隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普跌0.04%；道指漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.14%；美元指數(shù)跌0.01%；美銅跌0.95%；原油跌0.62%；黃金跌0.80%。美豆跌0.06%；美豆粉漲0.21%；美豆油漲0.06%；美糖跌0.33%；美棉漲1.62%。高盛商品指數(shù)跌0.58%；CRB指數(shù)跌0.16%；BDI指數(shù)漲1.99%。離岸人民幣CNH跌0.05%報(bào)6.6115；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.12%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.68%至10.70，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.57%報(bào)11.02。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.39%報(bào)28.02。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.47882%(前值1.47725%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲6.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.388%；德國(guó)上漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.380%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.84%至79.65，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4885(前值0.4931)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.74%報(bào)1196.86。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收低，盤中走勢(shì)反復(fù)，交易商稱，因技術(shù)性賣盤抵消了對(duì)阿根廷部分產(chǎn)區(qū)天氣干燥的擔(dān)憂帶來(lái)的支撐。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)連跌第三日，期鋁觸及8月中以來(lái)最低，因擔(dān)憂最大消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求，以及油價(jià)下跌促使投資者賣出。

8.原油下跌。國(guó)國(guó)內(nèi)原油庫(kù)存連續(xù)第二周下降。有關(guān)OPEC會(huì)議結(jié)果的不確定性因素不斷提高。

美國(guó)能源信息署(EIA數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少342.9萬(wàn)桶，創(chuàng)6周以來(lái)最大降幅，預(yù)估為減少315萬(wàn)桶。庫(kù)欣庫(kù)存減少291.4萬(wàn)桶。

EIA報(bào)告稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加2.4萬(wàn)桶至968.2萬(wàn)桶/日。煉廠產(chǎn)能利用率較上周上升1.3%至92.6%。

伊朗石油部長(zhǎng)稱，無(wú)論OPEC決定將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)六個(gè)月還是九個(gè)月，他都同意。

世界銀行預(yù)計(jì)2017年、2018年、2019年原油均價(jià)分別為53美元/桶、56美元/桶、59美元/桶。

高盛預(yù)計(jì)延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議6個(gè)月或?qū)е掠蛢r(jià)下跌。稱歐佩克會(huì)議期間，油價(jià)將上升2.5美元/桶。

RYSTAD能源預(yù)計(jì)，美國(guó)石油產(chǎn)量將在12月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的990萬(wàn)桶/日。

伊拉克油長(zhǎng)稱，伊拉克原油產(chǎn)能將每年增加20萬(wàn)桶/日。支持延長(zhǎng)減產(chǎn)9個(gè)月。伊拉克將遵守OPEC達(dá)成的任何協(xié)議。

9.金價(jià)下跌，收于一周以來(lái)最低水平。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在講話中暗示將繼續(xù)加息。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶114.6，前值∶114修正至114.1，預(yù)估值∶114.6】【美國(guó)第三季度GDP年化季率修正值：3.3%，為三年新高，前值：3.0%，預(yù)估值：3.2%】。

11.美國(guó)三季度實(shí)際GDP修正值高于初值，增速達(dá)3年最高，因庫(kù)存與裝備的商業(yè)投資增長(zhǎng)抵消個(gè)人消費(fèi)支出溫和所帶來(lái)的影響。暗示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚未呈現(xiàn)疲態(tài)跡象。

12.美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率溫和至適中；物價(jià)壓力有所增強(qiáng)；多轄區(qū)報(bào)告稱勞動(dòng)力市場(chǎng)緊俏，就業(yè)人數(shù)增加；薪資增長(zhǎng)速度溫和或適中。

13.耶倫表示年內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，且通脹未能走高是受暫時(shí)性因素影響，重申支持漸進(jìn)式加息。其措辭強(qiáng)烈暗示準(zhǔn)備在12月加息。

14.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)緩慢的加息?；炯僭O(shè)是，到2018年年底將加息4次。

15.美國(guó)10月份二手房銷量創(chuàng)下8個(gè)月來(lái)最大增長(zhǎng)，主要由于受颶風(fēng)影響的南部地區(qū)二手房銷量大幅增加。

16.歐央行警告稱，在過去六個(gè)月時(shí)間里，歐元區(qū)系統(tǒng)性壓力指標(biāo)一直都保持在較低水平。但全球市場(chǎng)迅速重新定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)仍舊存在。

17.歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)依舊創(chuàng)下17年最高。消費(fèi)者信心和建筑業(yè)信心改善是最主要的原因。

18.德國(guó)11月通脹水平高于預(yù)期，能源價(jià)格走高帶來(lái)的成本增加是導(dǎo)致核心通脹走高的最大因素，其次是食品支出增長(zhǎng)所帶來(lái)的影響。

19.德國(guó)央行報(bào)告表示，德國(guó)經(jīng)濟(jì)已連續(xù)八年增長(zhǎng)，加大了投資者及家庭低估金融風(fēng)險(xiǎn)的可能性，這加大了經(jīng)濟(jì)的脆弱性。

20.日本10月零售銷售一年來(lái)首次出現(xiàn)同比下滑，因?yàn)榘▋纱闻_(tái)風(fēng)在內(nèi)的惡劣天氣使得消費(fèi)者不愿前往商店和餐館。

21.摩根大通認(rèn)為，明年全球范圍內(nèi)現(xiàn)金的回報(bào)率將創(chuàng)下2012年以來(lái)的最佳水平，表現(xiàn)將超越美國(guó)、歐洲和日本的政府債券。

22.高盛指出，股票、債券 、信貸牛市持續(xù)了很久，一項(xiàng)衡量平均估值的指標(biāo)已經(jīng)來(lái)到1900年以來(lái)的最高水平，而這種情況在某個(gè)時(shí)刻將會(huì)讓投資人吃盡苦頭。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)11月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)11月失業(yè)率。歐元區(qū)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)10月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市資金面周三依然維持隔夜供給充裕，但跨月品種七天供給偏少的局面。預(yù)計(jì)跨月后資金將恢復(fù)均衡，但又面臨年末，機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎心態(tài)仍存。

2.人民幣兌美元即期周三小幅收跌，開盤后一度逼近6.61元關(guān)口支撐，午后跌幅明顯縮減。歐洲交易時(shí)段英鎊大漲打壓美指，人民幣小幅受提振后縮減跌幅。

3.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至日前，房企海外融資合計(jì)達(dá)到372億美元，同比漲幅高達(dá)234%。預(yù)計(jì)2017年房企海外融資額將創(chuàng)下新的紀(jì)錄。

4.物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-10月，全國(guó)社會(huì)物流總額為206.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%，比前三季度回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

5.摩根士丹利預(yù)計(jì)，中國(guó)央行可能在明年下半年加息一次，2019年上半年再加一次。

6.易居研究院29日發(fā)布最新研報(bào)指出，截至今年10月，30家A股上市房企土地儲(chǔ)備面積為7232萬(wàn)平方米, 環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)41%。

7.統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至11月28日，2015年6月15日以來(lái)盡管股市跌幅不小，但仍有43只主動(dòng)偏股基金獲取20%以上的正收益。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）