隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股指數(shù)漲跌比不一；標(biāo)普跌0.08%；道指漲0.47%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.79%；美元指數(shù)漲0.41%；倫銅跌0.86%；原油漲0.43%；黃金跌0.66%。美豆?jié)q0.97%；美豆粉漲0.16%；美豆油漲1.07%；美糖跌0.39%；美棉漲0.29%。高盛商品指數(shù)跌0.06%；CRB指數(shù)跌0.31%；BDI指數(shù)跌1.63%。離岸人民幣CNH跌0.36%報(bào)6.3294；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.41%。

2.紐約時(shí)報(bào)透露檢察官就通俄門給特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)發(fā)傳票，美國(guó)白宮貿(mào)易顧問稱未來(lái)數(shù)周將宣布關(guān)于中國(guó)貿(mào)易的調(diào)查結(jié)果，美股下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.71%至16.59，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.10%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.56%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.14500%(前值2.12450%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-327%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.826%；德國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.574%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.23%至78.81，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4562(前值0.4588)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.25%報(bào)1185.84。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌四日，因海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)保持低迷。分析稱海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)低迷的主要原因是太平洋和大西洋船運(yùn)活動(dòng)活躍度持續(xù)降低。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，因美元反彈。倫鋁刷新三個(gè)月低點(diǎn)，受累于庫(kù)存猛增、美國(guó)金屬進(jìn)口關(guān)稅新政和中國(guó)供應(yīng)前景。

8.原油上漲。受全球原油需求增長(zhǎng)跡象推動(dòng)，但美元上漲、市場(chǎng)對(duì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量大漲的擔(dān)憂情緒使油價(jià)漲幅受到限制。

伊朗石油部長(zhǎng)表示，2018年底前OPEC不可能改變減產(chǎn)計(jì)劃。

IEA月報(bào)預(yù)計(jì)2018年非OPEC石油供應(yīng)增長(zhǎng)180萬(wàn)桶/日（持平2月份的預(yù)期），主要因美國(guó)增產(chǎn)。OPEC 2月份石油產(chǎn)量降至3210萬(wàn)桶/日，主要因委內(nèi)瑞拉減產(chǎn)。

IEA月報(bào)上調(diào)2018年石油產(chǎn)量增速預(yù)期9萬(wàn)桶至150萬(wàn)桶/日。上調(diào)2018年石油需求增速預(yù)期10萬(wàn)桶至150萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2018年全球石油需求為9930萬(wàn)桶/日。

IEA稱，OECD商業(yè)原油庫(kù)存1月在7個(gè)月來(lái)首次增加，至28.71億桶。

俄羅斯預(yù)計(jì)，第二季度，俄羅斯經(jīng)波羅的海港口出口及運(yùn)輸?shù)脑蛯⑸?980萬(wàn)噸，第一季度為1910萬(wàn)噸。

穆迪將委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司（PDVSA）評(píng)級(jí)由CA下調(diào)至C，展望穩(wěn)定。稱下調(diào)行動(dòng)考慮了該公司及委內(nèi)瑞拉整體信用風(fēng)險(xiǎn)之間的較強(qiáng)關(guān)聯(lián)。

據(jù)美媒，知情人士稱，特朗普最有可能5月退出伊朗核協(xié)議。

9.金價(jià)下跌，收于兩周以來(lái)最低水平。美元匯率趨穩(wěn)，降低了市場(chǎng)對(duì)貴金屬的需求。但國(guó)際貿(mào)易關(guān)系持續(xù)緊張，為避險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格鋪墊了價(jià)格底線。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶22.6萬(wàn) 前值∶23.1萬(wàn) 預(yù)估值∶22.8萬(wàn)】。

11.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少，預(yù)示著即便第一季度經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)放緩，但勞工市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁。

12.美國(guó)2月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)上漲0.4%，主要是進(jìn)口產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格上漲所致，即使石油成本下降。

13.華爾街日?qǐng)?bào)調(diào)查顯示，受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有一半認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年將加息三次，其他則認(rèn)為將加息四次。普遍共識(shí)是2019年將加息兩次。

預(yù)計(jì)2018年美國(guó)經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增速為2.9%。但51%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向下行，前次調(diào)查該比例為31%。

14.美參院批準(zhǔn)修訂多德弗蘭克法案，該項(xiàng)議案放寬對(duì)中小型銀行的嚴(yán)格限制，并包含一些將使除了最大型銀行之外所有銀行受益的條款。

15.歐洲央行的銀行新增壞帳處置原則指南將在4月1日生效，但銀行業(yè)在2021年之前尚能免于承受全面落實(shí)的壓力。

16.歐盟公布脫最新脫歐條約草案，將于2019年3月29日對(duì)英國(guó)退出歐盟進(jìn)行監(jiān)管，但核心分歧仍未見進(jìn)展。

17.德國(guó)2017年申請(qǐng)破產(chǎn)企業(yè)約2.01萬(wàn)家，比前一年減少6.6%，創(chuàng)1999年以來(lái)最低紀(jì)錄。因德國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張加速、就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)改善。

18.德國(guó)商務(wù)部稱，德國(guó)商業(yè)情緒極大地被美國(guó)貿(mào)易政策和強(qiáng)勢(shì)歐元所打擊，但市場(chǎng)整體氛圍保持良好。德國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示向好趨勢(shì)仍持續(xù)。

19.法國(guó)央行將2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估略微上修至1.9%；2017年法國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)下六年來(lái)最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。稱今年迄今信心指數(shù)保持的情況好于預(yù)期。

20.高盛資產(chǎn)管理認(rèn)為，在2月份的下跌降低了估值后，新興市場(chǎng)股票現(xiàn)在是全球最好的投資對(duì)象。

21.美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上周其客戶股票回購(gòu)繼續(xù)位于歷史高位，連續(xù)第三周高于15億美元。年內(nèi)迄今回購(gòu)金額達(dá)110億美元，為2014年來(lái)同期最高。

22.貝恩咨詢公司報(bào)告顯示，2017年亞太地區(qū)私募股權(quán)交易規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1590億美元。其中60%涉及跨國(guó)公司，超過70%的交易金額超過10億美元。

23.經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)發(fā)布“2018年全球生活成本”報(bào)告，新加坡連續(xù)第5年高居榜首，前十城市中沒有美國(guó)城市，紐約排名從去年的第9降至第13位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率終值。美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周四更顯寬松，盡管正值3月稅期，或因受益於公開市場(chǎng)連續(xù)投放，交易員稱資金面承壓不太明顯。

2.人民幣兌美元即期周四收跌，盤中一度升至逾半個(gè)月新高，中間價(jià)則創(chuàng)逾一個(gè)月新高。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息預(yù)期充分，美指走弱人民幣轉(zhuǎn)強(qiáng)料是大概率。

3.商務(wù)部表示，1-2月中國(guó)實(shí)際使用外資（FDI）1,394億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.5%；全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)8,848家，同比增長(zhǎng)129.2%。

4.中國(guó)一季度企業(yè)家信心指數(shù)為74.3%，比上季提高2.5 個(gè)百分點(diǎn)；25.0%的企業(yè)家認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)“偏冷”，72.2%認(rèn)為“正?！?，2.8%認(rèn)為“偏熱”。

5.世邦魏理仕（CBRE）簡(jiǎn)報(bào)預(yù)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)大宗物業(yè)的投資將繼續(xù)活躍，同時(shí)跨境資本需求旺盛，外資地產(chǎn)基金將繼續(xù)把中國(guó)列為亞太區(qū)增值型投資的首要目標(biāo)市場(chǎng)。

6.國(guó)資委稱，2017年中央企業(yè)景氣度指數(shù)年平均值達(dá)到近五年來(lái)最高水平。2018年一季度，中央企業(yè)訂單充足率、正常率同比均有所提高。

7.南都金融研究所發(fā)布《2018銀行理財(cái)白皮書》，調(diào)查顯示超過六成的投資者對(duì)所購(gòu)買理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品投向關(guān)注度不夠，近五成受訪者無(wú)法接受銀行理財(cái)虧損。

8.據(jù)美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)，中國(guó)1月份的美國(guó)國(guó)債和國(guó)庫(kù)券持倉(cāng)總額下跌至1.17萬(wàn)億美元，低于此前一個(gè)月的1.18萬(wàn)億美元。

9.美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)表示，其調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自中國(guó)進(jìn)口的鋁箔正在傷害美國(guó)生產(chǎn)商。這意味著美國(guó)將對(duì)中國(guó)的鋁箔出口商征收最高188%的關(guān)稅。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）