隔夜國際資本市場消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500漲0.37%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.07%；美元指數(shù)跌0.08%；倫銅跌0.17%；WTI原油漲3.52%；Brent原油漲2.60%；黃金漲0.22%。美豆跌1.80%；美豆粉跌0.91%；美豆油跌0.92%；美糖跌0.45%；美棉跌1.06%；CRB指數(shù)漲0.34%；BDI指數(shù)跌2.90%。離岸人民幣CNH貶0.10%報(bào)6.8755；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.13%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.64%至13.22，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.62%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.87%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33425%(前值2.32706)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.981%；德國上漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.428%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.01%至61.92，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4068(前值0.4085)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.23%報(bào)1139.37。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二跌至10周最低，受海岬型船舶運(yùn)費(fèi)下跌拖累。

7.金屬市場，倫銅小跌，倫鎳跌至八個(gè)月最低位，市場情緒謹(jǐn)慎之際受累于鋼材價(jià)格疲軟。

智利國家銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）稱，智利銅產(chǎn)量在前7個(gè)月達(dá)到330萬噸，同比增長10.8%。

8.原油(WTI)大漲，Brent漲幅略遜。颶風(fēng)氣候以及美國產(chǎn)量增速可能不及預(yù)期令油價(jià)獲得有效提振，即使美國正試圖說服其他主要產(chǎn)油國繼續(xù)增產(chǎn)。

此外，美國對伊朗制裁執(zhí)行日期的臨近，將導(dǎo)致全球原油供應(yīng)緊張，中國8月原油進(jìn)口量回暖，及WTI較布倫特原油貼水可觀，吸引日韓進(jìn)口，也提振美油價(jià)格。

美國石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至9月7日當(dāng)周原油庫存減少863.6萬桶，預(yù)期減少75萬桶；汽油庫存增加212.2萬桶；庫欣庫存減少116.5萬桶。

EIA短期能源展望報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年美國原油產(chǎn)量將增加131萬桶/日，此前為增加131萬桶/日。預(yù)計(jì)2019年美國原油產(chǎn)量將增加84萬桶/日，此前為增加102萬桶/日。

EIA將2018年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)8萬桶/日至158萬桶/日。將2019年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)10萬桶/日至1470萬桶/日。

EIA預(yù)計(jì)2018年WTI原油價(jià)格為67.03美元/桶，此前預(yù)期為66.21美元/桶。預(yù)計(jì)2018年布倫特原油價(jià)格為72.84美元/桶，此前預(yù)期為71.74美元/桶。

法興銀行預(yù)計(jì)2019年第一季度近月布倫特原油期貨價(jià)格為73美元/桶。

9.黃金微漲，結(jié)束連跌三個(gè)交易日的遭遇，因美元有所回落。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) -7.2，前值 -11.1】。

11.美國7月批發(fā)銷售月率略低于預(yù)期，因汽車庫存進(jìn)一步下滑，但鑒于強(qiáng)勁的國內(nèi)需求，企業(yè)可能會(huì)增加商品庫存，將提振三季度經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。

12.美國7月JOLTS職位空缺 693.9萬人，創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)超預(yù)期，可能意味著美國雇主難以找到技術(shù)匹配的員工，也顯示出勞動(dòng)力市場需求的強(qiáng)勁。

13.美國8月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)創(chuàng)45年新高，就業(yè)創(chuàng)造計(jì)劃和職位空缺都刷新了記錄，反映出對工人的需求和勞動(dòng)力供應(yīng)的緊張。

14.歐盟官員和高級政治消息人士警告稱，英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明。

15.德國9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)好于預(yù)期和前值，顯示盡管對土耳其和阿根廷存在一些擔(dān)憂，但經(jīng)濟(jì)預(yù)期較前一個(gè)月略有上升。

16.法國政府下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至1.7％，因國際油價(jià)上漲和上半年的系列大罷工導(dǎo)致今年法國經(jīng)濟(jì)增長乏力。

17.英國8月工人工資增速快于預(yù)期，因?yàn)槠髽I(yè)招聘員工有困難。勞動(dòng)力市場依然強(qiáng)勁，勞動(dòng)力人數(shù)仍處于歷史高位。

18.OECD領(lǐng)先指標(biāo)預(yù)示發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速將放緩，其中美國和日本的增速將持穩(wěn)，歐洲則將放緩。

19.巴西股匯雙殺，民調(diào)顯示左翼候選人支持率躥升，投資者青睞的候選人支持率卻未見明顯增長，引發(fā)投資者對巴西財(cái)政前景的擔(dān)憂。

鄧普頓認(rèn)為，土耳其和阿根廷的困境不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)新興市場范圍的危機(jī)，總體而言，經(jīng)濟(jì)增長正在改善，貨幣普遍被低估，而通脹受到控制。

20.惠譽(yù)指出，今年以來主權(quán)信貸評級狀況總體向好，目前市場潛在風(fēng)險(xiǎn)正在上升，未來一年主權(quán)評級下調(diào)或較上調(diào)多。

21.摩根大通調(diào)查顯示，其美國國債客戶調(diào)查顯示看多比例增加4%，看空和中性比例均下跌2%。

22.瑞銀解除3月份開始的做多發(fā)達(dá)市場技術(shù)股/做空新興市場技術(shù)股的建議。稱出于估值原因，正在減持新興市場空頭頭寸，不過眼下也并未建立多頭倉位。

23.世界氣象組織（WMO）表示，到年底有70%的可能性會(huì)發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象。其強(qiáng)度目前尚不能確定，但似乎不太可能發(fā)生較強(qiáng)的事件。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國8月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.財(cái)政部稱，截至7月底，全國PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫累計(jì)入庫項(xiàng)目7867個(gè)、投資額11.8萬億元。其中已簽約落地項(xiàng)目3812個(gè)、投資額6.1萬億元。

2.中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示，2018年1-8月份美國品牌汽車的市場份額從上年同期的12.2%降至10.7%。

3.據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-8月銷量142834臺(tái)，同比漲幅超過50%，市場持續(xù)高增長。

4.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月汽車產(chǎn)銷分別完成200萬輛和210.3萬輛，分別同比下降4.4%和3.8%。另1至8月汽車產(chǎn)銷分別完成1813.5萬輛和1809.6萬輛。

5.普華永道數(shù)據(jù)顯示，上半年中國TMT企業(yè)IPO數(shù)量銳減，共有26起IPO，環(huán)比下降47%；融資金額578億元，環(huán)比上漲15%。

6.中國證券市場上周新增投資者23.58萬。前值為24.06萬。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）