1月26日，兩市今日走勢(shì)分化，滬指午后拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指則跌超2%。板塊方面，地方國(guó)企改革概念股持續(xù)大漲，板塊內(nèi)近40股漲停，上海本地股繼續(xù)活躍，浦東金橋、開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)、上海鳳凰、上海物貿(mào)等漲停，并帶動(dòng)海南、福建、深圳等各地方國(guó)企概念股走高，特發(fā)信息、平潭發(fā)展、海南發(fā)展、海南高速等多股封板。房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強(qiáng)，沙河股份、中交地產(chǎn)、信達(dá)地產(chǎn)等近十股漲停。銀行股盤中異動(dòng)拉升，重慶銀行漲停。PEEK材料概念股再度活躍，華密新材、中欣氟材漲停。下跌方面，CRO概念股午后集體閃崩，藥明康德跳水跌停，康龍化成、泰格醫(yī)藥大跌超10%。半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，則成電子、通富微電觸及跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，超3000股處于下跌狀態(tài)，今日兩市成交額8287億元。截止收盤，滬指漲0.14%，深成指跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.23%。

盤面上，PEEK材料、海南自貿(mào)區(qū)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊漲幅居前，CRO概念、半導(dǎo)體、混合現(xiàn)實(shí)板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1、國(guó)企改革

浙江建投、新疆交建、海南發(fā)展、海南椰島、浦東金橋等走強(qiáng)。

消息面上，據(jù)了解，實(shí)施國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，成為多個(gè)省份2024年重點(diǎn)發(fā)力方向之一。近期至少有9個(gè)省份在部署2024年重點(diǎn)工作時(shí)著重提到國(guó)有企業(yè)改革。日前在重要會(huì)議會(huì)上表示，國(guó)家相關(guān)部門將統(tǒng)籌安排進(jìn)度、抓好推進(jìn)落實(shí)，在重點(diǎn)難點(diǎn)任務(wù)方面務(wù)求取得突破。

國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，面向未來(lái)，央國(guó)企估值重塑的催化包括：股權(quán)激勵(lì)帶動(dòng)提升運(yùn)營(yíng)效率、戰(zhàn)略性重組與專業(yè)化整合、提高分紅和回購(gòu)以改善股東回報(bào)和再投資收益、杠桿空間打開(kāi)、一帶一路提供產(chǎn)能出海新機(jī)遇等。該行建議，三條主線把握國(guó)企改革與資產(chǎn)重估的投資機(jī)會(huì)。

2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

光大嘉寶、浦東金橋、中交地產(chǎn)、中華企業(yè)、光明地產(chǎn)等多股活躍。

消息面上，開(kāi)年以來(lái)，金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)合理融資需求的相關(guān)政策密集出臺(tái)：1月12日，住建部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制的通知》；1月24日，央行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款管理的通知》；住建部今日稱一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求　。

國(guó)金證券研報(bào)指出，房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前正處于業(yè)績(jī)與估值的雙重底部，該報(bào)告進(jìn)一步闡述，盡管政策催化可能為行業(yè)帶來(lái)布局機(jī)會(huì)，但行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展仍關(guān)鍵在于銷售的穩(wěn)定，這需要寬松政策的持續(xù)支持。

消息面：

1、【商務(wù)部：今年將努力完成和東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判 下周就要在杭州舉行談判】商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文表示，今年，可以說(shuō)，我們自貿(mào)協(xié)定談判議程更加豐富，我們將努力完成和東盟自貿(mào)區(qū)3.0版談判，下周就要在杭州舉行談判。我們還將完成與洪都拉斯的談判，與秘魯?shù)淖再Q(mào)協(xié)定升級(jí)談判，繼續(xù)推動(dòng)加入CPTPP和DEPA。

2、【商務(wù)部：將抓緊出臺(tái)外貿(mào)方面新政策】國(guó)新辦就穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，推動(dòng)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破舉行發(fā)布會(huì)。商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在會(huì)上表示，在外貿(mào)方面，將抓緊出臺(tái)新政策。前段時(shí)間，我們對(duì)地方和企業(yè)提出的一些建議和訴求進(jìn)行了摸底，目前正在抓緊新一輪的政策研究評(píng)估，爭(zhēng)取盡早出臺(tái)，與原有的政策形成組合拳，更大程度的發(fā)揮新的政策和已有政策的協(xié)同效應(yīng)。

3、【住建部：一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求】住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部1月26日上午召開(kāi)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制部署會(huì)，部黨組書記、部長(zhǎng)倪虹出席會(huì)議并強(qiáng)調(diào)，加快推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效，支持房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。會(huì)議指出，建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求、促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)的重大舉措。地級(jí)及以上城市人民政府要切實(shí)發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用，把這一重要機(jī)制迅速建立和運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，及時(shí)研判本地房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)和房地產(chǎn)融資需求，強(qiáng)化統(tǒng)籌謀劃，細(xì)化政策措施，搭建政銀企溝通平臺(tái)，推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)對(duì)接，協(xié)調(diào)解決好房地產(chǎn)融資中存在的困難和問(wèn)題。