隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標(biāo)普漲0.35%；道指漲0.58%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.39%；美元指數(shù)漲0.04%；倫銅跌0.94%；WTI原油漲0.49%；Brent原油漲1.04%；黃金跌0.30%。美豆?jié)q0.00%；美豆粉漲0.92%；美豆油漲0.55%；美糖漲0.09%；美棉漲0.94%；CRB指數(shù)漲0.03%；BDI指數(shù)跌3.36%。離岸人民幣CNH貶0.43%報(bào)6.6511；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.15%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.39%至12.69，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.33%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.34%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33144%(前值2.33144)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.867%；德國上漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.320%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.31%至83.54，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5010(前值0.5004)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.18%報(bào)1181.41。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二下跌54點(diǎn)報(bào)1555點(diǎn)，為連續(xù)第二日錄得下降。因海岬型船運(yùn)費(fèi)疲軟。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，倫鋅創(chuàng)逾一年最低，投資者擔(dān)心供應(yīng)會(huì)增加。

智利國家銅業(yè)委員會(huì)稱，智利5月銅產(chǎn)量同比增加6.1%至49.45萬噸。1-5月銅產(chǎn)量同比增加13.5%至236萬噸。

高盛預(yù)計(jì)銅價(jià)3個(gè)月后在7,300美元/噸，6個(gè)月在7,500美元/噸，12個(gè)月在8,000美元/噸。

8.原油(WTI)上漲，伊朗原油禁令存在較大變數(shù)這令油價(jià)反彈空間暫時(shí)受限，不過多地的原油供應(yīng)中斷因素依然為油價(jià)帶來有效支撐。

美國石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日當(dāng)周API原油庫存減679.6萬桶，預(yù)期減420萬桶。汽油庫存減159萬桶，庫欣原油庫存減192.5萬桶。

EIA報(bào)告將2019年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)1萬桶/日至171萬桶/日。2018年美國原油產(chǎn)量預(yù)期為1079萬桶/日，此前預(yù)期為1079萬桶/日。

EIA預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格為65.95美元/桶，此前預(yù)期為64.53美元/桶；預(yù)計(jì)2019年WTI原油價(jià)格為62.04美元/桶，此前預(yù)期為61.95美元/桶。預(yù)計(jì)2018年布倫特原油價(jià)格為71.80美元/桶，此前預(yù)期為71.06美元/桶。

巴克萊銀行認(rèn)為，美、布兩油價(jià)差自5月以來顯著收窄，但有可能在第四季度再次擴(kuò)大至7.5美元/桶；預(yù)計(jì)明年美、布兩油價(jià)格預(yù)估均值為65美元/桶與71美元/桶。

瑞士信貸將2019年WTI/布倫特原油價(jià)格預(yù)期自65/70美元上調(diào)至67/75美元/桶；2020年預(yù)期自60/65美元上調(diào)至68/75美元/桶。上調(diào)長(zhǎng)期價(jià)格預(yù)期5美元至65/70美元/桶。

伊朗國家石油公司數(shù)據(jù)顯示，隨著制裁的重啟，伊朗的石油出口將下降50萬桶/日。

標(biāo)普普氏能源稱，2018年6月份美國鉆井平臺(tái)數(shù)同比增加10%。

9.黃金收跌。最近數(shù)周以來，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)大國之間爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)、美國采取更嚴(yán)厲貿(mào)易政策的擔(dān)憂情緒導(dǎo)致美元波動(dòng)、金價(jià)承壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶-24.7 前值∶-16.1 預(yù)估值∶-18.5】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)6月貼現(xiàn)利率政策會(huì)議紀(jì)要顯示，各地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)稱經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁。11個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)尋求上調(diào)貼現(xiàn)利率。但部分地方聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)感到擔(dān)憂。

12.美國5月JOLTS職位空缺連續(xù)第二個(gè)月高于求職人數(shù)。5月自主離職率創(chuàng)17年以來新高。說明美國勞動(dòng)力信心高漲，薪資上漲指日可待。

13.美國6月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)好于預(yù)期，小企業(yè)主們表現(xiàn)出驚人的樂觀情緒，因強(qiáng)勁的銷售業(yè)績(jī)、就業(yè)機(jī)會(huì)的創(chuàng)造以及更多的利潤(rùn)額。

14.歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)大幅下降，表明未來六個(gè)月經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期惡化。工業(yè)生產(chǎn)、新訂單和勞動(dòng)力市場(chǎng)的積極因素，均被外貿(mào)領(lǐng)域預(yù)期的負(fù)面影響所抵消。

15.德國7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)創(chuàng)2012年8月來新低，凸顯出政治不確定性，對(duì)于與美國進(jìn)行國際貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂令經(jīng)濟(jì)前景受抑。

16.法國5月工業(yè)產(chǎn)出表現(xiàn)不及預(yù)期，加劇法國增長(zhǎng)放緩的跡象。因歐元走強(qiáng)、油價(jià)上漲以及保護(hù)主義不確定性影響。

17.英國5月GDP環(huán)比創(chuàng)去年11月來最高增速，顯示在截至5月的三個(gè)月中英國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，服務(wù)業(yè)驅(qū)動(dòng)的溫和增長(zhǎng)部分被建筑業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)的下降所抵消。

18.據(jù)《朝日新聞》報(bào)道，2017年度日本地方稅收額較上年增多5750億日元，時(shí)隔2年呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

19.貝萊德預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將把積極的溢出效應(yīng)延伸至全世界。

20.美銀美林稱，標(biāo)普500指數(shù)中有大量能源生產(chǎn)商及供應(yīng)商，油價(jià)的持續(xù)上漲將大幅提振他們的盈利。能源板塊將貢獻(xiàn)今明兩年股指盈利提振的40%。

21.據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-6月全球新接訂單3509萬DWT，同比增17%，延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭，船舶行業(yè)市場(chǎng)活躍度逐步改善。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國5月批發(fā)銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中國6月CPI同比小幅上漲，創(chuàng)三個(gè)月以來新高，主要受醫(yī)療保健、交通及通信價(jià)格上漲的影響；但CPI同比漲幅連續(xù)第三個(gè)月低于2%，環(huán)比連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2.中國6月PPI同比高于預(yù)期且連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比上漲。同比增幅則達(dá)到2018年來的最高值，油價(jià)上漲的貢獻(xiàn)最大。

3.據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2018年6月中國新接訂單占比提升到52%，截至7月6日，中國的新接訂單、手持訂單和完工量均高于日韓兩國，居世界第一。

4.高盛稱，中國股市的杠桿風(fēng)險(xiǎn)比2015年要小。

5.基金業(yè)協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，截至6月底，私募基金管理規(guī)模高達(dá)12.6萬億元，較上月增長(zhǎng)0.27%，創(chuàng)歷史新高。

6.中國證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)23.40萬，前值為26.3萬，環(huán)比減少11.03%。

7.《財(cái)富》中國500強(qiáng)上榜的上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了39.65萬億元人民幣，較去年上漲18.22%，漲幅翻倍；凈利潤(rùn)更是達(dá)到了3.48萬億元，增長(zhǎng)24.24%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）