隔夜國際資本市場消息小集 

1.上周六美股標(biāo)普500跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.80%；美元指數(shù)漲0.33%；倫銅漲3.64%；WTI原油漲0.77%；Brent原油漲0.00%；黃金跌0.71%。美豆?jié)q0.38%；美豆粉跌1.15%；美豆油漲2.41%；美糖漲0.52%；美棉漲0.57%；CRB指數(shù)漲0.66%；BDI指數(shù)漲1.22%。離岸人民幣CNH貶0.01%報6.8481；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.98%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.02%至11.68，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.37%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.31%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.36638%(前值2.35338)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-318%)。

CTFC報告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加2961手合約，至37456手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.6個基點報3.072%；德國下跌1.7個基點報0.468%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.15%至66.03，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4343(前值0.4345)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.68%報1129.28。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五漲17點，報1413點，因巴拿馬型和超大型船運價升高

7.金屬市場，倫銅大漲，創(chuàng)2013年5月份以來最大單日漲幅，無視美元反彈，追隨標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)歷史新高的表現(xiàn)。

CTFC報告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少11,348手合約，至13,738手合約。

國際銅業(yè)研究小組稱，7月全球精煉銅市場短缺4.5萬噸。

巴克萊預(yù)計明年銅價均價將從2018年的6603美元/噸跌至6263美元/噸。認(rèn)為銅價目前已觸底，料將會反彈至6400美元/噸。

高盛保持年內(nèi)銅價目標(biāo)位6500美元/噸的預(yù)期不變。

8.原油(WTI)沖高回落但依然小漲，Brent持平。原先伊朗準(zhǔn)備軍演的消息一度令油價大幅上漲，但OPEC討論額外增產(chǎn)選項的消息令漲幅迅速縮減，不過美元反彈限制了油價的上行空間。

CTFC報告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少13479手合約，至530366手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所(ICE)持倉顯示，截至9月18日當(dāng)周布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸增加27804手至467878手，創(chuàng)最近兩個月新高。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，至9月21日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減1座至866座，8月累計增1座，7月增3座，而6月減1座，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至1053座。

路透稱，OPEC+正討論進(jìn)一步增產(chǎn)50萬桶/日事宜。8月OPEC+石油環(huán)比下降，因為伊朗石油供應(yīng)下降。

伊朗國家通訊社上周五報道稱，伊朗空軍將在霍爾木茲海峽附近進(jìn)行一場軍演，令中東緊張局勢升溫，一度刺激油價大漲逾2%。

據(jù)華爾街日報援引消息人士，沙特預(yù)計無法將產(chǎn)量增至1100萬桶/日上方。擔(dān)憂油價會漲超80美元/桶。

據(jù)外媒，產(chǎn)油國代表稱，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國8月減產(chǎn)執(zhí)行率為129%（7月減產(chǎn)執(zhí)行率為109%）。

摩根士丹利將第四季度布倫特原油預(yù)期上調(diào)22美元/桶至85美元/桶；將2019年布倫特原油預(yù)期上調(diào)20.5美元/桶至83.5美元/桶。

高盛認(rèn)為，由于美國的強需求增速，原油未來基本面十分強勁。對近期布倫特原油價格預(yù)期維持在80美元/桶。

沙特能源部長預(yù)計，今年和明年油市需求增速為150萬桶/日。沙特的石油閑置產(chǎn)能為150萬桶/日，處于適當(dāng)水平。

利比亞國家石油公司稱，利比亞原油產(chǎn)量近期達(dá)127.8萬桶/日。

彭博上周五(9.21)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看多本周(9.24-28)美國原油價格走勢。

9.黃金收跌。在下周美聯(lián)儲會議料將加息之前，美股創(chuàng)歷史新高、美元重新攀升，均令金價承壓。

CTFC報告顯示，截至9月18日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈空頭增加3254手合約，至10844手合約，表明投資者看空黃金的意愿升溫。

蒙特利爾銀行下調(diào)2018年金價預(yù)期值1273美元/盎司；下調(diào)2019年金價目標(biāo)價位至1285美元/盎司；維持2020年和2021年金價在1250美元不變。

Kitco上周五(9.21)調(diào)查顯示，在本周(9.24-28)的黃金價格方向上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看多，看漲人數(shù)均過半。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國9月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶53.4 前值∶54.7】。

11.美國9月Markit綜合PMI初值低于預(yù)期和前值，表明經(jīng)濟(jì)增長速度降至一年半以來最低點。短期內(nèi)商業(yè)活動可能復(fù)蘇，但對長期前景的樂觀情緒下降。

12.房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商Redfin數(shù)據(jù)顯示，過去四周，全美掛牌待售的住宅中有超過四分之一都降價，是八年來最嚴(yán)重的情況。協(xié)議。

13.英國首相特雷莎梅稱，達(dá)成退歐協(xié)議在兩個問題上與歐盟仍有很大分歧，并重申無協(xié)議退歐好過一個壞協(xié)議。

14.歐元區(qū)9月綜合PMI初值低于預(yù)期和前值。

貿(mào)易摩擦外加英國退，加劇商業(yè)活動放緩。但服務(wù)業(yè)一定程度上受到國內(nèi)需求和強勁就業(yè)增長的支撐。

15.德國9月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)25個月新低。制造業(yè)新訂單基本持平，因出口銷售三年來首次出現(xiàn)下滑。服務(wù)業(yè)則出現(xiàn)7年來對新業(yè)務(wù)的最大提振，顯示出內(nèi)需強勁。

16.法國9月制造業(yè)PMI初值創(chuàng)三個月新低， 綜合PMI初值 為21個月低點，顯示制造業(yè)和服務(wù)業(yè)整體放緩。

17.法國二季GDP終值確認(rèn)季增維持0.2%，為2016年第三季以來最低。

18.意大利統(tǒng)計局將2017年GDP增速從1.5%修正為1.6%，2016年從0.9%修正為1.1%；2017年赤字占GDP比例從2.3%上修至2.4%。

19.標(biāo)普確認(rèn)西班牙A-/A-2的評級，前景展望為積極。預(yù)計西班牙的GDP增速將持續(xù)上揚，在2018-2021年高于歐元區(qū)平均水平。

20.惠譽將2019年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)0.1%至3.1%。預(yù)計2019年美聯(lián)儲、歐央行、日央行與英央行持有的QE資產(chǎn)組合將減少。

21.美銀美林認(rèn)為，鑒于中美之間的貿(mào)易沖突可能會再次升級，然后到明年才會消退，新興市場尚未走出困境，并且壓力可能會持續(xù)。

22.日本經(jīng)濟(jì)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年1~6月東南亞主要5國的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比上年同期上升6.2%，逼近呈現(xiàn)漸減趨勢的中國的增速。

23.EPFR數(shù)據(jù)顯示，9月19日當(dāng)周，全球股票型基金凈流入138億美元，全球債券型基金凈流入7.33億美元，全球貨幣型基金則凈流出270億美元。

24.高盛預(yù)計標(biāo)普股指在未來3個月、6個月和12個月回報率分別上漲5.1%、4.5%和8%。

25.國際機場理事會數(shù)據(jù)顯示，2017年全球游客吞吐量、空運貨物吞吐量以及飛機起降總量都有顯著增加。

重點關(guān)注：德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞 

1.財政部稱，1-8月累計，全國發(fā)行地方政府債券30508億元。其中，一般債券19610億元，專項債券10898億元。

2.銀保監(jiān)會稱，1-8月累計新增貸款11.6萬億元，較去年同期多增1.3萬億元，同比增長12.3%。

3.中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公布的首批進(jìn)入白名單的存管銀行共有25家，包括中國建設(shè)銀行、中國民生銀行、招商銀行等。

4.標(biāo)普確認(rèn)中國“A+/A-1”評級，展望為穩(wěn)定，反映中國經(jīng)濟(jì)增長將保持強勁。

5.《福布斯》發(fā)布全球“數(shù)字經(jīng)濟(jì)百強企業(yè)”榜單，亞馬遜高居榜首，騰訊和百度等中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛上榜。

6.惠譽將2019年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)0.2個百分點，至6.1%。

7.住建部房地產(chǎn)市場監(jiān)管司相關(guān)人士向媒體表示，向廣東、湖北、四川等各地下發(fā)逐步取消商品房預(yù)售、全實施現(xiàn)售征詢意見的情況“并不屬實。

8.投中研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年，股權(quán)投資市場募資規(guī)模同比下降了75%，完成募集基金數(shù)量同比下降20%。

9.據(jù)資金流向監(jiān)測機構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)，截至19日的當(dāng)周，離岸中國股票基金已經(jīng)連續(xù)8周吸引到資金凈流入。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）