隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.14%；道指漲0.03%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.20%；美元指數(shù)跌0.04%；倫銅漲0.36%；原油跌0.21%；黃金漲0.49%。美豆?jié)q0.20%；美豆粉跌0.25%；美豆油漲1.14%；美糖漲0.61%；美棉漲0.94%。高盛商品指數(shù)跌0.21%；CRB指數(shù)漲0.02%；BDI指數(shù)漲0.61%。離岸人民幣(CNH)漲0.16%報(bào)6.6315；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.45%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.11%至9.78，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.10%報(bào)11.32。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.64%報(bào)27.99。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.40258%(前值1.39703%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.334%；德國(guó)上漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.335%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.66%至82.41，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4958(前值0.4957)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.38%報(bào)1214.75。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連連續(xù)第三天上漲，因在周四美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）的月度供需報(bào)告公布前，投資者調(diào)整頭寸。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小漲，鋁價(jià)格周三進(jìn)一步下滑，因投資人認(rèn)為，近期期鋁大漲主要是受投機(jī)商推動(dòng)，而非供需基本面因素。

8.原油小跌，中東緊張局勢(shì)依然為油價(jià)提供著有效支撐，但中國(guó)10月原油進(jìn)口環(huán)比大降以及美國(guó)原油產(chǎn)量及庫(kù)存雙雙攀升，令油價(jià)暫時(shí)回撤。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至11月3日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加223.7萬(wàn)桶，意外錄得增加。美國(guó)原油產(chǎn)量也錄得上升。而汽油及精煉油庫(kù)存降幅超預(yù)期。

EIA報(bào)告稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加6.7萬(wàn)桶至962萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1990.9萬(wàn)桶/日，較去年同期減少0.8%。

普氏能源稱，10月OPEC產(chǎn)出降至3257萬(wàn)桶/日，較9月下降9萬(wàn)桶/日。

能源機(jī)構(gòu)“石油世界”認(rèn)為， 2018年的布倫特原油價(jià)格水平將在每桶65-70美元，WTI原油價(jià)格水平在每桶60-65美元。

中國(guó)10月原油進(jìn)口量為3103萬(wàn)噸，或730萬(wàn)桶/日，較去年同期有所上升，但遠(yuǎn)低于9月觸及的約900萬(wàn)桶/日近紀(jì)錄高位。

9.金價(jià)上漲，徘徊在接近三周高位，因期待已久的美國(guó)稅改計(jì)劃可能遭延后的預(yù)期推低美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國(guó)9月貿(mào)易帳：-46.69億歐元，預(yù)估值：-46.8億歐元】。

11.美國(guó)稅改再遭推遲，參議院表示不會(huì)在周四披露稅改議案。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)暗示企業(yè)稅下調(diào)或延遲。

12.美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室稱，美國(guó)2017財(cái)政年度的預(yù)算赤字為6660億美元，比前一年增長(zhǎng)800億美元，赤字/GDP比例升至3.5%。

13.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker（2017年FOMC票委）稱，希望在2018年加息前看到通脹上的進(jìn)展。支持緩慢、逐漸加息，以避免債市收益率曲線倒掛。

14.標(biāo)普認(rèn)為美國(guó)未來(lái)12個(gè)月衰退的概率在15%-20%。

15.巴克萊認(rèn)為，美國(guó)稅改主要傾向于企業(yè)和高收入群體，對(duì)中產(chǎn)階級(jí)影響尚不明朗，極有可能對(duì)美元總需求帶來(lái)短暫且溫和的影響，但不大可能轉(zhuǎn)變中期跌勢(shì)。

16.德國(guó)政府經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)上調(diào)2017年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.0%，2018年預(yù)期上調(diào)至2.2%；稱強(qiáng)勁的德國(guó)經(jīng)濟(jì)提供了機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)人口結(jié)構(gòu)變化和數(shù)字化的問(wèn)題。

17.英國(guó)央行預(yù)計(jì)明年投資將溫和增長(zhǎng)；薪資增速有所加快明年還將進(jìn)一步提高；稱英國(guó)企業(yè)對(duì)未來(lái)英國(guó)的貿(mào)易關(guān)系感到擔(dān)憂，對(duì)企業(yè)支出構(gòu)成拖累。

18.IMF主席拉加德表示，保護(hù)主義情緒目前僅止于口頭說(shuō)說(shuō)程度，但若真突破此一分際，將會(huì)傷害實(shí)施自由開(kāi)放市場(chǎng)的亞洲經(jīng)濟(jì)體。

19.惠譽(yù)預(yù)計(jì)，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)出現(xiàn)積極的變化，以改變?cè)u(píng)級(jí)行動(dòng)的方向，但最早要到2018年才會(huì)出現(xiàn)。

20.穆迪稱，2018年全球主權(quán)評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，今年全球經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展擴(kuò)張勢(shì)頭將在2018年延續(xù)。全球面臨的挑戰(zhàn)是公共債務(wù)水平依然較高，但總體穩(wěn)定。

穆迪預(yù)計(jì)2018年全球GDP增速為3.2%，2019年為3.1%。預(yù)計(jì)2018年新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體GDP增速為5.4%。

21.高盛報(bào)告稱，新興市場(chǎng)貨幣仍普遍穩(wěn)固，大多數(shù)發(fā)展中市場(chǎng)的外部收支和周期性宏觀基本面都大幅改善。

22.摩根大通調(diào)查顯示，表示“做空”較長(zhǎng)期美債的投資者比例從前一周的43%上升至49%。凈空頭比重跳漲至38%，為10月2日來(lái)最高，一周前為30%。

23.據(jù)Hedge Fund的報(bào)告，10月份對(duì)沖基金平均回報(bào)率2.1%，經(jīng)資產(chǎn)加權(quán)之后今年的總回報(bào)達(dá)到6.7%。此前2月份1%的回報(bào)率一度是最高值。

股票基金是今年表現(xiàn)最好的策略，回報(bào)超過(guò)11%，其中10月為2%。宏觀基金今年表現(xiàn)最差，回報(bào)3.8%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周三由寬松轉(zhuǎn)趨平衡。央行公開(kāi)市場(chǎng)連日凈回籠，但多數(shù)機(jī)構(gòu)軋平頭寸問(wèn)題不大。

2.人民幣兌美元即期周三小幅收跌，中間價(jià)亦小跌。貿(mào)易數(shù)據(jù)對(duì)匯率亦無(wú)明顯影響。日內(nèi)客盤(pán)結(jié)售匯基本均衡，而自營(yíng)交投活躍，市場(chǎng)流動(dòng)性較好。

3.海關(guān)總署公布，10月出口同比增長(zhǎng)6.9%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)17.2%；增速雖雙雙較上月回落，但平穩(wěn)的出口及明顯超預(yù)期的進(jìn)口增幅，顯示內(nèi)外需均呈現(xiàn)良好勢(shì)頭。

4.稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年5月至2017年9月，全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)累計(jì)減稅10,639億元，其中，今年1-9月減稅5,750億元。

5.第一太平戴維斯表示，未來(lái)幾年中國(guó)的房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張，而租賃房產(chǎn)因受政策扶持，有望成為將來(lái)主流標(biāo)的資產(chǎn)之一。

6.據(jù)知情人士透露，中國(guó)計(jì)劃首次允許外資銀行在境內(nèi)證券公司最多持股51%，并可與本地非金融企業(yè)合作。

7.惠譽(yù)表示，外資銀行對(duì)中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)敞口在2017年上半年觸及新高，而且可能進(jìn)一步攀升。境內(nèi)流動(dòng)性緊張?jiān)诙唐趦?nèi)可能繼續(xù)支持境外借貸。

8.上清所數(shù)據(jù)顯示，不包括外幣債券，10月固定收益產(chǎn)品托管量為161,942億元人民幣，當(dāng)月減少1,828億元，為連續(xù)兩個(gè)月下降。

9.全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月份廣義乘用車銷量228萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.7%；1-10月份廣義乘用車銷量1894萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%。

10.重慶要求網(wǎng)絡(luò)小貸自查現(xiàn)金貸，利率、資金、收貸方式均需上報(bào)。

11.歐睿國(guó)際發(fā)布最新全球100個(gè)最受歡迎旅游目的地排名，香港連續(xù)第九年蟬聯(lián)榜首。2017年訪問(wèn)香港游客人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)2570萬(wàn)，較2016年下降3.2%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）