隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.85%；道指漲0.41%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.16%；美元指數(shù)跌0.37%；倫銅跌0.25%；WTI原油跌1.34%；Brent原油跌0.13%；黃金跌0.23%。美豆?jié)q4.49%；美豆粉漲3.83%；美豆油漲1.41%；美糖漲0.35%；美棉跌3.22%；CRB指數(shù)漲0.94%；BDI指數(shù)漲0.62%。離岸人民幣CNH貶0.07%報(bào)6.6626；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.03%。上海原油1809跌0.44%。美國(guó)石油基金USO漲1.18%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌10.69%至13.37，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.92%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.22%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33863%(前值2.33731)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.824%；德國(guó)下跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.294%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.05%至83.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5038(前值0.5029)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.22%報(bào)1179.04。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲45點(diǎn)報(bào)1612點(diǎn)，連續(xù)六天上漲，刷新去年12月15日以來新高，因海岬型運(yùn)船需求增加。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，創(chuàng)逾三年最大單周跌幅，因貿(mào)易戰(zhàn)擔(dān)憂。

8.原油(WTI)上漲，但Brent微跌，伊朗原油出口受損或難得到產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)計(jì)劃填補(bǔ)，因此油價(jià)上行風(fēng)險(xiǎn)加大，美元較弱也支撐油價(jià)。不過美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)再度增長(zhǎng)拖累了油價(jià)漲勢(shì)。

洲際交易所（ICE）持倉(cāng)周報(bào)顯示，至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加4,170手至457,388手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，至7月6日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加5座至863座，近三周以來首次錄得增加。美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加5座至1052座。

美國(guó)能源信息署(EIA)報(bào)告預(yù)期，美國(guó)7月頁(yè)巖油產(chǎn)量將增加14.1萬桶/日至734萬桶/日，較6月高12.8萬桶/日。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月原油出口達(dá)200.5萬桶/日，4月為175.6萬桶/日。

美銀美林稱，伊朗原油出口減少50至100萬桶/日或?qū)⒆尣紓愄卦蛢r(jià)格上漲8至9美元/桶；伊朗停止出口原油可能會(huì)讓油價(jià)漲至120美元/桶高位。

利比亞國(guó)家石油公司稱，利比亞當(dāng)前原油產(chǎn)量為52.7萬桶/天。

彭博周五(7.6)公布的調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第二周看漲下周(7.9-13)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金收漲，連漲兩天，得益于美元略微走軟。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出同比 3.1%，預(yù)期 1.5%，前值 2%】【美國(guó)6月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)變化：3.6萬 ，前值：1.8萬修正為1.9萬， 預(yù)估值：1.5萬】。

11.美國(guó)6月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，因?yàn)橹圃煨袠I(yè)增加了就業(yè)人數(shù)。失業(yè)率從18年低點(diǎn)以來有所上升，但穩(wěn)定的招聘和不斷增加的求職者表明就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁。

12.美國(guó)6月時(shí)薪增速不及預(yù)期和前值，暗示通脹壓力溫和，可能使美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行逐步加息。

13.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)GDPNowcast模型維持美國(guó)2018年第二季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期在2.79%。上調(diào)第三季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期至2.71%，此前料增2.46%。

14.美國(guó)5月貿(mào)易逆差創(chuàng)一年半以來新低，因美國(guó)出口創(chuàng)紀(jì)錄新高，大豆和商用飛機(jī)出貨量上升。

15.標(biāo)普將歐元區(qū)2018年GDP增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.1%，2018年GDP增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.1%。

16.德國(guó)5月工業(yè)訂單結(jié)束連續(xù)4個(gè)月跌勢(shì)回升，表明雖然面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，但國(guó)家工業(yè)發(fā)展依然好于長(zhǎng)期平均水平，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月工業(yè)訂單仍將保持適度增長(zhǎng)。

17.意大利政府稱，現(xiàn)在談?wù)?019年預(yù)算赤字目標(biāo)還言之過早。全球貿(mào)易活動(dòng)下滑和特朗普關(guān)稅造成意大利經(jīng)濟(jì)增速放緩。

18.英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（CBI）對(duì)英國(guó)首相May的脫歐計(jì)劃表示歡迎，稱脫歐白皮書代表了他們的要求。

19.日本5月景氣一致指數(shù)4個(gè)月來首降，受汽車、手機(jī)等產(chǎn)品生產(chǎn)和發(fā)貨低迷影響，因5月許多企業(yè)在假期停產(chǎn)。

20.摩根士丹利預(yù)計(jì)美元指數(shù)將在8月中旬下行。因除美國(guó)外的其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在某種程度上，不再有下行的意外情況。

21.摩根大通全球制造業(yè)PMI統(tǒng)計(jì)的30個(gè)國(guó)家中，6月有5個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI在榮枯線下方。分析稱，全球貿(mào)易萎縮，首當(dāng)其沖的就是制造業(yè)，而亞洲的新興國(guó)家是典例。

22.瑞士信貸稱，其風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)已經(jīng)接近恐慌區(qū)域，未來幾個(gè)月該指標(biāo)低于負(fù)3（即進(jìn)入恐慌區(qū)域）的可能性很大。而股票和債券指標(biāo)均已步入恐慌區(qū)域。 

23.湯森路透數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球并購(gòu)規(guī)模創(chuàng)下歷史高位，能源和電力產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先，交易金額增長(zhǎng)了62%。

24.理柏?cái)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月股票共同基金及ETF資金流出363億美元，最近一周美國(guó)的股票型基金流出83億美元，高收益?zhèn)鹆鞒?7億美元。

25.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司DE數(shù)據(jù)顯示，二季度曼哈頓房?jī)r(jià)中位數(shù)同比下跌7.5%至118.9萬美元，54%的房屋相較于掛牌價(jià)折價(jià)成交。房屋庫(kù)存為2011年以來二季度的最大值。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國(guó)日?qǐng)?bào)援引海關(guān)部門稱，在周五中午12點(diǎn)美國(guó)加征關(guān)稅措施生效后，中方立即對(duì)部分自美國(guó)進(jìn)口的商品實(shí)施加征關(guān)稅。 

2.據(jù)報(bào)道，中國(guó)考慮2019年將電動(dòng)汽車的財(cái)政補(bǔ)貼削減逾三成。

3.定量測(cè)算結(jié)果顯示，與基準(zhǔn)情景（即沒有貿(mào)易戰(zhàn)情景）相比，500億美元規(guī)模的貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)使中國(guó)的GDP增速放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)。

4.據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-6月銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品120123臺(tái)，同比漲幅60%。6月計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品14188臺(tái)，同比漲幅58.8%。

5.工信部數(shù)據(jù)顯示，1－5月消費(fèi)品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入124327億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅低于全部工業(yè)2.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額8081.3億元，同比增長(zhǎng)6.7%。

6.數(shù)據(jù)顯示，7月份以來的短短5個(gè)交易日，已經(jīng)有74家上市公司公布了回購(gòu)預(yù)案或者回購(gòu)進(jìn)展，上市公司主動(dòng)式回購(gòu)的計(jì)劃規(guī)模已超過78億元。

7.證監(jiān)會(huì)修改相關(guān)賬戶管理制度，外國(guó)投資者參與A股交易范圍進(jìn)一步放開。

8.據(jù)EPFR數(shù)據(jù)，截至4日的當(dāng)周，離岸中國(guó)股票基金已經(jīng)連續(xù)15周吸引到資金凈流入，此類基金涵蓋QFII以及那些投資海外上市中國(guó)股票的基金。

9.銀保監(jiān)會(huì)稱，截至2018年5月，我國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)250萬億元，資本充足率13.6%，撥備覆蓋率178%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中保持較好水平。

10.數(shù)據(jù)顯示，P2P行業(yè)6月份交易額為1535億元，環(huán)比下降7.8%，同比下降34.9%；6月底P2P行業(yè)貸款余額為9610億元，同比下降16.8%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）