隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股收低，標(biāo)普跌1.34%；道指跌1.74%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.19%；美元指數(shù)跌0.14%；倫銅漲0.79%；原油跌1,34%；黃金漲0,62%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉跌0.05%；美豆油跌0.03%；美糖跌0.35%；美棉跌2.63%；CRB指數(shù)跌0.32%；BDI指數(shù)漲1.84%。離岸人民幣CNH漲0.14%報(bào)6.2994；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲2.26%。上海原油1809跌0.57%。

2.美債收益率攀升、卡特彼勒暗示今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，令美股承壓，美元回落。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲10.28%至18.02，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.75%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.62%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.35954%(前值2.35923%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.999%；德國(guó)下跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.619%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.03%至83.28，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4753(前值0.4731)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.43%報(bào)1207.27。

6.波羅的海干散貨指數(shù)周二繼續(xù)上漲報(bào)1330點(diǎn)，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)連續(xù)第十二天上漲。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲。因美元回落。倫鋁創(chuàng)最近將近30年最大連續(xù)兩天跌幅，投資者繼續(xù)消化美國(guó)延后制裁俄鋁。

英國(guó)商品研究所預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)3年有100萬(wàn)噸的鋁產(chǎn)能重啟。

高盛就鋁價(jià)展望和制裁發(fā)表評(píng)論，將3個(gè)月鋁價(jià)預(yù)測(cè)維持在2,500美元/噸。

8.原油下跌，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)普遍缺乏熱情是造成油價(jià)回落的主要原因，不過(guò)伊朗核協(xié)議不確定性應(yīng)有的支撐力度。API庫(kù)存公布后，油價(jià)跌幅擴(kuò)大。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)公布，截至4月20日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加109.9萬(wàn)桶至4.291億桶，預(yù)計(jì)為減少264.8萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少93萬(wàn)桶。

標(biāo)普將2018年WTI原油均價(jià)預(yù)期提高10美元至68美元/桶。將2019年WTI原油均價(jià)預(yù)期提高13美元至71美元/桶。

標(biāo)普將2018年布倫特原油均價(jià)預(yù)期提高10美元至71美元/桶。將2019年布倫特原油均價(jià)預(yù)期提高13美元至75美元/桶。

渣打銀行上調(diào)2018年WTI原油均價(jià)預(yù)期10美元至68美元；上調(diào)2019年預(yù)期13美元至71美元。上調(diào)2018年布倫特原油均價(jià)預(yù)期10美元至71美元/桶。

能源局稱，一季度成品油消費(fèi)量7680萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)2.2%。

花旗透露，沙特告知美國(guó)他們并沒(méi)有在推高油價(jià)。

9.金價(jià)結(jié)束三連跌收高。盡管美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升，但美股周二重挫，提振市場(chǎng)對(duì)黃金的避險(xiǎn)投資需求。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù) 102.1，預(yù)期 102.8，前值 103.2】【美國(guó)4月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)：128.7 預(yù)估值：126.0】。

11.美國(guó)新屋銷售刷新四個(gè)月新高，主因西部地區(qū)銷量大增。2月數(shù)據(jù)也大幅上修，表明一季度樓市表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁，目前為止按揭利率上升對(duì)樓市影響有限。

12.美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)財(cái)政部4月11日拍賣10年期美國(guó)國(guó)債，其中外國(guó)投資者和央行認(rèn)購(gòu)26.86億美元，為2017年10月份以來(lái)最低購(gòu)買規(guī)模。

13.穆迪預(yù)計(jì)美國(guó)10年期國(guó)債收益率將繼續(xù)逐步上漲，到2020年最終可能會(huì)漲至4%左右。利率上漲表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)良性增長(zhǎng)。

瑞士信貸則認(rèn)為，除非美國(guó)出現(xiàn)新的通脹壓力跡象，否則美國(guó)國(guó)債收益率不太可能會(huì)進(jìn)一步大幅上揚(yáng)。

14.歐央行銀行貸款調(diào)查結(jié)果顯示，寬松的信貸標(biāo)準(zhǔn)和需求支持了貸款增速。家庭、企業(yè)貸款的信貸標(biāo)準(zhǔn)大幅放寬。

15.歐央行4月份按照企業(yè)部門購(gòu)買計(jì)劃（CSPP）購(gòu)買的債券規(guī)模下降了50%，從第一季度的每周14億歐元下滑至每周約7億歐元。

16.德國(guó)4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)第五個(gè)月下滑，不過(guò)Ifo表示，德國(guó)距離經(jīng)濟(jì)衰退很遙遠(yuǎn)。預(yù)期德國(guó)第一季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.4%，低于去年第四季的0.6%。

17.英國(guó)2017/18財(cái)年扣除國(guó)有銀行的公共部門凈借款下降7.6%，至2006/07年度以來(lái)最低。

18.歐洲央行管委維勒魯瓦稱，若全球關(guān)稅提高10%，將導(dǎo)致全球貿(mào)易出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，并使全球GDP增速減少逾2%。

19.據(jù)高盛調(diào)查，32%的保險(xiǎn)商計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月維持或增加私募股權(quán)投資，以提高回報(bào)。該調(diào)查訪問(wèn)了300名高管，管理的保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億美元。

20.世界銀行指出，外國(guó)工人匯款回國(guó)總額在2017年創(chuàng)下新高，但是匯款成本也上升。匯款強(qiáng)勁復(fù)蘇超出預(yù)期，主由歐洲、俄羅斯和美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)。

21.麥肯錫報(bào)告顯示，如果亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)體能夠改善職場(chǎng)性別歧視，到2025年，女性工作者將為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增加4.5萬(wàn)億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)4月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)社科院研完員張斌表示，2018年中國(guó)的貨幣政策不應(yīng)收緊，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)外需求疲軟的影響下，中國(guó)可能最早在第四季度出現(xiàn)通縮。

2.世界銀行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)外派勞工去年向國(guó)內(nèi)匯回640億美元，位居全球第二。

3.周二流動(dòng)性緊張趨勢(shì)未緩解，R001隔夜利率最高升至21%。 

4.路透超，中國(guó)傳統(tǒng)不良資產(chǎn)市場(chǎng)回歸階段理性，規(guī)模續(xù)升價(jià)格略降。

5.中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示。一季度全國(guó)社會(huì)物流總額為62.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%，增速比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

6.彭博固定收益指數(shù)顯示，今年中國(guó)債券的總回報(bào)約6.3%，超過(guò)了指數(shù)中其他69個(gè)市場(chǎng)的債券表現(xiàn)。

7.瑞銀估計(jì)今年MSCI中國(guó)指數(shù)將錄得雙位數(shù)盈利增長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)A股及H股的盈利前景樂(lè)觀，估值吸引。

8.國(guó)家能源局稱，一季度用電量同比增長(zhǎng)9.8%，創(chuàng)2012年以來(lái)季度增速新高，較去年同期和四季度分別回升2.9、4.1個(gè)百分點(diǎn)。

9.EPFR數(shù)據(jù)顯示，今年2月A股調(diào)整以來(lái)，海外機(jī)構(gòu)增配A股92.6億美元，陸港通北向凈流入386億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）