隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.13%；道指漲0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.10%；美元指數(shù)跌0.20%；美銅漲1.32%；原油漲2.76%；黃金漲1.07%。美豆?jié)q0.77%；美豆粉漲0.83%；美豆油漲0.93%；美糖漲1.04%；美棉漲0.19%。高盛商品指數(shù)漲2.10%；CRB指數(shù)漲1.66%；BDI指數(shù)跌0.20%。離岸人民幣(CNH)漲0.19%報(bào)6.6245；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.35%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.84%至9.40，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.72%報(bào)10.94。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲8.18%報(bào)26.85。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.39194%(前值1.39139%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.318%；德國(guó)下跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.338%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.92%至82.28，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4947(前值0.4909)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.71%報(bào)1213.33。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因豆油期貨走高帶來(lái)外溢支持效應(yīng)，且預(yù)期美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)將在本周發(fā)布的月度報(bào)告中下調(diào)美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)估。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，受電動(dòng)車行業(yè)需求穩(wěn)健、中國(guó)治理污染和全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)強(qiáng)勁的跡象提振。

8.原油上漲，沙特國(guó)王突然發(fā)起的反腐行動(dòng)引發(fā)了當(dāng)?shù)夭淮_定性急升，這增加了油價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，同時(shí)減產(chǎn)行動(dòng)延長(zhǎng)預(yù)期不斷升溫大大提振了多頭信心。

美國(guó)能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape稱，美國(guó)庫(kù)欣原油庫(kù)存較上周增加82.7萬(wàn)桶。

美銀美林稱，布倫特原油可能達(dá)到75美元/桶的峰值，WTI原油可能達(dá)到65美元/桶。WTI原油在2020年12月的價(jià)格依然錨定在48-52美元/桶的區(qū)間內(nèi)。

瑞銀認(rèn)為，在OPEC于11月30日舉行維也納例會(huì)之前，布倫特原油應(yīng)當(dāng)都會(huì)交投于60-65美元/桶區(qū)間。

高盛稱，美國(guó)原油產(chǎn)出到2018年年底可能會(huì)達(dá)到1050萬(wàn)桶/日。

彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示，投資者上周從美國(guó)石油基金 撤出了6120萬(wàn)美元。

9.金價(jià)大幅收高。原油期貨價(jià)格上漲表明通脹出現(xiàn)了某種抬頭跡象，為黃金上漲提供了動(dòng)力。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)9月工廠訂單年率（未季調(diào)）：9.5% 前值：7.8%修正為8.3% 預(yù)估值：7.1%】【歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)∶34.0 前值∶29.7 預(yù)估值∶31.0】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利將提前半年多卸任，美聯(lián)儲(chǔ)三大核心人物謝幕時(shí)間均確定，現(xiàn)已有半數(shù)以上理事職位空缺。

12.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams（2018年有投票權(quán)）稱，美聯(lián)儲(chǔ)12月應(yīng)加息1次，然后明年加息3次。

13.歐央行10月QE計(jì)劃下總持有量增加624億歐元，估計(jì)11月的總量化寬松再投資金額接近32億歐元。

14.歐元區(qū)11月投資者信心指數(shù)好于預(yù)期，創(chuàng)2007年7月以來(lái)新高，其中對(duì)德國(guó)的信心指數(shù)刷新歷史新高。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷多年停滯后強(qiáng)勁復(fù)蘇。

15.德國(guó)9月工業(yè)訂單意外上升，得益于機(jī)械、汽車和其它資本財(cái)商品的需求強(qiáng)勁，表明德國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度表現(xiàn)穩(wěn)健。

16.西班牙10月Markit服務(wù)業(yè)PMI降至九個(gè)月低位54.6，受加泰羅尼亞疑慮影響。

17.法國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)連續(xù)7個(gè)月加速，主要受進(jìn)一步擴(kuò)張的新訂單支撐。

18.日本10月服務(wù)業(yè)PMI升至逾2年高位，因新訂單激增，暗示日本第四季度經(jīng)濟(jì)動(dòng)能在增強(qiáng)。

19.高盛表示，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)出缺口普遍收窄，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、加拿大央行、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)明年都可能加息。

20.摩根士丹利預(yù)計(jì)2018年第一季度美國(guó)標(biāo)普500指數(shù)將在升至2700前便停滯不前甚至下跌。

21.彭博全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從今年前9個(gè)月的表現(xiàn)來(lái)看，對(duì)沖基金今年有望創(chuàng)出2013年以來(lái)的最佳年度表現(xiàn)。

22.凱捷咨詢調(diào)查顯示，亞洲富人手持現(xiàn)金水平達(dá)到5年來(lái)最高，主因以期在資產(chǎn)可以在任何金融市場(chǎng)的下跌中得以緩沖。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞11月央行利率決議。德國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出年率。歐元區(qū)9月零售銷售年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周一依舊寬松，銀行間債市主要現(xiàn)券波動(dòng)不大。目前市場(chǎng)情緒較為穩(wěn)定，但方向感不足，觀望居多，10年國(guó)債和國(guó)開(kāi)債收益率僅在高位窄幅震蕩。

2.人民幣兌美元即期周一小幅收跌，中間價(jià)則大幅下調(diào)。日內(nèi)結(jié)售匯基本均衡，人民幣走勢(shì)基本跟隨美元指數(shù)，短期料延續(xù)寬幅波動(dòng)。

3.調(diào)查顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛接受度遠(yuǎn)超美國(guó)。

4.穆迪表示，今年6月末，影子銀行資產(chǎn)與GDP的比例從2016年的高位86.5%下降至82.6%。理財(cái)產(chǎn)品以及非銀金融機(jī)構(gòu)的資管計(jì)劃等高風(fēng)險(xiǎn)工具的發(fā)行規(guī)模下降。

5.外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，三季度資本和金融賬戶逆差371億美元；三季度非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶逆差72億美元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加299億美元。

6.中金將2018年中國(guó)實(shí)際GDP增速預(yù)測(cè)上調(diào)至6.9%，遠(yuǎn)高于目前市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期。算上通脹，2018年名義GDP增速將保持在10%以上。

7.融360監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入四季度以來(lái)，超90%以上的銀行表示目前均面臨額度不充裕問(wèn)題，放款時(shí)間由以往的15-60天延長(zhǎng)到60-180天不等。

8.財(cái)政部通知稱，自2017年12月1日至2019年12月31日，對(duì)金融機(jī)構(gòu)向農(nóng)戶、小型企業(yè)、微型企業(yè)及個(gè)體工商戶發(fā)放小額貸款取得的利息收入，免征增值稅。

9.截至三季度末，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為30.19萬(wàn)億元，比2月末下降10.6%。其中“通道”業(yè)務(wù)下降更加顯著，比2月末下降11.4%。

10.據(jù)中證報(bào)，上海自由貿(mào)易港方案將圍繞貨物、資金和人員三大要素的自由流動(dòng)展開(kāi)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）