我只管等待，知道有錢躺在墻角，我所要做的全部就是走過去把它撿起來。平常時(shí)間，做好靜坐，減少交易越好，永遠(yuǎn)耐心地等待投資機(jī)會(huì)的到來?！贰ち_杰斯

在你的交易生涯中，曾為了一個(gè)交易機(jī)會(huì)等待了多長(zhǎng)的時(shí)間？

每個(gè)交易者的答案都不盡相同，但一般來說，大多數(shù)交易者可能會(huì)走兩個(gè)極端，要么就是日內(nèi)頻繁交易，看見機(jī)會(huì)就進(jìn)場(chǎng)，一天做它個(gè)好幾單；要么就是把交易周期拉得很長(zhǎng)，遇到好的機(jī)會(huì)也不敢放手一搏。

在一波行情中，可以進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)有很多，可機(jī)會(huì)也分好和壞。而能力強(qiáng)的交易者能夠抓住好的機(jī)會(huì)，并且做出適當(dāng)?shù)姆艞?。能力較差者則抱著“寧可做錯(cuò)也不錯(cuò)過”的心態(tài)頻繁進(jìn)場(chǎng)。

而幾乎所有的交易大佬都是抓機(jī)會(huì)的高手，他們和普通散戶（或者說交易中的贏家和輸家）的最大區(qū)別就在于，交易大佬知道如何評(píng)估交易機(jī)會(huì)的好壞，并因此決定交易的頻率。而普通散戶則是平等對(duì)待所有的交易信號(hào)，結(jié)果往往就是被交易手續(xù)費(fèi)吃掉了大部分盈利。下面我們就來看看交易大佬們?nèi)绾巫プ∫恍┖玫慕灰讬C(jī)會(huì)。

敏銳的市場(chǎng)嗅覺

在變化莫測(cè)的行情中發(fā)現(xiàn)能夠盈利的機(jī)會(huì)，這并不是人與生俱來的能力，就算是一些交易大佬，也是通過長(zhǎng)年累月的沉淀和積累，才能夠做到這一點(diǎn)。通過下面的兩個(gè)故事，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，要想在交易者中發(fā)現(xiàn)好的機(jī)會(huì)，必須具備什么能力。

外匯蘇丹王：一日爆賺500萬美元

第一個(gè)故事的主角是被譽(yù)為“外匯蘇丹王”的比爾·利普舒茨，他是在自己家里裝了幾十個(gè)顯示器的男人，他家的浴室屋頂、浴缸、廁所、床頭，甚至連沙發(fā)扶手上面都裝了顯示器，目的就是為了能夠隨時(shí)掌握市場(chǎng)消息。

他幾次獲利頗豐的交易都是在得知了某個(gè)新聞后，立馬就看到隱藏在其中的交易機(jī)會(huì)，然后迅速出擊。

令他印象最深的一次，1985年9月，7個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家的首腦聚在一起開會(huì)，并且確定了讓美元走軟的政策。當(dāng)時(shí)利普舒茨正在意大利度假，對(duì)這個(gè)消息一無所知。

當(dāng)天利普舒茨打電話給公司的時(shí)候無意間得知了這個(gè)消息，他立馬判斷出這是一個(gè)大好機(jī)會(huì)，立馬讓助理安迪就位，等到新西蘭市場(chǎng)（每天最早開盤的市場(chǎng)）一開盤，他便讓安迪做空美元，第一筆金額就高達(dá)6000萬美元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)交易量很小，這導(dǎo)致平時(shí)10點(diǎn)左右的買賣差價(jià)飆升至200點(diǎn)，他并沒有在意巨大的點(diǎn)差，繼續(xù)拋售，之后還做了大量的外匯期權(quán)，當(dāng)天利普舒茨執(zhí)掌的索羅門公司外匯部?jī)糍嵙?00萬美元，相當(dāng)于該部門全年收益的25%。

利普舒茨當(dāng)時(shí)并不是第一個(gè)知道消息的，但他卻比大多數(shù)人都快做出反應(yīng)，在他開始拋售時(shí)，許多投行都還沒行動(dòng)，因?yàn)槟切┩缎挟?dāng)時(shí)并沒有立刻意識(shí)到這次會(huì)議的影響，所以在行動(dòng)上慢人一步。之前美元走強(qiáng)時(shí)各國(guó)央行曾多次干預(yù)都沒能起到明顯效果，因此這次會(huì)議被大多數(shù)人忽略了。這里不得不佩服利普舒茨那毒辣的眼光。

果斷冷靜的交易大佬：從垃圾股中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，獲利60倍

第二個(gè)故事的主人公是詹姆斯·羅杰斯，他在1968年開始股票交易時(shí)只有600美元本金，1971年他跟索羅斯組建了“量子基金”，在截至1980年的近十年里，該基金的復(fù)合收益率高達(dá)37%。

他的幾次經(jīng)典“戰(zhàn)役”都是從別人尚未覺察的重大長(zhǎng)期性變化和商業(yè)周期變化中找到交易機(jī)會(huì)，然后大賺一筆。

例如，1973年埃及和以色列戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，當(dāng)時(shí)以色列的坦克、飛機(jī)損失慘重，雖然以色列擁有比較出色的飛機(jī)和飛行員，但埃及的空軍卻意外地占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)引起了羅杰斯的注意。

羅杰斯研究后發(fā)現(xiàn)，是前蘇聯(lián)提供給埃及的電子設(shè)備起到了關(guān)鍵作用，而當(dāng)時(shí)的美國(guó)還無法給以色列提供這種設(shè)備。他還意識(shí)到，當(dāng)時(shí)的美國(guó)忽略了長(zhǎng)期的科技發(fā)展，但美國(guó)國(guó)防部遲早會(huì)發(fā)現(xiàn)這一點(diǎn)，到時(shí)候?qū)?huì)大規(guī)模投入資金支持國(guó)防科技。

羅杰斯看準(zhǔn)了這一點(diǎn)，在1974年買入了生產(chǎn)飛機(jī)和軍用設(shè)務(wù)的美國(guó)洛克航空公司，當(dāng)時(shí)該公司正值利潤(rùn)大幅下滑，而且還有傳言稱它將破產(chǎn)，該公司股價(jià)跌至白菜價(jià)——2美元。說得不好聽點(diǎn)，這種股票在當(dāng)時(shí)就是妥妥的垃圾股。

而羅杰斯卻從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局中“預(yù)見”了該公司復(fù)蘇的契機(jī)——美蘇兩國(guó)的軍事較量必將越來越激烈，美國(guó)政府必然會(huì)加大對(duì)優(yōu)良國(guó)防設(shè)備研發(fā)的支持，大量的資金投入是必不可免的。羅杰斯認(rèn)為洛克公司將會(huì)得到美國(guó)政府的大力扶持。于是，他在該公司處于低谷時(shí)大量買入其股票。不久之后，洛克公司的股價(jià)從2美元直接飆升至120美元。

1987年10月，詹姆斯·羅杰斯預(yù)見到美國(guó)股市即將發(fā)生崩盤，因此他開始賣空股票。1987年10月19日，美國(guó)股市真的崩盤，他的賣空操作又大獲成功。

羅杰斯總結(jié)了6條交易成功的法則，其中有兩條跟今天的主題息息相關(guān)，一是等待市場(chǎng)的催化因素出現(xiàn)，等待市場(chǎng)出現(xiàn)基本面改變因素才進(jìn)場(chǎng)；二是盡量少交易，耐心等待最好的機(jī)會(huì)。

第二條正是我們接下來要聊的，為什么交易大佬總是能夠抓住好機(jī)會(huì)的另外一個(gè)重要因素。

善獵者必善等待

交易圈存在一種說法，好的交易機(jī)會(huì)是等出來的，不是預(yù)測(cè)出來或者找出來的。所以說，要想抓住好的交易機(jī)會(huì)賺大錢，除了要有敏銳的市場(chǎng)嗅覺和獨(dú)到的眼光外，還要有耐心。

是否善于耐心等待時(shí)機(jī)也是交易大神和普通散戶的一個(gè)重要區(qū)別，頂尖的交易員大都是像獵豹一樣善于耐心等待的交易者，等不到好的“獵物”他們不會(huì)輕易出手。像大家耳熟能詳?shù)陌头铺兀髁_斯等金融大鱷，他們也都是善于等待時(shí)機(jī)的投資者。

說到這，就不得不提到國(guó)際金融界的一個(gè)神話——交易大師馬克·魏恩斯坦。

大多數(shù)交易者能夠?qū)⒔灰讋俾首龅?0%都很不錯(cuò)了，75%的勝率已經(jīng)可以說非常驚人了，而魏恩斯坦卻將交易勝率做到了99%，很難相信對(duì)不對(duì)，但他確實(shí)做到了。

魏恩斯坦在交易中非常小心謹(jǐn)慎，在他做外匯的幾千個(gè)日子里，總共只有17個(gè)交易日出現(xiàn)了虧損，而且其中有9次還是因?yàn)橄到y(tǒng)故障的原因，并不是他的判斷錯(cuò)了。

魏恩斯坦能夠?qū)俾首龅饺绱梭@人的地步，其中很重要一點(diǎn)就是他抓機(jī)會(huì)抓得準(zhǔn)，一般遇到勝算不大的機(jī)會(huì)他并不會(huì)急著進(jìn)場(chǎng)，反而是耐心等待更好的機(jī)會(huì)出現(xiàn)。所以，當(dāng)他出手的時(shí)候，大部分情況都能夠賺到錢，勝率自然也就高得離譜。

在被問到為何能夠做到如此高的勝率時(shí)，魏恩斯坦的解釋是：

“我在許多交易中虧錢不多，原因在于我善于等待真正好的時(shí)機(jī)，而大多數(shù)人不善于等待時(shí)機(jī)?！?/p>

有“商品大王”之稱的著名投資者羅杰斯（Jim Rogers）對(duì)做交易時(shí)的耐心進(jìn)行了更為生動(dòng)的描述：

“我只管等待，直到有錢躺在墻角，我所要做的全部就是走過去把它撿起來。平常時(shí)間，做好靜坐，越少交易越好，永遠(yuǎn)耐心地等待投資機(jī)會(huì)的到來?！?/p>

對(duì)于大部分人來說，很多時(shí)候在市場(chǎng)中賺不到錢，找不到好的機(jī)會(huì)，很大一部分原因在于缺乏耐心，總是看到機(jī)會(huì)就進(jìn)場(chǎng)。

散戶要想在股票市場(chǎng)中賺到錢，方法其實(shí)很簡(jiǎn)單，只需要耐心等待市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)值洼地的時(shí)候，一般來說就是熊市的底部，買入后不去管它，然后繼續(xù)耐心等待市場(chǎng)上漲，等到其他散戶開始瘋狂的時(shí)候賣出離場(chǎng)。

例如，在2008年年底，還有2011年至2014年的很長(zhǎng)一段時(shí)間，A股都給了投資者很多進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，只不過當(dāng)A股跌至2000點(diǎn)以下時(shí)，沒有多少人敢并且愿意在低點(diǎn)買入并耐心等待上漲。

小結(jié)

綜上所述，要想在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)中抓住好的交易機(jī)會(huì)，需要具備兩點(diǎn)，一是敏銳的市場(chǎng)嗅覺或獨(dú)到的眼光；二是需要耐心等待。

看似不難，其實(shí)做起來真的不容易。第一點(diǎn)需要交易者不斷地積累和沉淀，對(duì)市場(chǎng)消息的掌握要及時(shí)，能夠透過信息的表面，看到不同事物之間的內(nèi)在聯(lián)系。而且還要求交易者要有獨(dú)立思考的能力，通過一個(gè)消息看到它對(duì)某些交易品種的潛在影響。

第二點(diǎn)耐心也需要經(jīng)過市場(chǎng)的磨煉，很多人覺得自己有耐心，但真到進(jìn)入市場(chǎng)后，買對(duì)波動(dòng)起伏的行情和盈利的誘惑，經(jīng)常就會(huì)管不住自己的手。

盡管很難，但這卻是一名成功交易者的必經(jīng)之路。評(píng)估并且抓住交易機(jī)會(huì)的能力是最終決定交易賬戶盈虧的一個(gè)關(guān)鍵因素。

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