隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.69%；道指跌1.02%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.80%；美元指數(shù)跌0.12%；倫銅跌0.18%；原油跌1.63%；黃金跌0.29%。美豆跌0.33%；美豆粉跌0.50%；美豆油跌1.05%；美糖漲1.51%；美棉漲0.78%；CRB指數(shù)跌0.22%；BDI指數(shù)漲4.61%。離岸人民幣CNH貶0.14%報(bào)6.4094；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.06%。上海原油1809漲0.30%。美國(guó)石油基金USO跌1.99%。

2.美國(guó)宣布對(duì)歐盟、加拿大和墨西哥生產(chǎn)的鋼鋁加征關(guān)稅，重新激起了市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂情緒，美股下跌，美元走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.28%至15.43，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.46%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.04%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.30031%(前值2.30719%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.860%；德國(guó)下跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.356%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.63%至83.32，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4782(前值0.4802)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.24%報(bào)1219.87。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲48點(diǎn)報(bào)1090點(diǎn)，結(jié)束11連降，因海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，因國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)推升投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒，鋅價(jià)同樣走弱，受累于庫存增加。

8.原油下跌，美國(guó)原油庫存報(bào)告好壞參半，但美國(guó)宣布對(duì)歐盟及加墨等過征收鋼鋁關(guān)稅，這令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒大受打擊，從而拖累油價(jià)下行。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日當(dāng)周EIA原油庫存減少362萬桶，預(yù)期減少52.5萬桶。汽油庫存增加53.4萬桶。庫欣原油庫存減少55.6萬桶。

EIA報(bào)告稱，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加4.4萬桶至1076.9萬桶/日。預(yù)計(jì)美國(guó)3月原油產(chǎn)量增加21.5萬桶/日至1047.4萬桶/日。

路透調(diào)查稱，歐佩克5月原油產(chǎn)量環(huán)比下降70000桶/日至3200萬桶，是2017年4月以來最低。歐佩克成員國(guó)5月減產(chǎn)執(zhí)行率為163%，4月為166%。

路透調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2018年布倫特原油均價(jià)為71.68美元/桶，2019年為69.59美元/桶；此前預(yù)期分別為67.40美元/桶和66.39美元/桶。

路透調(diào)查預(yù)計(jì)2018年WTI原油均價(jià)為66.47美元/桶，2019年為64.81美元/桶；此前預(yù)期分別為63.23美元/桶和62.16美元/桶。

9.黃金收跌。至此，金價(jià)錄得連續(xù)第二個(gè)月下滑。全球貿(mào)易爭(zhēng)端形勢(shì)激化使美元指數(shù)在5月份攀升，令金價(jià)承壓。

法興銀行對(duì)金價(jià)持看空至中性態(tài)度，預(yù)計(jì)在今年第四季度黃金價(jià)格為1285美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)5月核心調(diào)和CPI同比初值 1.10%，預(yù)期 1.00%，前值 0.70%】【美國(guó)4月PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比 0.20%，預(yù)期 0.20%，前值 0.00%】。

11.美國(guó)宣布對(duì)加拿大、墨西哥和歐盟征收鋼鋁關(guān)稅，三方都誓言報(bào)復(fù)，將對(duì)美國(guó)的鋼鋁制品、威士忌酒和食品等征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅。

12.美國(guó)4月消費(fèi)者支出好于預(yù)期，創(chuàng)5個(gè)月以來最大增幅，進(jìn)一步釋放在通脹穩(wěn)步上升，第二季度經(jīng)濟(jì)增速將重拾動(dòng)能的信號(hào)。

13.美國(guó)上周初請(qǐng)數(shù)據(jù)跌幅大于預(yù)期，但受周一陣亡將士紀(jì)念日假期影響。數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)增速有所放緩，企業(yè)雇主正努力尋找合格的工人。

14.美國(guó)4月成屋簽約銷售指數(shù)意外下滑，因庫存持續(xù)短缺和抵押貸款利率升至近七年高點(diǎn)。但健康的就業(yè)市場(chǎng)和較低的稅收預(yù)計(jì)將支撐住房需求。

15.美聯(lián)儲(chǔ)理事Brainard表示，漸進(jìn)加息依然是美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的“適當(dāng)途徑”。

圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席Bullard（2019年有投票權(quán)）稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好；美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該緩慢加息或不加息。

16.歐元區(qū)5月調(diào)和CPI同比1.9%，大幅高于預(yù)期和前值，至逾一年最高。能源價(jià)格大幅上漲，成為推動(dòng)通脹的關(guān)鍵因素。

17.法國(guó)5月CPI月率升至2012年8月以來最高水平，月率表現(xiàn)強(qiáng)勁，部分原因在于能源與食物價(jià)格上漲。

18.印度一季度GDP增長(zhǎng)7.7%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，受建筑業(yè)與服務(wù)業(yè)活動(dòng)增強(qiáng)的推動(dòng)。

19.惠譽(yù)稱，美元走強(qiáng)將對(duì)新興市場(chǎng)各行業(yè)形成考驗(yàn)；如果融資條件收緊的程度超過預(yù)期，新興市場(chǎng)將面臨償債壓力。

20.據(jù)彭博，美銀美林的全球金融壓力指數(shù)當(dāng)前時(shí)隔兩個(gè)月再次回到正值，并重返自今年2月美股大幅回調(diào)時(shí)期以來的逾3個(gè)月高點(diǎn)。

21.波士頓大學(xué)報(bào)告報(bào)告顯示，ICO投資者平均回報(bào)率為82％，持幣180天以上的投資者回報(bào)率最高，在150%-430%之間。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。美國(guó)5月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國(guó)資委數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.6萬億元、利潤(rùn)總額5306.5億元，分別同比增長(zhǎng)9.1%和19.2%。

2.中國(guó)5月官方制造業(yè)PMI升至51.9%，為去年10月以來的高位。傳統(tǒng)行業(yè)景氣度有所回升，但小型企業(yè)PMI跌至榮枯線之下。

3.MSCI稱，中國(guó)A股納入指數(shù)的程序進(jìn)展順利，中國(guó)A股從明日開始納入MSCI指數(shù)，中國(guó)“最終’”將在新興市場(chǎng)指數(shù)中占42%。

4.據(jù)中國(guó)基金報(bào)，截至2018年5月31日，銀監(jiān)系統(tǒng)共開出罰單超過1400張，覆蓋從國(guó)有大行、股份制銀行、城商行到外資銀行等商業(yè)銀行及各類金融機(jī)構(gòu)。

5.瑞銀財(cái)富報(bào)告顯示，全球77個(gè)大城市的物價(jià)及收入水平中，蘇黎世物價(jià)水平冠絕全球，北京上海分列第46和47位，在77個(gè)城市中處于中游。

6.克而瑞報(bào)告稱，2018年1-5月，TOP100房企總體銷售規(guī)模達(dá)到了3.47萬億元，同比增長(zhǎng)33.5%。TOP100房企5月單月銷售環(huán)比增長(zhǎng)17.7%，為今年以來最高月份。

7.外匯局稱，中國(guó)5月末QFII)獲批額度為994.59億美元（上月末為994.59億美元）。RQFII獲批額度為6,158.52億元人民幣（上月末為6,148.52億元）。

8.路透調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來三個(gè)月股票的持倉建議配比小升，股票建議配比升至70.6%，債券建議配比為10.6%；現(xiàn)金建議配比為18.8%。

9.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，調(diào)查結(jié)果顯示5月反映資金緊張的制造業(yè)企業(yè)比重為40.1%，連續(xù)三個(gè)月上升。

10.ABB數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總銷量為13.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59%，連續(xù)五年成為全球工業(yè)機(jī)器人的銷量冠軍。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）