鋼材 1、現(xiàn)貨市場節(jié)后明顯回暖,前期調(diào)整走勢或暫告段落,眾多城市再現(xiàn)普漲跡象。商家信心有一定恢復(fù)。上海市場大多商家由于世博假期的緣故仍未恢復(fù)正式營業(yè),僅有少量商家報價且以維持節(jié)前報價為主。 2、澳政府計劃向鐵礦巨頭高額征稅。澳大利亞政府表示,擬改革目前各州政府的"特許開采稅",推出稅率高達40%的"資源租賃稅"。 3、螺紋鋼5月產(chǎn)能利用率上升2%至87%,線材上升5%至98%。 4、美國粗鋼產(chǎn)能利用率周環(huán)比下降0.8%至72.5%。 5、永安、國泰等大幅減少空頭,空頭中主要有沙鋼、中鋼、海通、國際在增倉;多頭變化相對較為分散。 6、螺紋鋼期貨庫存維持在158591噸,線材庫存維持在19074噸。 7、上海3級20mm螺紋鋼4240(0),上海6.5高線4330(0),上海4.75熱軋板卷4420(+20),66%河北精粉1260(+10),山西河津二級冶金焦1780(0) 9、小結(jié):我們認為隨著鐵礦石的企穩(wěn)回升,焦炭的緊張情況下,毛利低位下,成本容易傳導(dǎo)到鋼材價格上,下一步需要觀測現(xiàn)貨需求是否進一步放大。短期注意宏觀不利的影響。 金屬 1、LME銅成交12.1萬手,鋁成交16.5萬手,鋅成交8萬余手,銅庫存減少2325噸,鋅庫存增加6950噸,銅注銷倉單減少2350噸,鎳注銷倉單增加414噸。滬銅持倉減少1.26萬手,鋁持倉減少1萬手。 2、前一交易日現(xiàn)貨:滬銅現(xiàn)貨報升水20-升水100,平水銅58000-58050元/噸,升水銅58050-58150元/噸,銅價回落刺激部分下游逢低采購,市場成交尚可。上海鋁現(xiàn)貨成交價格15800-15830元/噸,貼水20元/噸-平水;無錫鋁現(xiàn)貨成交價格15790-15820元/噸。滬鋁受上調(diào)存款準備金影響低開,華東鋁現(xiàn)貨貿(mào)易商整體出貨意愿偏強,后市不明朗下游心態(tài)不一,貨源供應(yīng)充裕成交整體一般。今上海0號鋅成交在17700元/噸附近,對滬鋅1007合約貼水400-440元/噸;1號鋅則成交在17650元/噸,對滬鋅1007合約貼水460-480元/噸。五一長假后首個交易日,現(xiàn)貨市場交投表現(xiàn)一般,一方面下游企業(yè)繼續(xù)看跌,另一方面冶煉企業(yè)有惜售情緒,買賣雙方僵持不下。今現(xiàn)貨鎳上漲超過兩千,貿(mào)易商集體提價,無意出貨者甚至高報至18.8-18.9萬。部分商家并沒立即返市,且下游詢價不多,市場稍顯冷清。 3、全球最大的礦業(yè)公司必和必拓表示,其西澳大利亞的Leinster鎳礦已恢復(fù)了全產(chǎn)能運行,在4月11日時由于發(fā)生致命事故,該礦區(qū)被迫部分關(guān)閉。Leinster礦區(qū)的兩個地下礦和一加工廠的年產(chǎn)能為300萬噸鎳礦。 4、陜西省近日將公布入圍電動自行車下鄉(xiāng)補貼企業(yè)的名單,這將是國家批復(fù)10個省同意將電動自行車下鄉(xiāng)后,首個確定電動自行車下鄉(xiāng)補貼型號和品牌的地區(qū)。新日電動車公司副總經(jīng)理胡剛表示,按照每輛最高260元的補貼額,將至少撬動10億元的電動自行車市場需求。 5、印度NALCO公司調(diào)降鋁制品價格每噸3000盧比(67.3美元)。 6、巴克萊在技術(shù)分析報告中稱,鋁自4月中旬大幅下滑后,或?qū)⒒謴?fù)上行趨勢。 7、高盛在報告中稱,近期的下跌是基金屬逢低買入的機會,特別是銅。 小結(jié):受宏觀因素影響,基金屬暴跌,后市走向仍需觀察。 白糖 1:南寧中間商暫無報價,捂盤不賣,銷區(qū)普遍下調(diào)40元左右,糖廠報價偏高,挺價明顯。柳州電子盤10054收盤價4892(-97)元/噸,10094收盤價4956(-109)元/噸,貿(mào)易商主要從電子盤市場接貨,手上貨源較少; 2:ICE11號原糖07合約大幅下跌3.14%,收于14.51美分/磅(因畝產(chǎn)預(yù)計增加,成本下調(diào)至13-14美分);泰國進口成本4758元/噸(加工后),進口盈利約134元/噸(巴西進口盈利370); 3:截至昨日,云南省已有63條生產(chǎn)線順利收榨,目前還有13條生產(chǎn)線未收榨,預(yù)計5月底以前收榨完畢; 4:主力合約增倉破位下行,多空雙方爭盤明顯;現(xiàn)貨價4800會有顯著支撐; 小結(jié): A:等待投機做多機會;國家本次拋儲旨在五一節(jié)有個穩(wěn)定供應(yīng),因旱情導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民損失慘重,以及下一榨季產(chǎn)量的不容樂觀,同時,國家也希望本榨季農(nóng)民有個較高的最終收購價,有關(guān)部門不希望價格太低;5月中旬(5月份處于傳統(tǒng)淡季,但今年可能會提前),需求開始轉(zhuǎn)好后,可能有一次較大反彈的機會(還需外盤給出一定的安全邊際); B:多1105空1101,持有;多1009與空1101的正套,少量持有; C:前5年進口盈利達到500元附近是個頂部區(qū)域;關(guān)注多內(nèi)盤空外盤套利機會。
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