隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.11%；道指漲0.02%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.03%；美元指數(shù)漲0.04%；倫銅跌1.13%；原油漲0.50%；黃金漲0.13%。美豆跌1.61%；美豆粉跌1.73%；美豆油漲0.10%；美糖漲1.47%；美棉跌0.83%；CRB指數(shù)跌0.31%；BDI指數(shù)跌0.29%。離岸人民幣CNH升0.02%報6.3981；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.20%。上海原油1809漲0.13%。美國石油基金USO漲0.64%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.40%至12.35，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.40%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.65%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32631%(前值2.32713)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.4個基點報2.952%；德國上漲3.7個基點報0.490%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.84%至83.63，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4809(前值0.4783)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.11%報1216.60。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)周一跌4點報1387點，因海峽型船運費下滑。

7.金屬市場，倫銅倫銅下跌，投資者對智利Escondida銅礦供應(yīng)紊亂的擔(dān)憂情緒降溫。

8.原油小幅收高。伊朗與委內(nèi)瑞拉原油供應(yīng)中斷令油價得到支撐。但沙特原油產(chǎn)量增加以及本月下旬即將召開的OPEC會議使油價反彈幅度受到限制。

據(jù)路透，5月歐洲原油庫存為4.8662億桶，較4月增加0.8%，同比減少2%。

據(jù)悉，沙特將告知OPEC，5月份OPEC石油產(chǎn)出環(huán)比增加16.2萬桶/日，達(dá)到1003萬桶/日的水平，5月油產(chǎn)量仍然低于目標(biāo)。

惠譽確認(rèn)沙特阿拉伯的評級為“A+”，展望為穩(wěn)定。

伊拉克石油部長表示，如果OPEC成員國圍繞石油增產(chǎn)問題達(dá)成共識，伊拉克將隨后作出決定。伊拉克當(dāng)前石油產(chǎn)出低于OPEC大約432.5萬桶/日的限產(chǎn)水平。

投行Jefferies將2018年布倫特油價預(yù)期上調(diào)13美元至每桶77美元。

據(jù)路透，委內(nèi)瑞拉國家石油公司在美精煉公司拒絕從母公司進口原油，并尋求其他原油供應(yīng)選項。

9.黃金小幅收高。在備受關(guān)注的美朝領(lǐng)導(dǎo)人峰會以及一些重要的央行貨幣政策會議召開前，投資者普遍謹(jǐn)慎觀望。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【英國4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 -0.8%，預(yù)期 0.1%，前值 0.1%】。

11.紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示，美國5月消費者通脹預(yù)期保持在3%，消費者收入增長預(yù)期下滑至2.5%，家庭開支增長預(yù)期下滑至3.0%。

12.歐盟發(fā)言人表示，歐盟將繼續(xù)擁護基于規(guī)則的貿(mào)易。歐盟完全支持G7聯(lián)合公報。

13.摩根大通下調(diào)歐元/美元預(yù)期，現(xiàn)預(yù)計2018年底匯率為1.20（此前預(yù)期1.25），2019年二季度為1.23。

14.法國央行維持法國二季度GDP增速預(yù)期0.3%不變。

15.英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率意外錄得下滑，下滑幅度創(chuàng)2012年10月以來最大，因國內(nèi)外需求持續(xù)走軟，再加之市場對英國2018年初經(jīng)濟表現(xiàn)疲弱的擔(dān)憂猶存。

16.日本4月核心機械訂單環(huán)比增長10.1%，創(chuàng)2016年初以來最大增幅，遠(yuǎn)超出市場預(yù)期，并扭轉(zhuǎn)了3月份的下跌勢頭。

17.據(jù)外媒，德國總理默克爾、IMF主席拉加德、經(jīng)合組織秘書長古里亞、WTO總干事阿澤維多在聯(lián)合聲明中稱，當(dāng)前貿(mào)易爭端升級給全球經(jīng)濟增長前景造成下行風(fēng)險。

18.德國工商總會（DIHK）稱，G7峰會“慘敗”，凸顯出在貿(mào)易和關(guān)稅上的政治裂縫非常深。貿(mào)易摩擦加劇，將加重德國企業(yè)海外業(yè)務(wù)所面臨的不確定性。

19.世界大型企業(yè)聯(lián)合會報告將2018年全球經(jīng)濟增速預(yù)期下調(diào)至3.2%，此前預(yù)期為3.3%；預(yù)計2018年美國經(jīng)濟增速為3.0%，此前預(yù)期為2.4%。

20.聯(lián)合國《世界投資報告》顯示，2017年全球外國直接投資(FDI)1.43萬億美元，下降23%。這與全球GDP及貿(mào)易增長加快形成鮮明對比，未來前景仍不樂觀。

21.路透援引七家證交所數(shù)據(jù)顯示，外資上個月賣出價值約40億美元的亞股，使得今年迄今賣出金額達(dá)到逾150億美元。2017年全年則流入約200億美元。

22.野村證券報告指出，目前最嚴(yán)重的壓力主要來于新興市場的非流動性，而市場波動性已由阿根廷，土耳其轉(zhuǎn)移到巴西，并出現(xiàn)溢出效應(yīng)。

今日重點關(guān)注：歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國5月消費者物價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前A股2488家上市公司累計股權(quán)質(zhì)押市值達(dá)5.7萬億元，其中5528億元觸及平倉線，4189億元觸及預(yù)警線，涉險的股權(quán)質(zhì)押超過9000億元。

2.銀保監(jiān)會稱，一季末173家保險公司平均綜合償付能力充足率248%，較上季末下降3個百分點；平均核心償付能力充足率為237%，較上季末下降2.9個百分點。

3.統(tǒng)計顯示，截至2017年，中國大陸地區(qū)已經(jīng)有20個城市的地均GDP超過了1億元/平方公里，比上一年增加了兩個。

4.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國5月汽車銷量229萬輛，同比增長9.6%。5月份乘用車銷量報189萬輛，同比增長7.9%。5月新能源汽車銷量同比增長125.6%。

5.摩根士丹利認(rèn)為，中國公司債違約風(fēng)險上升是“期望”結(jié)果，不太可能造成系統(tǒng)性金融影響。

6.工信部數(shù)據(jù)顯示，我國4月工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持增長態(tài)勢。

7.基金業(yè)協(xié)會表示，截至2018年一季度末，私募基金形成資本金4.72萬億元，較2017年末增加6100億元。投早投小趨勢顯著。

8.麥可思研究院發(fā)布2018年就業(yè)藍(lán)皮書，稱大學(xué)畢業(yè)生平均起薪4317元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）