隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.17%；道指跌0.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.28%；美元指數(shù)漲0.39%；美銅跌0.03%；原油漲0.50%；黃金漲0.07%。美豆跌0.27%；美豆粉漲0.16%；美豆油跌0.56%；美糖跌2.58%；美棉漲0.42%。高盛商品指數(shù)跌0.05%；CRB指數(shù)跌0.27%；BDI指數(shù)漲1.02%。離岸人民幣CNH跌0.29%報(bào)6.4973；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.03%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.25%至9.52，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.62%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.79%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.70393%(前值1.70381%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.482%；德國(guó)下跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.430%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.26%至86.29，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4963(前值0.5013)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報(bào)1218.62。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，受累于上周五觸及三周高位后出現(xiàn)獲利了結(jié)賣(mài)盤(pán)，以及在USDA稍后公布供需報(bào)告前，市場(chǎng)調(diào)整頭寸。

原糖期貨大幅下挫，投機(jī)客賣(mài)出導(dǎo)致價(jià)格在第一分鐘的交易中下跌，稍后激發(fā)了自動(dòng)賣(mài)盤(pán)指令，同時(shí)，指數(shù)基金的買(mǎi)盤(pán)不振。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)觸及兩周低位，因美元上漲帶來(lái)壓力和市場(chǎng)在12月大漲后整固，而期鋅再次觸及逾十年高位，因供應(yīng)憂慮。

美銀美林重申年中銅價(jià)目標(biāo)為7700美元/噸。

8.原油小漲，在2015年5月以來(lái)最高水平附近交投，因部分OPEC成員國(guó)內(nèi)部的政治憂慮，被美國(guó)原油產(chǎn)量進(jìn)一步增加的前景所抵消。

能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape稱(chēng)，美國(guó)最近一周庫(kù)欣原油庫(kù)存較之前一周下降177萬(wàn)桶/日。

據(jù)普氏能源調(diào)查，歐佩克12月原油產(chǎn)量為3240萬(wàn)桶/日，環(huán)比上升5萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透援引歐佩克消息人士，只有伊朗動(dòng)蕩局勢(shì)和委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成重大與持續(xù)的供應(yīng)中斷時(shí)，歐佩克將會(huì)增加產(chǎn)量。

Wood Mackenzie報(bào)告顯示，美國(guó)墨西哥灣離岸原油產(chǎn)量有望于年內(nèi)升至190萬(wàn)桶/日，較去年實(shí)現(xiàn)13%的增幅，但當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)已經(jīng)削減支出并減少勘探活動(dòng)。

Wood Mackenzie預(yù)期今年內(nèi)全球原油勘探支出將下降7%至370億美元，意味著將從2014年峰值下滑約60%。

9.金價(jià)近乎持平，但從上周觸及的三個(gè)半月 高位進(jìn)一步下滑，因美元兌走高的歐元扳回一些失地。

美銀美林預(yù)計(jì)2018年三季度黃金均價(jià)為1350美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)11月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶8.7%前值∶6.9%預(yù)估值∶7.8%】。

11.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(今年票委)表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能不需要每年加息3-4次。

12.據(jù)彭博，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽要求國(guó)會(huì)共和黨領(lǐng)導(dǎo)層在2月底之前上調(diào)債務(wù)上限。

13.標(biāo)普預(yù)計(jì)美國(guó)2019年實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.2%。

14.歐盟ESI報(bào)告顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在12月份持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，企業(yè)和消費(fèi)者樂(lè)觀度都超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，達(dá)到2000年10月以來(lái)的最高水平。

15.歐元區(qū)1月Sentix信心指數(shù)從上月的31.1升至32.9。隨著對(duì)德國(guó)組閣方面的擔(dān)憂逐漸消散以及全球經(jīng)濟(jì)的提升，歐元區(qū)投資者在1月份更加樂(lè)觀。

16.德國(guó)11月工業(yè)訂單下跌，為7月以來(lái)首見(jiàn)，在連串錄得強(qiáng)勁表現(xiàn)后，呈現(xiàn)小幅放緩。

17.德國(guó)總理默克爾表示，對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)的基民盟（CDU）與社民黨（SDP）間新的聯(lián)盟談判抱有希望。

18.英國(guó)12月Halifax房?jī)r(jià)指數(shù)意外較前月下降，為六個(gè)月來(lái)首見(jiàn)，進(jìn)一步表明英國(guó)房市自2016年退歐公投后走弱。

19.IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱(chēng)，IMF對(duì)全球經(jīng)濟(jì)維持樂(lè)觀。

20.惠譽(yù)稱(chēng)，當(dāng)前的全球信用評(píng)級(jí)展望是自金融危機(jī)以來(lái)最積極的。

信用評(píng)級(jí)面臨的兩大宏觀風(fēng)險(xiǎn)分別為寬松政策退出和政治不確定性。

21.對(duì)沖基金研究（HFR）數(shù)據(jù)顯示，量化對(duì)沖基金管理的資產(chǎn)金額已在2017年十月底超過(guò)了9400億美元，幾乎是2010年水平的兩倍。

22.萊坊報(bào)告顯示，截至2017年末，全球可投資資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)美元的富人共有1646萬(wàn)人，占全球人口0.2%。擁有3000萬(wàn)美元以上財(cái)富的超高凈值富豪，全球共有16萬(wàn)人。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)11月工業(yè)生產(chǎn)年率。歐元區(qū)11月失業(yè)率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性周一依舊充裕，跨春節(jié)前資金需求均可滿足。盡管公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)數(shù)日暫停操作，但資金面繼續(xù)一片祥和。

2.人民幣兌美元即期周一高開(kāi)至四個(gè)月新高后震蕩收跌，中間價(jià)則刷新逾20個(gè)月新高，離岸CNH早盤(pán)亦一度創(chuàng)下四個(gè)月新高后回落。

3.高盛重申超配中國(guó)股票，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)年底目標(biāo)值為102，相當(dāng)于全年上漲14%，預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)全年上漲17%至4700點(diǎn)。

4.瑞銀預(yù)計(jì)2018年MSCI中國(guó)指數(shù)將在去年大幅增長(zhǎng)超50%的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)12%，同時(shí)看好2018年A股和港股市場(chǎng)的金融板塊，謹(jǐn)慎看待港股市場(chǎng)中的房地產(chǎn)行業(yè)。

5.中金公司預(yù)計(jì)中國(guó)2018年加息0.25個(gè)百分點(diǎn)，主要基于2018年增長(zhǎng)預(yù)期和更高的通脹預(yù)期。上調(diào)2018年中國(guó)GDP增速預(yù)期至7%，此前為6.9%。

6.穆迪認(rèn)為，國(guó)企平均杠桿率在2018年有望進(jìn)一步下降。2018年53家受評(píng)國(guó)企的合并平均債務(wù)/EBITDA比率將從2015年的5.7倍和2016年的5.5倍降至5.4倍。

7.萊坊報(bào)告顯示，過(guò)去十年來(lái)，中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)了近4倍，從18.8萬(wàn)增長(zhǎng)到71.9萬(wàn)。

8.德勤中國(guó)物流與交通團(tuán)隊(duì)8日發(fā)布的《中國(guó)智慧物流發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)智慧物流市場(chǎng)的規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元人民幣。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）