隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收低；標普跌0.28%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.11%；美元指數(shù)跌0.31%；倫銅漲0.73%；WTI原油跌1.05%；Brent原油跌0.98%；黃金漲0.43%。美豆跌0.55%；美豆粉跌0.35%；美豆油跌0.70%；美糖漲2.25%；美棉跌1.44%；CRB指數(shù)跌0.58%；BDI指數(shù)跌2.38%。離岸人民幣CNH升0.11%報6.8421；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.89%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.70%至13.91，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.58%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.30%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.32275%(前值2.31563)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.4個基點報2.904%；德國上漲2.9個基點報0.384%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.58%至63.07，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4210(前值0.4210)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.44%報1137.88。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)周三下跌36點報1477點，主要因市場對海岬型及巴拿馬型船需求疲弱。

7.金屬市場，倫銅小漲，結(jié)束連跌五天的遭遇，得益于美元走軟。

8.原油(WTI)下跌。美國海灣地區(qū)風(fēng)暴減弱并離產(chǎn)油區(qū)域、對全球貿(mào)易糾紛的擔憂升級、以及對土耳其爆發(fā)的貨幣危機，市場擔心需求受損。API庫存公布后，油價短線走低。美國石油協(xié)會(API)數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日當周API庫存減少117萬桶，預(yù)期減少192.5萬桶；汽油庫存增加100萬桶，庫欣庫存增加63.1萬桶。API稱，美國上周原油進口減少12.9萬桶/日至820萬桶/日。美國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月美國原油出口降至213.9萬桶/日，6月為220萬桶/日。據(jù)路透，沙特將10月銷往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價較前月下調(diào)0.1美元/桶，較阿曼迪拜均價升水1.1美元/桶。據(jù)路透，歐佩克和行業(yè)消息人士稱，沙特尋求將油價保持在70-80美元/桶區(qū)間。

9.黃金上漲，收于1200美元上方。對國際貿(mào)易談判的擔憂情緒以及美元走軟，均提振了投資者對黃金的投資興趣。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，歐元區(qū)8月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶54.5 前值∶54.4 預(yù)估值∶54.4。美國8月ISM制造業(yè)指數(shù)：61.3，創(chuàng)2004年5月以來新高 前值：58.1 預(yù)估值：57.6。

11.美國7月貿(mào)易逆差連續(xù)第二個月擴大，創(chuàng)五個月新高，因大豆和民用飛機出口下降，以及進口創(chuàng)下歷史新高，表明貿(mào)易可能拖累美國三季度經(jīng)濟增長。

12.圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德（2019年票委）認為，若美聯(lián)儲繼續(xù)加息，可能會不必要地增加經(jīng)濟衰退的風(fēng)險。

13.美聯(lián)儲研究顯示，美國稅改促使企業(yè)將數(shù)千億美元海外留存利潤匯回國內(nèi)，但多數(shù)資金是用來分給股東，而不是投資于擴張或創(chuàng)新等方面。

14.歐元區(qū)7月零售銷售不及預(yù)期值，因家庭服裝支出較上年同期減少，反映出消費者信心自年初以來持續(xù)走弱。

15.德國8月服務(wù)業(yè)PMI終值表現(xiàn)強勁，意味著德國第三季度經(jīng)濟表現(xiàn)將較為強勁。

16.法國8月服務(wù)業(yè)PMI終值好于前值，盡管年初法國服務(wù)業(yè)整體有所放緩，但8月表現(xiàn)比較穩(wěn)健。

17.惠譽將5家意大利銀行的評級展望下調(diào)至負面。

18.英國8月服務(wù)業(yè)PMI回暖幅度超預(yù)期，阻止了制造商和建筑商放緩勢頭，但脫歐擔憂情緒正抑制未來一年的投資計劃和信心。

19.據(jù)RentCafe和Yardi Matrix報告，全美房屋平均租金8月同比創(chuàng)18個月最大漲幅，升至創(chuàng)紀錄1412美元。因可租房源特別低于預(yù)期，和大學(xué)生租房者需求增加。

20.摩根士丹利認為，美國股市波動的加劇可能會抑制美元走強，因為這將激勵歐洲和日本等盈余國家的投資者匯回資金。

21.麥肯錫全球研究院進行的模擬顯示，至少在未來10年，人工智能可以推動每年GDP增長1.2個百分點。

22.IDC報告稱，二季度全球可穿戴設(shè)備市場出貨量達到2790萬，同比增長5.5%。高價智能手表持續(xù)旺銷，銷售總額達到48億美元，同比增長8.3%。

今日重點關(guān)注：美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國8月財新綜合PMI為5個月以來最低，顯示中國經(jīng)濟活動連續(xù)第二個月增速放緩，綜合產(chǎn)出指數(shù)為 5 個月以來最低，顯示經(jīng)濟活動僅有小幅擴張。

2.中國8月財新服務(wù)業(yè)PMI較上月大幅下滑，創(chuàng)去年11月以來新低。服務(wù)業(yè)新業(yè)務(wù)指數(shù)繼上月劇烈下滑后略有反彈，服務(wù)業(yè)需求狀況仍不甚理想。

3.央行多家下屬機構(gòu)已在深圳設(shè)立金融科技公司，正式運營貿(mào)易金融區(qū)塊鏈。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局數(shù)據(jù)庫，央行數(shù)字貨幣研究所已經(jīng)申請了71項專利。

4.昨日中國央行8月向數(shù)家大型銀行進行了定向正回購操作，回收流動性總規(guī)模約為3000億元人民幣。

5.中債登數(shù)據(jù)顯示，8月境外資機構(gòu)在中債托管的人民幣債券余額為14120.84億元，當月增持量達580.07億元，倉位較去年同期增長64.70%。

6.商務(wù)部稱，前7月我國服務(wù)進出口總額同比增長9.9%，逆差10003.9億元。

7.普華永道報告顯示，上半年中國并購活動交易金額下跌至3483億美元，較2017年下半年下跌18%，但交易數(shù)量保持小幅增長。

8.美國7月與中國的商品貿(mào)易逆差較上月上升10％，至創(chuàng)紀錄的368億美元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）