隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.04%；美元指數(shù)跌0.32%；倫銅漲1.47%；WTI原油漲1.21%；Brent原油漲0.84%；黃金漲0.09%。美豆跌0.86%；美豆粉跌0.98%；美豆油漲0.34%；美糖漲0.43%；美棉跌0.22%；CRB指數(shù)漲0.28%；BDI指數(shù)漲0.70%。離岸人民幣CNH升0.08%報6.9340；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲3.81%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.85%至19.89，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.84%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.89%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.46900%(前值2.44963)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.317%(前值0.-318%)。

CFTC報告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加167手合約，至37876手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.7個基點報3.194%；德國上漲4.5個基點報0.453%。

CFTC報告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少6,452手合約，至615,970手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.05%至70.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4545(前值0.4526)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.10%報1173.32。

6.美元指數(shù)回落，因歐盟峰會之后，英國和意大利都透露出了初步妥協(xié)意愿，推動歐系貨幣回升。

7.金屬市場，倫銅上漲，因中國股市大漲，提升風(fēng)險情緒，以及美元回落。

CFTC報告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多空頭寸減少5,971手合約，至1,879手合約。

8.原油(WTI)上漲。伊朗制裁引發(fā)的供應(yīng)空缺擔(dān)憂依然嚴(yán)重，以及美元回落為油價提供有效支撐，不過美國石油鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)上升限制了油價的上行空間。

CFTC報告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少34822手合約，至493229手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

洲際交易所（ICE）持倉顯示，至10月16日當(dāng)周，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少66,403手合約，至409,118合約。

貝克休斯報告顯示，美國10月19日當(dāng)周石油鉆井?dāng)?shù)增加4臺至873臺?？傘@井?dāng)?shù)增加4臺至1067臺。

據(jù)路透援引消息人士，歐佩克和非歐佩克國家9月減產(chǎn)執(zhí)行率為111%，8月為129%。

OPEC內(nèi)部文件顯示，OPEC和非OPEC國家9月石油產(chǎn)出較5月增加72.4萬桶/日，少于100萬桶/日。

Oxford Institute for Energy Studies指出，伊朗制裁措施可能導(dǎo)致油價上漲21美元/桶。

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國9月份原油加工量增長4.9%至5134萬噸，1-9月份原油加工量增長8.1%至4.5254億噸。

彭博上周五(10.19)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看空本周(10.22-26)美國原油價格走勢。

9.黃金微漲，但盤整跡象明顯，美元轉(zhuǎn)跌為金價提供支撐。

CFTC報告顯示，截至10月16日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加55842手合約，至17667手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

瑞信認(rèn)為，隨著美元升值預(yù)期減弱、投機性倉位超賣、財政壓力加大、全球央行配置需求增長等因素影響，黃金反彈的預(yù)期將會變得更加明朗。

Kitco上周五(10.19)調(diào)查顯示，在對本周(10.22-26)的黃金價格方向判斷上，大多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者繼續(xù)看多。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國9月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比 -3.4%，預(yù)期 -0.9%】。

11.美國9月成屋銷售總數(shù)錄得逾兩年最大跌幅，連續(xù)第六個月下滑，因供應(yīng)已經(jīng)受限，以及房貸利率持續(xù)上升導(dǎo)致需求放緩。

12.紐約聯(lián)儲GDPNowcast模型將美國三季度GDP增長預(yù)期從2.25%下調(diào)至2.13%，四季度從2.77%下調(diào)至2.43%。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Kaplan（2020年票委）預(yù)計，美聯(lián)儲再加息2-3次，就會達(dá)到美聯(lián)儲的中性利率立場；預(yù)計到2019年6月份，美聯(lián)儲就會落實另外的2-3次加息。

14.歐洲央行預(yù)期顯示，歐元區(qū)季調(diào)后經(jīng)常帳盈余預(yù)計在明年縮減至GDP的2.8%，然后到2020年都會維持在這一水平。

15.據(jù)外媒，歐元區(qū)貨幣市場推后歐洲央行升息預(yù)期時點，從上周稍早預(yù)期的2019年9月推遲到2019年10月。

據(jù)調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計歐洲央行明年9月開始加息，2020年1月結(jié)束其負(fù)利率政策，并在8個月之后開始向存款支付利息。

16.歐洲銀行管理局保守性估算，歐洲銀行系統(tǒng)壞賬已達(dá)8130億歐元，近半數(shù)集中在房地產(chǎn)和建筑業(yè)，超過65%以上的貸款均為房產(chǎn)作抵押。

17.穆迪下調(diào)意大利評級至投資級最低檔，因擔(dān)憂其財政計劃。但將前景展望上調(diào)至“穩(wěn)定”。

18.意大利央行預(yù)計，意大利第三季度GDP增速季率將上升0.1%，第二季度為0.2%。稱外國投資者2018年前8個月減持意大利證券428億歐元。

19.據(jù)彭博社援引知情人士稱，英國政府將在脫歐問題上放棄己方關(guān)于愛爾蘭邊界的主張，以期促成最終協(xié)議。

20.日央行行長黑田東彥陳，日本經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張。必須警惕近期保護(hù)主義的發(fā)展和市場走勢。持續(xù)保持寬松政策很重要。

21.摩根大通認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)衰退不是一個即將到來的威脅，因信貸市場顯示周期接近晚期而不是末期。

22.瑞信《全球財富報告》顯示，截至2018年年中的12個月間，全球財富總額增長14萬億美元至317萬億美元，增幅為4.6%，超越人口增速。

全球成人平均財富增長3.2%，達(dá)到63100美元，創(chuàng)下歷史新高。

今日重點關(guān)注：美國9月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國三季度GDP同比增長6.5%，增速回落至十年新低。統(tǒng)計局表示，外部挑戰(zhàn)變數(shù)明顯增多，國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛繼續(xù)顯現(xiàn)，下行壓力加大。

2.中國1-9月固定資產(chǎn)投資增速小幅反彈，同比增長5.4%，基建投資同比增長3.3%，增速比1-8月份回落0.9個百分點。

3.中國1至9月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.9%，較1至8月回落0.1%，連續(xù)第二個月放緩。商品房銷售額增長13.3%，增速回落1.2個百分點。

4.中國1-9月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積1同比增長15.7%，增速比1-8月份提高0.1個百分點。國房景氣指數(shù)連續(xù)五個月上升。

5.中國9月工業(yè)增加值同比增長5.8%，不及預(yù)期6%，低于前值6.1%。1至9月同比增長6.4%，符合預(yù)期，略不及前值6.5%。

6.中國9月社會消費品零售總額連續(xù)兩月加速，同比增長9.2%。1至9月同比 9.3%，與預(yù)期和前值持平。

7.央行力挺股市，稱當(dāng)前估值與基本面形成反差，將推進(jìn)民企股權(quán)融資支持計劃。

8.銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法（征求意見稿）》，允許商業(yè)銀行理財子公司發(fā)行的公募理財產(chǎn)品直接投資股票。

9.中國9月發(fā)電量5483億千瓦時，同比增長4.6%；8月同比增長7.3%。1-9月發(fā)電量50,362億千瓦時，同比增長7.4%；1-8月同比增長7.7%。

10.統(tǒng)計局稱，前三季度全國居民人均可支配收入實際增長6.6%，增速和上半年持平，和經(jīng)濟(jì)增長速度也基本同步。

11.央行數(shù)據(jù)顯示，三季度末個人住房貸款余額24.88萬億元，同比增17.9%，增速比上季末低0.7個百分點。

12.瑞信報告顯示，中國目前家庭財富規(guī)模位居第二，增長2.3萬億美元，達(dá)到52萬億美元。

13.據(jù)統(tǒng)計局，三季度全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.5%，比上年同期下降0.3個百分點。前三季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.6%，與上年同期持平。

14.統(tǒng)計局稱，9月份全國樓市呈降溫態(tài)勢，一線城市房價環(huán)比下降，二三線城市房價漲幅回落，樓市調(diào)控持續(xù)“加碼”成效顯現(xiàn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）