隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲0.70%；道指漲0.88%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.00%；美元指數(shù)漲0.12%；美銅跌0.84%；原油跌0.48%；黃金跌0.28%。美豆?jié)q0.25%；美豆粉漲0.44%；美豆油跌0.38%；美糖跌0.72%；美棉跌1.68%。高盛商品指數(shù)跌0.72%；CRB指數(shù)跌0.98%；BDI指數(shù)漲0.00%。離岸人民幣CNH漲0.17%報(bào)6.4786；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.37%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.00%至9.22，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度微減。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.58%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.81%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.70381%(前值1.69593%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持美元凈空頭頭寸增加41.6億美元，至46.2億美元，創(chuàng)2017年12月中期以來新高

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.476%；德國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.441%。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至1月2日當(dāng)周減少991手合約，至83,760手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.45%至87.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5013(前值0.5009)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.24%報(bào)1213.49。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，受助于對(duì)南美不利作物天氣的憂慮。 弱于預(yù)期的出口銷售報(bào)告令漲幅受限。豆粕期貨也收?qǐng)?jiān)，但豆油期貨下跌，受壓于周末前的獲利回吐和技術(shù)性賣盤。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加23,892手合約，至105,030手合約。ICE糖凈空頭頭寸減少34,083手合約，至48,747手合約。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，觸及兩周低點(diǎn)，因農(nóng)歷新年假期將至，中國(guó)投資者買興闌珊。期鋅觸及逾十年高位，因市場(chǎng)供應(yīng)緊張的憂慮持續(xù)。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加13,604手合約，至113,124合約，看漲情緒創(chuàng)最近16周新高。

8.原油小跌，美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)錄得減少未能改變市場(chǎng)對(duì)美國(guó)原油產(chǎn)量增加的擔(dān)憂情緒，周末來臨投資者保持謹(jǐn)慎令油價(jià)承壓回落。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少15,591手合約，至396,381手合約，看漲情緒脫離最近10個(gè)月高位。

洲際交易所(ICE)數(shù)據(jù)顯示，上周布倫特原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增加4175手至565459手。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少5座至742座。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少5座至924座。

路透調(diào)查稱，預(yù)計(jì)12月OPEC石油產(chǎn)出環(huán)比上升2萬桶/日，至3241萬桶/日的水平。11月原油產(chǎn)量下修9萬桶/日至3239萬桶/日，創(chuàng)2017年4月以來新低。

路透調(diào)查顯示，歐佩克成員國(guó)12月減產(chǎn)執(zhí)行率達(dá)128%，11月修正為125%。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月原油出口降至150萬桶/日。11月進(jìn)口原油均價(jià)為50.10美元/桶，10月為47.26美元/桶。

據(jù)路透援引沙特阿拉伯官方公告稱，沙特已經(jīng)將國(guó)有石油公司沙特阿美變更為股份制公司，自1月1日起生效。

法興銀行認(rèn)為布倫特原油在68.50美元/桶附近面臨重大技術(shù)阻力。

德國(guó)商業(yè)銀行警告，油價(jià)恐怕會(huì)在未來數(shù)月出現(xiàn)回調(diào)行情。未來幾個(gè)月油價(jià)將至少回落15%。

9.金價(jià)日內(nèi)盤整下行，于非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后呈寬幅震蕩。目前金價(jià)對(duì)全球貨幣政策收緊的前景感到不以為然，而美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)的疲軟則是有限的損失。

CFTC報(bào)告顯示，截止1月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加42731手合約至152650手合約，看漲情緒創(chuàng)五周新高。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)12月CPI同比初值 1.4%，預(yù)期 1.4%，前值 1.5%】【美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶14.8萬前值∶22.8萬預(yù)估值∶19.0萬】。

11.美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人口增長(zhǎng)大幅不及預(yù)期，但整體看全年增長(zhǎng)高于預(yù)期。時(shí)薪小幅上升，失業(yè)率維持在2000年以來最低水平。

12.高盛維持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的預(yù)期不變，預(yù)計(jì)3月份加息的可能性為75%。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，CME的FedWatch 暗示3月加息25基點(diǎn)概率由70.2%下降至了67.5%。

13.美國(guó)12月ISM非制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)四個(gè)月最低水平，受累于訂單下降。但受訪企業(yè)都對(duì)未來美國(guó)的商業(yè)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)前景表示樂觀。

14.美國(guó)12月貿(mào)易赤字升至近6年以來新高，因進(jìn)口額創(chuàng)歷史新高。出口增長(zhǎng)2.3%達(dá)到2002億美元?dú)v史新高，主要是汽車、消費(fèi)品和商用飛機(jī)等資本品的出口增加。

15.美國(guó)11月工廠訂單月率連續(xù)4個(gè)月上升，但器械上的商業(yè)支出在2017年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后放緩。商業(yè)支出強(qiáng)勁、美元走軟以及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均是提振制造業(yè)的因素。

16.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特預(yù)計(jì)2018年美聯(lián)儲(chǔ)大約加息4次。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克認(rèn)為2018年加息兩次是合適的。

17.據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，特朗普尋求為邊境墻建設(shè)在未來十年籌款180億美元。建墻成本將被分為兩期，頭五年將花費(fèi)90億美元，后五年將花費(fèi)87億美元。

18.歐元區(qū)12月CPI同比初值持平預(yù)期，核心CPI同比不預(yù)期，持平前值。主受受波動(dòng)較大的能源、食品和煙酒價(jià)格下滑的影響。

19.英國(guó)產(chǎn)能在去年三季度攀升了0.9%，英國(guó)員工每小時(shí)制造的產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。

20.日本12月服務(wù)業(yè)PMI跌至51.1，擴(kuò)張速度略微放緩，因新訂單增速為15個(gè)月來最慢，顯示整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在2017年底有所緩和。

21.印度政府預(yù)計(jì)2017-2018年GDP增速為6.5%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)2016-2017年增速為7.1%。

22.據(jù)路透調(diào)查，2018年底大多亞洲貨幣對(duì)美元料將削減上一年錄得的漲幅。

23.據(jù)航空數(shù)據(jù)公司OAG報(bào)告，香港航空的準(zhǔn)點(diǎn)率居亞太區(qū)榜首，全球排名第二位，僅次于波羅的海航空。不過，內(nèi)地的航空公司無一家進(jìn)入前20強(qiáng)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)12月消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五流動(dòng)性更趨充裕，資金明顯供大于求，機(jī)構(gòu)融出壓力較大，隔夜回購(gòu)利率減點(diǎn)（低于加權(quán)利率）較為普遍。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤創(chuàng)出四個(gè)月新高，盤中還短暫升破6.48元關(guān)口；中間價(jià)則再創(chuàng)20個(gè)月新高。在歐元強(qiáng)勢(shì)支撐下，人民幣做多情緒亦持續(xù)上升。

3.歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心報(bào)告認(rèn)為，在亞洲新興經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)已成為最受家族企業(yè)青睞的投資目的地。

4.普益標(biāo)準(zhǔn)稱，中國(guó)本周共發(fā)行1468款銀行理財(cái)產(chǎn)品少于上期。

5.統(tǒng)計(jì)顯示，1月份共有總額2895億元MLF(中期借貸便利)到期，分別為1月13日的1825億元，和1月24日的1070億元。

6.艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2017年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1941.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)22.9%。

7.據(jù)路透調(diào)查，2018年底人民幣兌美元CNY/USD料將下跌1.7%至6.60。

8.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，中國(guó)2016年GDP最終核實(shí)數(shù)743,585億元人民幣，按不變價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)6.7%。

9.央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)去年12月外匯儲(chǔ)備3.14萬億美元，前值3.1193萬億美元，連升11個(gè)月。且連續(xù)11個(gè)月站穩(wěn)3萬億以上。

10.數(shù)據(jù)顯示，在全球集裝箱港口前百榜單中，亞洲地區(qū)港口的占比達(dá)五成，其中中國(guó)港口豪取20個(gè)席位，位居榜首，韓國(guó)有3個(gè)港口榜上有名。

11.據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月8日至1月12日，滬深兩市限售股解禁累計(jì)61.35億股，以上周五收盤價(jià)計(jì)算，市值為556.57億元，分別較上周環(huán)比大降了58%、46%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）