農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞  

周一

【天氣】

據(jù)農(nóng)業(yè)氣象專(zhuān)家周五稱(chēng)，周末期間美國(guó)中西部和大平原地區(qū)天氣炎熱，可能有助于當(dāng)?shù)赜衩缀痛蠖棺魑锷L(zhǎng)。上月的低溫天氣曾經(jīng)導(dǎo)致春播工作耽擱。氣象專(zhuān)家稱(chēng)，周末到周一期間中西部大部分地區(qū)的高溫將達(dá)到32到35攝氏度。Radiant Solutions公司氣象專(zhuān)家Kyle Tapley稱(chēng)，整體來(lái)看非常有益。這并非極端高溫天氣，不會(huì)造成任何缺墑壓力，反而有助于作物出苗。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，過(guò)去一周基金在芝加哥豆油期市上繼續(xù)減持凈空單。截至2018年5月22日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈空單47,249手，比一周前的55,442手減少8,193手?；鹉壳俺钟卸褂推谪浐推跈?quán)的多單68,812手，上周71,415手；空單116,061手，上周126,857手。豆油期貨和期權(quán)的空盤(pán)量為542,209手，上周為536,377手。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周二

【生柴】

周一阿根廷政府發(fā)布官方公報(bào)，將生物柴油出口稅從當(dāng)前的8%調(diào)高到15%，7月1日起生效。阿根廷是世界主要的生物柴油出口國(guó)。2017年出口量達(dá)到165萬(wàn)噸。不過(guò)近些年來(lái)歐美實(shí)施的報(bào)復(fù)性關(guān)稅對(duì)阿根廷出口造成沉重打擊。美國(guó)對(duì)從阿根廷以及印尼進(jìn)口的生物柴油征收反補(bǔ)貼關(guān)稅，而且美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)還加征反傾銷(xiāo)關(guān)稅，稅率從60.44%到276.6%不等。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【貿(mào)易】

巴西總統(tǒng)Michel Temer周日晚些時(shí)候宣布新措施，減少卡車(chē)司機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本，旨在結(jié)束長(zhǎng)達(dá)一周的抗議示威活動(dòng)。罷工已經(jīng)嚴(yán)重制約到食品、燃料和主要出口商品的運(yùn)輸。Temer已經(jīng)簽署了三項(xiàng)立即生效的法令，以滿(mǎn)足卡車(chē)司機(jī)的主要訴求。近一周來(lái)，卡車(chē)司機(jī)在全國(guó)各地設(shè)置路障，抗議柴油價(jià)格高企。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周三

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2018年5月24日的一周，美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量下滑，低于市場(chǎng)預(yù)期，但是高于去年同期水平。美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為576,406噸，上周為906,688噸，去年同期為351,474噸。美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)203,427噸大豆，上周是裝運(yùn)了132,652噸大豆。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的35.3%，上周是14.8%，兩周前是18.6%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【天氣】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布的作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至2018年5月27日的一周，美國(guó)中西部適合農(nóng)田作業(yè)的天數(shù)增加。截至2018年5月27日的一周，美國(guó)全國(guó)土壤表層墑情短缺和非常短缺的比例28%，一周前25%，去年同期14%。美國(guó)全國(guó)土壤亞層墑情短缺和非常短缺的比例為29%，一周前28%，去年同期12%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周四

【天氣】

據(jù)印度氣象局稱(chēng)，周二季風(fēng)抵達(dá)印度南部沿海，比正常提前幾天，這可能提振印度農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。印度氣象局稱(chēng)，西南季風(fēng)已經(jīng)抵達(dá)喀拉拉邦，比正常提前三天。季風(fēng)提前到來(lái)，通常使得農(nóng)戶(hù)開(kāi)始種植稻米、甘蔗、玉米、棉花和大豆等夏糧作物，因?yàn)槿珖?guó)近半的耕地依賴(lài)雨水灌溉。<（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【運(yùn)輸】

阿根廷卡車(chē)司機(jī)聯(lián)盟主席Pablo Moyano在布宜諾斯艾利斯市召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)記者說(shuō)，如果運(yùn)輸公司不接受薪資上調(diào)27%的要求，阿根廷卡車(chē)司機(jī)聯(lián)盟將會(huì)發(fā)起大規(guī)模的罷工運(yùn)動(dòng)，中斷全國(guó)公路交通。Moyano稱(chēng)，如果運(yùn)輸公司不接受薪資上調(diào)，我們可能不得不效仿巴西卡車(chē)司機(jī)的作法。過(guò)去一周多巴西卡車(chē)司機(jī)舉行抗議罷工，要求政府下調(diào)柴油價(jià)格。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周五

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷(xiāo)售報(bào)告顯示：截至5月31日當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度大豆出口凈銷(xiāo)售減少139,400噸，2018-19年度大豆出口凈銷(xiāo)售6,900噸。當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度大豆出口裝船903,900噸。截至5月17日當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度豆油出口凈銷(xiāo)售17,800噸，2018-19年度豆油出口凈銷(xiāo)售0噸。當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度豆油出口裝船12,900噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

貴金屬行業(yè)要聞      

周一

【黃金】

亞洲時(shí)段，金價(jià)開(kāi)盤(pán)走低，并失守1300美元關(guān)口。周末消息顯示，“特金會(huì)”仍有望如期舉行，致避險(xiǎn)情緒回落，部分黃金多頭離場(chǎng)觀望。本周，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將登場(chǎng)亮相，地緣局勢(shì)外，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也將對(duì)黃金影響加大。

周二

【黃金】

亞洲時(shí)段，金價(jià)在開(kāi)盤(pán)低開(kāi)后回升，但上漲幅度不大。美朝局勢(shì)有望轉(zhuǎn)危為安，令市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫，壓制金價(jià)回落。而意大利與西班牙政局動(dòng)蕩并未對(duì)金價(jià)產(chǎn)生較大的推動(dòng)效應(yīng)，且從一定程度上扶助美元上漲，變相打壓黃金。

周三

【黃金】

亞洲時(shí)段，金價(jià)在經(jīng)歷連續(xù)發(fā)動(dòng)兩輪上攻走勢(shì)，但都未能有效升破1303美元一線，現(xiàn)有所回落。前一交易日，多起風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)酵致金價(jià)劇烈震蕩，諸如意大利政局動(dòng)蕩、中美貿(mào)易戰(zhàn)、美朝局勢(shì)等熱點(diǎn)話題均對(duì)金價(jià)構(gòu)成擾動(dòng)。

周四

【黃金】

亞洲時(shí)段，金價(jià)沖高回落，受到美元上漲，及美朝可能建交的消息影響。前一交易日，金價(jià)小幅收漲，意大利危機(jī)暫告緩解令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，但歐元反彈及美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期等拖累美元大的，從而推升金價(jià)上漲。

周五

【黃金】

本周金價(jià)徘徊在1300美元關(guān)口附近，但資產(chǎn)管理公司Incrementum AG認(rèn)為，黃金已經(jīng)處于牛市初級(jí)階段。該公司分析師認(rèn)為，貨幣政策的變動(dòng)、全球貨幣秩序的變化趨勢(shì)以及技術(shù)發(fā)展這三個(gè)基本因素將長(zhǎng)期支撐金價(jià)。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】韋丹塔：不放棄繼續(xù)擴(kuò)大印度最大銅冶煉廠產(chǎn)能的計(jì)劃

韋丹塔一位公司高管表示，韋丹塔資源公司仍希望重啟位于印度南部城市的大型銅冶煉廠，盡管該冶煉廠已關(guān)停超過(guò)50天，上周還受到政府的阻撓，但該公司仍希望擴(kuò)增該冶煉廠的產(chǎn)能。 韋丹塔印度銅業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官P. Ramnath在接受采訪時(shí)表示：“公司現(xiàn)在還沒(méi)有考慮在其他地方選址建立工廠。我們相信我們能夠克服目前所有的問(wèn)題，希望該冶煉廠的生產(chǎn)工作能盡快重啟”。 Ramnath表示，該冶煉廠規(guī)模龐大，太引人矚目，難免在出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候被首當(dāng)其沖選為眾人聲討的對(duì)象。對(duì)于一個(gè)冶煉廠來(lái)說(shuō)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的支持對(duì)于重啟該廠業(yè)務(wù)并使其產(chǎn)能增加是至關(guān)重要的。Ramnath還稱(chēng)，“董事長(zhǎng)已經(jīng)表示冶煉廠在盡快想辦法從政府手中獲得經(jīng)營(yíng)許可，也在思考如何與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)建立良好的關(guān)系。只是目前，事態(tài)正處在一個(gè)劍拔弩張的時(shí)刻”。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【銅】全球最大銅業(yè)公司董事長(zhǎng)主席一職“有主”了

智利政府上周五表示，智利總統(tǒng)塞巴斯蒂安·皮內(nèi)拉將前智利最大零售商Falabella的首席執(zhí)行官Juan Benavides任命為Codelco公司的董事會(huì)主席。Benavides目前暫在擔(dān)任智利私人養(yǎng)老基金協(xié)會(huì)AFP Habitat的主席。 現(xiàn)年60歲的Benavides此前曾領(lǐng)導(dǎo)過(guò)拉美地區(qū)最大的零售商之一Falabella公司，其業(yè)務(wù)涉及百貨公司、超市、商場(chǎng)、以及部分金融服務(wù)。 目前Codelco公司正在尋求政府資助，幫助其維護(hù)與升級(jí)龐大而老化的現(xiàn)有的一些礦山。 智利礦業(yè)部長(zhǎng)Baldo Prokurica表示，Benavides的到來(lái)也符合智利礦業(yè)向現(xiàn)代化、收益化、效率化的方向發(fā)展。 智利Codelco公司的人事調(diào)動(dòng)一直是政府與行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，這家全球大型的銅業(yè)公司不僅對(duì)智利、乃至對(duì)南美、對(duì)全球都只有著舉足輕重的作用。 這家國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司去年向智利國(guó)庫(kù)提供了30億美元的利潤(rùn)，占南美國(guó)家出口額的16%。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周二

【鋁】俄鋁對(duì)10月之后的經(jīng)營(yíng)能力發(fā)出警告 行政總裁辭職

俄鋁行政總裁Alexandra Bouriko在上任不到三個(gè)月之后即辭職，該公司警告稱(chēng)，除非美國(guó)制裁已解除，否則交易對(duì)手和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)可能于10月23日之后中止與公司進(jìn)行的業(yè)務(wù)往來(lái)。俄鋁周四發(fā)布公告稱(chēng)，制裁可能導(dǎo)致生產(chǎn)大幅減少以及債權(quán)人催速還款。美國(guó)威脅在10月23日之后加強(qiáng)懲罰性制裁力度，除非俄鋁的億萬(wàn)富豪持有人、創(chuàng)始人Oleg Deripaska放棄對(duì)公司的控制權(quán)?！　≡摴綜EO連同七名股東辭職。美國(guó)4月初對(duì)俄鋁啟動(dòng)制裁之后，該公司承受重壓。Alexandra Bouriko之前于3月15日剛剛就任CEO一職。俄鋁表示，辭職的人員中包括Deripaska控制的EN+ Group Plc所提名的董事，辭任是為了推進(jìn)有關(guān)維護(hù)公司及其股東利益而進(jìn)行的工作。Deripaska已經(jīng)讓自己與俄鋁保持距離，卸任了En+ Group的董事一職，并拒絕尋求重新選任董事，而這家公司持有俄鋁幾乎一半的股份，而 且自己本身也受到制裁。俄鋁股價(jià)在香港上漲3.7%。Argonaut Securities Asia分析師Helen Lau接受電話采訪表示，從行政總裁和多位董事辭職來(lái)看，該公司可能在采取一些初步舉措來(lái)切斷俄鋁與Deripaska的關(guān)聯(lián)，但是俄鋁還需采取更多舉措，才能滿(mǎn)足美國(guó)的要求，尤其是所有權(quán)方面。俄鋁表示正采取一切可行措施，包括與美國(guó)及其他司法管轄區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)討論，以謀求保護(hù)股東、債權(quán)人及業(yè)務(wù)伙伴的權(quán)益。自制裁以來(lái)，俄鋁股價(jià)已在香港下跌約三分之二，市值縮水至37億美元。俄鋁稱(chēng)，鋁分部主管Evgeny Nikitin獲委任為公司署理行政總裁，任期直至董事會(huì)委任新任行政總裁為止。（來(lái)源：彭博社）

【鋁】俄鋁要求俄羅斯政府購(gòu)買(mǎi)其鋁

據(jù)報(bào)道，俄羅斯大亨Oleg Deripaska已經(jīng)要求俄羅斯政府開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)俄羅斯鋁業(yè)公司(Rusal)生產(chǎn)的鋁，該公司周四表示，一位不愿透露姓名的政府消息人士稱(chēng)。 俄羅斯鋁業(yè)生產(chǎn)商俄鋁也宣布其首席執(zhí)行官和七名董事會(huì)成員已經(jīng)辭職，試圖尋求減免制裁。 該公司表示，辭職是集團(tuán)管理層為保護(hù)公司和股東自4月份實(shí)施OFAC制裁以來(lái)所做出的努力的一部分。 4月6日，美國(guó)宣布對(duì)德里帕斯卡和俄鋁制裁。 該消息人士稱(chēng)，德里帕斯卡還要求政府支持汽車(chē)制造商GAZ，該汽車(chē)制造商受制裁影響。 美國(guó)財(cái)政部上個(gè)月表示，如果俄鋁的主要股東奧列格.德里帕斯卡放棄對(duì)該公司的控制權(quán)，它將考慮取消制裁。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周三

【有色】全球礦業(yè)勘探增長(zhǎng) 愛(ài)爾蘭與芬蘭成最具吸引力礦業(yè)勘探國(guó)家

Mining Intelligence近日跟蹤了全球約30,000家礦業(yè)勘探公司，截至2018年5月，約有3,500個(gè)勘探公司的業(yè)務(wù)水平已處于處于高級(jí)勘探階段，這是未來(lái)礦山勘探發(fā)展的主要趨勢(shì)。 Mining Intelligence的此項(xiàng)研究于2017年就開(kāi)始正式進(jìn)行，其調(diào)查結(jié)果為全球最具吸引力的礦業(yè)勘探國(guó)家為愛(ài)爾蘭與芬蘭，其比重各占84％與89％；而排名靠近底部的是委內(nèi)瑞拉與玻利維亞，其比重各占36％和34％。其中大多數(shù)公司選擇愛(ài)爾蘭與芬蘭的原因主要是政府政策相對(duì)來(lái)說(shuō)更為寬松、友好。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，相對(duì)將要投產(chǎn)的項(xiàng)目相比，那些處于勘探早起階段的項(xiàng)目更有吸引力。 Mining Intelligence的采礦情報(bào)總監(jiān)Katja Freitag表示 ，“勘探礦藏與建設(shè)礦山都需要時(shí)間，在這段時(shí)間內(nèi)，許多國(guó)家的政府不會(huì)加大對(duì)礦山管轄區(qū)的力度，但一旦在項(xiàng)目的后期階段或者礦山正式投產(chǎn)之后，政府對(duì)于礦山區(qū)域管轄的力度就會(huì)加大，這也是許多礦業(yè)公司想極力避免的問(wèn)題。 對(duì)金屬的需求將最終決定供應(yīng)的來(lái)源，除非找到新的開(kāi)采地，礦企大都還會(huì)繼續(xù)在原有礦山的基礎(chǔ)上進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)”。Katja還表示說(shuō)。“現(xiàn)在是企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略的黃金時(shí)期，這些戰(zhàn)略將幫助礦企與政府商議，減小政府的管轄力度。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋅】巴西卡車(chē)司機(jī)罷工 Nexa Resources 部分鋅精礦供應(yīng)中斷

Nexa Resource公司于2018年5月29日發(fā)布公告，稱(chēng)巴西爆發(fā)卡車(chē)司機(jī)罷工事件。公司旗下TrêsMarias冶煉廠的生產(chǎn)受到部分影響，因?yàn)樵搹S鋅精礦和其他關(guān)鍵材料的供應(yīng)中斷。公司目前已啟用應(yīng)急措施，Vazante和Morro Agudo礦山的產(chǎn)量迄今尚未受到任何影響。公司旗下Juiz de Fora冶煉廠的生產(chǎn)工作仍在繼續(xù)。 公司目前的工作重點(diǎn)是減緩罷工對(duì)采礦和金屬部門(mén)的生產(chǎn)的影響，并在情況正?；罅⒓椿稚a(chǎn)和運(yùn)輸。 此前，該公司發(fā)布2018年一季度的季度報(bào)告，報(bào)告顯示該公司2018年一季度的凈收入為676.2萬(wàn)美元，同比去年增加23.1%，主要得益于今年公司金屬銷(xiāo)量的增加。其2018年一季度產(chǎn)量達(dá)到87.2千噸，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)量為37萬(wàn)噸。 Nexa是一家大型，低成本的綜合性鋅生產(chǎn)商，在拉美地區(qū)擁有超過(guò)60年的開(kāi)采和經(jīng)營(yíng)冶煉資產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。該公司擁有五座長(zhǎng)壽命地下礦山，其中位于秘魯?shù)腃erro Lindo礦山和巴西的Vazante礦山位列全球前十大鋅礦。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周四

【鋁】印度Nclco鋁業(yè)投資2000億盧比擴(kuò)張產(chǎn)能

印度國(guó)家鋁業(yè)(Nclco)已投資2000億盧比用以在未來(lái)五年內(nèi)提升電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量及自備發(fā)電電力。其中，900億盧比用于Angul冶煉廠，將鋁產(chǎn)能由46萬(wàn)噸提升至106萬(wàn)噸，600億盧比用于建設(shè)一座1320MW容量的新型火力發(fā)電廠。550億盧比用于Koraput地區(qū)的Damajodi氧化鋁精煉廠，將氧化鋁產(chǎn)能提升100萬(wàn)噸至310萬(wàn)噸。公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Tapan Kumar Chand表示：“合同已經(jīng)獲得批準(zhǔn)，工作將很快開(kāi)始。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司營(yíng)業(yè)額有望從2018財(cái)年的937.7億盧比增加到2023-24財(cái)年的1800億盧比。（來(lái)源：鋁道網(wǎng)）

【鎳】印尼五家礦企被質(zhì)詢(xún)

印尼人民代表大會(huì)DPR召集印尼能礦部以及五家礦企進(jìn)行會(huì)議，主要針對(duì)已獲得原礦出口配額，但冶煉施工進(jìn)度未達(dá)到計(jì)劃的礦企進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，所涉的五家礦企分別是：Freeport、 Amman、Newmont、Megah Surya Pertiwi、Wanatiara Persada。 其中，與鎳行業(yè)密切相關(guān)的有兩家企業(yè)：一是Megah Surya Pertiwi（MSP），即哈利達(dá)與新興鑄管的合資企業(yè)；另外一家為Wanatiara Persada（WP），獲得220萬(wàn)噸鎳礦出口配額，金川在其持股為60%。 對(duì)此造成的負(fù)面影響暫難評(píng)估，很可能是上述未能按計(jì)劃推進(jìn)冶煉施工進(jìn)度的企業(yè)的出口配額明年有所折扣，最壞的情況則是取消其已獲得的原礦出口配額。（來(lái)源：新鎳網(wǎng)）

周五

【鋁】鋁土礦區(qū)罷工不斷 幾內(nèi)亞政府一夜之間大洗牌

幾內(nèi)亞國(guó)內(nèi)社會(huì)動(dòng)蕩不安，鋁采礦業(yè)頻繁罷工，面對(duì)這些頭痛的難題，幾內(nèi)亞總統(tǒng)阿爾法·孔德一夜之間發(fā)起了一次“大清洗”，將政府部門(mén)重組，并任命了新的金融和安全部長(zhǎng)等。 幾內(nèi)亞國(guó)務(wù)院周日宣布任命新總理，但沒(méi)有給出任何官方的解釋。市場(chǎng)猜測(cè)這些變化可能是由于目前幾內(nèi)亞緊張的政治局勢(shì)，以及新總統(tǒng)孔德可能試圖在2020年大選前修改憲法等原因引起的。 在此次人事洗牌風(fēng)波中，孔德在現(xiàn)有的33位部長(zhǎng)中一舉撤銷(xiāo)了13位部長(zhǎng)的官職。財(cái)政部長(zhǎng)Maladho Kaba被解雇，并由幾內(nèi)亞前南非大使Mamady Camara取代。她的副手兼財(cái)政預(yù)算部長(zhǎng)穆罕默德·拉明·杜姆巴亞被前央行官員伊斯梅爾·迪奧巴特所取代。。 目前，幾內(nèi)亞國(guó)內(nèi)的局勢(shì)依然人心惶惶，新總統(tǒng)孔德的反對(duì)者也擔(dān)心他會(huì)修改憲法，繼續(xù)在2020年后連任總統(tǒng)一職。 幾內(nèi)亞是非洲最大的鋁土礦生產(chǎn)國(guó)，并且還擁有大量的鐵礦石資源，但礦業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展依然沒(méi)有解決幾內(nèi)亞貧困的難題。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【銅】印度最大銅冶煉廠關(guān)閉 蝴蝶效應(yīng)才剛剛開(kāi)始

韋丹塔旗下印度最大的銅冶煉廠被政府下令永久性關(guān)停，事態(tài)不斷的升級(jí)惡化對(duì)于韋丹塔來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。然而該事件所造成的影響還遠(yuǎn)未結(jié)束，一些新的風(fēng)波正在印度國(guó)內(nèi)逐步蔓延開(kāi)來(lái)。 Tuticorin工廠的關(guān)閉迫使印度的銅產(chǎn)量減少近一半，進(jìn)口的壓力大增。2017年印度銅產(chǎn)量為84萬(wàn)噸，韋丹塔這家冶煉廠產(chǎn)量為40.2萬(wàn)噸，約占印度銅總產(chǎn)量的48％。 Vedanta Sterlite Copper的首席執(zhí)行官P Ramnath認(rèn)為，“泰米爾納德邦政府武斷的關(guān)閉了Tuticorin銅冶煉廠不僅會(huì)大大打擊附近社區(qū)的經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展，還會(huì)對(duì)印度整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。預(yù)計(jì)此次冶煉廠關(guān)停事件可能導(dǎo)致印度社會(huì)流失3萬(wàn)個(gè)直接或 間接的就業(yè)。那些依賴(lài)該冶煉廠供應(yīng)的大批中小型企業(yè)也可能因供應(yīng)中斷而遭受慘重的損失”。 Tuticorin銅冶煉廠為印度下游800多家中小型電器行業(yè)提供供應(yīng)服務(wù)，此外，該冶煉廠還是印度國(guó)防部門(mén)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、水泥、化肥等部門(mén)與行業(yè)的主要銅供應(yīng)商。該廠所屬的設(shè)施與部門(mén)包括煉油廠、磷酸廠、硫酸廠和銅棒廠。該廠的關(guān)閉也使得印度銅出口業(yè)受到重大打擊。 Ramnath還表示，“Tuticorin銅冶煉廠的關(guān)閉可能還將會(huì)在當(dāng)前價(jià)格的基礎(chǔ)上，將印度年度進(jìn)口額增加20億美元”。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

原油期貨價(jià)格下跌，延續(xù)上一交易日大跌走勢(shì)，因沙特阿拉伯和俄羅斯表示可能會(huì)增加供應(yīng)，面對(duì)美國(guó)石油產(chǎn)量增長(zhǎng)未見(jiàn)放緩的跡象，兩國(guó)卻顯得底氣十足。同時(shí)有投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，油價(jià)前景依舊樂(lè)觀。

周二

【原油】

原油期貨價(jià)格在亞洲交易時(shí)段漲跌不一，但對(duì)沙特和俄羅斯可能增產(chǎn)的擔(dān)憂，以及美國(guó)產(chǎn)量上升仍給油價(jià)帶來(lái)下行壓力，潛在下行動(dòng)能增強(qiáng)。沙特和俄羅斯已經(jīng)討論了將OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)日產(chǎn)量提高約100萬(wàn)桶，以彌補(bǔ)委內(nèi)瑞拉和伊朗的潛在供應(yīng)缺口。

周三

【原油】

原油期貨價(jià)格持穩(wěn)。前幾日曾急劇下跌，因市場(chǎng)擔(dān)憂沙特和俄羅斯將在今年下半年增加產(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)全球原油庫(kù)存下降和消費(fèi)者價(jià)格上漲，多頭陣營(yíng)人心明顯不穩(wěn)，紛紛通過(guò)期權(quán)市場(chǎng)建立保護(hù)頭寸。沙特和俄羅斯已討論將OPEC和非OPEC石油產(chǎn)量增加100萬(wàn)桶/日。

周四

【原油】

美國(guó)WTI 7月原油期貨電子盤(pán)價(jià)格5月30日收盤(pán)上漲1.5美元，漲幅2.25%，報(bào)68.23美元/桶。油價(jià)周三急升，在四日連跌后反彈，因有報(bào)道稱(chēng)沙特和其他OPEC與非OPEC產(chǎn)油國(guó)計(jì)劃實(shí)施減產(chǎn)協(xié)議至2018年年底。

周五

【原油】

歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)緩和，但歐美貿(mào)易領(lǐng)域矛盾疊加，或致未來(lái)雙方嫌隙加深。此外，美聯(lián)儲(chǔ)在5月31日發(fā)布的最新褐皮書(shū)中稱(chēng)，盡管存在爆發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)，但美國(guó)工廠的生產(chǎn)活動(dòng)加速，消費(fèi)者支出疲軟使經(jīng)濟(jì)保持適度增長(zhǎng)步伐。

建材行業(yè)要聞        

周一

【煤價(jià)回落 煤炭火電蹺蹺板效應(yīng)明顯】

5月28日，最新一期“CCTD秦皇島動(dòng)力煤價(jià)格”所采集環(huán)渤海地區(qū)三種動(dòng)力煤的綜合交易價(jià)格和現(xiàn)貨交易價(jià)格同時(shí)出現(xiàn)下滑。在國(guó)家發(fā)改委表態(tài)將采取增產(chǎn)量、增產(chǎn)能、增運(yùn)力等9項(xiàng)措施后，近兩周煤價(jià)出現(xiàn)回落，為煤價(jià)連續(xù)上揚(yáng)行情按下了暫停鍵。在此背景下，火電板塊近期應(yīng)聲上漲，多家機(jī)構(gòu)看好火電盈利增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，展望后市，在相關(guān)政策“組合拳”影響下，預(yù)計(jì)煤價(jià)短期將平穩(wěn)，不過(guò)隨著夏季用電高峰到來(lái)，煤炭需求將增加，價(jià)格或?qū)⒂兴蠞q。

國(guó)泰君安分析稱(chēng)，發(fā)改委發(fā)力促煤價(jià)回歸合理區(qū)間，煤價(jià)預(yù)計(jì)將得到有效管控，預(yù)計(jì)6月10日之前煤價(jià)持續(xù)承壓，持續(xù)利好火電。盡管旺季煤價(jià)預(yù)計(jì)將有上行，但上行幅度有可能小于去年。中長(zhǎng)期來(lái)看，火電盈利能力逐步回升的拐點(diǎn)在今年第一季度正式確立，在煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間以及電價(jià)、供需共同向好的推動(dòng)下，此輪火電向好的周期有望持續(xù)1-3年。

此外，今年以來(lái)，社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，火電出力仍占較高比例，利好火電企業(yè)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國(guó)全社會(huì)用電量21094億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.3%，增速比上年同期提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，4月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.8%，增速較上年同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比3月份提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。

1-4月份，全國(guó)規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量15951億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.1%，火電增速仍然維持在高位，火電發(fā)電量占據(jù)全部發(fā)電量的77%。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

周二

【易綱詳細(xì)闡述金融開(kāi)放三原則】

央行行長(zhǎng)易綱29日在2018金融街論壇年會(huì)上詳細(xì)解釋了金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的三條原則。

此前，易綱在博鰲亞洲論壇上指出，將遵循三條原則推進(jìn)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放：一是準(zhǔn)入前國(guó)民待遇和負(fù)面清單原則；二是金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放將與匯率形成機(jī)制改革和資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程相互配合，共同推進(jìn)；三是在開(kāi)放的同時(shí)，要重視防范金融風(fēng)險(xiǎn)，要使金融監(jiān)管能力與金融開(kāi)放度相匹配。

易綱闡述，準(zhǔn)入前國(guó)民待遇和負(fù)面清單原則，這對(duì)于很多領(lǐng)域都適用。金融本質(zhì)上是服務(wù)業(yè)，金融服務(wù)包括兩方面內(nèi)容，一是配置資源，二是管理風(fēng)險(xiǎn)；金融同時(shí)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，市場(chǎng)上需要的絕大多數(shù)金融服務(wù)都是可以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制提供的，所以必然要引入競(jìng)爭(zhēng)，要競(jìng)爭(zhēng)就必然要開(kāi)放，對(duì)內(nèi)對(duì)外都要開(kāi)放，相信通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)的金融可以提供更好的服務(wù)。金融服務(wù)得越好，整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展越好，越有效率。

第三條原則是在開(kāi)放的同時(shí)，要重視防范金融風(fēng)險(xiǎn)，要使金融監(jiān)管能力與金融開(kāi)放度相匹配。

易綱解釋?zhuān)S著金融的開(kāi)放，會(huì)出現(xiàn)跨市場(chǎng)、跨地域、跨國(guó)界的資本流動(dòng)，而且會(huì)產(chǎn)生很多的金融創(chuàng)新。提高金融的開(kāi)放水平，必須要提高金融的監(jiān)管能力。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，只有在監(jiān)管到位的情況下，金融開(kāi)放才能夠起到促改革、促發(fā)展的好作用。所以，在開(kāi)放的過(guò)程中一定要加強(qiáng)監(jiān)管，使監(jiān)管能力和開(kāi)放水平相適應(yīng)。

易綱指出，一方面要做好自身的工作和功課，打好防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)宏觀審慎管理，補(bǔ)齊金融管理的短板，做好政策配套，不斷健全與金融相適應(yīng)的法律法規(guī)、會(huì)計(jì)體系，完善支付、托管、清算、金融統(tǒng)計(jì)等金融基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)各金融市場(chǎng)在岸和離岸市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。另一方面，要更加學(xué)習(xí)探索總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高監(jiān)管能力，培養(yǎng)監(jiān)管人才。（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）

周三

【美將對(duì)華商品征稅 看國(guó)內(nèi)如何看待】

5月19日，中美兩國(guó)在華盛頓就雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明，雙方達(dá)成共識(shí)，不打貿(mào)易戰(zhàn)，并停止互相加征關(guān)稅。

本以為中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)止戰(zhàn)，然而僅僅10天后，美國(guó)就發(fā)布了一項(xiàng)令人出乎意料策略性聲明：5月29日，美國(guó)白宮發(fā)布針對(duì)中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)舉措聲明，將在6月30日前宣布投資限制和出口管制措施，并表示將于6月15日公布被征收25%關(guān)稅的500億美元中國(guó)產(chǎn)品最終名單。

5月24日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、印度、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的細(xì)旦滌綸短纖作出反傾銷(xiāo)終裁。中國(guó)大陸強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)JiangyinHailunChemicalFiberCo.Ltd.傾銷(xiāo)率為72.22%、江陰市華宏化纖有限公司傾銷(xiāo)率為65.17%、中國(guó)大陸其他生產(chǎn)商/出口商傾銷(xiāo)率為103.06%。（來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周四

【國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定較大范圍下調(diào)日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅】

據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)5月30日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定進(jìn)一步積極有效利用外資的措施，推動(dòng)擴(kuò)大開(kāi)放促進(jìn)經(jīng)濟(jì)升級(jí)；決定較大范圍下調(diào)日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，更好滿(mǎn)足群眾多樣化消費(fèi)需求；部署建立殘疾兒童康復(fù)救助制度，給他們更多幫扶和關(guān)愛(ài)。

為更好保障廣大殘疾兒童權(quán)益、促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步，會(huì)議決定，建立殘疾兒童康復(fù)救助制度，從今年10月1日起，對(duì)符合條件的0—6歲視力、聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童，包括經(jīng)濟(jì)困難家庭、福利機(jī)構(gòu)收養(yǎng)的殘疾兒童和殘疾孤兒等，提供手術(shù)、輔助器具配置和康復(fù)訓(xùn)練等救助。救助經(jīng)費(fèi)納入縣級(jí)以上地方政府預(yù)算，中央財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)助。到2020年基本實(shí)現(xiàn)殘疾兒童應(yīng)救盡救。（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）

周五

【國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定較大范圍下調(diào)日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅】

據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)5月30日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定進(jìn)一步積極有效利用外資的措施，推動(dòng)擴(kuò)大開(kāi)放促進(jìn)經(jīng)濟(jì)升級(jí)；決定較大范圍下調(diào)日用消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，更好滿(mǎn)足群眾多樣化消費(fèi)需求；部署建立殘疾兒童康復(fù)救助制度，給他們更多幫扶和關(guān)愛(ài)。

會(huì)議指出，要按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，營(yíng)造更加公平、透明、便利的外商投資環(huán)境，推動(dòng)形成全面開(kāi)放新格局，努力保持我國(guó)作為全球外商投資主要目的地地位。會(huì)議確定：一是放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。落實(shí)已明確的取消或放寬汽車(chē)、船舶、飛機(jī)等制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制的承諾。完善合格境外投資者制度，積極引入境外交易者參與原油、鐵礦石等期貨交易，支持外資金融機(jī)構(gòu)更多參與地方政府債券承銷(xiāo)。二是對(duì)標(biāo)國(guó)際提升投資便利化水平。今年7月1日前要完成修訂出臺(tái)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單工作。將清單內(nèi)投資總額10億美元以下的外資企業(yè)設(shè)立及變更，下放至省級(jí)政府審批和管理。簡(jiǎn)化外國(guó)人才來(lái)華工作許可程序，在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)企業(yè)選聘符合條件的外國(guó)人才可在2個(gè)工作日內(nèi)獲發(fā)簽證。三是保護(hù)外資合法權(quán)益。嚴(yán)打侵權(quán)假冒、侵犯商業(yè)秘密、商標(biāo)惡意搶注等行為，大幅提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法定賠償上限。四是強(qiáng)化國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)利用外資重要平臺(tái)作用，示范帶動(dòng)提高利用外資水平。五要完善和用好信貸、用地、社保等支持政策，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。引導(dǎo)外資更多投向中西部地區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）

（編輯整理：華信期貨）