4月21日，《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》在京發(fā)布。

《白皮書2020》顯示，當前我國氫能的產(chǎn)量全球第一，2030年我國可再生能源制氫有望實現(xiàn)平價。《白皮書2020》顯示，當前我國氫氣產(chǎn)能約每年4100萬噸，產(chǎn)量約3342萬噸，是世界第一產(chǎn)氫國?！栋灼?020》預測，在2060年碳中和情景下可再生能源制氫規(guī)模有望達到1億噸。

國際新焦點——氫能

1、30多國制定國家氫能戰(zhàn)略

近年來，氫能也逐漸成為國際議程的新焦點。目前有30多個國家制定了國家氫戰(zhàn)略和預算，在生產(chǎn)和使用方面有228個項目正在醞釀之中。歐洲顯然處于領先地位，迄今已宣布126個項目，其次是亞洲46個，大洋洲24個，北美洲19個。在千兆瓦級的氫氣生產(chǎn)項目方面，計劃中的項目有17個，其中最大的項目在歐洲、澳大利亞、中東和智利。

歐盟發(fā)布《歐盟氫能源戰(zhàn)略》，計劃到2030年擁有40吉瓦生產(chǎn)能力，到2050年將氫能在能源結(jié)構中的占比提高到12%～14%。

德國和法國分別發(fā)布和啟動《國家氫能戰(zhàn)略》，正式確定綠氫的優(yōu)先投資地位。德國公布的1300億歐元規(guī)模的經(jīng)濟復蘇計劃中，提出至少投入90億歐元發(fā)展氫能。

荷蘭政府公布氫能戰(zhàn)略，表示將在2025年前完成500兆瓦可再生能源制氫項目。

日本更是走在了世界的前列，根據(jù)普氏能源近日消息，2021年日本將進入氫能發(fā)展的新時代。日本能源資源匱乏，為解決能源安全問題和推動經(jīng)濟綠色低碳增長，日本政府與企業(yè)非常重視氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2017年12月，日本政府制定《氫能源基本戰(zhàn)略》，規(guī)劃了氫能的具體發(fā)展路徑與目標，計劃在全球首先建成“氫能社會”。根據(jù)日本《氫能源基本戰(zhàn)略》，日本2030年目標是每年采購30萬噸氫，相當于1吉瓦的發(fā)電能力，并在2030年左右將氫的成本降低到30日元/標準立方米。據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省12月21日發(fā)布的最新估計，基于目前的技術，日本當前的氫采購成本約為170日元/標準立方米，計劃到2050年逐步降低至20日元/標準立方米。

俄羅斯加速布局氫能產(chǎn)業(yè)，搶占氫能出口主導權。根據(jù)新版《2035年能源戰(zhàn)略草案》（ES-2035）制定的目標，俄羅斯2024年氫能出口量計劃達到20萬噸，2035年達到200萬噸，力求到2035年通過擴大氫氣產(chǎn)能成為全球重要氫能經(jīng)濟國家。

另外，葡萄牙、西班牙等國紛紛發(fā)布國家級氫能路線圖。葡萄牙希望通過天然氣管網(wǎng)注入氫氣，成為第一個大規(guī)模利用氫能的歐洲國家。西班牙宣布將在2030年建成4吉瓦可再生能源制氫產(chǎn)能，正式加入歐洲發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。

2、全球石油巨頭出售石油管道業(yè)務

2020年11月，沙特政府提出將成為全球最大氫能出口國，其龐大的天然氣儲量能夠生產(chǎn)藍氫。日前，全球石油巨頭沙特阿美出售石油管道業(yè)務，轉(zhuǎn)向發(fā)展氫氣引起了全球的關注。據(jù)了解，沙特阿美已與美國投資公司EIG和阿布扎比主權財富基金穆巴達拉聯(lián)合牽頭組成的國際財團達成協(xié)議，將向后者出售價值124億美元的石油管道業(yè)務。

去年，沙特阿美表示，計劃在未來幾年斥資1100億美元開發(fā)Jafurah天然氣田，該氣田估計蘊藏200萬億立方英尺的天然氣。這家國有公司希望在2024年從Jafurah啟動天然氣生產(chǎn)，到2036年達到22億立方英尺/天的天然氣銷售，并包含每天4.25億立方英尺的乙烷產(chǎn)量。但是，沙特阿美現(xiàn)在宣布，不再將這些天然氣以液化天然氣的形式出口，而是將其用于制造更清潔的燃料——藍氫。在公司財報電話會議上，沙特阿美首席執(zhí)行官告訴投資者，沙特阿美轉(zhuǎn)而發(fā)展氫氣。

3、國內(nèi)各行業(yè)巨頭紛紛入局氫能源市場

國內(nèi)各行業(yè)巨頭也紛紛入局氫能源市場，就在最近，光伏巨頭隆基股份入局氫能源產(chǎn)業(yè)的消息引發(fā)熱議，隆基股份通過其全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司，注冊資本金3億元，正式布局氫能產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)始人李振國親自帶隊。隆基股份表示，新設子公司將主要聚焦制氫環(huán)節(jié)。

其實，隆基股份并非第一家布局氫能的上市公司。在此之前，已有數(shù)家上市公司入局。

3月29日，長城汽車舉行氫能戰(zhàn)略全球發(fā)布會，未來3年將投入30億元到氫能領域研發(fā)中。2021年，長城汽車將推出全球首款C級氫燃料電池SUV，并在全球率先完成100輛49噸氫能重卡應用項目落地；2025年劍指全球氫能市場占有率前三。

同一天，石油巨頭中國石化表示，將加快推能源轉(zhuǎn)型，積極推進天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈跨越式發(fā)展，把氫能作為公司新能源業(yè)務的主要方向，未來5年規(guī)劃建設1000座加氫站或油氫合建站，打造“中國第一大氫能公司”。

自此，中國石油、中國石化、陽光電源、國家電網(wǎng)、中化能源等各行業(yè)巨頭紛紛入局氫能源市場。不過，各大巨頭戰(zhàn)略布局不同，中石化、中石油、國家電網(wǎng)入局的主要方向是加氫站；中化能源主攻方向是氫燃料電池；國家電網(wǎng)主要涉及制氫設備的研發(fā)和生產(chǎn)；陽光電源入局主要方向也是綠色制氫環(huán)節(jié)。

為何聚焦氫能？

目前，全球氫氣產(chǎn)量約為每年7000萬噸。根據(jù)國際氫能委員會預計，到2050年，氫能將承擔全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過2.5萬億美元的市場價值。

作為21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，氫是宇宙中分布最廣泛的物質(zhì)，它構成了宇宙質(zhì)量的75%，是二次能源。氫具有燃燒熱值高特點，是汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍。氫燃燒的產(chǎn)物和石油不同，不是造成溫室氣體的二氧化碳而是生命之源——水，所以氫也被譽為是世界上最干凈的能源。資源豐富，可持續(xù)發(fā)展，被普遍看好，氫燃料電池技術，也一直被認為是利用氫能，解決未來人類能源危機的終極方案。

根據(jù)已知的科學技術，制氫的方式方法還是比較多樣化，具體包括化石燃料制氫、電解水制氫、化工尾氣制氫、生物質(zhì)制氫。從氫的種類來看，主要有灰氫、藍氫和綠氫。灰氫是用化石能源制氫，不處理二氧化碳；藍氫是用化石能源制氫，處理二氧化碳，不向外界排放二氧化碳；而綠氫則是用新能源的方式來制氫。

氫能具有來源多樣、終端零排、用途廣泛等優(yōu)勢。氫原子構成了宇宙的90%，理論來說只要太陽照常升起，它就能夠無限再生。早在19世紀，人們就已經(jīng)開始對氫能應用裝置進行探索，以氫燃料電池和氫內(nèi)燃機為代表的應用裝置原型機也得以開發(fā)，而且在航天航空領域，氫能已經(jīng)得到了廣泛的應用。液氫作為火箭發(fā)動機的首選燃料，在包括阿波羅登月任務、旅行者號土星任務在內(nèi)的許多太空任務中被用于運載火箭的高級階段推進劑。

我國氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2020年我國已向全球做出2030年前“碳達峰”和2060年前“碳中和”莊嚴承諾，我國年碳排放一直位居世界第一，高居不下，所以使用可再生能源制氫的發(fā)展至關重要。目前，我國已有23個省市自治區(qū)發(fā)布了氫能規(guī)劃和指導意見，比如，北京近期發(fā)布了《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》，成為了北上廣中第三個出臺氫燃料電池車相關政策體系的城市，一并爭奪成為示范城市。

我國是世界上最大的氫氣生產(chǎn)國，但是氫生產(chǎn)仍以化石燃料為主，43%來自煤炭，13%來自石油，16%來自天然氣。這是因為中國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量不足，而煤炭儲量豐富，出于國情考慮，現(xiàn)階段國內(nèi)制氫最低的還是煤制氫，但是煤制氫在環(huán)保、能耗等多個方面都沒有明顯的優(yōu)勢，特別同等規(guī)模的天然氣制氫，從綜合的角度來看，都要高于煤制氫。相比之下，世界上其他國家的氫氣產(chǎn)量中，來自天然氣的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的48%。

另外，我國的輸氫管道僅有100公里，對比目前美國已有的2500公里輸氫管道、歐洲的1598公里輸氫管道，還有我國的油氣管道差了好幾個數(shù)量級。

目前國內(nèi)加氫站需要外部供氫，即用長管拖車往返于加氫站與氫源地之間，大部分加氫站不具備在站內(nèi)通過電解水制氫的技術。因此，上游氫氣的制作及運輸成本很大程度上決定了加氫站的氫氣成本。與發(fā)展較為成熟的日本加氫站對比可以發(fā)現(xiàn)，氫氣成本占日本氫氣售價的占比為38%，而這一比例在中國的氫氣成本結(jié)構中高達65%。另一個成本占比大頭為壓縮機，占成本比例為30%，該生產(chǎn)技術目前依賴于進口，采購成本在短期內(nèi)難以降低。目前我國一個日加氫能力為200kg的加氫站成本約為1000萬元，已建成的加氫站都尚未盈利。從中國氫能聯(lián)盟舉辦的“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上獲悉：截至2020年底，全球加氫站約為544座，我國建成加氫站128座，氫燃料電池汽車累計保有量達7000多輛。

中國氫能聯(lián)盟戰(zhàn)略委員會主任、中國科學院院士徐冠華指出：“氫能保守估計在未來能源占比約10%，氫能已經(jīng)成為我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分，將帶動形成10 萬億級新興產(chǎn)業(yè)”。但是，他表示目前中國氫能產(chǎn)業(yè)的相關技術還不完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨諸多難題，不能因為政策扶持就倉促上馬，更不能因為遇到技術和產(chǎn)業(yè)難題就望而卻步、停滯不前、偃旗息鼓。要充分吸取國內(nèi)風電、光伏以及新能源汽車發(fā)展的經(jīng)驗和教訓，尤其是一些地方和部門的分割，低端重復開發(fā)，資源和資金的浪費等現(xiàn)象，主管部門首先要著力解決和開發(fā)分散的問題。

中信證券指出，氫能將逐步走上能源舞臺，未來在傳統(tǒng)高耗能工業(yè)技術革新、交通、儲能、建筑領域都將有豐富的應用。在這一新興賽道中，形成先發(fā)優(yōu)勢及具備關鍵技術的公司有望創(chuàng)造長期價值。該機構認為，目前氫能處于產(chǎn)業(yè)的導入階段，各領域的新興應用正經(jīng)歷“從0到1”的突破期，布局、參與氫能板塊的上市公司數(shù)量也快速增加。在這一新興賽道中，預計能源化工領域轉(zhuǎn)型較早的龍頭公司在資金實力、科研投入和資源整合上將略勝一籌。

川財證券指出，目前國內(nèi)氫能源及燃料電池電池產(chǎn)業(yè)鏈仍處于起步階段，隨著國家頂層設計的推出以及各地氫燃料電池產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的推進，相關技術有望得到突破，規(guī)?；瘧靡矊沓杀鞠陆?，加快氫能源商業(yè)化應用進程。此外，在我國“以獎代補”政策的支持下，越來越多的傳統(tǒng)車企重視對于氫燃料電池汽車的投入，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化和技術突破，帶動成本快速下降，商業(yè)化應用進程提速。

中國工程院院士陳學東在“2021中國實體經(jīng)濟論壇——產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化與制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”上表示，氫能源有很多的用途，燃料電池汽車只是其中一種利用方式。從目前的發(fā)展情況看，幾十年之內(nèi)氫能源要想完全取代化石能源是很難的事情，預計到2050年氫能在我國能源消費體系的占比最多達到15%。如果具體到氫燃料電池汽車領域，我們目前還有不少關鍵技術需要突破，今后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需謹慎，確保關鍵核心技術安全自主可控是最重要的”。

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