隔夜國際資本市場消息小集

1.十一假期，截止10月6日凌晨06:00收盤，相較于2018年9月28日下午15:00，標(biāo)普500指數(shù)跌0.98%，德國DAX指數(shù)跌2.18%，美元指數(shù)漲0.59%，離岸人民幣貶0.11%。美國10年期國債收益率上漲18.7個基點(diǎn)。

2.農(nóng)產(chǎn)品方面，截止10月6日凌晨06:00收盤，相較于2018年9月28日下午15:00，美豆?jié)q1.52%，美豆粕漲2.27%，馬棕櫚漲3.68%，美糖漲15.99%。美棉跌2.16%。

巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)SAFRAS & Mercado預(yù)計巴西2019/2020年大豆出口將達(dá)到7900萬噸，預(yù)計巴西同期將處理4000萬噸大豆（較之前一年將下降4%）。

3.金屬方面，截止10月6日凌晨06:00收盤，相較于2018年9月28日下午15:00，倫銅跌0.28%，倫鋁漲3.74%，倫鋅漲3.03%。

CFTC報告顯示，截至10月2日當(dāng)周，投機(jī)者轉(zhuǎn)而持有COMEX銅期貨和期權(quán)凈多空頭寸101手合約，之前一周持有凈多頭1,435手合約。

高盛下調(diào)2019年年底LME銅價預(yù)期至7000美元/噸，此前料為8000美元/噸。預(yù)計銅市場未來5-10年將出現(xiàn)“嚴(yán)峻的供應(yīng)不足”。

國際銅業(yè)研究組織（ICSG）預(yù)計2018年全球銅礦產(chǎn)出增2%，2019年增1.2%。2018年和2019年全球精煉銅產(chǎn)出增長2.7%。2018年精煉銅缺口為9萬噸。

智利銅業(yè)委員會月報顯示，8月份智利國家銅業(yè)公司（CODELCO）銅產(chǎn)出下降至14.15萬噸，必和必拓Escondida礦場產(chǎn)出下降至8.46萬噸。

法興銀行預(yù)計未來6個月銅平均價為6500美元/噸。鋁平均價為2150美元/噸。鎳平均價為13900美元/噸。鋅平均價為2700美元/噸。

4.原油方面，截止10月6日凌晨06:00收盤，相較于2018年9月28日下午15:00，WTI原油漲2.77%，Brent原油漲3.11%。

CFTC報告顯示，截至10月2日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少11176手合約，至548909手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所（ICE）持倉顯示，至10月2日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少14,398手合約，至481,945合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至861座，連續(xù)三周錄得下降，不過自6月份以來一直維持在860座上方。

沙特石油部長稱，沙特10月份的石油產(chǎn)量為1070萬桶/日。

美國9月28日當(dāng)周EIA原油庫存增加797.5萬桶，創(chuàng)2017年3月份以來最大單周增幅，遠(yuǎn)超預(yù)期的增加150萬桶。

美國9月28日當(dāng)周API原油庫存增加90.7萬桶，預(yù)期增加113.2萬桶；汽油庫存減少170.3萬桶；精煉油庫存減少119.7萬桶。

巴克萊銀行預(yù)計布倫特原油均價2018年為74美元/桶，2019年為72美元/桶。預(yù)計WTI原油均價2018年為67美元/桶，2019年為65美元/桶。

路透援引美國政府官員稱，美國政府正在積極考慮“SRE豁免”或“顯著豁免”，給予大幅減少伊朗原油進(jìn)口的國家禁運(yùn)豁免，最終爭取將伊朗原油出口降至零。

沙特王儲稱，沙特當(dāng)前存在130萬桶/日的閑置產(chǎn)能，準(zhǔn)備在市場需要時加以利用。如果擴(kuò)大投資，沙特的石油產(chǎn)能將超過1200萬桶/日。

據(jù)調(diào)查，歐佩克9月原油產(chǎn)量環(huán)比增加9萬桶/日至3285萬桶/日，為今年來最高；歐佩克9月減產(chǎn)執(zhí)行率為128%，8月份為122%。

5.美國9月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅下滑，颶風(fēng)來襲可能抑制了餐飲和零售行業(yè)的就業(yè)增長。不過失業(yè)率降至將近49年新低，表明就業(yè)市場狀況進(jìn)一步緊俏。

6.美聯(lián)儲主席鮑威爾對美國經(jīng)濟(jì)前景看法樂觀，認(rèn)為美聯(lián)儲仍需要進(jìn)一步加息，而且若通脹超預(yù)期走高，可能以更加激進(jìn)的方式應(yīng)對。

7.CME的FdeWatch顯示，美聯(lián)儲12月份進(jìn)一步加息的可能性為80%，而到2019年9月份再加息兩次的可能性也超過50%。

8.美國國會參議院以50贊成48票反對，正式確認(rèn)此前陷入性侵風(fēng)波的卡瓦諾為最高法院大法官，而反對票與贊成票的差距，為19世紀(jì)以來最小。

9.美國8月貿(mào)易逆差擴(kuò)大32億美元，至532億美元，增幅達(dá)6.4%，創(chuàng)近6個月新高，因貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級，8月份大豆出口暴跌10億美元。

10.美國9月ISM非制造業(yè)指數(shù)接近歷史新高，代表貢獻(xiàn)美國經(jīng)濟(jì)近九成的服務(wù)業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，擴(kuò)張速度也接近歷史最高。

美國9月ISM制造業(yè)指數(shù)跌落逾十四年高位，出口訂單雖然擴(kuò)張，但六大行業(yè)中有四個均環(huán)比下降，大多數(shù)受訪制造業(yè)人士再度擔(dān)憂關(guān)稅相關(guān)活動。

11.美國8月工廠訂單終值好于預(yù)期，但耐用品環(huán)比跌幅加深，說明商業(yè)設(shè)備支出計劃開始降溫，制造業(yè)動能呈放緩跡象。

12.標(biāo)普仍然預(yù)測第三季度美國GDP折合年率增長3.2%，將超過趨勢水平。

13.歐盟拒絕意大利財政框架，稱意大利須遵守規(guī)則。

14.歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI增長為兩年最弱水平，因貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的溢出效應(yīng)開始削弱需求，制造商喪失信心。

15.歐元區(qū)9月綜合PMI終值創(chuàng)下四個月低位，顯示經(jīng)濟(jì)增長動能明顯減弱，不論是產(chǎn)量還是新增訂單都明顯減少。

16.德國8月工業(yè)訂單環(huán)比增幅超預(yù)期，因歐元區(qū)以外國家和地區(qū)訂單環(huán)比大增11.1%。資本貨物和消費(fèi)品訂單環(huán)比均明顯增加。

17.標(biāo)普確認(rèn)法國AA/A-1+的評級，展望穩(wěn)定。預(yù)計法國今年經(jīng)濟(jì)增速將降至1.6%，一直到2021年都保持平穩(wěn)。

18.英國9月制造業(yè)PMI意外好于預(yù)期，但脫歐因素仍令前景不明，制造商增加了不愿雇傭員工的意愿。

19.印度央行意外維持利率不變，并轉(zhuǎn)向鷹派立場，明確暗示還沒有完成加息。

20.標(biāo)普預(yù)估亞太地區(qū)2018年GDP增長率為5.5%。

21.據(jù)ICI數(shù)據(jù)，截至2018年二季度末，美國養(yǎng)老資產(chǎn)總額達(dá)28.3萬億美元，其中個人養(yǎng)老賬戶(IRA)資產(chǎn)總額9.3萬億美元，IRA中47%投資于共同基金。

國內(nèi)財經(jīng)要聞

1.中國央行宣布，10月15日起下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，以置換當(dāng)日到期的MLF。除去此部分，降準(zhǔn)還可再釋放增量資金約7500億元。

2.中國9月官方制造業(yè)PMI 50.8，比上月回落0.5個百分點(diǎn)，但繼續(xù)運(yùn)行在景氣區(qū)間，表示制造業(yè)雖增速有所放緩，總體延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢。

3.中國9月官方非制造業(yè)PMI 54.9，低于預(yù)期 54，但比上月上升0.7個百分點(diǎn)，表明非制造業(yè)總體繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭。

4.中國9月財新制造業(yè)PMI 50，下行明顯加速。出口的拖累顯著，且需求的連續(xù)走弱開始對企業(yè)生產(chǎn)行為產(chǎn)生影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯。

5.國資委稱，前7個月中央企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率穩(wěn)中有降，7月末中央企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為66.2%，同比下降0.3個百分點(diǎn)。

6.中國9月外匯儲備30870.2億美元，連續(xù)兩月下降，9月環(huán)比減少227億美元，降幅為0.7%，而上月減少82.3億美元。

7.世界銀行維持中國2018年GDP增長預(yù)測在6.5%不變。

8.Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，10月共有115家公司160.53億股限售股上市流通，解禁市值1470.04億元，仍處于年內(nèi)較低水平。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）