農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【大豆】

咨詢機(jī)構(gòu)AgRural周五在一份聲明中稱，巴西大豆農(nóng)戶已經(jīng)播種的大豆占2017/18年度預(yù)估播種面積的84%，較前一周提高11%，因降雨重現(xiàn)。AgRural稱，主要種植區(qū)的大豆播種大多接近完成，包括中西部的戈亞斯州，該州大豆播種一度落后于其它州，因播種季節(jié)開始時(shí)天氣干燥。該咨詢機(jī)構(gòu)稱，去年這個(gè)時(shí)候，大豆播種完成83%，五年同期均值為79%。AgRural預(yù)估巴西今年大豆播種總面積將達(dá)到3,465萬公頃。AgRural稱，在巴西第一大及第二大大豆生產(chǎn)區(qū)--馬托格羅索州及帕拉納州，大豆播種完成96%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周五公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示：截至11月16日當(dāng)周，美國2017-18年度大豆出口凈銷售869,100噸，2018-19年度大豆出口凈銷售34,500噸。當(dāng)周，美國2017-18年度大豆出口裝船1,925,500噸。2017/18年度迄今美國對(duì)華大豆出口銷售總量比上年同期減少24.4%，上周是減少18.9%。2017/18年度（始于9月1日）美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為1326.8萬噸，低于上年同期的1661.3萬噸。當(dāng)周美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)149萬噸大豆，一周前為148萬噸，兩周前為179萬噸。截至11月16日當(dāng)周，美國2017-18年度豆油出口凈銷售4,200噸，2018-19年度豆油出口凈銷售0噸。當(dāng)周，美國2017-18年度豆油出口裝船5,000噸。（來源：天下糧倉）

【大豆】

阿根廷出口行業(yè)商會(huì)周五表示，全球豆油價(jià)格將會(huì)下跌，因?yàn)橛《壬现軟Q定將食用油進(jìn)口稅上調(diào)至10年來的最高水平。印度在11月17日宣布上調(diào)關(guān)稅。印度是世界頭號(hào)豆油進(jìn)口國，而阿根廷是世界頭號(hào)豆油出口國。代表阿根廷出口商的CIARA-CEC商會(huì)發(fā)言人Andres Alcaraz表示，我們預(yù)期（印度上調(diào)關(guān)稅的）主要負(fù)面影響是國際豆油價(jià)格下跌，這反過來會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)鏈其他成員的價(jià)格走低。該商會(huì)的成員包括邦吉以及嘉吉等國際壓榨巨頭。（來源：天下糧倉）

周二

【大豆】

巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）稱，2017年巴西大豆出口預(yù)計(jì)為6600到6700萬噸，相比之下，11月初的預(yù)測為6600萬噸。2017年巴西玉米出口量預(yù)計(jì)為3300萬噸，高于早先預(yù)測的3000萬噸。Anec 預(yù)計(jì)2018年巴西大豆出口量達(dá)到6700萬噸，玉米出口量預(yù)計(jì)為3000萬噸。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2017年11月23日的一周，美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)1,189,202噸大豆，上周是裝運(yùn)了1,680,496噸大豆。當(dāng)周美國對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的75.3%，上周是78.8%，兩周前是70.3%。截至2017年11月23日的一周，美國大豆出口檢驗(yàn)量為1,578,592噸，上周為修正后的2,275,512噸，去年同期為2,243,967噸。（來源：天下糧倉）

周三

【大豆】

據(jù)分析機(jī)構(gòu)AgRural稱，降雨有助于巴西大豆播種進(jìn)度加快。截至11月23日，巴西2017/18年度大豆播種工作已經(jīng)完成84%，高于上周的73%，去年同期的播種進(jìn)度為83%，過去五年同期播種進(jìn)度均值為79%。在南馬托格羅索州，大豆播種進(jìn)度達(dá)到99%，帕拉納州的大豆播種進(jìn)度為96%，馬托格羅索州的播種進(jìn)度為96%。AgRural預(yù)測2017/18年度巴西大豆播種面積將達(dá)到3465萬公頃。（來源：天下糧倉）

【大豆】

氣象專家稱，2017年12月份前兩周阿根廷農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)的降雨量將低于平均水平，這將影響到阿根廷中部大部分地區(qū)的晚播玉米和大豆的播種工作。今年上半年阿根廷降雨非常充足，但是自9月份南半球進(jìn)入春季之后，阿根廷降雨量低于正常水平。這對(duì)遭受洪澇的農(nóng)場有利，但是卻可能給2017/18年度收獲的作物帶來麻煩。阿根廷應(yīng)用氣象公司（CCA）氣象專家Germán Heinzenknecht稱，目前快到了晚播作物的關(guān)鍵時(shí)期。（來源：天下糧倉）

周四

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家辦公室周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018/19年度美國農(nóng)戶播種的大豆面積將會(huì)創(chuàng)下歷史新高。美國農(nóng)業(yè)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家辦公室預(yù)計(jì)2018/19年度美國大豆播種面積將增至9100萬英畝，高于2017/18年度創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄9020萬英畝。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2018/19年度美國大豆產(chǎn)量為43.6億蒲式耳，單產(chǎn)為48.4蒲式耳/英畝。2018/19年度美國大豆期末庫存預(yù)計(jì)減少到3.76億蒲式耳，低于2017/18年度的4.25億蒲式耳。（來源：天下糧倉）

【持倉】

美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場上減持凈多單。截至2017年11月21日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單20,144手，比上周的22,550手減少2,406手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單85,919手，上周95,309手；持有空單65,775手，上周72,759手。大豆期貨期權(quán)空盤量為833,552手，上周是824,750手。投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈多單47,664手，比一周前的56,675手減少9,011手。（來源：天下糧倉）

【大豆】

根據(jù)分析師們的平均預(yù)期，截至11月23日的一周里，美國2017/18年度大豆凈銷售量預(yù)計(jì)為80到120萬噸。作為對(duì)比，上周的凈銷售量為86.9萬噸，也是本年度的低點(diǎn)。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，2017/18年度迄今美國對(duì)華大豆出口銷售總量比上年同期減少24.6%，上周是減少24.4%。截止到2017年11月23日，2017/18年度（始于9月1日）美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為1498.5萬噸，低于上年同期的1841.9萬噸。當(dāng)周美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)171.7萬噸大豆，一周前為149萬噸，兩周前為148萬噸。迄今美國已經(jīng)對(duì)我國售出但尚未裝船的2017/18年度大豆數(shù)量為437.9萬噸，去年同期為726.2萬噸。（來源：天下糧倉）

【生柴】

美國環(huán)境保護(hù)署（EPA）周四表示，2018年將要求燃料公司在全國燃料供應(yīng)中摻混192.9億加侖的可再生燃料，略高于2017年要求的192.8億加侖。EPA表示，2018年要求摻混的生物燃料將包括150億加侖常規(guī)生物燃料（如基于玉米的乙醇），和2017年保持一致；以及42.9億加侖的先進(jìn)生物燃料，高于2017年的42.8億加侖。EPA還將2019年的生物柴油目標(biāo)定為21億加侖，和2018年持平。（來源：天下糧倉）

【生柴】

阿根廷統(tǒng)計(jì)局周三稱，2017年3季度阿根廷生物柴油出口量為353,034噸，比去年同期減少30%。這主要是受到美國征收反傾銷進(jìn)口關(guān)稅的影響。今年8月底美國商務(wù)部對(duì)基于大豆的進(jìn)口生物柴油征收反傾銷關(guān)稅。阿根廷生物柴油行業(yè)聲稱，關(guān)稅導(dǎo)致美國這個(gè)頭號(hào)市場對(duì)阿根廷產(chǎn)品關(guān)上大門。今年上半年，阿根廷生物柴油公司出口了741,485噸生物柴油，同比增加26%。本月初美國批準(zhǔn)高達(dá)72%的反傾銷關(guān)稅。阿根廷出口的生物柴油有近九成裝運(yùn)到美國。阿根廷希望歐盟對(duì)阿根廷重新開啟市場能夠彌補(bǔ)這一損失。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金震蕩交投于1288美元/盎司附近，在美元指數(shù)持續(xù)徘徊于兩個(gè)月低點(diǎn)的背景下，市場多數(shù)投資者對(duì)黃金本周預(yù)期仍較為樂觀，部分投資者預(yù)期金價(jià)有潛力測試1300美元/盎司的價(jià)位。

周二

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅沖高后回落，此前金價(jià)震蕩攀升，主要受助于美元走軟，現(xiàn)在投資者關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席提名人在國會(huì)作證，以及美國總統(tǒng)特朗普與參議院共和黨議員開會(huì)，討論稅改問題，市場各方趨于謹(jǐn)慎。

周三

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金維持窄幅整理的走勢，近期因美聯(lián)儲(chǔ)主席提名人鮑威爾的講話，以及美國參議院稅改投票進(jìn)程和朝鮮方面消息對(duì)市場構(gòu)成很大的擾動(dòng)，不過11月迄今，金價(jià)陷于2005年底以來最窄的月度波動(dòng)區(qū)間內(nèi)。

周四

【黃金】

美元指數(shù)基本持穩(wěn)，投資者謹(jǐn)慎關(guān)注美國稅改議案進(jìn)展，與此同時(shí)，英鎊兌美元升至兩個(gè)月高位交投，因市場樂觀預(yù)計(jì)英國將與歐盟達(dá)成退歐協(xié)議。金價(jià)周四交投于一周低位，因美國增長數(shù)據(jù)樂觀支撐美元上漲。

周五

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金維持窄幅整理走勢，距離隔夜觸及的近半個(gè)月低位依舊不遠(yuǎn)。金價(jià)此前下跌主要因股市人氣高漲和美國經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，削弱黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力，不過黃金仍留守在12年來最窄月度區(qū)間內(nèi)。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】印尼國企部：尚未有自由港協(xié)議的“清晰架構(gòu)”

印尼國有企業(yè)部一位高層人士周五稱，截至目前該政府部門尚未有該國政府和印尼自由港公司協(xié)議的"清晰架構(gòu)。印尼國有企業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督印尼國有機(jī)構(gòu)收購自由港麥克米蘭公司旗下印尼分公司多股份事宜。基于此前印尼政府和自由港公司成的框架協(xié)議，自由港公司將旗下印尼公司的51%股份出售給印尼政府，但自此之后，方在此事上的進(jìn)展寥寥。自由港印尼公司是印尼Grasberg銅金礦的運(yùn)行商，而該礦是全球第二大銅礦。根據(jù)上述協(xié)議，自由港公司還同意在印尼境內(nèi)建設(shè)第二座冶煉廠，還在印尼項(xiàng)目上追加至多200億美元的投資，用于產(chǎn)能擴(kuò)張。印尼國有企業(yè)部的副部長Fajar Harry Sampurno周五稱，目前就該國政府養(yǎng)老金和國有銀行將在此股份收購案中扮演的角色仍未有明的定位，該部正在于印尼財(cái)政部和自由港公司在行磋商。他還表示，力拓公司持有的Grasberg礦的股份也應(yīng)該歸入印尼政府的股份收購計(jì)劃之中，這意味著，印尼政府需要收購41.64%Grasberg股份，而此前印尼政府已經(jīng)擁有Grasberg礦的9.36%的股份?！拔覀冃枰俣扔懻摚ν爻钟械腉rasberg礦的股份是否也轉(zhuǎn)為印尼政府的股份，Inalum 是否會(huì)首先收購這部分股份，目前也不清楚政府是否會(huì)對(duì)力拓持有的股份也進(jìn)行收購?！贝饲坝∧嵴呀?jīng)指定印尼鋁產(chǎn)商PT Inalum收購印尼自由港的股份。Inalum或聯(lián)合其他印尼金屬產(chǎn)商來組建一個(gè)新公司來完成這部分股份的收購。此前印尼政府聲稱，計(jì)算印尼自由港公司價(jià)時(shí)不應(yīng)該包括未開開采的礦藏的價(jià)值，而自由港公司則表示，應(yīng)該通過公平的市場價(jià)格來為印尼自由港公司進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。10月下旬自由港總裁Richard Adkerson表示，印尼政府已經(jīng)表示采用該該公司的公平市場價(jià)格來計(jì)算的方法是正確的。雙方正在就什么是公平市場就價(jià)格展開討論。與此同時(shí)，Grasberg礦附近的安全形式依然不容樂觀，近期該礦附近發(fā)生數(shù)次槍擊事件。（來源：彭博社）

【銅】南方銅業(yè)有部分儲(chǔ)備 稱罷工非法當(dāng)局進(jìn)入調(diào)停

首席財(cái)務(wù)官Raul Jacob 表示，秘魯南銅冶煉廠和煉油廠正在儲(chǔ)存精礦，然而被罷工中的工人們封鎖了鐵路線。Jacob在利馬公司的電話中表示，“冶煉廠通常有足夠的儲(chǔ)備量夠5到6天使用”，他也要求了政府宣布本次罷工是非法的。Jacob 表示，當(dāng)局也已進(jìn)行調(diào)停，“我們希望這一問題在未來的幾天內(nèi)能得以盡快解決，我們認(rèn)為工人的要求并不能成為罷工的正當(dāng)理由”。此外，Jacob還表示公司的業(yè)務(wù)正在火力全開的運(yùn)轉(zhuǎn)，約70%的勞動(dòng)力都在職位上更努力的工作著。公司還啟動(dòng)了一項(xiàng)應(yīng)對(duì)罷工事件的緊急計(jì)劃，其內(nèi)容包括雇用外來工人和將行政人員轉(zhuǎn)移至礦井。然而，南銅工會(huì)聯(lián)盟方面則稱罷工正在破壞和擾亂著秘魯銅礦的運(yùn)營。此外，五個(gè)工會(huì)中的兩個(gè)工會(huì)正在進(jìn)行著罷工，而這兩個(gè)工會(huì)代表著4500名工人中的3000多人。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周二

【銅】Al Hadeetha一百萬噸銅精礦項(xiàng)目領(lǐng)取采礦牌照指日可待

2017年11月27日Alara Resources Limited (以下簡稱Alara) 在阿曼王國的Al Hadeetha銅礦項(xiàng)目取得重要進(jìn)展，這意味著其建成年產(chǎn)1百萬噸銅精礦廠的目標(biāo)更進(jìn)了一步。Alara昨日在報(bào)告中稱，公共礦業(yè)管理局(PAM)已準(zhǔn)許Al Hadeetha Resources公司進(jìn)行采礦活動(dòng)，這預(yù)示著Alara不久就即可領(lǐng)取采礦牌照。Alara 在2016年12月公布了Washihi礦床的相應(yīng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表示W(wǎng)ashihi礦床的初始礦石儲(chǔ)量為970萬噸、銅品位為 0.88%、金品位為每噸0.22克，邊界品位為0.3%。初步預(yù)測，該礦場的壽命為10年，而凈現(xiàn)值則為9700萬美元。阿曼的銅礦開采歷史可追溯到幾千年前。但由于國際礦業(yè)勘探投資的萎縮，近年來這一行業(yè)逐漸淪為沉寂，一些營業(yè)的礦場也相繼倒閉。Alara 對(duì)Al Hadeetha銅礦項(xiàng)目6年的投資勢必會(huì)得到相應(yīng)的回報(bào)，因阿曼政府正努力使蘇丹王國的收入多元化，并開始發(fā)布扶植礦業(yè)有關(guān)的措施以使之重新成為阿曼的經(jīng)濟(jì)支柱。銅價(jià)的上漲及近期其它項(xiàng)目的陸續(xù)開發(fā)皆預(yù)示著這一項(xiàng)目在投產(chǎn)的路上前景光明。此外，預(yù)計(jì)明年銅的供應(yīng)短缺問題將更為嚴(yán)重。（來源：亞洲財(cái)經(jīng)新聞）

【銅】必和必拓將削減鐵礦石、銅和煤炭業(yè)務(wù)成本

澳洲礦業(yè)巨擘必和必拓周二稱，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步削減澳洲鐵礦石、銅和煤炭業(yè)務(wù)成本，并于未來兩年增加16億美元的生產(chǎn)力。該公司的展望樂觀，稱鋼鐵和原材料價(jià)格可能在2月前大幅反彈，因買家要補(bǔ)充庫存。與此同時(shí)，負(fù)責(zé)營銷的副總裁Vicky Binns稱，銅的短期前景受銅精礦短缺的支撐。此前幾個(gè)礦場運(yùn)作中斷，智利和秘魯?shù)男劫Y協(xié)議問題可能導(dǎo)致停工問題持續(xù)至2018年，加上中國進(jìn)口規(guī)定調(diào)整，都導(dǎo)致銅精礦短缺。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周三

【鋅】加拿大Noranda冶煉廠罷工結(jié)束 宣布生產(chǎn)將恢復(fù)

加拿大Noranda旗下鋅冶煉廠近日宣布恢復(fù)生產(chǎn)。Noranda旗下位于加拿大魁北克省的一家冶煉廠的工人于2017年2月12日起開始罷工，該加工廠是北美東部地區(qū)最大的鋅加工廠之一，每年的鋅產(chǎn)量約為27-27.5萬噸，在罷工期間鋅生產(chǎn)已降至正常運(yùn)營水平的50%-60%。自2016年11月以來，管理層在力求爭取更為合理的加工費(fèi)，保證冶煉廠在盈利狀況下恢復(fù)正常運(yùn)營。Noranda在其三季度披露的財(cái)報(bào)中顯示，2016年11月，嘉能可將于Noranda制訂新的為期五年的加工協(xié)議，新的協(xié)議自2017年3月執(zhí)行至2020年5月。嘉能可希望從2017年5月開始與Noranda以市場價(jià)簽訂加工費(fèi)協(xié)議，取代原來的固定價(jià)加工費(fèi)。由于全球范圍內(nèi)的鋅精礦緊張，導(dǎo)致冶煉廠加工費(fèi)觸及歷

史低點(diǎn)，按17年年初市場上的加工費(fèi)報(bào)價(jià)，Noranda業(yè)績或?qū)⒚媾R下滑。據(jù)Noranda財(cái)報(bào)， Noranda集團(tuán)2016年三季度鋅產(chǎn)量為67,815噸，較2015年同比增長3%，2016年第四季度鋅產(chǎn)量增至72,291噸，高于上年同期的71,971噸；第四季度鋅銷售量則自上年同期的79,552噸下滑至69,196噸。2016年累計(jì)產(chǎn)鋅277,022噸。SMM認(rèn)為，2017年Noranda產(chǎn)量受影響或產(chǎn)量減半，宣布復(fù)產(chǎn)后明年產(chǎn)量預(yù)計(jì)恢復(fù)至正常水平。2018年伴隨海外礦山產(chǎn)量的恢復(fù)，海外冶煉廠或相繼恢復(fù)增加，或成為影響明年價(jià)格的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】韋丹塔資源集團(tuán)將成為印度最大的鋁業(yè)廠商

目前，埃迪亞貝拉集團(tuán)是印度最大的鋁業(yè)廠商，集團(tuán)旗下的埃迪亞鋁業(yè)公司和印度鋁工業(yè)公司的鋁產(chǎn)能總計(jì)為132萬噸。然而，今年韋丹塔資源集團(tuán)鋁產(chǎn)量有望達(dá)到160萬噸，將超過印度鋁工業(yè)公司產(chǎn)量。韋丹塔資源集團(tuán)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，公司半年產(chǎn)量達(dá)75.3萬噸，與去年同期相比增長了39%，創(chuàng)造了半年產(chǎn)量記錄；半年產(chǎn)量增長主要是因?yàn)榘蜖柨坪颓柼K古達(dá)兩家公司的產(chǎn)量有所增長。集團(tuán)目前的運(yùn)行年產(chǎn)能為160萬噸(不包含試運(yùn)行產(chǎn)能)。2017財(cái)年，集團(tuán)的鋁產(chǎn)量為121萬噸，預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將達(dá)到160萬噸。韋丹塔資源集團(tuán)鋁業(yè)與能源部CEO阿濟(jì)特?帕蒂表示：“集團(tuán)2018財(cái)年的總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到160萬噸，與上財(cái)年產(chǎn)量相比增長66%。”集團(tuán)位于奧利薩邦恰爾蘇古達(dá)的鋁業(yè)工廠正在擴(kuò)建當(dāng)中。今年，恰爾蘇古達(dá)的冶煉廠將生產(chǎn)110萬噸鋁，而科巴鋁廠今年的產(chǎn)量也將達(dá)到56萬噸。2017財(cái)年，位于恰爾蘇古達(dá)的兩家冶煉廠總產(chǎn)量為78萬噸?？瓢弯X廠的產(chǎn)量為43萬噸?！扒柼K古達(dá)冶煉廠的四條生產(chǎn)線正處于準(zhǔn)備階段，其中兩條半生產(chǎn)線已經(jīng)準(zhǔn)備完畢，剩余工作也將于今年完成。因此，到2018年3月，恰爾蘇古達(dá)冶煉廠的產(chǎn)量將達(dá)到140萬噸?！卑?jì)特?帕蒂補(bǔ)充說道。另一方面，2017財(cái)年埃迪亞貝拉集團(tuán)旗下埃迪亞鋁業(yè)公司和印度鋁工業(yè)公司產(chǎn)能為130萬噸。印度國家鋁業(yè)公司也是印度國內(nèi)較大的鋁業(yè)公司，2017財(cái)年產(chǎn)量為38萬噸，年產(chǎn)能為42萬噸。2017年11月10日，韋丹塔資源集團(tuán)宣布，奧里薩邦污染控制委員會(huì)(SPCB)已經(jīng)撤銷了對(duì)兩座自有發(fā)電廠的關(guān)停令；此前，奧里薩邦污染控制委員會(huì)下令臨時(shí)關(guān)停了五家發(fā)電廠，現(xiàn)已全部恢復(fù)運(yùn)行。能源糾紛的結(jié)束以及較高的LME鋁價(jià)幫助了韋丹塔資源集團(tuán)恢復(fù)并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。奧利薩邦政府也支持集團(tuán)將現(xiàn)有的100萬噸氧化鋁年產(chǎn)能擴(kuò)展至600萬噸。集團(tuán)已經(jīng)在奧利薩邦的蘭吉加爾地區(qū)規(guī)劃了1645.8英畝土地作為氧化鋁精煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)用地。奈彥吉利山的鋁土礦開采停止后，蘭吉加爾氧化鋁精煉廠正面臨著原料供應(yīng)緊縮問題。奧利薩邦政府正在與奧利薩邦礦業(yè)公司達(dá)成協(xié)議，將在Kodingamali礦場開采8100萬噸鋁土礦，這或?qū)⒕徑庠瞎?yīng)緊縮問題。據(jù)阿濟(jì)特?帕蒂預(yù)計(jì)，未來兩年內(nèi)，LME鋁價(jià)仍將維持在2000美元/噸-2200美元/噸的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。他還補(bǔ)充說，印度的鋁需求正在以7.5%的速度增長，超過了全球鋁需求5%的增速。當(dāng)前的戰(zhàn)略下，他希望韋丹塔資源集團(tuán)的氧化鋁產(chǎn)量能在未來幾年內(nèi)占到全國總產(chǎn)量的一半以上。（來源：亞洲金屬網(wǎng)）

周四

【銅】智利Quebrada Blanca銅礦工會(huì)拒絕資方合同，罷工可能性上升

加拿大礦商Teck Resources公司旗下位于智利的Quebrada Blanca銅礦的一個(gè)工會(huì)稱，工會(huì)周三拒絕了資方提供的合同，提升了罷工的可能性。上述工會(huì)的成員占Quebrada Blanca銅礦職工數(shù)的24%，在罷工前，該工會(huì)和資方仍可選擇政府參與調(diào)停。該工會(huì)的全稱為Union 1，工會(huì)主席Jorge Flores稱：“資方上次提出的合同被我們拒絕了，92%的工會(huì)會(huì)員投票選擇罷工?！薄uebrada Blanca銅礦其余的工會(huì)今年稍早同意將合同延長15個(gè)月，他們之間的磋商將在2018年展開。Quebrada Blanca銅礦今年迄今銅產(chǎn)量為17,300噸。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】海德魯鋁業(yè)與MarkbygdenEtt AB簽署長期風(fēng)力供電協(xié)議

11月初，海德魯鋁業(yè)旗下的全資子公司Hydro Energi AS與瑞典風(fēng)力發(fā)電企業(yè)MarkbygdenEtt AB簽署長期供電協(xié)議。按協(xié)議，MarkbygdenEttAB每年向海德魯在挪威的鋁生產(chǎn)設(shè)施提供1.65TWh的電量，時(shí)間自2021年至2039年。目前，MarkbygdenEtt AB正在瑞典北部的Pite?開發(fā)陸地風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目隸屬GE Energy Financial Services 和GreenInvestment Group，后者是Macquarie Group的分支企業(yè)。該風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)園是大型Markbygden項(xiàng)目的組成部分，由Svevind開發(fā)，配置1101個(gè)風(fēng)力渦輪機(jī)組，在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后，每年可生產(chǎn)10TWh的電量。此前，海德魯已經(jīng)與挪威國立企業(yè)Statkkraft簽署長期供電協(xié)議，該協(xié)議將于2020年到期。（來源：尚輕時(shí)代）

周五

【鋁】來賓銀海鋁公司二期25萬噸電解鋁項(xiàng)目正式投產(chǎn)

11月30日，廣西投資集團(tuán)來賓銀海鋁公司二期項(xiàng)目（以下簡稱來鋁二期）投產(chǎn)儀式在電解車間一工區(qū)舉行,二期項(xiàng)目電解槽正式通電焙燒。此項(xiàng)目為年產(chǎn)50萬噸的鋁水?dāng)U建工程二期，25萬噸工程項(xiàng)目位于來賓市遷江工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為250Kt/a電解鋁（槽型：420KA預(yù)焙陽極電解槽），項(xiàng)目計(jì)劃總投資10億元。工程建設(shè)地點(diǎn)位于來賓市遷江鎮(zhèn)華僑農(nóng)場，距來賓市47km，距南寧市132km，國道322線經(jīng)過廠址。其中一期工程25萬噸/年原鋁產(chǎn)能已于2009年5月12日正式投入運(yùn)行，二期工程于2016年11月11日開工建設(shè)，該項(xiàng)目為廣西壯族自治區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，目前已列入來賓市2016年重點(diǎn)建設(shè)工業(yè)項(xiàng)目。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】產(chǎn)商尋求將日本明年一季度鋁升水敲定在每噸110美元

有熟悉情況的消息人士周五稱，全球鋁產(chǎn)商已經(jīng)提供的明年第一季度往日本的鋁升水報(bào)價(jià)為每噸110美元，這意味著較今年第四季度的每噸94-95美元的升水上調(diào)了17%。日本是亞洲地區(qū)最大的鋁進(jìn)口國，該國的季度鋁升水也通常被視為區(qū)域鋁升水的基準(zhǔn)。日本第四季度鋁升水較第三季度水平下降21%，反應(yīng)了日本國內(nèi)現(xiàn)貨鋁升水下滑趨勢。（來源：全球金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市早盤，美國原油期貨仍徘徊于近兩年高位附近，主要因加拿大向美國運(yùn)送石油Keystone輸油管道繼續(xù)關(guān)閉，而市場預(yù)期石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產(chǎn)協(xié)議可望展期，亦支撐油價(jià)。

周二

【原油】

亞市，油價(jià)小幅下滑，因主要產(chǎn)油國可能延長減產(chǎn)行動(dòng)仍有不確定性，此外隨著Keystone油管恢復(fù)運(yùn)作，油市供應(yīng)料將增加，而在石油輸出國組織(OPEC)本周舉行會(huì)議前，俄羅斯參加延長減產(chǎn)行動(dòng)的決心也充滿不確定性。

周三

【原油】

亞市，油價(jià)小幅下跌，因市場懷疑石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯是否會(huì)如外界預(yù)期達(dá)成延長減產(chǎn)的協(xié)議，且之前的報(bào)告顯示美國原油庫存意外上升。

周四

【原油】

亞市油價(jià)微漲，EIA原油庫存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，且美元承壓走軟，不過OPEC半年度會(huì)議是否進(jìn)一步延長減產(chǎn)協(xié)議，及具體延長時(shí)限仍存不確定性，油市交投顯得謹(jǐn)慎。

周五

【原油】

亞市盤中美元指數(shù)窄幅震蕩，市場都在關(guān)注本交易美國參議院對(duì)稅改的投票；現(xiàn)貨黃金承壓于1280美元下方，隔夜美國股市再創(chuàng)歷史新高，進(jìn)一步削弱了黃金的避險(xiǎn)需求，進(jìn)一步震蕩下行的可能性有所增加；原油市場，隔夜的OPEC等產(chǎn)油國會(huì)議結(jié)果基本符合市場預(yù)期，油價(jià)暫時(shí)缺乏進(jìn)一步上行動(dòng)能，需要更多基本面消息的指引。

建材行業(yè)要聞 

周一

【中鋼協(xié)：2018年鋼鐵行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)中向好】中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長顧建國24日表示，2018年，鋼鐵行業(yè)將在今年基礎(chǔ)上持續(xù)穩(wěn)中向好。環(huán)保停產(chǎn)、限產(chǎn)影響的是個(gè)別地區(qū)和個(gè)別企業(yè)，不會(huì)影響全局。據(jù)他介紹，2017年，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能特別是取締地條鋼，使市場的供需均衡定價(jià)體系得以恢復(fù)，競爭回歸良性，價(jià)格恢復(fù)上漲。一些長期虧損的鋼鐵企業(yè)也因此實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。1至9月份，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)銷售利潤率為4.18%，企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。鋼價(jià)上漲既是供需關(guān)系調(diào)整的結(jié)果，也是供需雙方對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革良好預(yù)期的反映。顧建國認(rèn)為，個(gè)別地區(qū)、個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)供應(yīng)偏緊和價(jià)格波動(dòng)屬于正常現(xiàn)象。從前10個(gè)月情況看，供需關(guān)系基本穩(wěn)定。針對(duì)2018年鋼價(jià)走勢，顧建國表示，2018年市場供給會(huì)少掉今年前6個(gè)月產(chǎn)出的地條鋼；同時(shí)，環(huán)保執(zhí)法也會(huì)對(duì)部分企業(yè)產(chǎn)生影響。但仍有一些新的產(chǎn)能投入市場?？傮w看，2018年鋼材市場供需基本平穩(wěn)。不過，上游的鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續(xù)。（來源：新華網(wǎng)）

周二

【增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃出臺(tái) 聚焦九大產(chǎn)業(yè)】國家發(fā)改委27日發(fā)布增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃。包括軌道交通裝備在內(nèi)的九大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)未來將得到重點(diǎn)支持和提升。發(fā)改委表示，到十三五末，將在軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機(jī)器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，組織實(shí)施關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)一批重大關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，形成一批具有國際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批中國制造的知名品牌，創(chuàng)建一批國際公認(rèn)的中國標(biāo)準(zhǔn)，制造業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升、產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。據(jù)了解，到2020年，軌道交通將發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備，研制新一代時(shí)速600公里高速磁懸浮列車，搭建懸浮導(dǎo)向、車載供電等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)調(diào)試平臺(tái)。開展混合動(dòng)力機(jī)車、時(shí)速160公里快捷貨車、大型養(yǎng)路裝備等產(chǎn)品研制和產(chǎn)業(yè)化。新能源智能汽車方面，突破智能汽車關(guān)鍵共性技術(shù)，重點(diǎn)研發(fā)全天候復(fù)雜交通場景高精度定位和地圖技術(shù)等。并且，加快先進(jìn)金屬及非金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)發(fā)展汽車用超高強(qiáng)鋼板及零部件用鋼，高鐵關(guān)鍵零部件用鋼等產(chǎn)品。根據(jù)計(jì)劃，未來將把創(chuàng)新作為制造業(yè)實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，引導(dǎo)創(chuàng)新資源向制造業(yè)領(lǐng)域匯聚，探索彈性治理新機(jī)制，構(gòu)建保護(hù)創(chuàng)新、包容創(chuàng)新的社會(huì)氛圍。并充分發(fā)揮市場在制造業(yè)資源配置中的決定性作用，清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，以質(zhì)量提檔升級(jí)帶動(dòng)制造業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。發(fā)改委表示，增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力行動(dòng)計(jì)劃以三年為一個(gè)周期滾動(dòng)實(shí)施，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和環(huán)境條件變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整重點(diǎn)領(lǐng)域和主要任務(wù)。為了確保行動(dòng)計(jì)劃順利實(shí)施，將逐一制定出臺(tái)各重點(diǎn)領(lǐng)域突破關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案。（來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

周三

【2017全國廢鋼鐵大會(huì)召開 今年廢鋼消耗量大幅增長】11月28日據(jù)工信部網(wǎng)站消息 為推動(dòng)廢鋼鐵資源的高效合理利用，提高廢鋼鐵綜合利用水平，助力鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展，2017年11月23日，由中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、全國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的2017全國廢鋼鐵大會(huì)在長沙召開。會(huì)議總結(jié)了今年以來廢鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況、廢鋼鐵消耗的相關(guān)情況，分析了行業(yè)發(fā)展面臨的問題，對(duì)廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展的前景進(jìn)行了展望。據(jù)悉，2016年，我國廢鋼鐵消耗為9010萬噸。2017年我國鋼廠廢鋼消耗量大幅增長。據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份，全國粗鋼產(chǎn)量為6.3873億噸，同比增加3495萬噸，增幅為5.8%；廢鋼鐵消耗總量為1.0123億噸，同比增加3653萬噸，增幅達(dá)到了56.5%。（來源：工信部）

周四

【2018年煤炭中長期合同基準(zhǔn)價(jià)基本確定 動(dòng)力煤價(jià)止跌】11月30日從中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)了解到，2018年煤炭中長期合同的基準(zhǔn)價(jià)基本上確定，5500大卡動(dòng)力煤基準(zhǔn)價(jià)為535元/噸，與今年持平。相關(guān)企業(yè)簽訂的中長期合同具體價(jià)格還在協(xié)商?，F(xiàn)貨動(dòng)力煤方面，分析師表示，目前庫存水平較低，如果電廠日耗快速上升，集中發(fā)運(yùn)的壓力增大，不排除煤價(jià)小幅上漲。業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國證券報(bào)記者表示，按照相關(guān)要求，引導(dǎo)煤炭價(jià)格在綠色區(qū)間波動(dòng)，因此企業(yè)動(dòng)力煤長協(xié)價(jià)格大致范圍基本可以確定，在基準(zhǔn)價(jià)水平上浮20-30元/噸的可能性大。神華集團(tuán)作為煤炭產(chǎn)銷大戶，訂價(jià)具有風(fēng)向標(biāo)意義。但神華與國電重組合并后，在煤電聯(lián)營的情況下，如何訂價(jià)需要考量。由于長協(xié)合同穩(wěn)定市場的作用，今年貿(mào)易商在淡季沒有大量補(bǔ)庫和囤貨，不會(huì)出現(xiàn)去年集中出貨的踩踏情況，今年供暖季價(jià)格預(yù)計(jì)比較穩(wěn)定。目前現(xiàn)貨動(dòng)力煤庫存水平較低，貿(mào)易商不敢大量囤貨。如果電廠日耗快速上升，集中發(fā)運(yùn)的壓力增大，不排除現(xiàn)貨動(dòng)力煤會(huì)現(xiàn)小幅上漲。

長江證券指出，11月中旬以來電廠耗煤持續(xù)提升，近期下游采購意愿略有提升。大秦線檢修結(jié)束后港口調(diào)入量有所恢復(fù)在預(yù)期之中。不過，在發(fā)運(yùn)利潤倒掛及長協(xié)煤陸續(xù)向下游轉(zhuǎn)移的情況下，港口庫存并未進(jìn)一步累積。對(duì)于后市，盡管前期需求疲弱及發(fā)貨不積極影響下坑口煤價(jià)小幅走弱，但季節(jié)性因素下耗煤將大概率提升。目前港口貨源偏緊，考慮到冬季運(yùn)輸難有提升空間，在下游采購提升的情況下，港口煤價(jià)或呈上漲態(tài)勢。（來源：中國證券報(bào)）

周五

【廣西柳鋼擬向沿海地區(qū)實(shí)施減量搬遷】柳鋼股份11月30日發(fā)布公告稱，按照2017年鋼鐵去產(chǎn)能實(shí)施方案中鼓勵(lì)引導(dǎo)廣西柳鋼等具備相關(guān)條件的企業(yè)，抓緊落實(shí)上述要求，適時(shí)向沿海地區(qū)實(shí)施減量搬遷的要求，推進(jìn)廣西冶金產(chǎn)業(yè)二次創(chuàng)業(yè)，優(yōu)化廣西鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合自身未來發(fā)展需求，柳鋼擬向沿海臨港地區(qū)實(shí)施減量搬遷，打造廣西沿海鋼鐵精品基地。本次產(chǎn)能置換的主要內(nèi)容如下：擬在臨港地區(qū)新建生鐵產(chǎn)能1068萬噸、粗鋼產(chǎn)能1470萬噸，將公司現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能（煉鐵產(chǎn)能為1075萬噸，粗鋼產(chǎn)能為1480萬噸）分階段進(jìn)行異地置換。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序完成產(chǎn)能置換方案的制定及實(shí)施。關(guān)于產(chǎn)能置換的后續(xù)實(shí)施進(jìn)展，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

（編輯整理：華信期貨）