隔夜國際資本市場消息小集 1.上周六美股指數(shù)收高;標普漲0.31%;道指漲0.30%;歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.43%;美元指數(shù)漲0.11%;倫銅漲0.81%;原油跌0.59%;黃金漲0.04%。美豆跌0.51%;美豆粉跌0.06%;美豆油跌0.29%;美糖漲4.43%;美棉跌0.28%;CRB指數(shù)漲0.28%;BDI指數(shù)跌0.29%。離岸人民幣CNH貶0.16%報6.3995;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.94%。上海原油1809跌0.30%。美國石油基金USO跌0.56%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.33%至12.18,期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.33%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.64%。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32713%(前值2.32088);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。 CFTC報告顯示,截至6月5日當周,投機者所持美元凈空頭頭寸增加6.9億美元,此前連降六周。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.6個基點報2.948%;德國下跌1.5個基點報0.453%。 CFTC報告顯示,截至6月5日當周,投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少73,521手合約,至397,546手合約。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.07%至82.93,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4783(前值0.4805),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報1215.29。 6.波羅的海干散貨運價指數(shù)周五跌4點報1391點,結束六連漲,因海岬型船舶運費降低。 7.金屬市場,倫銅上漲,徘徊于最近逾四年最高位附近。倫銅現(xiàn)貨與三個月期貨溢價達到12美元/噸,創(chuàng)2016年12月份以來新高,暗示現(xiàn)貨供需緊張。 CFTC報告顯示,截至6月5日當周,投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸增加18,887手合約,至48,799手合約,創(chuàng)約四個月新高。 8.原油下跌,伊朗出聲反對美國要求沙特增產,認為OPEC不會答應,但沙特和俄羅斯近期溝通密切令投資者擔心增產可能仍存,同時美國石油活躍鉆井數(shù)繼續(xù)增加也令市場擔憂。 CFTC報告顯示,截至6月5日當周,投機者所持NYMEX WTI原油期貨和期權凈多頭頭寸減少10,785手合約,至313,450手合約,創(chuàng)最近七個月新低。 洲際交易所(ICE)數(shù)據顯示,截至6月5日當周,布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸減少13810至438186手。 貝克休斯數(shù)據顯示,截至6月8日當周,美國石油活躍鉆井數(shù)增加1座至862座,過去10周內第9次錄得增長。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加2座至1062座。 據華爾街日報,消息人士稱沙特計劃在6月增產10萬桶/日。且沙特已經在5月增產10萬桶/日。 石油航運跟蹤公司Kpler表示,通過追蹤離開沙特港口的船運數(shù)據,預計沙特5月出口額外增加30萬桶/日。 摩根大通將2018年WTI原油價格預期下調3美元至62.2美元/桶。維持2018年布倫特油價預期在69.3美元不變。將2019年布倫特油價預期下調1美元至63美元/桶。 據路透援引消息人士,歐佩克計劃拒絕伊朗請求于6月峰會上討論美國制裁問題的要求。 俄羅斯能源部表示,俄羅斯6月閑置基礎煉油產能從44.7萬噸上修至122.5萬噸。 據國際文傳電訊社,俄羅斯6月首周增加原油產量至1110萬桶/日。 彭博周五(6.8)調查顯示,原油交易員與分析師轉而看空下周(6.11-15)美國原油價格走勢,此前連續(xù)兩周分歧較大。 9.黃金微漲,投資者權衡貿易形勢與美元走勢。 10.經濟數(shù)據方面,【美國4月批發(fā)銷售月率:0.8% 前值:0.3%修正為0.4%】。 11.G7發(fā)表聯(lián)合聲明,表示基于公開、透明、包容及與WTO規(guī)則相符的貿易協(xié)定是重要的;但特朗普隨后驚人指責,要求美國代表不在G7聯(lián)合公報上簽名。 12.紐約聯(lián)儲NowCast模型預計,美國二季度經濟增長3.08%,6月1日的預期為3.26%。三季度增長2.89%,6月1日的預期為3.01%。 13.美銀美林將美聯(lián)儲年內加息次數(shù)預期上調至四次,因經濟增長強勁和美聯(lián)儲信心加強。 14.花旗銀行全球首席經濟學家認為,美國經濟正走向過熱,美聯(lián)儲加息步伐會比市場預計的快;預計美聯(lián)儲明年將加息3-4次。 15.德國4月季調后工業(yè)產出月率遠不及預期,工業(yè)訂單保有量仍然很高,但新訂單已經連續(xù)數(shù)月下降,工業(yè)經濟熱度近期可能會稍顯平靜。 16.法國4月工業(yè)產出月率不及預期。疲軟的數(shù)據表明第二季度歐元區(qū)經濟增速將繼續(xù)放緩。 17.意大利經濟部長重申,新政府無意退出歐元區(qū);經濟政策的目標將是降低債務占GDP比重;不希望通過赤字支出來刺激增長。 18.英國央行調查顯示,5月公眾兩年通脹預期為2.9%,維持不變。不清楚央行未來12個月會不會改變利率的比重上升至記錄高位25%。 19.日本一季度GDP錄得負增長,結束了日本28年以來的最長經濟復蘇。因國內需求仍舊萎靡,民間住宅投資持續(xù)疲軟;但民間企業(yè)設備投資增長。 20.穆迪報告稱, 2018年全球經濟預計將持續(xù)增長,但增速將在年底前放緩,原因是一些發(fā)達國家接近充分就業(yè),且在利率攀升的情況下,信用環(huán)境收緊。 21.美國能源部所屬橡樹嶺國家實驗室(ORNL)發(fā)布超級計算機Summit,稱其為全球運算性能最強大、最智能的科研超級計算機。 今日重點關注:英國4月貿易帳。 ************************************************ 國內財經新聞 1.中國5月CPI同比1.8%,豬肉價格5月繼續(xù)下跌,拖累CPI環(huán)比跌0.2%;受到油價上漲及鋼材需求旺盛的推動,PPI環(huán)比由降轉升,同比增速擴大至4.1%。 2.普華永道預計,中國的娛樂及媒體市場收入在未來五年將增加1010億美元,以7.2%的復合年增長率發(fā)展至2022年,達到3430億美元。 3.中國5月份對美國貿易順差245.8億美元,1-5月份對美國貿易順差1048.5億美元。1-5月中國對美國出口同比增長13.6%,自美國進口同比增長11.9%。 4.國務院原則同意《深化服務貿易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》。試點期間,暫時調整實施相關行政法規(guī)、國務院文件和經國務院批準的部門規(guī)章的部分規(guī)定。 5.據中債登數(shù)據顯示,境外機構已連續(xù)15個月增持中國國債。截止五月底,外資持有中國國債數(shù)量已達到了8388.99億元,創(chuàng)歷史新高。 6.中原地產研究中心統(tǒng)計數(shù)據顯示,5月份,全國超過40個城市發(fā)布調控政策,當月累計多達50次,單月房地產調控政策次數(shù)刷新了歷史紀錄。 7.據格上研究中心數(shù)據顯示,5月共有733家私募機構參與調研,共調研1765次,全月調研次數(shù)、覆蓋上市公司數(shù)量均創(chuàng)今年以來新高。 8.據EPFR數(shù)據,截至6日的當周,該機構追蹤的中國債券基金吸引到的資金量觸及逾17個月高位。而離岸中國股票基金已經連續(xù)11周吸引到資金凈流入。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責任編輯:七禾編輯 |
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