隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.45%；道指漲0.72%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.49%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅漲1.19%；原油跌1.41%；黃金跌0.26%。美豆跌1.78%；美豆粉跌1.44%；美豆油跌0.74%；美糖跌5.19%；美棉跌1.57%；CRB指數(shù)跌1.41%；BDI指數(shù)漲3.20%。離岸人民幣CNH升0.16%報(bào)6.4043；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.68%。上海原油1809跌1.49%。美國(guó)石油基金USO跌1.02%。

2.美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)穩(wěn)健，淡化了市場(chǎng)對(duì)全球貿(mào)易關(guān)系的擔(dān)憂情緒。美股上漲。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.35%至12.74，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.38%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.93%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.31781%(前值2.32125%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.944%；德國(guó)上漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.425%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.04%至82.18，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4788(前值0.4785)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.12%報(bào)1214.35。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲37點(diǎn)報(bào)1193點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)交易日上漲。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅上漲，倫銅上漲，投資者關(guān)注必和必拓礦場(chǎng)的薪資談判。

8.原油下跌，美國(guó)原油產(chǎn)量繼續(xù)走高的擔(dān)憂情緒仍在發(fā)酵，同時(shí)OPEC和俄羅斯等國(guó)的潛在增產(chǎn)可能依然存在，這令多頭情緒面受到打擊。

據(jù)彭博，調(diào)查顯示，OPEC的石油產(chǎn)出在5月份保持在3190萬(wàn)桶/日。

高盛預(yù)測(cè)2018年全球石油需求增長(zhǎng)為180萬(wàn)桶/日，高于國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的140萬(wàn)桶/日。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)預(yù)計(jì)，2018年原油均價(jià)為65-70美元/桶。

據(jù)普氏能源，按合同約定，6月份PDVSA（委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司）應(yīng)當(dāng)供應(yīng)149.52萬(wàn)桶/日的石油，但可供出口的量?jī)H有69.4萬(wàn)桶/日。

新華社能源刊物OG報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)4月末商業(yè)原油庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，4月末成品油庫(kù)存環(huán)比下降3.6%。

9.黃金下跌，并且連續(xù)第二個(gè)交易日收于1300美元關(guān)口之下。美股與美國(guó)國(guó)債收益率攀升，降低了貴金屬的投資吸引力。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù) 9.3，預(yù)期 18.5，前值 19.2】。

11.美國(guó)4月耐用品訂單終值環(huán)比降幅1.6%，遜于3月的漲幅2，但扣除飛機(jī)的非國(guó)防核心資本品訂單顯示企業(yè)支出回暖。

12.美國(guó)4月工廠訂單月率不及預(yù)期，下滑主要由于交通設(shè)備與機(jī)械的需求疲軟，但基本走勢(shì)暗示制造業(yè)依然保持強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)，因此數(shù)據(jù)下挫是暫時(shí)的。

13.穆迪稱(chēng)，在穩(wěn)定的基本面下，美國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)展望維持穩(wěn)定。銀行盈利能力將受益于較低的公司稅率以及凈利息收入的改善。

14.摩根大通上調(diào)美國(guó)股市前景至“增持”，下調(diào)歐元區(qū)股票前景。稱(chēng)美元將持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的12-18個(gè)月內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，但有所放緩。

15.歐元區(qū)Sentix投資者信心指數(shù)連續(xù)5個(gè)月走低，6月數(shù)據(jù)更是跌至2016年10月以來(lái)最低水平，主要因?yàn)橐獯罄值膿?dān)憂和美國(guó)貿(mào)易糾紛。

16.歐元區(qū)4月PPI月率微降至0%，預(yù)示著通脹壓力溫和。年率錄得2%，主要因?yàn)槟茉磧r(jià)格大幅上漲。

17.據(jù)路透，歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)目前反映歐洲央行到2019年9月之前加息10個(gè)基點(diǎn)的概率達(dá)到100%。反映歐洲央行2019年6月加息的概率達(dá)到近50%。

18.IMF稱(chēng)，盡管不及2017年樂(lè)觀，仍預(yù)計(jì)法國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在2018年維持穩(wěn)健。法國(guó)經(jīng)濟(jì)前景展望正面，有下行風(fēng)險(xiǎn)。

19.標(biāo)普稱(chēng)，西班牙新政府的任命將不會(huì)對(duì)主權(quán)評(píng)級(jí)立刻造成影響。若經(jīng)濟(jì)增速顯著不及預(yù)期，或加泰羅尼亞緊張局勢(shì)升級(jí)，將修改評(píng)級(jí)前景展望至穩(wěn)定。

20.益普索民調(diào)顯示，上月意大利表示信任歐盟的人數(shù)不到40%；如果意大利舉行是否脫離歐元區(qū)的公投，有29%的受訪者表示會(huì)投票贊成退出。

21.美銀美林下調(diào)眾多亞洲貨幣匯率預(yù)期，因?yàn)橛蛢r(jià)、美國(guó)實(shí)際利率走高。

22.花旗稱(chēng)，新興市場(chǎng)股市依然看好。因預(yù)計(jì)2018年新興市場(chǎng)企業(yè)盈利同比增速將達(dá)18%、新興市場(chǎng)PMI繼續(xù)保持在50上方以及新興股市具有估值優(yōu)勢(shì)。

23.國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)表示，盡管面臨成本上漲壓力，2018年全球航空公司盈利穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2018年總收入8340億美元，比2017年增10.7%，凈利潤(rùn)達(dá)338億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.外交部表示，中方已就此輪中美經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聲明。中方有關(guān)原則立場(chǎng)是明確的，中方談判和磋商的大門(mén)始終敞開(kāi)。

2.據(jù)Wind，自2014年首只公募基金清盤(pán)以來(lái)，公募基金清盤(pán)數(shù)量已超400只，且仍處于加速通道中，今年已有197只進(jìn)入清算期。

3.生態(tài)環(huán)境部表示，下一步污染治理工作中，將進(jìn)一步減少柴油消耗，確保鐵路貨運(yùn)比例明顯提升。

4.中國(guó)外匯交易中心稱(chēng)，6月1日CFETS人民幣匯率指數(shù)為97.33，按周下降0.3。

5.中國(guó)物流信息中心報(bào)告顯示，中國(guó)5月物流業(yè)景氣指數(shù)報(bào)56.1%，前值54.6。

6.工信部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)4月工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

7.穆迪認(rèn)為，資管新規(guī)短期內(nèi)將使中國(guó)資管行業(yè)增長(zhǎng)放緩。但隨著行業(yè)趨于正?；?，強(qiáng)勁的基本面仍將支撐長(zhǎng)期內(nèi)的增長(zhǎng)。

8.惠譽(yù)研報(bào)指出，在去杠桿情境下中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，GDP增長(zhǎng)率每年將被拉低1個(gè)百分點(diǎn)。

9.德銀建議投資者買(mǎi)入中國(guó)股票。MSCI中國(guó)指數(shù)中的成分股公司僅有約2%的收入來(lái)自美國(guó)，意味著中國(guó)股票不會(huì)受到貿(mào)易緊張局勢(shì)的沖擊。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）