截至1月底，2023/24榨季廣西蔗區(qū)生產(chǎn)時(shí)間過半，目前蔗區(qū)砍收進(jìn)度如何，雨雪霜凍天氣給糖分帶來多大影響，新植蔗種蔗進(jìn)度及明年種植面積變化幾何？泛糖科技以線上+線下調(diào)研方式了解最新的蔗區(qū)情況，具體情況詳見下文。

一、蔗區(qū)砍收過半，收榨時(shí)間預(yù)計(jì)同比延后

目前，全區(qū)甘蔗砍收進(jìn)度整體已經(jīng)過半，區(qū)間為50%～60%不等，平均砍收進(jìn)度約為54%。

據(jù)調(diào)研糖廠反饋，最早收榨糖廠將在春節(jié)前后完成生產(chǎn)，約30%左右糖廠將在2月收榨，55%的糖廠預(yù)計(jì)3月收榨，另有約15%的糖廠表示將會(huì)在4月及以后收榨。從收集數(shù)據(jù)分析，2023/24榨季全區(qū)糖廠的開機(jī)時(shí)長普遍較上榨季明顯增加，收榨同比偏晚。主要原因有，一是糖廠開榨同比偏晚；二是甘蔗增產(chǎn)使砍收進(jìn)度整體延后；最后，上榨季生產(chǎn)期間的降雨偏少利于甘蔗收獲，但今年雨水偏多，影響了人工砍收及機(jī)收作業(yè)，大部分糖廠反饋本榨季出現(xiàn)1～2次因降雨斷槽或者吊榨情況。

圖1：廣西糖廠近3個(gè)榨季收榨時(shí)間及本榨季預(yù)估對(duì)比

二、砍工充裕，砍價(jià)持穩(wěn)，春節(jié)期間生產(chǎn)正常

各調(diào)研糖廠均反饋現(xiàn)蔗區(qū)砍工相對(duì)充裕，能滿足生產(chǎn)需求，砍工價(jià)格（不含裝車）區(qū)間為120~135元/噸，價(jià)格基本持穩(wěn)，春節(jié)假期開始略有升高趨勢。全區(qū)蔗區(qū)秩序基本良好，局部存在少量不按約定執(zhí)行訂單合同的現(xiàn)象。

得益于砍工充足，春節(jié)假期期間大部分糖廠能夠正常開機(jī)生產(chǎn)，占比達(dá)約60%，另有小部分糖廠表示若甘蔗進(jìn)廠正常，也會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)。據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷，臨近年前砍蔗工人會(huì)陸續(xù)放假回家過年，預(yù)計(jì)到年初五左右才能正常生產(chǎn)。

圖2：崇左市某地甘蔗砍收進(jìn)度鳥瞰圖

三、部分蔗區(qū)雨雪霜凍受災(zāi)較重，全區(qū)糖分普遍下降

據(jù)廣西區(qū)氣象局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳1月22日聯(lián)合發(fā)布的甘蔗寒凍害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警顯示，1月23日-29日，7天有明顯低溫雨雪冰凍天氣，全區(qū)大部甘蔗遭遇寒凍害風(fēng)險(xiǎn)較高。甘蔗寒凍害重度和特重風(fēng)險(xiǎn)區(qū)占主要種植區(qū)面積的3.3%，主要分布在環(huán)江、羅城、河池市轄區(qū)等地局部蔗區(qū)；中度風(fēng)險(xiǎn)區(qū)占56.2%，主要分布在柳州、來賓、貴港、欽州等市以及上林、橫州、田陽、德保、上思等縣市的蔗區(qū)。

圖3：廣西近7天甘蔗寒凍害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警圖

同時(shí)，調(diào)研糖廠的反饋也印證了以上信息：崇左、南寧、欽北防等蔗區(qū)的低溫霜凍持續(xù)時(shí)間不長，蔗區(qū)受凍害的影響有限。桂北地區(qū)，如柳州、河池等地區(qū)甘蔗受災(zāi)相對(duì)嚴(yán)重，調(diào)研途中隨處多見因受災(zāi)變枯黃的甘蔗。調(diào)研糖廠中有2家糖廠反饋受災(zāi)達(dá)重度，面積在2000~8000畝之間；其余糖廠受災(zāi)程度為輕度和中度，其中中度受災(zāi)面積在5000~30000畝區(qū)間，輕度受災(zāi)面積在3000~10000畝不等。

值得注意的是，低溫多雨天氣不利于甘蔗糖分累積。我們所調(diào)研糖廠普遍反饋甘蔗含糖分較近年同比偏低1%~1.5%。截至1月中下旬，全區(qū)產(chǎn)糖率約為12%，天氣預(yù)報(bào)顯示后期廣西出現(xiàn)陰雨天氣的概率仍然較多，因此我們調(diào)低廣西2023/24榨季產(chǎn)糖量區(qū)間至11.9%~12.2%。

圖4~5：桂中北地區(qū)甘蔗受凍害圖 

四、種蔗積極性提高，種植進(jìn)度同比偏慢

甘蔗收購首付基準(zhǔn)價(jià)提高及潛在的二次結(jié)算收益很好地激發(fā)了農(nóng)民的種蔗積極性。調(diào)研的糖廠反饋新榨季種蔗面積均有不同程度增加，多數(shù)糖廠預(yù)估新植蔗面積增加5000~30000畝不等，剩余糖廠表示由于種植期還未結(jié)束，擴(kuò)種面積還未統(tǒng)計(jì)完全，不過對(duì)面積新增表示樂觀。

隨著甘蔗砍收的推進(jìn)，各地冬植蔗工作也在陸續(xù)展開，受天氣因素影響，冬植蔗進(jìn)度約15%~40%之間，略微偏慢但仍處正常區(qū)間內(nèi)。

五、食糖產(chǎn)糖預(yù)估值小幅下調(diào)

目前，制糖集團(tuán)大多已完成2023/24榨季中期估產(chǎn)工作，柳州、來賓蔗區(qū)的甘蔗產(chǎn)量較榨季初期的預(yù)估有所調(diào)增；而南部蔗區(qū)糖廠則略微調(diào)減入榨量預(yù)估。

泛糖產(chǎn)業(yè)研究預(yù)計(jì)在本榨季廣西食糖實(shí)現(xiàn)修復(fù)性增產(chǎn)，但受開榨期間多雨、霜凍等不利天氣及甘蔗砍運(yùn)秩序等多重因素影響，保持全區(qū)甘蔗入榨量至4900～5000萬噸預(yù)估不變，產(chǎn)糖率估值調(diào)低至11.9%~12.2%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)糖量區(qū)間為585~610萬噸，分別較上榨季同比增加58~83萬噸，較上期預(yù)估值（595~618萬噸）調(diào)減8~10萬噸。

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