隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數收低；標普跌0.49%；道指跌0.54%；歐洲Stoxx50指數漲1.04%；美元指數跌0.29%；倫銅跌0.94%；WTI原油漲0.46%；Brent原油漲0.65%；黃金漲0.99%。美豆跌0.60%；美豆粉跌0.61%；美豆油跌0.37%；美糖跌1.30%；美棉跌0.14%；CRB指數跌0.01%；BDI指數漲3.80%。離岸人民幣CNH升0.31%報6.6654；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.20%。上海原油1809跌0.92%。美國石油基金USO跌0.20%。

2.美股恐慌指數VIX上漲3.46%至16.14，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數跌2.89%。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.24%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.34250%(前值2.33575)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.8個基點報2.833%；德國下跌1.5個基點報0.291%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)漲2.17%至82.87，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4993(前值0.4957)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.60%報1184.73。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲54點報1476點，連續(xù)第四個交易日上漲，因海岬型船舶運費走高。

7.金屬市場，倫銅倫銅徘徊于九個月低點附近，市場仍擔憂貿易戰(zhàn)對經濟增長的負面影響。

8.原油(WTI)小漲，但盤中震蕩劇烈。沙特確認如有必要將使用閑置產能的消息一度令油價承壓，不過美元回落以及多地產量受損依然為油價提供有效支撐。API庫存數據公布后，油價反應不大。

美國石油學會(API)數據顯示，截至6月29日當周API原油庫存減450萬桶，預期減326.7萬桶。汽油庫存減307萬桶，庫欣原油庫存減260萬桶。

沙特國家新聞機構SPA稱，沙特內閣確認該國已準備好在必要時使用原油閑置產能，以維持原油市場平衡和穩(wěn)定。

摩根士丹利上調沙特的產出預期。將第四季度布倫特油價預期從77.50美元上調至85美元。

據路透，阿聯酋阿布扎比國家石油公司ADNOC表示，當前原油產能為330萬桶/日，2018年年末，能夠將原油產能增加至350萬桶/日。

委內瑞拉財政部稱，委內瑞拉將從中國國家開發(fā)銀行獲得2.5億美元資金以提高原油產量。

尼日利亞油長表示，尼日利亞原油產量在200萬-215萬桶/日。

9.黃金收漲，從近七個月低位反彈，因美元走低。

10.經濟數據方面，【歐元區(qū)5月零售銷售月率：0.0% ，前值：0.1%修正至-0.1%， 預估值：0.1%】【美國5月工廠訂單月率∶0.4% 前值∶-0.8% 預估值∶0.0%】。

11.美國5月工廠訂單上漲，表明制造業(yè)領域走強。但企業(yè)對設備的開支還是呈放緩態(tài)勢。疊加勞動力短缺和美國關稅政策更改，前景不容過分樂觀。

12.IMF預計美國經濟增速將擴大，失業(yè)率處于低位。認為美國財政和貿易政策會加重全球經濟所面臨的風險。

13.法巴銀行預計2018年美國經濟擴張速度為3%左右，因減稅、盈利及信貸的增長。不過當前外貿指數疲軟將使風險偏下行。

14.歐元區(qū)5月零售銷售月率不及預期。零售銷售仍疲軟，能源價格上漲限制了其它商品和服務支出，使經濟增速面臨放緩的風險。

15.歐央行首席經濟學家普雷特稱，政策利率在貨幣工具中起關鍵作用。全球因素帶來的風險變得更為突出，仍然需要顯著的刺激。

16.法國政府預計，2018年法國經濟增速預計在2%左右，2022年預算赤字目標低于1%。

17.英國央行會議紀要認為，除英國脫歐外的國內風險整體仍然保持正常，英國銀行體系可以在無序脫歐的情況下依舊支持經濟。

18.澳洲聯儲7月利率決議繼續(xù)維穩(wěn)，稱低利率將繼續(xù)支持澳洲經濟的發(fā)展。聲明立場較為中性，并沒有偏向鴿派或者鷹派。

19.惠譽首席經濟師報告稱，如果特朗普堅持與其他國家持續(xù)爆發(fā)貿易爭端，可能導致全球經濟損失最多2萬億美元。

20.摩根大通客戶調查顯示，所有客戶中看多國債期貨的比例下降2個百分點，轉為看空，看平比例保持不變。

21.據Dealogic的數據，今年迄今為止，已有120家公司在美國進行IPO總計籌資352億美元，為2012年以來的最大規(guī)模，1995年有記錄以來同期排名第四。

22.據彭博數據，2018年上半年，亞太地區(qū)的兼并收購活動總交易量達4525億美元，與去年同期相比上升了10.8%。

23.市場研究集團Kantar和全球知名傳播服務集團WPP聯合發(fā)布BrandZ零售報告顯示，去年全球零售品牌的貨幣價值增長約35%。電子商務巨頭增長最快。

今日重點關注：歐元區(qū)6月Markit綜合采購經理人指數終值。美國市場因獨立日休市。

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國內財經新聞

1.央行行長易綱稱，主要受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。。 此后在岸人民幣兌美元轉漲，收復此前逾500點的跌幅。

2.中國社科院報告預計，二季度及上半年經濟或增長6.7%，三季度經濟增長6.6%，四季度經濟增長回落至6.5%，全年經濟或增長6.6%。

3.獨立第三方機構Analysys易觀報告顯示，1季度中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達到約40.4萬億元人民幣，環(huán)比增長6.99%。

4.中央結算公司數據顯示，至6月末境外機構持有中國債券面額達到約12958.56億元，5月末為12087.71億元。據彭博測算，環(huán)比7.2%的增幅是2016年9月份來最大。

5.普華永道稱，中國今年IPO交易可能降至100-120樁，中國企業(yè)將為IPO籌得2000億元。

6.花旗銀行認為，人民幣兌美元平均匯率下半年可能在6.6上下，中國依舊有政策空間可以應對人民幣貶值的壓力。

7.中國證券市場上周新增投資者數環(huán)比減增加23.4%。

8.Wind數據顯示，2018年上年，非金融企業(yè)信用債總計發(fā)行規(guī)模為3.14萬億元，較2017年同期同比增長了43.4%。但與2016年上半年的4.48萬億相比，則尚有差距。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）