隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.82%；道指漲1.39%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.33%；美元指數(shù)跌0.24%；美銅漲0.11%；原油漲0.05%；黃金跌0.72%。美豆跌0.70%；美豆粉跌0.31%；美豆油跌0.41%；美糖漲0.27%；美棉跌0.89%。高盛商品指數(shù)跌0.58%；CRB指數(shù)跌0.92%；BDI指數(shù)漲0.00%。離岸人民幣CNH漲0.01%報(bào)6.6111；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.71%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.42%至11.28，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.99%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.39%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.48063%(前值1.47882%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.415%；德國(guó)下跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.374%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.29%至79.42，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4874(前值0.4885)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.00%報(bào)1184.84。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下滑，交易商稱，因阿根廷作物種植帶迎來(lái)有利作物生長(zhǎng)的降雨，且豆油期貨下跌。因EPA 2019年以大豆作原料的生物柴油燃油混合規(guī)定水平維持2018年的21億加侖，這令原本希望上調(diào)該水準(zhǔn)的人士感到失望。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)持穩(wěn)，因中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)樂(lè)觀。但11月下跌逾1%，受中國(guó)需求放緩憂慮拖累。

8.原油近乎持平。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)如期將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2018年底，同時(shí)利比亞和尼日利亞也同意共同限制產(chǎn)量，這為油市帶來(lái)有效支撐，不過(guò)美國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)的威脅依然存在。

OPEC與俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)會(huì)后聯(lián)合聲明，OPEC和非OPEC國(guó)家同意延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議至2018年底。明年6月考慮是否進(jìn)一步調(diào)整減產(chǎn)。

沙特能源部長(zhǎng)表示，2018年可能超過(guò)180萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)目標(biāo)。

伊拉克石油部長(zhǎng)證實(shí)減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)9個(gè)月。

EIA稱，美國(guó)9月份原油產(chǎn)量增加3.2%。美國(guó)9月整體原油需求下降0.9%或17.6萬(wàn)桶/日至1958.1萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)下跌，下跌，因股市人氣高漲和美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，削弱黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力，不過(guò)黃金仍留守在12年來(lái)最窄月度區(qū)間內(nèi)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)10月零售銷售年率∶-1.4%前值∶4.1%預(yù)估值∶2.8%】【美國(guó)10月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)月率∶0.1%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.1%】。

11.美國(guó)10月消費(fèi)支出環(huán)比微增，表明9月風(fēng)災(zāi)結(jié)束引發(fā)的汽車銷售熱潮減退。個(gè)人收入與物價(jià)指數(shù)均表明通脹持續(xù)朝向目標(biāo)水平發(fā)展。

12.美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)人數(shù)下滑，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)整體保持強(qiáng)勁，可能推動(dòng)薪資水平上揚(yáng)。

13.參議院共和黨人John McCain表示支持稅改議案，提高稅改獲得參議院批準(zhǔn)的前景。此前，McCain一直反對(duì)稅改。

14.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特稱，美聯(lián)儲(chǔ)有理由保持漸進(jìn)式加息路徑，F(xiàn)OMC的確可能在12月份加息。

15.標(biāo)普預(yù)期美國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.2%，明年料為2.6%。若稅改規(guī)模更大，則2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可能會(huì)達(dá)到3%。

16.歐元區(qū)11月CPI不及預(yù)期，表明物價(jià)增速仍較低迷，進(jìn)一步支持歐洲央行漸進(jìn)式退出刺激政策。10月失業(yè)率為2009年1月以來(lái)新低，顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)健。

17.路透調(diào)查顯示，60位分析師中有52位預(yù)計(jì)歐央行2018年底前結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃。預(yù)計(jì)三、四季度GDP增幅為0.6%，2018年每季料增0.5%。

18.標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能保持強(qiáng)勁，將2017年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期提升至2.3%；上調(diào)歐元區(qū)2018年經(jīng)濟(jì)預(yù)期至2.0%。

19.德國(guó)10月零售月率意外下滑創(chuàng)逾一年新低；因就業(yè)記錄高、就業(yè)保障增加、實(shí)際工資上漲和超低的借貸成本，個(gè)人消費(fèi)取代出口成為德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要推動(dòng)因素。

20.英國(guó)GfK消費(fèi)者信心指數(shù)降至16個(gè)月低位，因?qū)τ诮?jīng)濟(jì)狀況依然悲觀。此外11月企業(yè)信心下滑，經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀看法跌至2016年6月以來(lái)最低。

21.惠譽(yù)預(yù)計(jì)亞太地區(qū)2018年GDP增速將保持強(qiáng)勁，失業(yè)率將維持在低位。

22.彭博數(shù)據(jù)顯示，亞洲高風(fēng)險(xiǎn)借款人的總體信用水平高于美國(guó)同類，杠桿率為3.9倍，低于美國(guó)的4.3倍。

根據(jù)ICE BofAML指數(shù)，亞洲垃圾債的收益率也更具吸引力，比美國(guó)垃圾債高23個(gè)基點(diǎn)。

23.麥肯錫研究顯示，到2030年機(jī)器人或?qū)⑷〈?億個(gè)工作崗位。但新的崗位將被創(chuàng)造出來(lái)，就業(yè)大變遷時(shí)代即將到來(lái)。

24.英國(guó)智庫(kù)列格坦研究所發(fā)布2017全球繁榮指數(shù)報(bào)告，對(duì)全球149個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行排名。挪威重奪第一，新西蘭降至第二位。美國(guó)排在第18位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)11月財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)11月ISM制造業(yè)指數(shù)。美國(guó)10月?tīng)I(yíng)建支出月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市資金面周四早盤一度顯緊，隨著大行及時(shí)融出，機(jī)構(gòu)平穩(wěn)跨月壓力趨緩，多數(shù)機(jī)構(gòu)軋平頭寸難度下降。

2.人民幣兌美元即期周四收貶逾百點(diǎn)，中間價(jià)則小幅調(diào)低。外盤雖沒(méi)有明顯方向，但午后客盤成交活躍，大額購(gòu)匯較多，推動(dòng)成交量明顯放大。

3.中國(guó)11月官方制造業(yè)PMI意外回升至51.8，預(yù)期51.4。生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)均出現(xiàn)回升，采購(gòu)量指數(shù)升至年內(nèi)次高。官方認(rèn)為制造業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4.中國(guó)11月官方非制造業(yè)PMI 54.8，前值 54.3。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.6%，連續(xù)3個(gè)月位于53.5%以上的景氣區(qū)間，表明服務(wù)業(yè)保持穩(wěn)定擴(kuò)張。

5.發(fā)改委稱，1-10月西部地區(qū)出口同比大幅增長(zhǎng)，出口1422億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，去年同期為下降23.3%，增速比1-9月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

6.亞開(kāi)行行長(zhǎng)中尾武彥稱，中國(guó)消費(fèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁，大概率避免經(jīng)濟(jì)增速突然下降。

7.SWIFT數(shù)據(jù)顯示，人民幣10月份全球交易使用量1.46%，為2014年4月來(lái)最低，排名降至第七位。

8.外管局稱，11月末合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）獲批額度為967.94億美元。11月末合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）獲批額度為899.93億美元。

9.安永發(fā)布全球資本信心晴雨表調(diào)查報(bào)告，受經(jīng)濟(jì)趨好及資金成本較低等因素支持，未來(lái)一年將積極尋求開(kāi)展并購(gòu)的中國(guó)企業(yè)占受訪者六成左右，創(chuàng)下歷史新高。

10.央行數(shù)據(jù)顯示，截至10月末央行的外幣對(duì)本幣遠(yuǎn)期合約和期貨合約空頭頭寸連續(xù)兩個(gè)月為零，當(dāng)月仍無(wú)多頭頭寸。

11.路透最新月度調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)三個(gè)月股票的持倉(cāng)建議配比為79.4%，創(chuàng)八個(gè)月新高，不過(guò)未來(lái)一個(gè)月大多基金經(jīng)理選擇減股票倉(cāng)位。

12.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月，全國(guó)50大城市土地出讓金超過(guò)3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)37.3%，刷新歷史同期記錄。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）