隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲1.74%；道指漲2.33%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌2.46%；美元指數(shù)漲0.14%；美銅漲0.78%；原油漲0.77%；黃金跌1.15%。美豆?jié)q1.73%；美豆粉漲1.77%；美豆油漲1.84%；美糖跌0.79%；美棉跌0.47%。高盛商品指數(shù)跌1.39%；CRB指數(shù)跌0.47%；BDI指數(shù)漲1.20%。離岸人民幣CNH漲0.45%報(bào)6.2824；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.12%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌20.63%至29.62，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.83%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.62%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.79345%(前值1.78902%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.805%；德國(guó)下跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.696%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.17%至82.10，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4676(前值0.4718)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.10%報(bào)1186.14。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆和豆粕及豆油上漲。路透援引交易員報(bào)道稱，投資者樂(lè)觀預(yù)計(jì)美國(guó)政府將批準(zhǔn)生物柴油稅收優(yōu)惠，和技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)帶來(lái)利好。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小跌，鎳和鋁跌幅較大。全球股市暴跌迫使投資者逃離高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

8.原油小漲。對(duì)美國(guó)原油庫(kù)存與產(chǎn)量繼續(xù)提高的預(yù)期使油價(jià)受到壓力。不過(guò)美股上漲，風(fēng)險(xiǎn)偏好升溫推動(dòng)油價(jià)反彈。API庫(kù)存數(shù)據(jù)公布后，美布兩油短線上漲。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少105萬(wàn)桶，預(yù)期增加286萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少63.3萬(wàn)桶。

美國(guó)能源信息署（EIA）報(bào)告預(yù)測(cè)，今年美國(guó)的平均原油產(chǎn)量將達(dá)到1059萬(wàn)桶/日，2019年的產(chǎn)量將達(dá)到1118萬(wàn)桶/日，這兩個(gè)數(shù)據(jù)都比原先預(yù)期值提高了3.1%。

EIA預(yù)測(cè)，2018年全球石油需求為1.0023億桶/日，1月估計(jì)為1.0011億桶/日。2018年全球供應(yīng)量預(yù)測(cè)為1.0043億桶，高于之前預(yù)測(cè)的1.0034億桶。

EIA預(yù)計(jì)1月OPEC原油產(chǎn)量上升9萬(wàn)桶/日至3241萬(wàn)桶/日；去年12月的產(chǎn)量下調(diào)至3232萬(wàn)桶/日（此前為3254萬(wàn)桶/日）。

標(biāo)普全球普氏稱，2018年1月美國(guó)鉆井總數(shù)錄得增長(zhǎng)。

歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都認(rèn)為，歐佩克在市場(chǎng)再平衡方面還需要走一段路。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月石油出口降至151.5萬(wàn)桶/日，11月為153.4萬(wàn)桶/日。

科威特石油部長(zhǎng)表示，到今年3月，科威特石油產(chǎn)出能力將達(dá)到320萬(wàn)桶/日。

安哥拉石油部長(zhǎng)預(yù)計(jì)OPEC今年不會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模。

9.金價(jià)收跌。近來(lái)美股反彈、美元匯率相對(duì)穩(wěn)定，金價(jià)未能得到支撐。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)12月工廠訂單年率（未季調(diào)）∶7.2% 前值∶8.7% 預(yù)估值∶3.1%】【美國(guó)12月貿(mào)易帳∶-531億美元 前值∶-505億美元 預(yù)估值∶-520億美元】。

11.美國(guó)貿(mào)易逆差創(chuàng)2008年以來(lái)新高。因穩(wěn)健的消費(fèi)支出和企業(yè)投資，刺激對(duì)海外商品的需求。

12.美國(guó)12月JOLTS職位空缺581.1萬(wàn)，低于預(yù)期的596.1萬(wàn)，創(chuàng)7個(gè)月以來(lái)新低，但仍處于歷史較高水平，顯示出美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然穩(wěn)健。

13.瑞銀財(cái)富管理指出，美股賣(mài)壓加重與投資者技術(shù)性減倉(cāng)或面臨追加保證金的壓力有關(guān)。未來(lái)兩年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)快加息并引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)極低。

14.高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，高頻指標(biāo)顯示出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期面臨上行風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持在漸進(jìn)收緊政策的周期。

15.惠譽(yù)預(yù)計(jì)歐洲央行政策利率2018年維持在0%，2019年小幅上調(diào)至0.5%。

16.歐央行管委魏德曼認(rèn)為，歐元區(qū)目前最大的風(fēng)險(xiǎn)就是假定所有問(wèn)題都已經(jīng)解決，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)特定版塊或者特定地區(qū)的沖擊仍有可能導(dǎo)致歐元區(qū)面臨耐力測(cè)試。

17.法國(guó)央行行長(zhǎng)稱，法國(guó)央行預(yù)計(jì)法國(guó)2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。

18.澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)維持1.5%利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。澳聯(lián)儲(chǔ)稱，低通脹仍將持續(xù)一段時(shí)間，但通脹水平有望在年內(nèi)升至2%上方。

19.經(jīng)合組織稱，加拿大、英國(guó)以及美國(guó)通脹年率均下滑0.1%。

20.IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，IMF認(rèn)為當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增速高于長(zhǎng)期潛在水平。雖然股市動(dòng)蕩，但經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁。

21.IHS Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，由于全球股市大跌的影響，新興市場(chǎng)資金外流的速度創(chuàng)2016年美國(guó)總統(tǒng)大選以來(lái)最快，有可能暫緩亞洲各大央行加息計(jì)劃。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)12月消費(fèi)者信貸。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)人民銀行工作會(huì)議稱，2018年保持貨幣政策穩(wěn)健中性，將防控金融風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要位置，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

2.人民幣兌美元即期周二創(chuàng)2015年8月10日以來(lái)收盤(pán)新高，中間價(jià)則小幅下行。由于客盤(pán)結(jié)匯需求仍相對(duì)較多，限制了人民幣調(diào)整空間，短期人民幣料難改易升難貶走勢(shì)。

3.報(bào)告顯示， 中國(guó)在區(qū)塊鏈專利的增速遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)，領(lǐng)先全球。前100名中，中國(guó)入榜的企業(yè)占比49%。阿里巴巴排名第一。

4.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，資管新規(guī)過(guò)渡期可能延長(zhǎng)半年至2019年底（1.5年+0.5年），下發(fā)時(shí)間尚不明確，但爭(zhēng)取“兩會(huì)前后”的說(shuō)法較為普遍。

5.中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院預(yù)計(jì)，2018年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增長(zhǎng)為10%左右，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額將突破40萬(wàn)億元大關(guān)。

6.中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)社會(huì)物流總額252.8萬(wàn)億元(人民幣，下同)，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.7%，增速比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

7.昨日(2.06)滬股通凈流出73.66億，深股通凈流出22.98億。合計(jì)凈流出96.94億，創(chuàng)2015年7月以來(lái)新高。

8.尼爾森報(bào)告稱，2017年第四季度，中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為114點(diǎn)，同比增6點(diǎn)，保持歷史高位；消費(fèi)連續(xù)四年成為拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。

9.據(jù)中證登數(shù)據(jù)，中國(guó)股市2月2日止當(dāng)周新增投資者數(shù)量27.47萬(wàn)。中國(guó)股市2月2日止當(dāng)周新增投資者數(shù)量按周下降8.6%。

10.財(cái)政部公布第四批PPP示范項(xiàng)目396個(gè)，投資規(guī)模達(dá)7588億元，較第三批示范項(xiàng)目條件更為嚴(yán)格。

11.發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2017年制造業(yè)投資193616億元，增長(zhǎng)4.8%，增速同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資占全部投資的比重為30.7%，比上年同期降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）