隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.15%；道指漲0.47%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.57%；美元指數(shù)漲0.55%；倫銅跌1.12%；原油漲2.44%；黃金跌0.44%。美豆?jié)q0.45%；美豆粉漲0.59%；美豆油跌0.94%；美糖跌2.26%；美棉漲2.12%。高盛商品指數(shù)漲1.10%；CRB指數(shù)漲0.64%；BDI指數(shù)跌1.23%。離岸人民幣CNH跌0.16%報(bào)6.3335；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.78%。

2.市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議將傳遞偏鷹派觀點(diǎn)，美元上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.31%至18.20，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.18%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.08%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.22249%(前值2.20175%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.900%；德國(guó)下跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.581%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.68%至78.13，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4538(前值0.4553)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.12%報(bào)1185.15。

6.波羅的海干散貨指數(shù)下跌報(bào)1122點(diǎn)，跌至一個(gè)月低位，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)連續(xù)11日走低。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌至三個(gè)月最低位，受累于庫(kù)存增加和貿(mào)易戰(zhàn)疑慮、美元強(qiáng)勁反彈。

摩根士丹利上調(diào)2018年銅、鎳及鋅價(jià)展望；稱2018年鐵礦石價(jià)格料趨勢(shì)向下。

8.原油大漲。中東緊張局勢(shì)升溫以及委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量可能進(jìn)一步下降令油價(jià)獲得強(qiáng)勁提振，但美元反彈和美國(guó)原油產(chǎn)量不斷攀升恐限制油價(jià)上漲的空間。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至3月16日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少274萬(wàn)桶，預(yù)期增加318.2萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減少106.3萬(wàn)桶，庫(kù)欣原油庫(kù)存增加164.4萬(wàn)桶。

據(jù)彭博報(bào)道，OPEC和非OPEC委員會(huì)預(yù)計(jì)石油市場(chǎng)到三季度將實(shí)現(xiàn)再平衡。2月石油庫(kù)存較五年均值高出約4400萬(wàn)桶，較1月高7400萬(wàn)桶的水平有所下降。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Mnuchin稱，美方將考慮進(jìn)一步制裁委內(nèi)瑞拉政府。

全球大宗商品貿(mào)易寡頭托克CEO預(yù)計(jì)油市交易將穩(wěn)健復(fù)蘇；認(rèn)為石油需求將持續(xù)增長(zhǎng)至2035年或以后。

中海油宣布潿洲6-13油田投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)原油9,400桶。

9.金價(jià)下跌，因美元及美債收益率走強(qiáng)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于今晚宣布加息。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶5.1 前值∶17.8 預(yù)估值∶13.0】。

11.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽出席G20峰會(huì)后表示，美國(guó)需要做準(zhǔn)備，為捍衛(wèi)自由與公平的貿(mào)易采取行動(dòng)。特朗普顯然想要自由而公平的貿(mào)易，美國(guó)不怕貿(mào)易戰(zhàn)。

12.穆迪預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)決策者將釋放今年或加息4次的信號(hào)。若加息速度太快，股市可能面臨更多震蕩。

高盛預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2018年加息4次，2019年加息4次。

13.世貿(mào)組織文件（WTO）顯示，歐盟未能與美國(guó)敲定針對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能保護(hù)性關(guān)稅的補(bǔ)償貿(mào)易，但同意監(jiān)督對(duì)貿(mào)易流動(dòng)的影響、并保持溝通。

14.歐央行研究表明，歐元區(qū)人口老齡化的趨勢(shì)會(huì)遏制長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，或令未來(lái)數(shù)十年的利率政策不得不保持低位。

15.歐洲證券及市場(chǎng)管理局（ESMA）表示，歐洲證券市場(chǎng)面臨持續(xù)的高風(fēng)險(xiǎn)，英國(guó)退歐是歐盟市場(chǎng)潛在不穩(wěn)定性的來(lái)源。

16.德國(guó)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣數(shù)據(jù)遠(yuǎn)差于預(yù)期，ZEW認(rèn)為，全球貿(mào)易沖突和歐元走強(qiáng)同會(huì)損及德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景。盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，但德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景大致樂(lè)觀。

17.法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，2018年中期法國(guó)失業(yè)率穩(wěn)定在8.9%；預(yù)計(jì)法國(guó)第一季度和第二季度GDP增速為0.4%。

18.英國(guó)2月CPI同比升幅低于預(yù)期，并創(chuàng)去年7月來(lái)最低升幅。消費(fèi)者薪資上漲的速度慢于物價(jià)上漲導(dǎo)致消費(fèi)者收緊腰包。

19.澳洲央行3月政策會(huì)議記錄顯示，澳央行維持利率于紀(jì)錄低位的同時(shí)，考慮到了家庭債務(wù)高企，并認(rèn)為工資需要加快增長(zhǎng)以確保通脹回升。

20.高盛將印度2019財(cái)年GDP增幅預(yù)估從8%下調(diào)至7.6%。維持印度央行今年加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期不變。

21.G20公報(bào)稱，G20承諾避免競(jìng)爭(zhēng)性貨幣貶值，致力于強(qiáng)化貿(mào)易對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。

22.摩根士丹利稱，股市波動(dòng)性顯著升高，且對(duì)沖基金客戶總杠桿率和散戶看多情緒很難超過(guò)前期高水平。因此預(yù)計(jì)美股年內(nèi)恐難再創(chuàng)新高。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)2月失業(yè)率。美國(guó)2月成屋銷售月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)資金面周二依舊寬松，隔夜和七天期品種供給充分；可跨月的14天期以上品種則供不應(yīng)求，機(jī)構(gòu)對(duì)季末流動(dòng)性態(tài)度依舊謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元即期周二收盤隨中間價(jià)微升，結(jié)束了連續(xù)三日的跌勢(shì)，但波動(dòng)區(qū)間仍較小。短期美元會(huì)選擇什么方向有待觀察，人民幣短期料延續(xù)區(qū)間波動(dòng)。

3.財(cái)政部公布2018年財(cái)政部立法工作安排，力爭(zhēng)年內(nèi)完成資源稅法、消費(fèi)稅法、印花稅法、個(gè)人所得稅法（修訂）等部?jī)?nèi)起草工作，及時(shí)上報(bào)國(guó)務(wù)院。

4.國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2月全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)2%至4,557億千瓦時(shí)，其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量下降3.8%；而第三產(chǎn)業(yè)用電量?jī)晌粩?shù)增長(zhǎng)，增速達(dá)到14.1%。

5.瑞信全球新興市場(chǎng)策略師表示，瑞信押注中國(guó)股市，因其與其他新興市場(chǎng)相比利潤(rùn)驚喜最多而估值仍然“不貴”。

6.中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)38.3萬(wàn)，前值為33.31萬(wàn)。

7.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽表示， G20國(guó)家總體的觀點(diǎn)是，中國(guó)會(huì)開(kāi)放本國(guó)市場(chǎng)。他和中國(guó)方面就貿(mào)易有直接討論，但沒(méi)有足夠的進(jìn)展。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）