隔夜國際資本市場消息小集： 

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.27%；道指跌0.08%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.44%；美元指數(shù)跌0.76%；美銅漲0.24%；原油漲1.68%；黃金漲0.91%。美豆?jié)q0.85%；美豆粉漲1.95%；美豆油跌0.41%；美糖漲2.35%；美棉漲1.38%。高盛商品指數(shù)漲1.03%；CRB指數(shù)漲0.94%；BDI指數(shù)漲1.22%。離岸人民幣(CNH漲0.43%報6.5983；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.09%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.54%至9.88，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.83%報10.75。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.71%報26.83。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.45400%(前值1.44594%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.2個基點報2.322%；德國上漲0.2個基點報0.345%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.35%至81.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4936(前值0.4924)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.08%報1203.99。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因在美國感恩節(jié)假期前有技術(shù)性買盤，且擔(dān)憂拉尼娜現(xiàn)象可能導(dǎo)致南美作物種植帶天氣干燥。豆油下跌，因交易商出脫豆油多頭/豆粕空頭的套利交易。

原糖期貨價格錄得近一個月以來最大單日升幅。不過在周四美國感恩節(jié)假日前，市場交投清淡。

7.金屬市場，銅價上漲，期鋅攀升至兩周高位，受對供應(yīng)短缺的持續(xù)憂慮和上海鋼期價的強(qiáng)勁表現(xiàn)拉動。

8.原油上漲，創(chuàng)2015年6月以來最高收盤價。美國能源信息署公布的數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存下降幅度低于預(yù)期，美元大跌也為油價提供支撐。

美國能源信息署（EIA）報告稱，美國上周原油庫存減少190萬桶，汽油庫存持平，餾分油庫存增加30萬桶。庫欣原油庫存減少182.7萬桶。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加9座至747。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至923座。

EIA報告顯示，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加1.3萬桶至965.8萬桶/日。

路透援引OPEC消息稱，11月30日減產(chǎn)會議料將決定延長減產(chǎn)9個月。

法興銀行將2018年第一季度WTI原油預(yù)期從49美元/桶上調(diào)至54美元/桶。將2018年第一季度布倫特原油預(yù)期從51.50美元/桶上調(diào)至58美元/桶。

加拿大輸油管道公司TransCanada表示，將在11月底前把通過Keystone XL輸油管的對美原油輸送量削減至少85%。

9.金價上漲，因在美聯(lián)儲公布會議記錄前美元下跌，受累于美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期。美聯(lián)儲紀(jì)要公布后金價繼續(xù)上揚(yáng)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國10月耐用品訂單月率初值：-1.2% 前值：2.0%修正為2.2% 預(yù)估值：0.4%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)：23.9萬，前值：24.9萬修正至25.2萬，預(yù)估值：24.0萬】。

11.美聯(lián)儲10月會議紀(jì)要顯示，大部分委員預(yù)計將在短期加息。措辭較11月會議更溫和，偏鴿派。暗示短期內(nèi)加息可能性很大，2018年加息速度將放緩。

12.美國10月核心耐用品訂單實現(xiàn)增長表明商業(yè)投資實現(xiàn)穩(wěn)健增長，但整體訂單仍在4個月來首次出現(xiàn)下降。核心耐用品訂單增長及前值上修表明本季投資需求持穩(wěn)。

13.美國當(dāng)周初請人數(shù)在連續(xù)兩次增加后首次錄得減少，表明颶風(fēng)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)影響已經(jīng)衰退，就業(yè)穩(wěn)定增長。

14.美國11月密歇根大學(xué)消費信心脫離最近13年最高位，不過該指標(biāo)在2017年沒有過大變化，反映了美國消費者對收入和就業(yè)前景的信心和確定性增加。

15.耶倫警告稱，過快升息帶來造成通脹持續(xù)低于央行2%目標(biāo)的風(fēng)險，已經(jīng)有“一些線索”顯示對于未來價格升幅的預(yù)期似乎在下滑。

16.據(jù)外媒，歐洲央行將在12月重申其政策立場并在明年以前不再討論下一步行動，預(yù)計還將對先前預(yù)期進(jìn)行上調(diào)。

17.花旗認(rèn)為，德國經(jīng)濟(jì)仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁。將歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測調(diào)高至2018年的2.4%，為07年以來的最高水平。今年和明年歐洲經(jīng)濟(jì)依然會繼續(xù)復(fù)蘇。

預(yù)計非美國股票的表現(xiàn)將會迎頭趕上，美國加息尚未影響到新興市場的表現(xiàn)。看好環(huán)球股票、新興市場股票、新興市場債券、美國公司債。

18.英國財政大臣哈蒙德在新年預(yù)算演講中宣布，立即取消30萬英鎊以下的首套房印花稅，將令95%的首套房買家受益。

19.英國預(yù)計2017年GDP增長1.5%，3月份預(yù)期增長2%。預(yù)計2018年增長1.4%，3月份預(yù)期增長1.6%。預(yù)計2019年增長1.3%。

20.摩根大通報告預(yù)計，2018年新興市場固定收益資本流入將下降27%。明年初，未償還的新興市場主權(quán)債務(wù)總額將達(dá)到1萬億美元。

21.貝萊德認(rèn)為，亞洲股市有進(jìn)一步升高的潛力。對亞洲貨幣看法正面，稱亞洲債券違約率2018年可能維持在低位。預(yù)計2018年美元將走弱。

22.高盛稱，MSCI亞太（不含日本）指數(shù)今年至今以美元計的總回報達(dá)33%，明年預(yù)料上漲14%。

瑞銀仍看漲2018年新興市場股票，但漲幅料將有限。

23.穆迪預(yù)計，亞太非金融企業(yè)在今年三季度呈現(xiàn)出的穩(wěn)定評級趨勢將在年內(nèi)延續(xù)，相關(guān)支持因素包括經(jīng)濟(jì)健康增長之下全球信用壞境改善且融資環(huán)境亦向好。

24.國際著名品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance研究顯示，包括有形資產(chǎn)和品牌價值在內(nèi)，英國王室品牌的商業(yè)價值高達(dá)675億英鎊，每年為英國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)近18億英鎊。

今日重點關(guān)注：德國第三季度GDP年率終值。英國第三季度GDP年率修正值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周三資金面緊勢加劇，回購利率亦水漲創(chuàng)高，非銀機(jī)構(gòu)借入隔夜及七天資金價格升至5%上方。預(yù)期謹(jǐn)慎可能仍是壓制市場情緒的主要因素。

2.人民幣兌美元即期周三大幅收漲近200點，中間價則小幅上調(diào)。午間香港CNH HIBOR飆漲，帶動離岸人民幣跳升，午后市場交投平穩(wěn)，匯價略收窄漲幅。

3.法興認(rèn)為中國未來五年的政策明晰，將成為亞洲資產(chǎn)價格的穩(wěn)定基石，即便有金融上的“陣痛”，也將是“可控”的。 不會出現(xiàn)明斯基時刻。

4.昨日票面利率3.59%的中國10年期國債現(xiàn)券收益率突破4%。因資管新規(guī)對債市的影響仍在持續(xù)，加上資金面并不充裕，債市悲觀情緒進(jìn)一步加重。

5.貝萊德稱超配中國股票。因看好盈利前景。

6.高盛看好中國股市，青睞新中國及環(huán)保主題。預(yù)估中國明年GDP增速6.5%，貨幣及財政政策穩(wěn)定，12個月美元/人民幣匯率達(dá)6.8。

7.普華永道發(fā)布《世界納稅指數(shù)2018》，評估全球190個經(jīng)濟(jì)體的中型私營企業(yè)納稅環(huán)境。中國在“納稅時間”指標(biāo)表現(xiàn)亮眼，企業(yè)辦稅時間縮短了20%。

8.尼爾森發(fā)布中國消費者信心指數(shù)報告顯示，中國消費者信心指數(shù)在第三季度漲至114點，創(chuàng)歷史新高，且連續(xù)四個季度實現(xiàn)增長。

9.國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月全社會用電量同比增長5%至5,130億千瓦時，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量僅增長3%；而第三產(chǎn)業(yè)用電量持續(xù)兩位數(shù)增長，增速達(dá)到12.4%。

10.統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月鐵路貨運量3.22億噸，同比增長4.8%；9月同比增長9.2%。1-10月鐵路貨運量報30.8億噸，同比增長13.5%；1至9月同比增長14.6%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）