隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.72%；道指跌0.72%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.52%；美元指數(shù)漲0.28%；倫銅漲0.81%；原油漲0.64%；黃金跌0.08%。美豆跌1.01%；美豆粉跌1.19%；美豆油漲0.92%；美糖跌0.26%；美棉漲0.30%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)漲1.43%。離岸人民幣CNH跌0.55%報(bào)6.3747；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.04%。美國石油基金USO漲0.48%。

2.美聯(lián)儲維持利率不變，暗示通脹并未失控，美元上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.10%至15.97，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.02%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.67%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.35375%；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.976%；德國上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.577%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.61%至81.92，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4786，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.35%報(bào)1209.64。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上漲19點(diǎn)報(bào)1346點(diǎn)，結(jié)束四連跌,因海岬型船舶需求持堅(jiān)。

7.金屬市場，倫銅倫鎳低位反彈，中國PMI數(shù)據(jù)向好之際追隨鋼材價(jià)格反彈的表現(xiàn)。

8.原油原油收高。IMF以委內(nèi)瑞拉未充分提交經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為由威脅將開除該國成員國資格，令油價(jià)攀升。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國截至4月27日當(dāng)周EIA原油庫存增加621.8萬桶，預(yù)期增加84.05萬桶。庫欣原油庫存增加41.6萬桶。

EIA報(bào)告稱，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加3.3萬桶至1061.9萬桶/日。

俄羅斯能源部稱，俄羅斯4月原油產(chǎn)量1097萬桶/日，環(huán)比基本持平，同比下降0.3%。

IMF官員預(yù)計(jì)，沙特阿拉伯需要今年油價(jià)達(dá)到85-87美元/桶才能平衡預(yù)算。

據(jù)路透，由D&M、GCA等國際評估公司出具的數(shù)據(jù)顯示，沙特阿美擁有的已探明石油儲備至少在2700億桶，略高于官方披露的2608億桶。

牛津能源研究所(OIES)認(rèn)為，歐佩克是否繼續(xù)減產(chǎn)將決定油價(jià)是升至80美元還是跌至50美元/桶。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)第一季度GDP年率初值（季調(diào)后）：2.5% 前值：2.7%修正為2.8% 預(yù)估值：2.5%】。

11.美聯(lián)儲維持利率不變，重申經(jīng)濟(jì)狀況支持漸進(jìn)加息。明放棄了有關(guān)經(jīng)濟(jì)展望走強(qiáng)的措辭。

12.據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲決議公布之后，6月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為由94.3%升至95.3%，9月概率由22.7%升至22.9%。

13.美國4月ADP就業(yè)人數(shù)高于預(yù)期，每月就業(yè)增長仍超20萬。勞動力市場繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長速度，幾乎沒有放緩的跡象。

14.歐元區(qū)第一季度季調(diào)后GDP數(shù)據(jù)均符合預(yù)期，但較四季度有所下降 ，顯示出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐出現(xiàn)放緩跡象。

15.歐元區(qū)3月失業(yè)率為8.5%，持平預(yù)期和前值。暗示勞動力市場逐步收緊。

16.歐盟委員會提議為即將擁有27個(gè)成員國的歐盟提供更大的預(yù)算。該提案將從2021年至2027年提出，旨在削減農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，增加研發(fā)支出。

17.歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI放緩，新訂單和就業(yè)增速放緩是經(jīng)濟(jì)增速降低的主要原因，德國制造業(yè)增速降至九個(gè)月最低。

18.穆迪稱，德國消費(fèi)者信貸市場在未來12-18個(gè)月將保持強(qiáng)勁。2018和2019經(jīng)濟(jì)很可能維持良好狀態(tài)，分別高于2.2%及2.7%的潛在GDP增速。

19.高盛稱，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩似乎得到控制，今年增速預(yù)計(jì)為4.1%。第一季度數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家出現(xiàn)分化。

20.據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）分析，全球8個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體2015年養(yǎng)老金儲蓄缺口已經(jīng)超過70萬億美元。

21.半導(dǎo)體市場調(diào)查公司ICInsights數(shù)據(jù)顯示，2017年八大芯片代工制造商占全球芯片市場88%的份額。臺積電居首，去年銷售額達(dá)322億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

************************************************

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國4月財(cái)新制造業(yè)PMI微升0.1個(gè)百分點(diǎn)至51.1，制造業(yè)新業(yè)務(wù)總量保持增長，但增速放緩至七個(gè)月最低點(diǎn)。國際市場需求疲軟，新增出口訂單量下降。

2.央行4月份對國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家銀行凈增加PSL共532億元，4月末抵押補(bǔ)充貸款余額為30446億元。

3.據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月底公募基金總規(guī)模微幅縮水，降至12.37萬億，但仍處于歷史較高水平?？傊粩?shù)正式突破5000只大關(guān)。

4.中國物流與采購聯(lián)合會2日發(fā)布的4月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為54.6%，較上月回升1.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示中國物流運(yùn)行呈穩(wěn)中有升態(tài)勢。

5.穆迪稱，中國銀行業(yè)的業(yè)績顯示資產(chǎn)增長進(jìn)行放緩期。

6.IDC數(shù)據(jù)顯示，中國第一季度智能手機(jī)出貨量自2013年三季度以來首次低于1億。 全球智能手機(jī)廠商第一季度出貨量3.361億臺，下降2.4%。

7.從中國指數(shù)研究院獲悉，在調(diào)控之下房企業(yè)績增速放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-4月份，銷售額超過百億的企業(yè)均值為395億元，業(yè)績增速已較1-3月有所放緩。

8.中國指數(shù)研究院的最新數(shù)據(jù)顯示，4月份19個(gè)主要監(jiān)測城市樓市成交面積環(huán)比上升13.7%，同比下降10.4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）