隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.65%；道指跌0.30%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.55%；美元指數(shù)跌0.10%；倫銅跌0.60%；WTI原油跌0.72%；Brent原油跌0.19%；黃金漲0.01%。美豆?jié)q1.31%；美豆粉漲0.24%；美豆油漲1.29%；美糖跌1.45%；美棉漲0.09%；CRB指數(shù)跌0.43%；BDI指數(shù)跌1.87%。離岸人民幣CNH升0.01%報(bào)6.8240；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.57%。

　　2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.33%至13.03，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.32%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.36%。

　　3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33888%(前值2.33488)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.320%(前值0.-321%)。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加6347手合約，至25271手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

　　4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.958%；德國(guó)下跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.403%。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加40,360手合約，至509,498手合約，創(chuàng)凈空頭歷史最高。

　　5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.22%至76.79，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4852(前值0.4873)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.07%報(bào)1158.05。

　　6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上周五跌32點(diǎn)報(bào)1676點(diǎn)，受海岬型船運(yùn)價(jià)下跌拖累。

　　7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，但周度上漲，結(jié)束連跌六周的遭遇，歐美貿(mào)易關(guān)系改善幫助舒緩?fù)顿Y者緊張情緒。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增加2,627手合約，至26,350手合約，創(chuàng)最近逾22個(gè)月新高。

　　8.原油(WTI)下跌，墨西哥計(jì)劃增產(chǎn)以及美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)再度增加，令市場(chǎng)供應(yīng)面憂慮加重，不過(guò)美元走弱一定程度上限制了油價(jià)的下行空間。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少20823手合約，至610471手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

　　洲際交易所（ICE）持倉(cāng)顯示，至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加14395手至367640手合約，脫離最近11個(gè)月最低位，之前連降七周。

　　貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月27日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加3座至861座，三周來(lái)首次錄得增長(zhǎng)。美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加2座至1048座。

　　墨西哥候任總統(tǒng)洛佩斯稱，墨西哥政府將把原油產(chǎn)量從當(dāng)前的190萬(wàn)桶/日提高至250萬(wàn)桶/日。

　　花旗稱，油價(jià)可能在未來(lái)12個(gè)月跌至45美元/桶。

　　俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示，OPEC+堅(jiān)持供應(yīng)增幅不超過(guò)100萬(wàn)桶/日的計(jì)劃。

　　英國(guó)石油公司首席財(cái)務(wù)官稱，仍然預(yù)計(jì)長(zhǎng)期油價(jià)在50-65美元/桶。

　　德商銀行認(rèn)為，在沒(méi)有任何重大政治或經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的情況下，布倫特原油在未來(lái)幾周可能會(huì)維持在70美元/桶以上。

　　美國(guó)能源調(diào)查公司RystadEnergy稱，全球常規(guī)石油與天然氣的開(kāi)采在2018年上半年出現(xiàn)顯著的復(fù)蘇，規(guī)模超過(guò)45億桶油當(dāng)量。

　　彭博周五(7.27)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看漲下周(7.31-8.04)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)，之前一周交易員于四周以來(lái)首次看空。

　　9.黃金持平，盤中下跌后出現(xiàn)U型反彈，但波動(dòng)幅度較小，走勢(shì)仍偏弱。

　　CFTC報(bào)告顯示，截至7月24日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少9244手合約，至48597手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

　　10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)第二季度GDP年化季率初值∶4.1%，前值∶2.0%修正為2.2%，預(yù)估值∶4.3%】。

　　11.美國(guó)二季度個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)遠(yuǎn)超預(yù)期，因較低稅收及強(qiáng)勁勞動(dòng)力市場(chǎng)，拉動(dòng)新車購(gòu)買、醫(yī)療保健、住房和公用事業(yè)、食品服務(wù)等方面的支出。

　　12.美國(guó)二季度GDP創(chuàng)近四年最快增速，受益于PCE以及出口加速增長(zhǎng)、聯(lián)邦政府支出增加和非住宅商業(yè)投資增長(zhǎng)。

　　13.美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值好于預(yù)期和初值，從五個(gè)月新低反彈，因受就業(yè)和薪資前景良好的影響。

　　14.紐約聯(lián)儲(chǔ)GDPNowcast模型上調(diào)美國(guó)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)2.83%，此前料增2.38%。

　　15.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)Mnuchin認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速能在未來(lái)4-5年的時(shí)間保持在3%。在加息問(wèn)題上，美聯(lián)儲(chǔ)需要做出讓步。

　　16.歐央行調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2018年歐元區(qū)GDP為2.2%，此前預(yù)期為2.4%；預(yù)計(jì)2019年歐元區(qū)GDP為1.9%，此前預(yù)期為2%。

　　17.法國(guó)二季度GDP增長(zhǎng)不及預(yù)期，雖然商業(yè)投資速度上揚(yáng)，但鐵路罷工運(yùn)動(dòng)以及一連串的節(jié)假日導(dǎo)致消費(fèi)者支出有所下降。

　　18.摩根士丹利預(yù)測(cè)，美元已“見(jiàn)頂”，最快下個(gè)月就會(huì)面臨揮之不去的賣壓。有很多因素可能導(dǎo)致拋售-美國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)查指標(biāo)走弱、中國(guó)經(jīng)濟(jì)措施等。

　　19.惠譽(yù)認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)緊俏，支撐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)。美、歐、日就業(yè)增速健康，失業(yè)率下滑，支持家庭的實(shí)際收入，并有助于支持消費(fèi)者信心。

　　20.據(jù)FactSet的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)企業(yè)披露的利潤(rùn)數(shù)據(jù)平均高出預(yù)期水平2.5%（不過(guò)預(yù)期值依然低于五年平均水平）。

　　今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)7月CPI同比初值。

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　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

　　1.中國(guó)6月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增加20.0%。中國(guó)1-6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.2%。

　　2.旅行網(wǎng)報(bào)告稱，今年7月和8月，中國(guó)游客正在創(chuàng)造全球最大的避暑旅游市場(chǎng)，總計(jì)花費(fèi)將超過(guò)人民幣3000億元。

　　3.據(jù)Newzoo統(tǒng)計(jì)，全球排名前100游戲市場(chǎng)榜單中，中國(guó)市場(chǎng)憑借379億美元的收入排名第一。

　　4.由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、工業(yè)和信息化部信息中心聯(lián)合發(fā)布的2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)名單公布，阿里巴巴、騰訊、百度位列前三位。

　　5.穆迪維持2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期在6.6%。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)政府債占比將升至37.6%。

　　6.外匯局稱，2018年6月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)）總計(jì)成交15.00萬(wàn)億元人民幣（等值2.32萬(wàn)億美元）。

　　7.瑞銀將滬深300指數(shù)和MSCI中國(guó)指數(shù)年底目標(biāo)位分別下調(diào)到了3800點(diǎn)和89點(diǎn)。預(yù)期人民幣兌美元匯率在6.8的當(dāng)前水平企穩(wěn)。

　　8.Real Capital Analytics報(bào)告指出，中資房地產(chǎn)投資者二季度凈賣出11.64億美元商業(yè)地產(chǎn)，10年來(lái)首次開(kāi)始拋售美國(guó)商業(yè)房地產(chǎn)。

   （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）