農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【谷物】

消息人士稱，至少兩船各6萬噸的進(jìn)口大豆還沒有獲得進(jìn)口許可，以后可能還有更多船貨出現(xiàn)類似遭遇。由于大豆進(jìn)口延遲，山東渤海油脂工業(yè)有限公司旗下的兩家工廠已經(jīng)暫停生產(chǎn)。市場人士也日益擔(dān)心港口安檢可能導(dǎo)致大豆供應(yīng)趨緊。大豆加工廠停產(chǎn)已經(jīng)導(dǎo)致華南地區(qū)的豆粕供應(yīng)進(jìn)一步趨緊。此前，8月份的進(jìn)口大豆到貨延遲已經(jīng)導(dǎo)致一些大型油廠關(guān)閉工廠。行業(yè)分析師稱，目前，進(jìn)口大豆延遲仍然是地區(qū)性的影響。但是如果繼續(xù)下去，影響范圍擴(kuò)大，將會(huì)在全國范圍造成顯著影響。消息人士稱，廣東湛江和廣西北海的這兩家工廠已經(jīng)暫停生產(chǎn)，因?yàn)闆]有拿到進(jìn)口許可，導(dǎo)致大豆存貨耗磬。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國氣象預(yù)測機(jī)構(gòu)稱，2017/18年度北半球冬季有可能出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象。美國國家氣象局氣候預(yù)測中心（CPC）在本期月報(bào)中預(yù)計(jì)拉尼娜現(xiàn)象出現(xiàn)的幾率為65-75%。該中心曾預(yù)計(jì)拉尼娜現(xiàn)象在北半球秋季和冬季期間出現(xiàn)的幾率在55到65%。CPC稱，拉尼娜現(xiàn)象可能影響未來幾個(gè)月美國的氣溫及降雨。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報(bào)顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤下滑。截至周四（11月9日）的一周，美國大豆壓榨利潤為每蒲式耳1.56美元，一周前是1.57美元/蒲式耳，去年同期為1.68美元/蒲式耳。伊利諾伊州中部的毛豆油卡車報(bào)價(jià)為每磅34.27美分，一周前為33.49美分，去年同期為34.72美分。伊利諾伊州中部地區(qū)大豆加工廠的48%蛋白豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為每短噸307.8美元，一周前為313.9美元，去年同期為315.4美元。（來源：天下糧倉）

周二

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2017年11月9日的一周，美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)1,467,171噸大豆，上周是裝運(yùn)了1,852,461噸大豆。當(dāng)周美國對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的70.3%，上周是74.4%，兩周前是83.4%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

巴西頭號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)——馬托格羅索州州長Pedro Taques在11月10日表示，中糧國際（COFCO International）計(jì)劃在未來五年里把在馬托格羅索州的大豆收購數(shù)量提高近一倍。Taques近期訪問中國，與在巴西有投資的中國企業(yè)進(jìn)行會(huì)晤，其中包括中糧集團(tuán)和鵬欣集團(tuán)。鵬欣集團(tuán)近來收購了巴西的一家中型商品貿(mào)易商Fiagril公司。（來源：天下糧倉）

周三

【大豆】

據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司（CONAB）稱，2017/18年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)略微上調(diào)，玉米產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)略微下調(diào)。CONAB預(yù)計(jì)2017/18年度巴西大豆產(chǎn)量為1.064-1.086億噸，中間值為1.075億噸。10月份的預(yù)測為1.06-1.082億噸，中間值為1.071億噸。如果該預(yù)測成為現(xiàn)實(shí)，將比上年的產(chǎn)量1.14億噸減少約540-760萬噸或4.8%-6.7%。（來源：天下糧倉）

【持倉】

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場上增持凈多單。截至2017年11月7日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單46,738手，比上周的40,612手增加6,126手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單100,225手，上周96,003手；持有空單53,487手，上周是55,391手。大豆期貨期權(quán)空盤量為801,232手，上周是758,371手。過去一周基金在芝加哥豆油期市上連續(xù)第四周增持凈多單。截至2017年11月7日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈多單54,363手，比一周前的44,050手增加10,313手?；鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈?quán)的多單84,231手，上周78,130手；空單29,868手，上周34,080手。豆油期貨和期權(quán)的空盤量為502,405手，上周為481,860手。（來源：天下糧倉、CFTC）

周四

【大豆】

分析師稱，未來幾天里阿根廷農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)天氣晴朗干燥，將會(huì)導(dǎo)致2017/18年度大豆播種延遲。11月份以來阿根廷降雨量一直偏低。氣象預(yù)報(bào)顯示未來一周天氣干燥。阿根廷應(yīng)用氣象咨詢公司專家Germán Heinzenknecht稱，情況雖然不嚴(yán)重，但是開始讓農(nóng)戶感到緊張。布宜諾斯艾利斯谷物交易所預(yù)計(jì)2017/18年度阿根廷大豆播種面積為1810萬公頃。截至上周四（11月16日），大豆播種進(jìn)度達(dá)到12%。據(jù)阿根廷國家氣候及水利機(jī)構(gòu)分析師Natalia Gattinoni稱，布宜諾斯艾利斯省北部和圣菲省南部地區(qū)的播種進(jìn)度可能進(jìn)一步延遲，因?yàn)楸局苓@些地區(qū)沒有出現(xiàn)大范圍降雨。（來源：天下糧倉）

【持倉】

上周投機(jī)基金減持在美國主要農(nóng)產(chǎn)品期市的凈空單，主要因?yàn)榛鹪谏笃谪浭袌龅膬舳鄦蝿?chuàng)下歷史新高。美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日的一周里，投機(jī)基金在美國13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場的凈空單降至9.5萬手，比一周前減少了2.2萬手。凈空單減少的原因主要在于基金在牲畜期貨市場做多，提振期價(jià)飆升。今年迄今為止，牲畜期貨表現(xiàn)優(yōu)于其他農(nóng)產(chǎn)品市場，例如Bcom的牲畜期貨價(jià)格指數(shù)上漲了7.3%，同期農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌了10.7%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部將在周四發(fā)布周度出口銷售報(bào)告。根據(jù)分析師們的平均預(yù)期，截至11月9日的一周里，美國2017/18年度大豆凈銷售量預(yù)計(jì)為110到150萬噸。作為對(duì)比，上周的凈銷售量為116萬噸。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

據(jù)行業(yè)官員周三稱，中國加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口管理以及冬季霧霾防治，將會(huì)提振豆粕價(jià)格，改善壓榨利潤，這可能給油籽行業(yè)帶來意想不到的益處。中國是全球最大的大豆進(jìn)口國。經(jīng)過數(shù)月的壓榨虧損后，8月份大豆壓榨再度盈利，因?yàn)轲B(yǎng)殖行業(yè)需求強(qiáng)勁，豆粕的過剩供應(yīng)耗磬。行業(yè)分析師稱，一些工廠沒有拿到轉(zhuǎn)基因大豆許可證，這將在短期內(nèi)支持價(jià)格。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，2017/18年度迄今美國對(duì)華大豆出口銷售總量比上年同期減少18.9%，上周是減少17.7%。截止到2017年11月9日，2017/18年度（始于9月1日）美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為1177.8萬噸，低于上年同期的1450.1萬噸。當(dāng)周美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)148.0萬噸大豆，一周前為179.萬噸，兩周前為1210.8萬噸。迄今美國已經(jīng)對(duì)我國售出但尚未裝船的2017/18年度大豆數(shù)量為646.2萬噸，去年同期為794.2萬噸。（來源：天下糧倉）

【生柴】

阿根廷生物柴油行業(yè)協(xié)會(huì)（Carbio）分析師Gustavo Idigoras稱，2018年阿根廷將向歐盟出口至少50萬噸生物柴油，因?yàn)榻衲?月份歐盟取消對(duì)阿根廷生物柴油征收的關(guān)稅。Idigoras說，自9月份進(jìn)口關(guān)稅取消后，阿根廷生產(chǎn)商已經(jīng)向歐盟出口30萬噸生物柴油。對(duì)阿根廷生物燃料生產(chǎn)商來說，重新進(jìn)入歐盟市場至關(guān)重要，因?yàn)榻衲?月份美國指責(zé)阿根廷政府對(duì)生物柴油提供不公平的補(bǔ)貼，因此對(duì)阿根廷進(jìn)口船貨征收高額關(guān)稅。此前阿根廷幾乎全部出口的生物燃料都運(yùn)到美國。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金在1275美元/盎司附近維持窄幅整理的走勢，11月10日金價(jià)走弱，因美債收益率上漲，但跌幅受限，此外，盤中一度出現(xiàn)神秘大賣單，致金價(jià)短線跳水逾10美元亦令人關(guān)注。

周二

【黃金】

亞市，現(xiàn)貨黃金在1276美元/盎司附近維持窄幅整理的走勢，目前金價(jià)仍陷于狹窄區(qū)間內(nèi)，投資者等待美國升息路徑的更多線索，但中東等低于風(fēng)險(xiǎn)因素的不確定性，將對(duì)金價(jià)提供一定支撐。

周三

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅走強(qiáng)至1282美元/盎司附近交投，主要因此前美國稅改議案的不確定性也刺激了一些避險(xiǎn)黃金買盤。眼下對(duì)市場而言，關(guān)注焦點(diǎn)是今日稍晚將發(fā)布的美國通脹數(shù)據(jù)。

周四

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金在1280美元/盎司關(guān)口附近維持窄幅整理的走勢，此前金價(jià)沖高回落，然而美國減稅可能刺激經(jīng)濟(jì)增長的前景蒙陰，使得金價(jià)跌幅受限。

周五

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅沖高至1281美元/盎司附近交投，但近期仍維持區(qū)間波動(dòng)，因美國眾議院通過了其稅改立法議案，美國財(cái)政政策走向可能使此前預(yù)期中的加息對(duì)市場的影響發(fā)生變化。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】俄羅斯Rusal：年底時(shí)全球鋁市供需缺口料為110萬噸

俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（ RUSAL）周一稱，該公司第三季度核心營收好于市場預(yù)期，因受鋁價(jià)上漲和高利潤產(chǎn)品銷售量增加等推動(dòng)。該公司公布稱，第三季度稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA)大幅攀升30%至5.49億美元，高于上年同期的4.21億美元和市場預(yù)期的5.15億美元。該公司首席執(zhí)行官Vladislav Soloviev，強(qiáng)勁的需求和鋁價(jià)上漲是該公司營收增加的主要原因。他稱，高附加值產(chǎn)品占其銷售總量的一半，預(yù)計(jì)到2021年料增加至六成。他稱，鋁價(jià)受到中國冬季限產(chǎn)因素的支撐。“年底時(shí)全球鋁市供需缺口料達(dá)110萬噸，預(yù)計(jì)今年年底全球鋁需求料增加至6310萬噸?！保▉碓矗何娜A財(cái)經(jīng)）

【銅】自由港印尼分公司區(qū)重啟旗下巴布亞銅礦主要道路

美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司周一表示，已重啟通往旗下大型銅礦巴布亞(Papua)的主要供應(yīng)道路。此前因該地區(qū)發(fā)生槍擊事件，道路于周日關(guān)閉。沒有槍擊造成人員傷亡的報(bào)導(dǎo)，但自由港于周日下午取消了道路的所有護(hù)送，且對(duì)安保形勢進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)被問及道路情況時(shí)，自由港印尼公司發(fā)言人Riza Pratama，“今早已開通道路”；并稱此前暫時(shí)關(guān)閉并未影響巴布亞銅礦的生產(chǎn)。該礦是全球第二大銅礦。最近礦山附近發(fā)生了一系列槍擊時(shí)間，8月中期以來已經(jīng)造成一名警官死亡，且至少六人受。當(dāng)局已經(jīng)宣布進(jìn)入緊急狀況，并逐步增加Tembagapura村莊附近的安保，距該礦約10公里。獨(dú)立派西巴布亞民族解放軍(TPN-OPM)曾表示與警察、軍隊(duì)和自由港進(jìn)行都整。但目前尚不清楚TPN-OPM是否策劃了周日的槍擊。印尼最東省份警方周日表示，將向一個(gè)“武裝犯罪集團(tuán)”發(fā)出通知，要求反叛分子械投降。當(dāng)局稱該集團(tuán)目前占領(lǐng)了自由港Grasberg礦所在地--米米卡縣(Mimika)的幾個(gè)村莊。發(fā)言人Pratama表示，尚未受到綁架員工的報(bào)告。巴布亞警長Boy Fafli Amar周日表示，“有報(bào)導(dǎo)稱自由港一名員工被武裝犯罪集團(tuán)綁架?！本炀直硎荆蠹s有200名警察待命來保護(hù)該地區(qū)的安全。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周二

【銅】中英美企業(yè)競標(biāo)Michiquillay銅礦項(xiàng)目

秘魯官方媒體《經(jīng)營報(bào)》報(bào)道，能礦部部長阿爾赫文宣布共有10家公司參與Michiquillay銅礦項(xiàng)目投標(biāo)，其中包括來自中國、英國、美國及秘魯本土公司。由于此前英美資源集團(tuán)(AngloAmerican)退出，該項(xiàng)目將于12月20日重新授標(biāo)。Michiquillay銅礦主要為含銅、金和鉬的斑巖銅礦，預(yù)計(jì)礦產(chǎn)總量為11.59億公噸，平均銅品位為0.4%。（來源：秘魯經(jīng)營報(bào)）

【銅】槍擊事件后 自由港印尼公司重啟旗下巴布亞銅礦生產(chǎn)

美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司周一表示，已重啟通往旗下大型銅礦巴布亞(Papua)的主要供應(yīng)道路。此前因該地區(qū)發(fā)生槍擊事件，道路于周日關(guān)閉。沒有槍擊造成人員傷亡的報(bào)導(dǎo)，但自由港于周日下午取消了道路的所有護(hù)送且對(duì)安保形勢進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)被問及道路情況時(shí)，自由港印尼公司發(fā)言人Riza Pratama，“今早已開通道路”；并稱此前暫時(shí)關(guān)閉并未影響巴布亞銅礦的生產(chǎn)。該礦是全球第二大銅礦。最近礦山附近發(fā)生了一系列槍擊事件，8月中期以來已經(jīng)造成一名警官死亡且至少六人受。當(dāng)局已經(jīng)宣布當(dāng)?shù)剡M(jìn)入緊急狀態(tài)，并逐步增加Tembagapura村莊附近的安保，該村莊距離該礦約10公里。獨(dú)立派西巴布亞民族解放軍(TPN-OPM)曾表示與警察、軍隊(duì)和自由港進(jìn)行斗爭。但目前尚不清楚TPN-OPM是否就是周日槍擊案的背后主使。印尼最東省份警方周日表示，將向一個(gè)“武裝犯罪集團(tuán)”發(fā)出通知，要求反叛分子械投降。當(dāng)局稱該集團(tuán)目前占領(lǐng)了自由港Grasberg礦所在地--米米卡縣(Mimika)的幾個(gè)村莊。巴布亞警長Boy Fafli Amar周日表示，"有報(bào)導(dǎo)稱自由港一名員工被武裝犯罪集團(tuán)綁架。"自由港印尼公司發(fā)言人Pratama表示，尚未受到綁架員工的報(bào)告。Pratama還表示，對(duì)于礦區(qū)附近的暴力活動(dòng)升級(jí)“非常憂慮”。該發(fā)言人還表示，目前該公司正與當(dāng)?shù)卣献鳎源_保其工人和當(dāng)?shù)孛癖姷陌踩?。Grasberg礦的工會(huì)代表Tri Puspital，目前該礦的工人因槍擊事件而感到“很不安”，呼吁當(dāng)?shù)鼐礁?jǐn)慎地處理安全問題。他稱，造成當(dāng)?shù)匕踩珕栴}的原因就是當(dāng)?shù)孛癖娬J(rèn)為多數(shù)來自Grasberg礦的收益都進(jìn)入了“政治精英”的腰包。當(dāng)?shù)鼐炀直硎?，大約有200名警察待命來保護(hù)該地區(qū)的安全。（來源：彭博社）

周三

【銅】自由港印尼公司再度封閉通往巴布亞銅礦的主要道路

美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司周二封通往巴布亞Grasberg銅礦的主要道路，為三天以來第二次封閉，因再度反生槍擊事件。自由港在聲明中稱，一輛運(yùn)輸車輛遭遇炮火襲擊，一名乘客受傷但在當(dāng)?shù)卦\所治療下情況穩(wěn)定。目前安全機(jī)構(gòu)正在對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查。這是自周日以來第二次封閉通往Grasberg銅礦的道路。8月中期以來一系列槍擊事件已經(jīng)造成一名警官死亡且至少六人受。獨(dú)立派西巴布亞民族解放軍(TPN-OPM)曾表示與警察、軍隊(duì)和自由港進(jìn)行斗爭。但目前尚不清楚TPN-OPM是否就是最近槍擊案的背后主使。（來源：彭博社）

【鋁】歐亞資源幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目計(jì)劃2018年年中投產(chǎn)

歐亞資源計(jì)劃2018年年中投產(chǎn)其幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目，該公司某消息人士向亞洲金屬網(wǎng)透露。該人士表示，兩個(gè)月后他們將開始道路和港口建設(shè)?！懊髂?、6月份將開始生產(chǎn)鋁土礦，”該消息人士稱。明年其鋁土礦產(chǎn)量有望在150萬噸左右，年產(chǎn)能設(shè)計(jì)500萬噸。他補(bǔ)充到，其幾內(nèi)亞鋁土礦總儲(chǔ)量估計(jì)在20億噸左右，已經(jīng)證實(shí)的儲(chǔ)量在3.5億噸左右。他們將主要供應(yīng)三氧化二鋁44-45%，二氧化硅2%的高品位鋁土礦。另外，該公司計(jì)劃使用駁船轉(zhuǎn)運(yùn)好望角型船的方式進(jìn)行鋁土礦運(yùn)輸。（來源：上海有色網(wǎng)）

周四

【銅】自由港印尼公司Grasberg礦附近周三再度發(fā)生槍擊案

美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司巴布Grasberg銅礦附近周三再度發(fā)生槍擊事件。警方發(fā)言人，槍擊事件已經(jīng)導(dǎo)致已經(jīng)警官死亡，另外一名警官也遭遇槍傷。當(dāng)?shù)?月中期以來一系列槍擊事件已經(jīng)造成兩名警官死亡且至少八人受。獨(dú)立派西巴布亞民族解放軍(TPN-OPM)曾表示與警察、軍隊(duì)和自由港進(jìn)行斗爭。但目前尚不清楚TPN-OPM是否就是最近槍擊案的背后主使。（來源：彭博社）

【銅】剛果（金）卡莫阿銅礦一期工程開工

11月9日，位于剛果（金）的卡莫阿銅業(yè)公司卡庫拉銅礦斜坡道工程正式開工，紫金礦業(yè)集團(tuán)陳景河董事長參加開工儀式，要求卡莫阿銅業(yè)公司及建設(shè)單位加快建設(shè)進(jìn)度，爭取2020年實(shí)現(xiàn)卡莫阿銅業(yè)公司一期工程建成投產(chǎn)。2015年，紫金礦業(yè)抓住礦產(chǎn)資源價(jià)值被嚴(yán)重低估的機(jī)會(huì)，以25.2億元人民幣獲得卡莫阿銅礦49.5%的股份，初期擁有銅資源量約2400萬噸，平均品位2.56%。項(xiàng)目并購后，紫金礦業(yè)聯(lián)合艾芬豪公司對(duì)該礦南部加大勘查力度，至2017年10月，新增資源儲(chǔ)量1200多萬噸，特別是卡庫拉礦段探獲平均品位接近6%的高品位銅礦。目前正在施工的卡庫拉西礦段也屢有好消息傳出?？~礦已成為非洲銅資源儲(chǔ)量最大的銅礦，專家預(yù)測有望躋身世界前三位。陳景河在施工現(xiàn)場表示，卡莫阿銅礦是紫金礦業(yè)與艾芬豪公司合作的重大項(xiàng)目，是全球罕見的超大型銅礦，具備建成世界一流銅礦的條件，將為股東和剛果（金）政府帶來豐厚的回報(bào)，希望業(yè)主和施工單位落實(shí)股東和董事會(huì)的要求，合理規(guī)劃、精心組織，保質(zhì)保量完成一期工程施工建設(shè)任務(wù)?？~業(yè)公司董事總經(jīng)理Louis Watum表示，卡莫阿銅業(yè)公司承載了股東和剛果（金）政府的巨大期待，有信心帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，認(rèn)真落實(shí)工作要求，實(shí)現(xiàn)2020年一期工程建成投產(chǎn)的目標(biāo)。11月9日當(dāng)天，陳景河董事長還檢查了已基本施工完成的卡莫阿kansoko斜坡道、正在實(shí)施的卡庫拉西礦段鉆孔施工情況，聽取了公司工作情況匯報(bào)。集團(tuán)公司副總裁方啟學(xué)，參與建設(shè)的中鐵九局、金誠信集團(tuán)等施工單位代表參加了開工儀式。在剛果（金）期間，陳景河董事長還拜會(huì)了剛果（金）國家能源部部長安吉樂伊夫托、項(xiàng)目所在地的盧阿拉巴省省長理查穆耶吉，就卡莫阿-卡庫拉礦山以及后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行了充分的交流，取得了國家能源部和盧阿拉巴省的高度重視，他們均表示將在電力供應(yīng)、政府支持等方面給予大力的幫助。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周五

【鋁】印度政府建議Vedanta公司擴(kuò)張氧化鋁產(chǎn)能

印度政府一委員會(huì)建議該國的Vedanta公司擴(kuò)張氧化鋁產(chǎn)能至600萬噸，而該公司目前的氧化鋁年產(chǎn)能為100萬噸左右。據(jù)稱該產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃或耗資9.93億美元。該公司已經(jīng)在Odisha邦租用了逾1600英畝的土地，用于氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張。（來源：亞洲金屬網(wǎng)）

【銅】波蘭銅生產(chǎn)商KGHM下調(diào)2017年資本投資和產(chǎn)出目標(biāo)

波蘭銅生產(chǎn)商--波蘭銅業(yè)集團(tuán)（KGHM）周三表示，下調(diào)2017年資本投資至5.10億茲羅提（1.4188億美元）左右，之前預(yù)估為10.2億，因旗下海外資產(chǎn)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。該公司同樣表示，今年自有銅精礦的電解銅產(chǎn)量將較之前計(jì)劃的401,000噸減少35,000噸，因旗下冶煉廠發(fā)生事故。作為全球最大的銅生產(chǎn)商之一，KGHM同樣表示，預(yù)計(jì)旗下位于智利的Sierra Gorda今年鉬產(chǎn)量將低于原計(jì)劃。該公司周二表示，第三季度合凈利潤同比大增84%至6.04億茲羅提，因銅價(jià)上漲。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

分析師和策略師表示，即使在利率前景塵埃落定的情況下，加元也不太可能和油價(jià)再次緊密連動(dòng)，因原油交易已遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到影響加拿大能源業(yè)投資所需的水準(zhǔn)。

周二

【原油】

由于美國政府上周五(11月10日)補(bǔ)休11月11日的退伍軍人紀(jì)念日，因此美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)推遲一個(gè)交易日至當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(11月13日)發(fā)布CFTC持倉報(bào)告。該報(bào)告顯示，截止至11月1日至11月7日當(dāng)周：投資者由看空美元轉(zhuǎn)為看多，由看多英鎊轉(zhuǎn)為看空，原油看多意愿升溫，原油投機(jī)性凈多頭增加42257手合約，至545206手合約。

周三

【原油】

美元指數(shù)在近三周低位附近窄幅震蕩，金價(jià)在1280上方徘徊，投資者都在關(guān)注晚間美國的CPI數(shù)據(jù)和零售銷售數(shù)據(jù)；原油市場，油價(jià)受到美國產(chǎn)量增加和原油庫存增加的拖累，短線下行風(fēng)險(xiǎn)有所增加，重點(diǎn)關(guān)注20日均線54.60附近支撐。

周四

【原油】

美元指數(shù)窄幅震蕩，市場等待晚間美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美國眾議院對(duì)稅改的投票，金價(jià)暫時(shí)承壓于1280整數(shù)關(guān)口，外匯市場暫時(shí)波動(dòng)也比較小；原油市場，市場交投也比較謹(jǐn)慎，需關(guān)注5日均線阻力和20日均線支撐的突破情況。

周五

【原油】

阿姆里塔?森在接受采訪時(shí)表示，伊朗-沙特的緊張局勢、委內(nèi)瑞拉潛在的債務(wù)違約以及伊拉克的領(lǐng)土爭端，這些地緣政治都是目前影響油價(jià)的因素，其中特別令人擔(dān)心的問題是石油供應(yīng)缺乏緩沖。隨著地緣政治的爆發(fā)，油價(jià)出現(xiàn)顯著上漲。

建材行業(yè)要聞 

周一

【前三季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到五年來最高水平】進(jìn)入三季度，受7、8月份高溫多雨天氣及部分企業(yè)停產(chǎn)檢修等短期因素影響，工業(yè)生產(chǎn)增速略有放緩。但受益于國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，三季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率仍保持平穩(wěn)態(tài)勢，同比回升明顯。其中，鋼鐵、煤炭領(lǐng)域產(chǎn)能利用率延續(xù)去年下半年以來的回升態(tài)勢；裝備制造業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)高于工業(yè)平均水平。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)作用下，今年以來去產(chǎn)能成效愈加凸顯，供求關(guān)系穩(wěn)步改善，前三季度工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到近幾年最好水平。下階段應(yīng)按照黨的十九大關(guān)于建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先的要求，進(jìn)一步鞏固好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果，防止地條鋼等違法產(chǎn)能死灰復(fù)燃。要有效運(yùn)用市場化、法治化手段，繼續(xù)淘汰無效和低端產(chǎn)能，增加有效供給，加快培育新動(dòng)能，以促使工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢得以持續(xù)。（來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

周二

【央行周二進(jìn)行2800億逆回購操作 凈投放1400億】央行進(jìn)行1300億7天、1200億14天和300億63天逆回購操作，當(dāng)日有1400億逆回購到期，單日凈投放1400億。本周（11月11日-11月17日）央行公開市場有3400億逆回購到期，其中周一到周五分別到期300億、1400億、1100億、200億、400億；此外，周一（周日順延）和周四分別有665億和1225億MLF到期，周五有800億國庫現(xiàn)金定存到期。華創(chuàng)債券認(rèn)為，市場情緒處于極度悲觀環(huán)境中，悲觀情緒蔓延短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)；考慮到社融與M2之間的缺口不斷加大，后期資金面不宜樂觀，只要11月14日公布的宏觀數(shù)據(jù)不出現(xiàn)大幅回落，貨幣政策將維持緊平衡操作；債市調(diào)整趨勢尚未結(jié)束，不要輕言抄底。招商固收表示，當(dāng)前債市面臨兩大不確定性，監(jiān)管落地的時(shí)間不太確定，但對(duì)監(jiān)管的恐慌似乎已過度，而基本面任性走弱的確定性很高?，F(xiàn)在來看，市場已經(jīng)超跌；融資需求轉(zhuǎn)弱，經(jīng)濟(jì)基本面變差，這些利多因素會(huì)逐漸支持債券市場。（來源：和訊）

周三

【三季報(bào)全部出爐 釋放了“去產(chǎn)能”主力軍哪些改革新動(dòng)向】滬深兩市3400多家上市公司第三季度業(yè)績近日全部“出爐”。作為資本市場的重要參與者，國有上市公司運(yùn)營情況令人矚目。三季報(bào)釋放了哪些國企改革新動(dòng)向？截至2016年底，央企上市公司的資產(chǎn)、營收和利潤總額在央企整體中的占比分別達(dá)到61.3%、62.8%和76.2%，而中央企業(yè)控股的290家A股（含A+H）營業(yè)收入、凈利潤已占A股市場的39.3%、30.07%。值得關(guān)注的是，近期一些上市國企宣布停牌，公告籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者或重大資產(chǎn)重組交易，引發(fā)市場對(duì)國企混改的預(yù)期升溫?！盎旄囊研纬闪送黄苿蓊^，明年開始地方國企層面混改有望明顯加快?！敝袊髽I(yè)研究院首席研究員李錦說。此外，伴隨“一帶一路”倡議穩(wěn)步推進(jìn)，不少央企海外市場拓展已見成效，境外新簽合同額穩(wěn)步增長。從三季報(bào)看，伴隨改革向縱深推進(jìn)，包括國企在內(nèi)的部分上市公司仍然存在階段性經(jīng)營困難，需要高度關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

周四

【房地產(chǎn)稅當(dāng)然要收 今后幾年內(nèi)會(huì)發(fā)生】今日，全國人大財(cái)經(jīng)委副主任委員黃奇帆在第八屆財(cái)新峰會(huì)上表示，房產(chǎn)稅（房地產(chǎn)稅）當(dāng)然要收，今后幾年里這件事會(huì)發(fā)生。

第一，可以使得中國的稅務(wù)體制形成由間接稅和直接稅形成完整的系統(tǒng)。因?yàn)橹袊F(xiàn)在直接稅很少，主要是間接稅，所以征收房地產(chǎn)這類直接稅對(duì)于稅務(wù)體系的完整有好處。

第二，房產(chǎn)稅能抑制房地產(chǎn)炒作。當(dāng)然抑制房地產(chǎn)炒作不完全靠房產(chǎn)稅來抑制，它也涉及到金融、土地，以及其他各種因素，但是房產(chǎn)稅是房產(chǎn)價(jià)值越高，收的稅越高，所以對(duì)于擁有房產(chǎn)的人來說，受到房產(chǎn)稅影響就會(huì)增值過快炒得過高，持有成本就會(huì)高。

第三，會(huì)促進(jìn)房地產(chǎn)的資源優(yōu)化配置，使得閑置房屋，真正的能夠使用起來能租出去，出租的收入能彌補(bǔ)持有房產(chǎn)的稅務(wù)成本。

第四，房產(chǎn)稅的增長，會(huì)使得整個(gè)房地產(chǎn)系統(tǒng)的稅務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。因?yàn)楝F(xiàn)在房地產(chǎn)的稅收實(shí)際上從印花稅、所得稅、土地增值稅、以及各種增值稅，包括以前還有營業(yè)稅，已經(jīng)征收了部分。在征收房地產(chǎn)稅之后，稅務(wù)結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)生調(diào)整，甚至說房地產(chǎn)稅征收以后，對(duì)于土地批租收入比如土地收費(fèi)等也會(huì)有所調(diào)整。

最后黃奇帆總結(jié)道，從最終總體上來說，征收房地產(chǎn)稅是一個(gè)健康的可持續(xù)的房地產(chǎn)改革的重要制度安排，相信不久的將來，也就是說這不需要十年，二十年，而是今后幾年里就會(huì)發(fā)生這件事。（來源：華爾街見聞）

周五

【工信部、發(fā)改委等領(lǐng)導(dǎo)赴中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行三方會(huì)商】2017年11月10日，我部原材料工業(yè)司、國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司有關(guān)同志赴中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了三方會(huì)商，與會(huì)三方就2017年鋼鐵行業(yè)開展的主要工作及2018年重點(diǎn)工作安排交換了意見。原材料工業(yè)司駱鐵軍巡視員及鋼鐵處有關(guān)同志參加此次會(huì)商。根據(jù)黨的十九大報(bào)告精神和今年《政府工作報(bào)告》要求，三家單位深入總結(jié)了2017年鋼鐵行業(yè)開展的主要工作、取得的成效和存在的問題，共同研究了鋼鐵行業(yè)2018年工作思路。2018年，我部將繼續(xù)與發(fā)展改革委一道會(huì)同鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議有關(guān)成員單位，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的部署，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：一是認(rèn)真落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕6號(hào)）文件，有效推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能各項(xiàng)工作；二是建立健全市場化、法治化取締地條鋼長效機(jī)制，嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃；三是督促各地做好產(chǎn)能置換工作，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。（來源：工信部）

（編輯整理：華信期貨）