為及時(shí)了解各地區(qū)、各行業(yè)代表性企業(yè)春節(jié)以后的運(yùn)行狀況，更好分析和研判我國經(jīng)濟(jì)形勢動(dòng)態(tài)，為國家宏觀決策提供更準(zhǔn)確的信息，2024年2月18日至2月20日，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)發(fā)起2024年春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營問卷調(diào)研。

問卷圍繞“2024企業(yè)整體經(jīng)營情況同比變化”、“企業(yè)用工情況”、”一季度企業(yè)訂單及其他經(jīng)營情況”、“全年經(jīng)營狀況預(yù)期”等多方面問題展開了全方位的調(diào)研。具體情況如下：

調(diào)研說明：

1、調(diào)研方式：網(wǎng)上問卷調(diào)研；

2、調(diào)研時(shí)間：2月18日至2月20日；

3、調(diào)研收集樣本概況：本次調(diào)研共收集到涉及房地產(chǎn)與基建行業(yè)有效反饋有761份，涉及全國有31余?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）、224個(gè)市（區(qū)）。其中，生產(chǎn)制造類69家，貿(mào)易流通類46家，工程建筑類560家，倉儲物流類7家，金融投資類41家，其他類型38家。本文重點(diǎn)就與消費(fèi)端密切相關(guān)的工程建筑類及貿(mào)易流通類展開分析說明。

核心觀點(diǎn)：

1、2024年房地產(chǎn)與基建領(lǐng)域，各類企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)呈現(xiàn)一定分化，生產(chǎn)、流通端整體優(yōu)于工程建設(shè)端，對未來預(yù)期較好；工程建筑仍處于行業(yè)調(diào)整周期，主要經(jīng)營指標(biāo)仍有下滑趨勢。

2、貿(mào)易端沉淀資金較大，限制了一定的流通，下游消費(fèi)動(dòng)能有所不足。

3、企業(yè)營收預(yù)計(jì)較2023年穩(wěn)中向好，整體大概率處于增長區(qū)間，但勞動(dòng)力市場有所收緊，企業(yè)投資、擴(kuò)張速度放緩，預(yù)期與行動(dòng)更趨于保守。

調(diào)研結(jié)果：

一、企業(yè)經(jīng)營情況

圖1：春節(jié)期間調(diào)研企業(yè)停產(chǎn)情況調(diào)研

調(diào)研結(jié)果顯示，當(dāng)前房地產(chǎn)與基建建筑業(yè)整體經(jīng)營表現(xiàn)一般，僅21.78%的受訪企業(yè)經(jīng)營狀況同比向好，比例較去年有一定下滑。分類型來看，工程建筑類企業(yè)中19.64%的企業(yè)預(yù)期今年好于去年，43.57%的企業(yè)預(yù)期同比持平，有近36%的受訪企業(yè)表示經(jīng)營指標(biāo)差于去年。生產(chǎn)制造與貿(mào)易流通類型明顯好于傳統(tǒng)工程建筑類企業(yè)，呈現(xiàn)分化。下游消費(fèi)端增長表現(xiàn)或持續(xù)乏力，未來或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈帶來一定負(fù)反饋影響。

從企業(yè)資金狀況來看，現(xiàn)金流相對充裕（可維持3個(gè)月以上運(yùn)轉(zhuǎn)）的企業(yè)占比44%，存在資金壓力的企業(yè)占比55%，其中工程建筑類及生產(chǎn)制造類中表示資金偏緊的比例分別為55%、56%，而中游流通端的流動(dòng)性則略好于前兩類。市場整體呈現(xiàn)資金相對集中的特點(diǎn)，市場謹(jǐn)慎觀望者居多，整體仍處于收縮期。

二、企業(yè)近期經(jīng)營情況

從在手訂單情況來看，38.75%的工程建筑類企業(yè)在手訂單與去年基本持平；存量項(xiàng)目仍在消化過程中；生產(chǎn)制造類企業(yè)在手訂單表現(xiàn)明顯優(yōu)于其他板塊，8成以上受訪企業(yè)表示訂單同比增加；從一季度新增訂單來看，上游生產(chǎn)端普遍好于下游消費(fèi)端，節(jié)后隨著社會(huì)需求提升，生產(chǎn)制造業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但工程建筑類企業(yè)新簽合同額年同比繼續(xù)呈現(xiàn)減少。

從一季度營收情況看，72%受訪企業(yè)持平或略有增長，27%企業(yè)出現(xiàn)下滑，其中工程建筑類比重依然首位51%企業(yè)認(rèn)為需求下降是導(dǎo)致營收下降的主因，此外成本、資金等問題也被認(rèn)為是造成業(yè)績下滑的影響因子。

三、企業(yè)勞動(dòng)力及用工情況

從企業(yè)招工需求情況看，當(dāng)前勞動(dòng)力需求差強(qiáng)人意。急需招工企業(yè)占比3.26%；正常需求占比16.44%；表示與去年類似的企業(yè)占比28.15%；值得一提的是，明確表示無需招工的有19.11%，較去年同期減少2成，顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，年后穩(wěn)步向好。

企業(yè)計(jì)劃用工情況與去年相似，計(jì)劃增加用工人數(shù)的占比27%，保持用工人數(shù)基本不變的占比44%。不過調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年裁員比例為26.7%，較去年有所提升。總體來看，社會(huì)勞動(dòng)力需求依然旺盛，但勞力流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也在同步增加。

四、企業(yè)未來的計(jì)劃與預(yù)期

從企業(yè)未來經(jīng)營計(jì)劃來看，大規(guī)模增加投入的有5.78%；適當(dāng)增加投入的38.37%，暫不增加投入的32.15%；明確業(yè)務(wù)推出的22.3%；完全退出市場的1.19%。

對企業(yè)整體發(fā)展前景的預(yù)期，偏樂觀的比例只有30.81%，偏悲觀的企業(yè)占比19.2%，49%的企業(yè)對2024年發(fā)展前景預(yù)期保持中性。從調(diào)研結(jié)果來看，工程建筑類行業(yè)普遍信心不足，認(rèn)為而影響企業(yè)信心的最主要因素是認(rèn)為需求端表現(xiàn)不穩(wěn)定，房地產(chǎn)與基建等行業(yè)依然未能走出調(diào)整周期，疊加市場化改革進(jìn)展不足、供給端的約束等問題。建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級任重道遠(yuǎn)。

五、總結(jié)：

總體來看，2024年房地產(chǎn)與基建行業(yè)對市場保持謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期，一季度企業(yè)的生產(chǎn)及用工情況穩(wěn)中向好。不過工程建設(shè)行業(yè)對于需求的信心不足、對行業(yè)整體投資預(yù)期偏弱等問題需要引起重視，此外，建筑企業(yè)對政策面的有效支持，以及進(jìn)一步降低資金和用工成本等方面也有著較強(qiáng)的訴求。

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