隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌1.33%；道指跌1.68%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.28%；美元指數(shù)跌0.40%；美銅跌0.11%；原油跌0.34%；黃金跌0.10%。美豆?jié)q1.18%；美豆粉漲1.25%；美豆油漲0.43%；美糖漲2.55%；美棉跌1.32%。高盛商品指數(shù)跌0.55%；CRB指數(shù)跌0.00%；BDI指數(shù)漲0.34%。離岸人民幣CNH跌0.32%報(bào)6.3507；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.03%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲13.20%至22.47，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.81%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.22%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.01719%(前值1.98419%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-328%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.815%；德國下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.638%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.85%至78.93，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4568(前值0.4526)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.49%報(bào)1188.77。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上漲報(bào)1196點(diǎn)，因海岬型和超輕便型船舶運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場，銅價(jià)下跌，倫鉛跌至兩個(gè)半月新低，美元走強(qiáng)之際追隨股市下跌遭遇。

8.原油下跌，但收盤收復(fù)了大部分跌幅。美國原油庫存報(bào)告的利空影響仍在發(fā)酵，同時(shí)美元繼續(xù)反彈也令油價(jià)承壓。

外媒調(diào)查，歐佩克2月原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3228萬桶/日。

據(jù)彭博，由于設(shè)備維護(hù)，阿聯(lián)酋原油產(chǎn)量2月?lián)p少7萬桶/日。利比亞原油產(chǎn)量在110萬桶/日。

俄羅斯能源部長Novak稱，俄羅斯2月原油產(chǎn)量低于2016年10月做出的限產(chǎn)承諾水平30萬桶/日；俄羅斯將繼續(xù)100%地執(zhí)行在全球減產(chǎn)協(xié)議中做出的承諾。

據(jù)路透報(bào)道，美國正考慮對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施大面積石油制裁，在未來制裁委內(nèi)瑞拉石油服務(wù)企業(yè)的同時(shí)，還將限制委內(nèi)瑞拉油輪的保險(xiǎn)責(zé)任范圍。

9.金價(jià)小跌，盤中一度大跌，但此后上演大逆轉(zhuǎn)，幾乎收復(fù)日內(nèi)跌幅。美元受美國總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)進(jìn)口鋼和鋁征收高關(guān)稅影響，大幅走弱。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)2月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶58.6 前值∶58.5 預(yù)估值∶58.5】【美國1月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)月率∶0.4% 前值∶0.1% 預(yù)估值∶0.4%】。

11.特朗普表示，下周將簽署對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收25%關(guān)稅及進(jìn)口鋁征收10%關(guān)稅的措施以保護(hù)美國國內(nèi)生產(chǎn)商。

12.美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱，漸進(jìn)式加息是合適的。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利表示，美聯(lián)儲(chǔ)一年加息四次將是“漸進(jìn)式的”行動(dòng)。

13.美國1月個(gè)人收入增長好于預(yù)期，主要反映稅改法案通過后對(duì)美國民眾收入的一次性影響，但并沒有其他跡象表明薪資出現(xiàn)可持續(xù)的加速增長。

14.美國1月核心PCE環(huán)比創(chuàng)1年內(nèi)最大單月增幅。暗示今年的價(jià)格壓力將會(huì)加速，因薪資增速上升，減稅以及支出增加也刺激經(jīng)濟(jì)增速，導(dǎo)致通脹走高。

15.美國2月ISM制造業(yè)指數(shù)好于預(yù)期，連續(xù)第17個(gè)月走高，創(chuàng)近14年以來新高，顯示出美國制造業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，需求繼續(xù)為制造業(yè)發(fā)展提供支撐。

16.美國上周首申人數(shù)意外下滑，且降至逾48年低位，表明就業(yè)市場繼續(xù)趨于緊俏，支持美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息。本次數(shù)據(jù)也是連續(xù)第156周低于30萬的門檻。

17.歐元區(qū)1月失業(yè)率降至9年來低位，失業(yè)狀況改善受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇推動(dòng)。

18.歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI終值進(jìn)一步降溫，但仍處于近20年來最佳成長勢頭，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍強(qiáng)勁且廣泛。

19.德國2月制造業(yè)增長勢頭維持強(qiáng)勁，制造商提高了產(chǎn)出價(jià)格，主要受到成本上漲的影響；但出口增速出現(xiàn)放緩，降至七個(gè)月以來的新低。

20.法國2月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)六個(gè)月新低，制造業(yè)增速出現(xiàn)放緩，因國內(nèi)外需求減少，令購買活動(dòng)與產(chǎn)出增長疲軟。

21.英國2月制造業(yè)PMI下滑，為退歐公投以來第二低位，制造商報(bào)告產(chǎn)量增長率跌至11個(gè)月低位，放緩遍布消費(fèi)者、半成品和投資貨品領(lǐng)域。

22.英國1月央行抵押貸款許可從去年12月錄得的一年低位反彈，漲幅接近三年來的最大，英國樓市在2018年初迎來開門紅。

23.澳大利亞2月房價(jià)連續(xù)第五個(gè)月下跌，證明澳大利亞的房地產(chǎn)繁榮已經(jīng)見頂，政府的一系列打壓房價(jià)措施正在奏效。

24.IMF主席拉加德預(yù)計(jì)，稅改至2020年可以令美國經(jīng)濟(jì)增長年率上升1.2左右的百分點(diǎn)。美國債務(wù)和赤字將從2022年開始拖累美國經(jīng)濟(jì)增速。

25.摩根資產(chǎn)預(yù)計(jì)美元未來1-2年將進(jìn)一步貶值，看好新興市場和亞洲股票。稱亞洲股市估值仍處于合理的水平。

26.路透調(diào)查顯示，因月初股市暴跌，受訪者將全球投資組合中的整體股票配置調(diào)降逾1個(gè)百分點(diǎn)至49%，為11月以來最低，并將現(xiàn)金持倉占比提高至五個(gè)月高點(diǎn)4.9%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國1月零售銷售年率。美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周四資金面整體改善有限，大行一早融出謹(jǐn)慎致流動(dòng)性平衡中稍顯緊勢。進(jìn)入月初資金情況仍未明顯改觀，多數(shù)機(jī)構(gòu)軋平頭寸尚需多方詢價(jià)。

2.人民幣兌美元即期周四收盤擴(kuò)大跌幅，美元空頭回補(bǔ)頭寸，打壓人民幣匯價(jià)；不過客盤結(jié)匯需求仍一定程度限制人民幣調(diào)整空間。

3.據(jù)彭博，中國目前正在進(jìn)行國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期的成立工作，二期擬募集1500億-2000億元人民幣。

4.中國財(cái)新2月制造業(yè)PMI指數(shù)小幅上升至51.6，創(chuàng)去年8月以來的最高，并連續(xù)九個(gè)月擴(kuò)張；整體新業(yè)務(wù)總量有所上升，信心指數(shù)也升至11個(gè)月最高。

5.中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)1月底境內(nèi)總資產(chǎn)同比增長8.7%，至248萬億元。總負(fù)債同比增長8.5%，至228萬億元。

6.摩根資產(chǎn)認(rèn)為，盈利增長和人民幣穩(wěn)定至溫和升值利好中國股票。2月境外投資者凈賣出A股只是短暫的，未來還會(huì)維持凈流入。

7.《亞布力論壇·新華中國營商環(huán)境指數(shù)》2018排名前10名城市為，深圳、杭州、廣州、武漢、成都、南京、廈門、合肥、蘇州、無錫。

8.據(jù)路透不完全統(tǒng)計(jì)，2月債市共有33只短融、超短融、中期票據(jù)等信用債取消或推遲發(fā)行，總規(guī)模264.4億元人民幣，較上月減少近五成，亦為連續(xù)第三個(gè)月下降。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）