隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股大跌；標(biāo)普跌2.12%；道指跌2.54%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.49%；美元指數(shù)漲0.64%；美銅跌1.06%；原油跌1.39%；黃金跌1.24%。美豆跌0.63%；美豆粉跌0.75%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.64%；美棉跌1.19%。高盛商品指數(shù)跌1.41%；CRB指數(shù)跌0.46%；BDI指數(shù)跌1.71%。離岸人民幣CNH跌0.37%報(bào)6.3135；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.30%。

2.美國非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲加息預(yù)期，美國股市大跌，美元反彈，黃金、原油下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX暴漲28.51%至17.31，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.41%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.01%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報(bào)1.78698%(前值1.77777%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加1614手合約，至5787手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.7個基點(diǎn)報(bào)2.841%；德國上漲3.7個基點(diǎn)報(bào)0.763%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至1月30日當(dāng)周減少2,332手合約，至53,399手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.25%至83.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4815(前值0.4894)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.22%報(bào)1187.55。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆和豆粕、豆油和美糖；、美棉全線下跌。

7.金屬市場，銅價(jià)走弱，因美元反彈。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少5,844手合約，至55,611手合約，看漲情緒創(chuàng)最近七新低。

8.原油下跌，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度增加引發(fā)了市場對美國原油產(chǎn)量續(xù)增的擔(dān)憂，同時(shí)近期美元反彈以及投資者鎖定獲利也加大油價(jià)的回調(diào)壓力。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加17863手合約，至734558手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至1月30日當(dāng)周減少6,509手合約，脫離至1月23日當(dāng)周所創(chuàng)歷史高位584,707手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加6座至765座，觸及2017年8月來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少1座至946座。

俄羅斯1月原油產(chǎn)出為1095萬桶/日，與去年12月產(chǎn)量持平。

俄羅斯能源部長Novak稱，俄羅斯1月份在OPEC協(xié)議下的減產(chǎn)規(guī)模維持在30.12萬桶/日。

據(jù)美國勞工統(tǒng)計(jì)局估算，過去一年石油和天然氣開采成本已大幅升高。自2016年11月觸及低位以來，開采成本已增加逾10%，但相較2014年3月的周期性峰值仍低出27%。

據(jù)報(bào)道，2017年俄羅斯公司大幅提高了新井的數(shù)量，增長了20%，而去年同期則增長了12%。鉆井的增長主要涉及勘探井和生產(chǎn)井。

伊朗石油部長表示，伊朗正在增產(chǎn)石油，但也表現(xiàn)出自我克制，OPEC并不希望油價(jià)“太貴”，如果OPEC在6月結(jié)束石油減產(chǎn)計(jì)劃，伊朗能在數(shù)日內(nèi)增產(chǎn)石油10萬桶/日。

彭博上周五(2.02)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師傾向于繼續(xù)看空本周(2.05-09)美國原油價(jià)格走勢。

9.金價(jià)下跌，拋售壓力還是來自非農(nóng)數(shù)據(jù)帶來的提振美元轉(zhuǎn)而壓制黃金。不過如果美股持續(xù)下跌，市場避險(xiǎn)情緒將會重新升溫，對金價(jià)會有支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少7422手合約，至207262手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶20.0萬 前值∶14.8萬 預(yù)估值∶18.0萬】【美國12月耐用品訂單月率終值∶2.8% 前值∶2.9%】。

11.美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得大幅增加，平均每小時(shí)工資年率創(chuàng)2009年以來最大漲幅，加強(qiáng)了勞工市場接近充分就業(yè)最終將推動通脹在今年走高的預(yù)期。

12.據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲今年3月加息25個基點(diǎn)至1.5%-1.75%區(qū)間的概率為77.5%。

13.美國1月工廠新訂單月率增幅大于預(yù)期，連續(xù)5個月錄得上揚(yáng)，因稅改計(jì)劃、美元走軟和全球經(jīng)濟(jì)增速加快。但花費(fèi)在設(shè)備上的商業(yè)支出在錄得強(qiáng)勁增長后放緩。

14.美國1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值創(chuàng)四個月新低，消費(fèi)者信心繼續(xù)緩慢下行。但過去一年來，消費(fèi)者信心均穩(wěn)定于較高水平。

15.舊金山聯(lián)儲主席Williams稱，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)繼續(xù)漸進(jìn)式加息，加息將維持經(jīng)濟(jì)在正軌。隨著美聯(lián)儲在2018年繼續(xù)加息，預(yù)計(jì)長期利率將上升。

達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Kaplan認(rèn)為，他的看法可能有誤，美聯(lián)儲2018年的加息次數(shù)可能會超過三次。

16.英國1月建筑業(yè)PMI值較前值明顯下滑也低于預(yù)期，且降至四個月最低。退歐帶來的不確定性持續(xù)困擾著該行業(yè)的投資。

17.安永預(yù)計(jì)英國央行將在2018年加息兩次，可能會在5月份和11月份采取行動。上調(diào)英國2018年GDP預(yù)期至增長1.7%（之前料增1.4%）。

18.據(jù)路透測算，日本政府養(yǎng)老金投資基金（GPIF）在10月至12月期間凈賣出520億日元國內(nèi)股票。這是2014年GPIF調(diào)整投資策略以來凈賣出國內(nèi)股票最多的一個季度。

19.日央行宣布無限量的固定利率購債操作，這是自去年7月以來的頭一遭，在全球債市重挫的背景下，試圖控制國債收益率。

20.標(biāo)普預(yù)計(jì)印度下一財(cái)年經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到7.5%，主要受到全球經(jīng)濟(jì)增長、季風(fēng)情況正常的支撐。

21.IDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)出貨量同比減少0.1%，至14.724億部。韓國三星保住首位寶座，蘋果仍居第2位，但出貨量增長均低于2%。

22.Brand Finance發(fā)布“2018年全球品牌500強(qiáng)”報(bào)告，亞馬遜超越谷歌和蘋果，成為全球最具價(jià)值品牌，其品牌價(jià)值過去一年增長42%，達(dá)到1508億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國1月財(cái)新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。美國1月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中央一號文件全面謀劃新時(shí)代鄉(xiāng)村振興。對統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)作出全面部署。

2.人民幣兌美元即期上周五尾盤擴(kuò)大漲幅至279點(diǎn)報(bào)6.2681元，續(xù)創(chuàng)2015年8月11日匯改以來新高，成交繼續(xù)擴(kuò)大。

3.據(jù)測算，2018年信托到期清算量大約在5.6萬億元，同比增長22%，提升了近7個百分點(diǎn)。2018年債務(wù)到期壓力較大。

4.美國彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所指出，如果中國缺乏深化改革的動力，如果政府不減少市場干預(yù)，會將中美貿(mào)易關(guān)系甚至中國與全球的貿(mào)易關(guān)系帶入一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

5.中國指數(shù)研究院報(bào)告顯示，2018年1月份全國300個城市土地市場的各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比轉(zhuǎn)跌，預(yù)示著樓市的調(diào)整仍在持續(xù)。1月份全國300個城市推出土地面積10633萬平方米，環(huán)比減少24%。

6.中國1月物流業(yè)景氣指數(shù)為54.2%，位于擴(kuò)張區(qū)間，反映出物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。

7.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年末，我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為58.52%，比上年末提高1.17個百分點(diǎn)。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，按債券統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，1月末債券托管余額為507,944億元人民幣，當(dāng)月減少1,638億元，主因年初利率債發(fā)行規(guī)模有限。

9.證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)雙雙發(fā)文，稱關(guān)于信托公司杠桿比例須由1:2降至1:1是無中生有，監(jiān)管只是禁止了新增設(shè)有中間級的結(jié)構(gòu)化證券投資業(yè)務(wù)和單票配資業(yè)務(wù)。

10.申萬宏源研報(bào)中指出，1月31日當(dāng)周，中國股票基金凈流入35.28億美元，四周均值凈流入20.15億美元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）