升。但預測企業(yè)利潤第四季會恢復強勁。

13.消息稱美國國會參議院三名共和黨人可能并不支持稅改計劃。

14.美國商務部長羅斯稱，特朗普稅改計劃中的許多方面都利于小微企業(yè)發(fā)展；地產稅對成功企業(yè)者而言不公平。

15.高盛預計美國政府財政赤字可能在特朗普任期內就突破1萬億美元，美國將不得不發(fā)行更多高債。

16.歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI意外超預期大漲，創(chuàng)六年半新高。但服務業(yè)和綜合PMI不及預期。產出價格通脹連續(xù)第三個月加速上升，至2011年6月以來最高。

17.歐央行調查顯示，。銀行業(yè)預計四季度企業(yè)貸款信貸標準不變，住房貸款進一步放寬；四季度企業(yè)貸款、消費信貸和抵押貸款需求將進一步上升。

18.德國商報稱，德國央行行長魏德曼可能支持將QE計劃延期9個月時間，并同意將每個月購債規(guī)模削減一半，至300億歐元的水平。

19.德國10月份綜合PMI環(huán)比下降，但基本面仍保持強勁，經濟在接近年尾階段仍有較大增長動能。

20.法國10月制造業(yè)PMI初值好于預期，進一步展示出法國總統(tǒng)馬克龍的改革方案，特別是上個月有關勞動力改革方案，提振了商業(yè)信心并支持新增崗位。

21.日本10月制造業(yè)活動擴張速度較前月放緩，因產出和新訂單增速減緩，凸顯出最終需求有所降溫。

22.貝萊德CEO表示，全球經濟正在開始加速，市場升勢普遍建立在全球經濟增長的基礎上。如美國通過稅改，市場還將進一步走高；否則將出現大幅回調。

23.凱投宏觀認為新興市場資產很可能經受的住量化寬松退出，因投資者對風險較高資產的需求影響，新興市場的資金流入將持續(xù)上升。

24.凱投宏觀認為新興市場資產很可能經受的住量化寬松退出，因投資者對風險較高資產的需求影響，新興市場的資金流入將持續(xù)上升。

今日重點關注：德國10月IFO商業(yè)景氣指數。英國第三季度GDP年率初值。美國9月耐用品訂單月率初值。美國9月耐用品訂單月率初值。

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國內財經新聞：

1.MSCI最新時間表公布，A股明年6月正式納入指數。

2.人民幣兌美元即期周二小幅收升，無視中間價連兩日下跌并創(chuàng)兩周新低。近期客盤結購匯引領匯價方向，未見明顯干預跡象。

3.瑞信12個月新目標暗示恒生中國企業(yè)指數--該指數以主導著銀行、保險和能源等行業(yè)的中國大型國有企業(yè)為主--還有13%的上漲空間。

4.路透調查上調2017年經濟增長預期為6.8%（7月調查預期為6.6%）；上調2018年經濟增長預期為6.4%（7月調查為6.3%）。

5.央行報告顯示，9月末人民幣房地產貸款余額31.1萬億元，同比增長22.8%。其中個人住房貸款余額21.1萬億元，同比增長26.2%。

6.數據顯示，截至10月20日，今年以來已經有367家IPO公司完成上市，募資1842.94億元。

7.凱投宏觀認為，人民幣大幅貶值的擔憂有所消退。未來幾年人民幣具有表現良好的潛力。

8.基金業(yè)協(xié)會數據顯示，截至2017年9月底，已登記私募基金管理人21216家，已備案私募基金61522只，管理基金規(guī)模達到10.32萬億元。

9.中國證券市場上周新增投資者數27.25萬，前值為28.08萬，環(huán)比減少2.95%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）