隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲1.67%；道指漲1.79%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.67%；美元指數(shù)跌0.23%；倫銅漲1.68%；原油漲3.39%；黃金漲0.22%。美豆?jié)q0.25%；美豆粉跌1.49%；美豆油漲0.95%；美糖跌2.27%；美棉漲0.82%。高盛商品指數(shù)漲1.80%；CRB指數(shù)漲0.73%；BDI指數(shù)漲2.31%。離岸人民幣CNH漲0.45%報(bào)6.2767；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲3.40%。上海原油1809漲2.41%。

2.國(guó)家主席習(xí)近平在博鰲的演講緩解了市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易摩擦的疑慮，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，美股大漲。歐央行官員發(fā)表鷹派講話，美元持續(xù)走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.97%至20.47，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.15%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲9.40%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33730%(前值2.33746%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.801%；德國(guó)上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.518%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.09%至81.94，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4624(前值0.4583)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.02%報(bào)1200.17。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二上漲22點(diǎn)報(bào)974點(diǎn)，這是2月21日以來(lái)的最大單日漲幅，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)走高。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，因貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂情緒降溫和美元走弱。倫鋁大漲，創(chuàng)兩個(gè)月新高，因LME針對(duì)俄羅斯鋁業(yè)生產(chǎn)的鋁采取行動(dòng)。

據(jù)外媒，秘魯稱可能在2021-2022年之前生產(chǎn)300萬(wàn)噸銅。

英國(guó)商品研究所稱，2018年銅供應(yīng)將出現(xiàn)小幅過剩，全球銅產(chǎn)出將增加3%。預(yù)計(jì)銅價(jià)觸及紀(jì)錄高位觸手可及。預(yù)計(jì)今年銅均價(jià)將在7000美元/噸。

8.原油上漲，因敘利亞毒氣襲擊報(bào)導(dǎo)引發(fā)的擔(dān)憂在持續(xù)發(fā)酵導(dǎo)致中東局勢(shì)緊張；消息稱沙特希望將油價(jià)推升至80美元/桶；此外中美貿(mào)易爭(zhēng)端有望得到解決不會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)構(gòu)成更大的打擊。API庫(kù)存公布后，油價(jià)小幅下跌，但仍維持于日內(nèi)高位。 

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至4月6日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加175.8萬(wàn)桶，預(yù)期增加22萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加200.5萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加145.2萬(wàn)桶。

EIA月報(bào)預(yù)計(jì)，2018年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加137萬(wàn)桶/日，2019年增加75萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2018年美國(guó)原油需求增速為50萬(wàn)桶/日，2019年增速為32萬(wàn)桶/日。

EIA上調(diào)2018年全球原油需求增速預(yù)期9萬(wàn)桶/日，上調(diào)2019年全球原油需求增速預(yù)期13萬(wàn)桶/日。

EIA上調(diào)2018、2019年WTI原油期貨價(jià)格預(yù)期至59.37美元和58.68美元/桶。上調(diào)2018、2019年布倫特原油期貨價(jià)格預(yù)期至63.36美元/桶和62.68美元/桶。

據(jù)彭博，沙特?fù)?jù)稱將暗示希望將油價(jià)推升至80美元/桶。

沙特石油部長(zhǎng)表示，如果市場(chǎng)需要供應(yīng)，其將主張“放寬”供應(yīng)。如果市場(chǎng)需要延長(zhǎng)減產(chǎn)，則將會(huì)主動(dòng)延長(zhǎng)。未來(lái)二三十年內(nèi)石油需求將增長(zhǎng)至少2000-2500萬(wàn)桶/日。

IEA石油行業(yè)及市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，2018年原油需求增長(zhǎng)約140至150萬(wàn)桶/日。全球原油庫(kù)存將在未來(lái)2-3個(gè)月內(nèi)達(dá)到五年均值水平。

沙特能源部表示，沙特5月將再度把石油出口維持在700萬(wàn)桶/日以下。沙特3月原油產(chǎn)出991萬(wàn)桶/日。

中國(guó)石化旗下聯(lián)合石化高管表示，中國(guó)石化5月將把從沙特阿美的原油進(jìn)口量削減40%。此前沙特阿美提高對(duì)亞洲原油售價(jià)。

9.金價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日收高。美元走軟以及美國(guó)可能對(duì)敘利亞動(dòng)武等因素令金價(jià)得到提振。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶3.0% 前值∶2.8% 預(yù)估值∶2.9%】。

11.美國(guó)3月PPI增幅高于預(yù)期，受到包括醫(yī)療保健和航空費(fèi)用在內(nèi)服務(wù)成本增加的提振，顯示批發(fā)通脹壓力穩(wěn)步增加。

12.美國(guó)3月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)低于預(yù)期，調(diào)查顯示，35年來(lái)第一次最少的小企業(yè)主稱最大商業(yè)問題是繳稅，但對(duì)提高薪資以及投資水平感到十分樂觀。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年還將加息兩次，但未來(lái)的加息步伐將因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速而放緩。

14.歐央行管委諾沃特尼稱，預(yù)計(jì)今年將結(jié)束購(gòu)債，歐洲央行可能在開始加息時(shí)將存款利率從-0.4%上調(diào)至-0.2%。

歐央行發(fā)言人稱，諾沃特尼的發(fā)言僅是其個(gè)人觀點(diǎn)，不代表整個(gè)管委會(huì)的觀點(diǎn)。

15.法國(guó)央行行長(zhǎng)維勒魯瓦稱，法國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并未面臨來(lái)自貿(mào)易爭(zhēng)端的風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)經(jīng)濟(jì)仍需要促進(jìn)潛在增長(zhǎng)。

16.惠譽(yù)稱，英國(guó)家庭桿桿率上升和美國(guó)形成了鮮明對(duì)比?，F(xiàn)在英國(guó)比危機(jī)前的峰值133%低8個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)則達(dá)到106%。

17.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥4月份開始下一屆五年任期，承諾將與安倍政府密切協(xié)調(diào)，繼續(xù)實(shí)施貨幣刺激措施，以實(shí)現(xiàn)2%的通脹率目標(biāo)。

18.OECD領(lǐng)先指標(biāo)預(yù)示，德、法、意和英國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將放緩。美國(guó)、日本和中國(guó)保持穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張步伐；印度、巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)則加速增長(zhǎng)。

19.IIF報(bào)告顯示，去年四季度全球債務(wù)237萬(wàn)億美元再創(chuàng)新高。全球債務(wù)與GDP之比仍超過300%，發(fā)達(dá)國(guó)家債務(wù)比為382%，新興市場(chǎng)債務(wù)比210%。

20.德勤報(bào)告顯示，投資者從亞洲銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上的大約5,180億美元不良貸款中看到了機(jī)會(huì)，全球貸款組合市場(chǎng)正在從歐洲轉(zhuǎn)向亞洲。

21.普華永道數(shù)據(jù)顯示，2017年全球范圍共有99起科技行業(yè)IPO （不包括融資金額小于4000萬(wàn)美金的IPO），共獲得約251億美元融資，走出了2016年的低谷。

22.高盛報(bào)告指出，盡管亞洲股市第一季度較為震蕩，但預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)了4%；由于宏觀利潤(rùn)增長(zhǎng)保持強(qiáng)勁，亞洲股票基本面很穩(wěn)健，而且估值“低廉”。

23.NBC和GenForward調(diào)研指出，美國(guó)千禧一代負(fù)債累累，75%負(fù)有債務(wù)，25%的債務(wù)高達(dá)3萬(wàn)美元。在此壓力下，結(jié)婚、生子等人生大事被推遲。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)3月新增人民幣貸款。美國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.據(jù)新華社報(bào)道，習(xí)近平表示，在擴(kuò)大開放方面中國(guó)將采取重大舉措，包括大幅度放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，創(chuàng)造更有吸引力的投資環(huán)境，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，主動(dòng)擴(kuò)大進(jìn)口。

2.人民幣兌美元即期周二溫和收升中止四連跌，盤中甚至一度升至6.29元附近，中間價(jià)則小升。整體人民幣仍無(wú)明確的方向，波動(dòng)率也持續(xù)下降。

3.德銀將2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)從6.3%調(diào)高至6.6%，主要原因是房地產(chǎn)和土地市場(chǎng)意外反彈；2019年和2020年的預(yù)測(cè)維持在6.3%不變。  

4.全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月份廣義乘用車銷量202萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%。

5.數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)和投資者在美國(guó)的收購(gòu)活動(dòng)大幅放緩，2017年對(duì)美投資額下降36%至294億美元。2017年新宣布的中國(guó)在美收購(gòu)交易規(guī)模較上一年減少90%。

6.高盛對(duì)A股評(píng)級(jí)為增持，除非貿(mào)易限制措施顯著升級(jí)。

7.第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)GFK預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)全年零售量為4.49億臺(tái)，同比下降4%，整個(gè)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入冰凍期。

8. 中國(guó)股市4月6日當(dāng)周（04.02-04.04）新增投資者數(shù)量15.78萬(wàn)，前值為35.45萬(wàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）