隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌3.29%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.51%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅跌1.22%；WTI原油跌2.73%；Brent原油跌2.58%；黃金漲0.42%。美豆跌0.98%；美豆粉跌0.41%；美豆油跌1.03%；美糖跌1.31%；美棉跌0.17%；CRB指數(shù)跌1.12%；BDI指數(shù)跌0.67%。離岸人民幣CNH貶0.14%報(bào)6.9255；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌2.21%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX暴漲43.95%至22.96，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度劇增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.99%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.26%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.42044%(前值2.41425)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.318%(前值0.-318%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.174%；德國(guó)上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.551%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.98%至65.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4311(前值0.4294)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.45%報(bào)1140.46。

6.波波羅的海干散貨指數(shù)周三跌10點(diǎn)，報(bào)1493點(diǎn)，繼續(xù)受海岬型船需求持續(xù)疲軟的影響。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因投資者權(quán)衡供應(yīng)緊俏與歐美股市大跌。

8.原油(WTI)下跌。因市場(chǎng)預(yù)期颶風(fēng)邁克爾將不會(huì)對(duì)墨西哥灣的原油生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施造成影響，以及日內(nèi)股市全線重挫拖累原油等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)承壓下滑。API原油庫(kù)存公布后，美油短線進(jìn)一步擴(kuò)大跌幅。

美國(guó)能源信息署（EIA）下調(diào)2018年全球原油需求增速預(yù)期6萬(wàn)桶/日，至同比增長(zhǎng)152萬(wàn)桶/日；下調(diào)2019年需求增速預(yù)期2萬(wàn)桶/日，至同比增長(zhǎng)149萬(wàn)桶/日。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加975萬(wàn)桶，預(yù)期增加264.7萬(wàn)桶；汽油庫(kù)存增加335萬(wàn)桶，庫(kù)欣庫(kù)存增加225萬(wàn)桶。

EIA預(yù)計(jì)2018年美國(guó)原油產(chǎn)出將增長(zhǎng)139萬(wàn)桶/日，此前料增131萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2019年將增長(zhǎng)102萬(wàn)桶/日，至產(chǎn)油1176萬(wàn)桶/日，此前料增84萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)計(jì)美國(guó)2018年WTI原油價(jià)格為68.46美元/桶（9月份料為67.03美元/桶），2019年為69.56美元/桶（此前料為67.36美元/桶）。

EIA預(yù)計(jì)2018年油市將供應(yīng)短缺20萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2019年油市將供應(yīng)過(guò)剩28萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期是8萬(wàn)桶/日。

嘉能可預(yù)計(jì)油價(jià)在中期處于85-90美元/桶之間。

維多集團(tuán)預(yù)計(jì)明年油價(jià)處于65美元/桶附近。

能源咨詢(xún)公司RBN稱(chēng)，二疊紀(jì)石油產(chǎn)出在2017-2023年間將增加370萬(wàn)桶/日。

9.黃金小幅收高。因美元下跌和全球股市走軟，但美國(guó)國(guó)債收益率攀升并維持在接近2011年以來(lái)的最高水平，使其漲幅受到限制。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)8月GDP環(huán)比 0%，預(yù)期 0.1%】。

11.美國(guó)9月PPI獲得增長(zhǎng)，商品價(jià)格小幅下滑的影響被服務(wù)業(yè)價(jià)格上揚(yáng)所中和。商品價(jià)格小幅下滑為2017年5月以來(lái)首次，因能源及食品價(jià)格下滑所致。

12.美國(guó)8月批發(fā)銷(xiāo)售增長(zhǎng)小幅高于預(yù)期，由于國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁，商業(yè)活動(dòng)很有可能刺激商品庫(kù)存，為工廠擴(kuò)大生產(chǎn)提供支持。

13.特朗普在美股暴跌之際痛批美聯(lián)儲(chǔ)，稱(chēng)實(shí)際上不同意美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前的政策決定。美聯(lián)儲(chǔ)正在犯錯(cuò)。

14.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans（2019年有投票權(quán)）表示,達(dá)到中性利率之間，美聯(lián)儲(chǔ)仍有空間加息。

15.德國(guó)政府大幅下調(diào)2018和2019年GDP增速，分別從2.3%和2.1%下調(diào)到1.8%和1.8%。稱(chēng)國(guó)內(nèi)需求依然很強(qiáng)勁，但全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境正變得越發(fā)艱險(xiǎn)。

16.穆迪表示，正在斟酌是否需下調(diào)意大利主權(quán)評(píng)級(jí)，因意大利民粹派政府當(dāng)前的政策行動(dòng)令該國(guó)債務(wù)信用水平再度面臨壓力。

17.歐盟的英國(guó)脫歐談判代表稱(chēng)，脫歐協(xié)議80%-85%的內(nèi)容已達(dá)成一致，脫歐協(xié)議將在下周三（10月17日）之前達(dá)成。

18.英國(guó)8月GDP增超過(guò)預(yù)估，繼續(xù)強(qiáng)勁反彈，零售、食品和飲料生產(chǎn)以及住房建設(shè)在炎熱的夏季表現(xiàn)尤為出色，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)仍落后于歷史趨勢(shì)。

19.日本8月核心機(jī)械訂單在前一個(gè)月勁增后意外增長(zhǎng)，表明隨著企業(yè)投資新設(shè)備和軟件以因應(yīng)勞動(dòng)力短缺，資本支出料將成長(zhǎng)。

20.IMF稱(chēng)，2017年全球債務(wù)總規(guī)模達(dá)到182萬(wàn)億美元，較2008年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)高50%。但如果各國(guó)政府改善公共資產(chǎn)管理，也沒(méi)那么可怕。

21.惠譽(yù)預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)2018年GDP增速2.3%，2019年為2%，2020年為1.7%。預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)2018年GDP增速為2.3%。

22.美銀美林認(rèn)為，美國(guó)利率上行導(dǎo)致市場(chǎng)拋售、美股科技股風(fēng)險(xiǎn)、意大利政治動(dòng)蕩、新興市場(chǎng)問(wèn)題以及貿(mào)易摩擦加劇是今年最大的五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第三次會(huì)議稱(chēng)，要針對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)建設(shè)若干重點(diǎn)工程。

2.財(cái)政部10月10日在香港順利發(fā)行總計(jì)50億元國(guó)債，兩年期和五年期中標(biāo)收益率分別為3.65%和3.80%。

3.惠譽(yù)稱(chēng)，中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)對(duì)于向私營(yíng)企業(yè)，以及非戰(zhàn)略性，財(cái)務(wù)力量薄弱的國(guó)有企業(yè)貸款仍舊持尤其審慎的態(tài)度。

4.中國(guó)債券信息網(wǎng)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月境外機(jī)構(gòu)繼續(xù)增持中國(guó)境內(nèi)債券，但環(huán)比增速下降到2.1%，為今年3月以來(lái)最低。

5.胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2018胡潤(rùn)百富榜》。上榜企業(yè)家去年一年納稅超過(guò)一萬(wàn)億，占中國(guó)總財(cái)政收入的6%。

6.穆迪報(bào)告顯示，上市銀行資產(chǎn)指標(biāo)繼續(xù)改善，但資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍存。

7.據(jù)中債數(shù)據(jù)，截至9月末，中國(guó)地方政府債券的托管量達(dá)到17.99萬(wàn)億元，較6月末增加了近2萬(wàn)億元，為逾兩年來(lái)最高。

8.Dealogic數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)企業(yè)的股票及股票相關(guān)的發(fā)行占全球發(fā)行總量的20%以上。

9.中央結(jié)算公司數(shù)據(jù)顯示，第三季度中國(guó)總體債券余額增長(zhǎng)5.6%至56.1萬(wàn)億元人民幣的紀(jì)錄新高。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）